Administrer CRM-virksomheder

CRM Virksomheder gemmer relationsoplysninger på organisationsniveau. En virksomhed kan inkludere navn, e-mails, telefoner, adresser, ejer, modtagere, tags, noter, opgaver og kommentarer. Kontaktpersoner kan også linke til virksomheder, når firmaområdet er aktiveret.

Før du starter

• CRM og virksomheder skal være aktiveret i App-indstillinger.
• Du skal have visningsadgang for at åbne Virksomheder.
• Oprettelse af virksomheder kræver oprettelsesadgang.
• Redigering af felter kræver redigeringsadgang.
• Sletning af virksomheder kræver sletteadgang.
• Opfølgningsopgaver kræver liste-/opgaveadgang.

Opret en virksomhed

1. Åbn CRM.
2. Vælg Virksomheder.
3. Vælg + Firma.
4. Indtast Virksomhedsnavn.
5. Tilføj e-mail, telefon, adresse, ejer, modtagere, tags og noter efter behov.
6. Vælg + Firma for at gemme.

Forventet resultat: Virksomheden vises på virksomhedslisten og kan åbnes fra CRM, Søg eller Kontakt virksomhedsvælgere.

Virksomhedsfeltreference

Felt eller kontrol	Hvad den gemmer	Noter
Firmanavn	Organisationens navn.	Nødvendig for en nyttig registrering og søgning.
E-mails	Virksomhedens e-mailadresser.	Etiketter: primær, arbejde, personlig, andet.
Telefoner	Virksomhedens telefonnumre.	Etiketter: primær, arbejde, mobil, hjem, andet.
adresser	Virksomhedens lokationer eller fakturerings-/forsendelsesadresser.	Etiketter: primær, arbejde, fakturering, forsendelse, hjem, andet. Felter omfatter linje 1, linje 2, by, stat, postnummer og land.
Ejer	Hovedejer for virksomheden.	Vælg blandt aktive Space-medlemmer.
Udnævnte	Yderligere personer ansvarlige for opfølgning.	Der kan vælges flere medlemmer.
Tags	Etiketter til segmentering eller filtrering.	Tag-oprettelse afhænger af tag-adgang.
Noter	Rige tekst firmanoter.	Brug Kommentarer til diskussion og Opgaver til handlingspunkter.
Slet	Fjerner virksomheden efter bekræftelse.	Kun synlig for eksisterende virksomheder med sletteadgang.
Gem	Gemmer redigeringer til en eksisterende virksomhed.	Deaktiveret uden redigeringsadgang eller offline.

Firmalistereference

Element	Hvad det viser	Noter
Søg	Åbner et søgefelt for eksisterende virksomheder.	Søg efter navn, e-mail eller telefon.
Rekordantal	Viser antallet af virksomheder på listen.	Opdateringer med søgeresultater.
Firmakort	Viser navn og tilgængelige e-mail/telefondetaljer.	Vælg for at åbne detaljer.
Flere handlinger	Viser tilladte registreringshandlinger.	Nogle handlinger er bevidst skjult, hvis de ikke understøttes af CRM-poster.
Handling for tom liste	Viser + Firma, når der ikke findes nogen virksomheder.	Brug det til at oprette det første firma.

Fejlfinding

Virksomheder er ikke synlige

• Problem: Virksomhedsområdet eller + Firma mangler.
• Årsag: Virksomheder kan være deaktiveret i appindstillinger eller skjult af rolleadgang.
• Løsning:
  1. Bed en Space-administrator om at bekræfte, at CRM-virksomheder er aktiveret.
  2. Bed administratoren om at bekræfte din virksomhedsvisning/opret adgang.
  3. Opdater efter adgangsændringer.

Du kan ikke gemme en virksomhed

• Problem: Gem er deaktiveret, eller ændringerne fortsætter ikke.
• Årsag: Du har muligvis ikke redigeringsadgang, appen kan være offline, eller navnet kan være uklart/tomt.
• Løsning:
  1. Bekræft redigeringsadgang.
  2. Indtast et klart firmanavn.
  3. Tilslut igen og gem igen.

En virksomhed er svær at finde

• Problem: Søgning viser ikke organisationen.
• Årsag: Virksomheden kan være i et andet rum, arkiveret/slettet, privat eller med et andet navn.
• Løsning:
  1. Søg efter delvist navn, e-mail eller telefon.
  2. Bekræft det aktive Space.
  3. Marker Arkiveret eller Slettet for nylig, hvis du har adgang.