Brug CRM faner, opgaver og kommentarer

CRM optagefaner adskiller profildetaljer fra opfølgende arbejde og diskussion. Brug Generelt til felter, Opgaver til sporet arbejde og Kommentarer til noter eller samtale knyttet til den valgte kontaktperson eller virksomhed.

Før du starter

• Du skal have adgang til CRM og den valgte post.
• Redigering af generelle felter kræver CRM redigeringsadgang.
• Oprettelse af opfølgende opgaver kræver adgang til oprettelse af liste/opgaver.
• Tilføjelse af kommentarer kræver kommentaradgang for den valgte CRM-post.

Fanereference

Tab	Hvad det indeholder	Vigtig adfærd
Generelt	Kontakt- eller firmafelter, ejer, modtagere, tags og noter.	Skrivebeskyttet uden redigeringsadgang.
Opgaver	CRM opfølgningsopgaver.	Inkluderer + Opgave, Ventende/Udførte filtre og Opgavekort.
Kommentarer	Noter og diskussion vedhæftet protokollen.	Bruger den delte kommentareditor og respekterer kommentaradgang.

Tilføj en CRM opfølgningsopgave

1. Åbn en kontakt eller virksomhed.
2. Vælg fanen Opgaver.
3. Vælg + Opgave.
4. Vælg målet Liste.
5. Indtast opgavenavnet.
6. Vælg + Opret opgave.

Forventet resultat: Opgaven oprettes på den valgte liste og forbindes med CRM-posten. Den vises under Afventer eller Fuldført baseret på dens status.

CRM Opgavereference

Kontrol	Hvad den gør	Noter
+ Opgave	Åbner hurtig opgaveoprettelse.	Deaktiveret uden oprettelsesadgang.
Listevælger	Vælger, hvor opgaven skal bo.	Nødvendig for at oprette opfølgningsopgaven.
Opgavenavn	Fanger den opfølgende handling.	Hvis tom, kan appen bruge standardopgaveteksten.
+ Opret opgave	Opretter opgaven.	Gem sker efter at du har valgt knappen.
Afventer filter	Viser ufuldstændige opfølgningsopgaver.	Desktop bruger en knapgruppe.
Fuldført filter	Viser gennemførte opfølgningsopgaver.	Mobile bruger en dropdown-stil kontrol.
Opgavekort	Åbner eller udvider opgavedetaljerne.	Opgaveadfærd følger standardopgavereglerne.
Ingen relateret opgavetilstand	Viser, når det valgte filter ikke har nogen opgaver.	Tilføj en opgave, eller skift filtre.

Brug CRM Kommentarer

1. Åbn en kontakt eller virksomhed.
2. Vælg Kommentarer.
3. Indtast en note, opdatering eller et spørgsmål.
4. Brug i stedet en opgave, hvis kommentaren opretter et tydeligt handlingspunkt.

Forventet resultat: kommentaren forbliver knyttet til den valgte CRM-post.

Fejlfinding

Fanen Opgaver er tom

• Problem: Du ser Ingen relateret opgave.
• Årsag: Der findes ingen opfølgende opgaver for den valgte post, eller det aktive filter skjuler dem.
• Løsning:
  1. Skift mellem Afventer og Fuldført.
  2. Bekræft, at du har valgt den korrekte kontakt eller virksomhed.
  3. Tilføj en opfølgende opgave, hvis der er behov for en.

Du kan ikke oprette en CRM-opgave

• Problem: + Opgave er deaktiveret, eller oprettelsen mislykkes.
• Årsag: Du mangler muligvis adgang til oprettelse af liste/opgaver, eller der er ikke valgt nogen målliste.
• Løsning:
  1. Bed en Space-administrator om at bekræfte adgang til oprettelse af liste/opgave.
  2. Vælg en gyldig liste.
  3. Indtast et klart opgavenavn, og opret igen.

Kommentarer er skrivebeskyttet

• Problem: Fanen Kommentarer åbnes, men du kan ikke tilføje en kommentar.
• Årsag: Du har muligvis ikke kommentaradgang til CRM-posten.
• Løsning:
  1. Bed ejeren eller Space-administratoren om at bekræfte CRM-kommentaradgang.
  2. Brug kun Chat til generel diskussion, hvis en kommentar ikke behøver at forblive knyttet til posten.

En opgave eller kommentar er knyttet til den forkerte post

• Problem: Opfølgning vises under den forkerte kontaktperson eller virksomhed.
• Årsag: Den forkerte post blev valgt, før den blev tilføjet.
• Løsning:
  1. Åbn den korrekte post.
  2. Genskab eller flyt opfølgningen, hvis appen understøtter det.
  3. Tilføj en afklarende kommentar, hvis den forkerte element ikke kan flyttes med det samme.