Administrer CRM-kontakter

CRM Kontakter gemmer personspecifikke forholdsoplysninger. En kontakt kan omfatte navne, e-mails, telefoner, adresser, tilknyttede virksomheder, ejere, modtagere, tags, noter, opgaver og kommentarer.

Før du starter

• CRM og kontakter skal være aktiveret i App-indstillinger.
• Du skal have visningsadgang for at åbne Kontakter.
• Oprettelse af kontakter kræver oprettelsesadgang.
• Redigering af felter kræver redigeringsadgang.
• Sletning af kontakter kræver sletteadgang.
• Opfølgningsopgaver kræver liste-/opgaveadgang.

Opret en kontakt

1. Åbn CRM.
2. Vælg Kontakter.
3. Vælg + Kontakt.
4. Indtast Fornavn og/eller Efternavn.
5. Tilføj e-mail, telefon, adresse, linket virksomhed, ejer, modtagere, tags og noter efter behov.
6. Vælg + Kontakt for at gemme.

Forventet resultat: Kontakten vises på listen over kontakter og kan åbnes fra CRM, Søg eller relaterede vælgere.

Kontakt feltreference

Felt eller kontrol	Hvad den gemmer	Noter
Fornavn	Personens fornavn.	Mindst ét navnefelt skal være meningsfuldt for søgning.
Efternavn	Personens efternavn.	Kombineret med fornavn til visning.
E-mails	E-mail-adresser.	Etiketter: primær, arbejde, personlig, andet.
Telefoner	Telefonnumre.	Etiketter: primær, arbejde, mobil, hjem, andet.
adresser	Forsendelses- eller placeringsoplysninger.	Etiketter: primær, arbejde, fakturering, forsendelse, hjem, andet. Felter omfatter linje 1, linje 2, by, stat, postnummer og land.
Virksomheder	Tilknyttede virksomheder og stillingsbetegnelse.	Kun synlig, når virksomheder er aktiveret.
Ejer	Primær ejer for kontakten.	Vælg blandt aktive Space-medlemmer.
Udnævnte	Yderligere personer ansvarlige for opfølgning.	Der kan vælges flere medlemmer.
Tags	Etiketter til segmentering eller filtrering.	Tag-oprettelse afhænger af tag-adgang.
Noter	Rich text-noter om kontakten.	Brug Kommentarer til diskussion og Opgaver til handlingspunkter.
Slet	Fjerner kontakten efter bekræftelse.	Kun synlig for eksisterende kontakter med sletteadgang.
Gem	Gemmer redigeringer til en eksisterende kontakt.	Deaktiveret uden redigeringsadgang eller offline.

Kontaktlistereference

Element	Hvad det viser	Noter
Søg	Åbner et søgefelt for eksisterende kontakter.	Søg efter navn, e-mail eller telefon.
Rekordantal	Viser antallet af kontakter på listen.	Opdateringer med søgeresultater.
Kontaktkort	Viser navn og tilgængelige e-mail/telefondetaljer.	Vælg for at åbne detaljer.
Flere handlinger	Viser tilladte registreringshandlinger.	Nogle handlinger er bevidst skjult, hvis de ikke understøttes af CRM-poster.
Handling for tom liste	Viser + Kontakt, når der ikke findes nogen kontakter.	Brug den til at oprette den første kontakt.

Fejlfinding

Du kan ikke gemme en kontakt

• Problem: Gem er deaktiveret, eller kontakten opdateres ikke.
• Årsag: Du har muligvis ikke redigeringsadgang, eller appen er muligvis offline.
• Løsning:
  1. Bekræft redigeringsadgang med en Space-administrator.
  2. Opret forbindelse igen, hvis du er offline.
  3. Prøv at gemme igen, når felterne er gyldige.

Linket virksomhed mangler

• Problem: Du kan ikke knytte en virksomhed til en kontakt.
• Årsag: Virksomheder kan være deaktiveret, du mangler muligvis firmaadgang, eller der eksisterer ikke noget firma endnu.
• Løsning:
  1. Bed en Space-administrator om at bekræfte, at virksomheder er aktiveret.
  2. Opret virksomheden, hvis du har adgang.
  3. Søg på helt eller delvist firmanavn.

Der vises en kontaktduplikat

• Problem: To kontakter repræsenterer den samme person.
• Årsag: En kontakt blev oprettet i stedet for at opdatere den eksisterende post.
• Løsning:
  1. Sammenlign navne, e-mails og telefoner.
  2. Flyt noter eller opfølgning til den kontakt, dit team beholder.
  3. Slet eller arkiver duplikatet først, når du har bekræftet, at det er sikkert.