Lists

Quản lý cài đặt, quyền truy cập và mặc định của Danh sách

Cài đặt danh sách kiểm soát vùng chứa nhiệm vụ. Xem cài đặt kiểm soát một bố cục đã lưu bên trong Danh sách đó. Giữ sự khác biệt rõ ràng trước khi thay đổi quyền riêng tư, trường hoặc chế độ xem đã lưu.

Sử dụng cài đặt Danh sách khi bạn cần:

Đổi tên một danh sách.
Xem lại hoặc thay đổi quyền riêng tư của Danh sách.
Chia sẻ Danh sách với các thành viên cụ thể.
Quản lý quyền cài đặt và quyền truy cập cấp Danh sách.
Hiểu lý do tại sao các hành động cài đặt, nhập, xuất, lưu trữ hoặc xóa bị ẩn hoặc vô hiệu hóa.
Quyết định xem thay đổi thuộc về Danh sách hay thuộc về một chế độ xem đã lưu.

Sử dụng cài đặt chế độ xem khi bạn cần:

Đổi tên, sao chép, chia sẻ, đặt ở chế độ riêng tư hoặc xóa chế độ xem đã lưu.
Lưu bộ lọc, sắp xếp, nhóm, nhóm ẩn hoặc tùy chọn hiển thị.
Thay đổi các cột trong Bảng cho một chế độ xem Bảng.
Thay đổi cài đặt hiển thị Lịch cho một chế độ xem Lịch.

Trước khi bạn bắt đầu

Bạn phải có quyền truy cập vào Danh sách.
Cài đặt danh sách yêu cầu quyền truy cập cài đặt cho Danh sách.
Các tùy chọn về quyền riêng tư và chia sẻ có thể tùy thuộc vào vai trò của bạn, chủ sở hữu Danh sách và cài đặt Không gian.
Một số trường, phần, trạng thái, mức độ ưu tiên, thẻ, liên kết CRM, nhận xét, tệp đính kèm và tùy chọn theo dõi thời gian tùy thuộc vào Cài đặt ứng dụng.
Giới hạn sử dụng và tính khả dụng của gói có thể ẩn hoặc vô hiệu hóa các hành động tạo và cấu hình.
Ứng dụng phải trực tuyến để thực hiện hầu hết các thay đổi cài đặt.

Cách áp dụng cài đặt Danh sách

Mở Danh sách.
Quyết định xem thay đổi có ảnh hưởng đến toàn bộ Danh sách hay chỉ chế độ xem hiện tại.
Mở thêm tác vụ breadcrumb cho tác vụ ở cấp Danh sách hoặc xem thêm tác vụ cho tác vụ ở chế độ xem đã lưu.
Xem lại quyền riêng tư, quyền truy cập và tác dụng phụ trước khi lưu.
Xác nhận Danh sách vẫn hoạt động chính xác đối với người dùng bị ảnh hưởng.

Kết quả mong đợi: Cấu trúc Danh sách, quyền truy cập và chế độ xem đã lưu phù hợp với cách nhóm làm việc mà không vô tình ẩn công việc hoặc xóa các cài đặt quan trọng.

Đổi tên danh sách

Mở Danh sách.
Mở breadcrumb thêm hành động.
Chọn tùy chọn đổi tên hoặc cài đặt.
Nhập tên Danh sách mới.
Lưu thay đổi.
Xác nhận tên mới xuất hiện trong Bộ sưu tập, đường dẫn và tìm kiếm.

Tạo Danh sách riêng tư một cách an toàn

Mở Danh sách.
Mở cài đặt quyền riêng tư hoặc chia sẻ của Danh sách.
Xem xét các thành viên hiện tại dựa vào Danh sách.
Chỉ bật quyền truy cập riêng tư khi Danh sách bị giới hạn.
Thêm mọi thành viên vẫn cần quyền truy cập.
Lưu thay đổi.
Yêu cầu một thành viên bị ảnh hưởng làm mới và xác nhận quyền truy cập.

Chia sẻ danh sách riêng tư

Mở điều khiển chia sẻ danh sách.
Tìm kiếm thành viên.
Chọn cấp độ truy cập thích hợp.
Lưu hoặc xác nhận thay đổi.
Yêu cầu thành viên mở Danh sách từ Bộ sưu tập, tìm kiếm hoặc liên kết được chia sẻ.

Cập nhật cài đặt chế độ xem đã lưu

Mở dạng xem Danh sách bạn muốn thay đổi.
Điều chỉnh bộ lọc, sắp xếp, nhóm, cột hoặc hiển thị ngày.
Chọn Lưu khi chế độ xem hiển thị các thay đổi chưa được lưu.
Sử dụng Đặt lại nếu thay đổi không được giữ lại.
Sử dụng xem nhiều hành động hơn để đổi tên, sao chép, bảo mật, chia sẻ hoặc xóa.

Định cấu hình các cột trong Bảng

Mở chế độ xem Bảng.
Mở chế độ xem thêm hành động hoặc thanh công cụ thêm hành động.
Chọn Cài đặt bảng.
Bật hoặc tắt các trường và sắp xếp lại các trường hiển thị.
Giữ tên nhiệm vụ hiển thị làm mã định danh chính.
Lưu hoặc đóng sau khi cập nhật bảng.

Định cấu hình hiển thị Lịch

Mở chế độ xem Lịch.
Mở thanh công cụ thêm hành động.
Chọn Cài đặt lịch khi có sẵn.
Cập nhật các lựa chọn hiển thị lịch.
Xác nhận nhiệm vụ vẫn xuất hiện vào ngày dự kiến.

Lưu trữ hoặc xóa Danh sách

Mở breadcrumb thêm hành động.
Chọn lưu trữ hoặc chỉ xóa sau khi xác nhận rằng Danh sách không còn cần thiết trong công việc đang hoạt động.
Đọc tin nhắn xác nhận.
Xác nhận hành động.
Sử dụng cài đặt Đã lưu trữ hoặc Đã xóa gần đây nếu cần khôi phục.

Khắc phục sự cố

Kiểm soát cài đặt bị tắt

Triệu chứng: Bạn có thể thấy cài đặt nhưng không thể thay đổi cài đặt đó.
Lý do: Bạn có thể không có quyền truy cập cài đặt, ứng dụng có thể ngoại tuyến, mục có thể ở chế độ chỉ đọc hoặc tính năng này có thể không khả dụng cho gói hiện tại.
Giải pháp:
1. Xác nhận bạn đang trực tuyến.
2. Hãy yêu cầu chủ sở hữu Danh sách hoặc quản trị viên Không gian xác nhận vai trò của bạn.
3. Kiểm tra xem tính năng này có được bật trong Cài đặt ứng dụng hay không.
4. Yêu cầu chủ tài khoản xem xét tính khả dụng của gói khi thông báo nâng cấp hoặc giới hạn xuất hiện.

Người dùng mất quyền truy cập sau khi thay đổi quyền riêng tư

Triệu chứng: Đồng đội báo cáo rằng Danh sách đã biến mất hoặc không có quyền truy cập.
Lý do: Danh sách hoặc chế độ xem đã lưu có thể đã được đặt ở chế độ riêng tư mà không thêm người dùng cần thiết.
Giải pháp:
1. Mở Danh sách hoặc xem cài đặt chia sẻ.
2. Thêm người dùng bị ảnh hưởng.
3. Xác nhận xem quyền truy cập sẽ áp dụng cho toàn bộ Danh sách hay chỉ cho một chế độ xem đã lưu.
4. Yêu cầu người dùng làm mới và mở lại Danh sách.

Những thay đổi của trường làm cho các nhiệm vụ hiện tại trở nên khó hiểu

Triệu chứng: Nhiệm vụ hiển thị trạng thái cũ, thiếu mức độ ưu tiên hoặc các phần không mong muốn.
Lý do: Tác vụ hiện tại vẫn có thể chứa các giá trị đã được đổi tên, xóa, ẩn hoặc không còn được sử dụng.
Giải pháp:
1. Lọc nhiệm vụ theo giá trị cũ.
2. Nhiệm vụ cập nhật hàng loạt khi thích hợp.
3. Giữ các giá trị cũ hiển thị cho đến khi quá trình di chuyển hoàn tất.
4. Ghi lại các giá trị mới cho nhóm.

Cài đặt xem không tồn tại

Triệu chứng: Đặt lại bộ lọc, sắp xếp, nhóm hoặc cột sau khi rời khỏi Danh sách.
Lý do: Chế độ xem có thể có những thay đổi chưa được lưu hoặc bạn có thể không có quyền truy cập cài đặt.
Giải pháp:
1. Tìm Save sau khi thay đổi chế độ xem.
2. Chọn Lưu để tiếp tục.
3. Sử dụng Đặt lại nếu thay đổi cần được hủy bỏ.
4. Yêu cầu quyền truy cập cài đặt nếu Lưu không khả dụng.

FAQ

Cài đặt danh sách và cài đặt chế độ xem đã lưu có giống nhau không?

Không. Cài đặt danh sách ảnh hưởng đến toàn bộ Danh sách. Cài đặt chế độ xem đã lưu ảnh hưởng đến một bố cục bên trong Danh sách.

Tôi nên đặt Danh sách ở chế độ riêng tư hay đặt chế độ xem ở chế độ riêng tư?

Đặt Danh sách ở chế độ riêng tư khi bản thân công việc đó bị hạn chế. Đặt chế độ xem ở chế độ riêng tư khi tác phẩm có thể vẫn hiển thị nhưng bố cục đã lưu cụ thể sẽ bị hạn chế.

Ai nên quản lý cài đặt Danh sách?

Chỉ cấp quyền truy cập cài đặt cho những người hiểu quy trình Danh sách, tác động truy cập và các tùy chọn khôi phục.