Зареєструватися
Lists

Керуйте налаштуваннями списку, доступом і параметрами за замовчуванням

Параметри списку керують контейнером, який містить завдання. Параметри перегляду керують одним збереженим макетом у цьому списку. Зберігайте різницю, перш ніж змінювати конфіденційність, поля чи збережені перегляди.

Використовуйте налаштування списку, коли вам потрібно:

  1. Перейменувати список.
  2. Перегляньте або змініть конфіденційність списку.
  3. Поділіться списком з певними учасниками.
  4. Керуйте правами доступу та налаштувань на рівні списку.
  5. Зрозумійте, чому дії налаштувань, імпорту, експорту, архівування чи видалення приховані або вимкнені.
  6. Вирішіть, чи належить зміна до списку чи до одного збереженого перегляду.

Використовуйте налаштування перегляду, коли вам потрібно:

  1. Перейменуйте, створіть дублікат, надайте спільний доступ, зробіть приватним або видаліть збережене представлення.
  2. Збережіть фільтри, сортування, групування, приховані групи або налаштування відображення.
  3. Змінити стовпці таблиці для одного перегляду таблиці.
  4. Змініть налаштування відображення календаря для одного перегляду календаря.

Перш ніж почати

  • Ви повинні мати доступ до списку.
  • Налаштування списку потребують доступу до налаштувань списку.
  • Параметри конфіденційності та спільного доступу можуть залежати від вашої ролі, власника списку та налаштувань простору.
  • Деякі поля, розділи, статуси, пріоритети, теги, посилання CRM, коментарі, вкладення та параметри відстеження часу залежать від налаштувань програми.
  • Обмеження доступності та використання плану можуть приховати або вимкнути дії створення та налаштування.
  • Для більшості змін налаштувань програма має бути онлайн.

Як застосовуються налаштування списку

  1. Відкрийте список.
  2. Вирішіть, чи впливає зміна на весь список чи лише на поточний перегляд.
  3. Відкрийте навігаційну ланцюжок додаткових дій для дій на рівні списку або перегляньте інші дії для дій у збереженому вигляді.
  4. Перегляньте конфіденційність, доступ і побічні ефекти перед збереженням.
  5. Переконайтеся, що список все ще працює правильно для постраждалих користувачів.

Очікуваний результат: Структура списку, доступ і збережені подання відповідають роботі команди без випадкового приховування роботи чи видалення важливих налаштувань.

Перейменувати список

  1. Відкрийте список.
  2. Відкрити навігаційну ланцюжок більше дій.
  3. Виберіть параметр перейменування або налаштування.
  4. Введіть назву нового списку.
  5. Збережіть зміни.
  6. Переконайтеся, що нове ім’я відображається в колекціях, навігаційних шляхах і пошуку.

Безпечно зробіть список приватним

  1. Відкрийте список.
  2. Відкрийте налаштування конфіденційності або спільного доступу до списку.
  3. Перегляньте поточних учасників, які покладаються на Список.
  4. Вмикайте приватний доступ лише тоді, коли список має бути обмеженим.
  5. Додайте кожного учасника, якому все ще потрібен доступ.
  6. Збережіть зміни.
  7. Попросіть одного постраждалого учасника оновити та підтвердити доступ.

Поділіться приватним списком

  1. Відкрийте елемент керування спільним доступом до списку.
  2. Пошук учасника.
  3. Виберіть відповідний рівень доступу.
  4. Збережіть або підтвердьте зміни.
  5. Скажіть учаснику відкрити список із колекцій, пошук або спільне посилання.

Оновіть налаштування збереженого перегляду

  1. Відкрийте подання списку, яке потрібно змінити.
  2. Налаштуйте фільтри, сортування, групування, стовпці або відображення дати.
  3. Виберіть Зберегти, коли на екрані відобразяться незбережені зміни.
  4. Скористайтеся Скинути, якщо зміни не потрібно зберігати.
  5. Використовуйте додаткові дії для перейменування, дублювання, конфіденційності, спільного використання або видалення.

Налаштувати стовпці таблиці

  1. Відкрийте подання таблиці.
  2. Відкрийте перегляд додаткових дій або панель інструментів додаткових дій.
  3. Виберіть Налаштування таблиці.
  4. Увімкніть або вимкніть поля та змініть порядок видимих полів.
  5. Нехай ім’я завдання буде видимим як основний ідентифікатор.
  6. Збережіть або закрийте після оновлення таблиці.

Налаштувати відображення календаря

  1. Відкрийте вікно календаря.
  2. Відкрити додаткові дії на панелі інструментів.
  3. Виберіть Налаштування календаря, якщо доступно.
  4. Оновіть параметри відображення календаря.
  5. Підтвердьте, що завдання все ще з’являються в очікувані дати.

Архівуйте або видаляйте список

  1. Відкрити навігаційну ланцюжок більше дій.
  2. Виберіть архівувати або видалити лише після підтвердження того, що Список більше не потрібен в активній роботі.
  3. Прочитайте повідомлення про підтвердження.
  4. Підтвердити дію.
  5. Якщо потрібне відновлення, використовуйте параметри «Архівовано» або «Нещодавно видалені».

Усунення несправностей

Елемент керування налаштуваннями вимкнено

  • Проблема: ви бачите налаштування, але не можете його змінити.
  • Причина: можливо, у вас немає доступу до налаштувань, програма може бути офлайн, елемент може бути лише для читання або функція може бути недоступною для поточного плану.
  • Роздільна здатність:
    1. Підтвердьте, що ви онлайн.
    2. Попросіть власника списку або адміністратора Space підтвердити вашу роль.
    3. Перевірте, чи ввімкнено цю функцію в налаштуваннях програми.
    4. Попросіть власника облікового запису переглянути доступність плану, коли з’явиться повідомлення про оновлення чи обмеження.

Користувачі втрачають доступ після зміни конфіденційності

  • Симптом: товариші по команді повідомляють, що список зник або немає доступу.
  • Причина: можливо, список або збережене подання було зроблено приватним без додавання необхідних користувачів.
  • Роздільна здатність:
    1. Відкрийте список або перегляньте налаштування спільного доступу.
    2. Додайте постраждалих користувачів.
    3. Підтвердьте, чи має доступ застосовуватися до всього списку чи лише до одного збереженого перегляду.
    4. Попросіть користувачів оновити та знову відкрити список.

Зміни поля роблять існуючі завдання заплутаними

  • Симптом: у завданнях відображаються старі статуси, відсутні пріоритети або неочікувані розділи.
  • Причина: існуючі завдання все ще можуть містити значення, які були перейменовані, видалені, приховані або більше не використовуються.
  • Роздільна здатність:
    1. Фільтрувати завдання за старим значенням.
    2. Масове оновлення завдань, коли це необхідно.
    3. Зберігайте старі значення видимими до завершення міграції.
    4. Задокументуйте нові цінності для команди.

Налаштування перегляду не зберігаються

  • Проблема: фільтри, сортування, групи або стовпці скидаються після виходу зі списку.
  • Причина: у перегляді можуть бути незбережені зміни, або ви можете не мати доступу до налаштувань.
  • Роздільна здатність:
    1. Шукайте Зберегти після зміни перегляду.
    2. Виберіть Зберегти, щоб зберегти.
    3. Скористайтеся Reset, якщо зміни потрібно скасувати.
    4. Запитувати доступ до налаштувань, якщо «Зберегти» недоступне.

FAQ

Чи однакові параметри списку та параметри збереженого перегляду?

Ні. Налаштування списку впливають на весь список. Параметри збереженого перегляду впливають на один макет у списку.

Мені зробити список приватним чи перегляд приватним?

Зробіть список приватним, коли сама робота повинна бути обмежена. Зробіть перегляд приватним, якщо робота може залишатися видимою, але певний збережений макет має бути обмежений.

Хто має керувати налаштуваннями списку?

Надайте доступ до налаштувань лише людям, які розуміють процес списку, вплив доступу та параметри відновлення.

Пов’язані теми