サインアップ
Lists

リストの設定、アクセス、デフォルトを管理する

リスト設定は、タスクを保持するコンテナーを制御します。ビュー設定は、そのリスト内の 1 つの保存されたレイアウトを制御します。プライバシー、フィールド、または保存されたビューを変更する前に、違いを明確にしてください。

次の場合にリスト設定を使用します。

  1. リストの名前を変更します。
  2. リストのプライバシーを確認または変更します。
  3. リストを特定のメンバーと共有します。
  4. リストレベルのアクセス権と設定権限を管理します。
  5. 設定、インポート、エクスポート、アーカイブ、削除のアクションが非表示または無効になっている理由を理解します。
  6. 変更がリストに属するか、1 つの保存されたビューに属するかを決定します。

次の場合に表示設定を使用します。

  1. 保存されたビューの名前変更、複製、共有、非公開化、または削除を行います。
  2. フィルター、並べ替え、グループ化、非表示グループ、または表示設定を保存します。
  3. 1 つのテーブル ビューのテーブル列を変更します。
  4. 1 つのカレンダー ビューのカレンダー表示設定を変更します。

始める前に

  • リストにアクセスできる必要があります。
  • リストの設定には、リストの設定アクセスが必要です。
  • プライバシーと共有のオプションは、あなたの役割、リストの所有者、およびスペースの設定によって異なります。
  • 一部のフィールド、セクション、ステータス、優先度、タグ、CRM リンク、コメント、添付ファイル、および時間追跡オプションは、アプリの設定に依存します。
  • プランの可用性と使用制限により、作成および構成アクションが非表示または無効になる場合があります。
  • ほとんどの設定変更にはアプリがオンラインである必要があります。

リスト設定の適用方法

  1. リストを開きます。
  2. 変更がリスト全体に影響するか、現在のビューのみに影響するかを決定します。
  3. リストレベルのアクションの場合はブレッドクラムのその他のアクションを開くか、保存されたビューのアクションの場合はその他のアクションを表示します。
  4. 保存する前に、プライバシー、アクセス、副作用を確認してください。
  5. 影響を受けるユーザーに対してリストが引き続き正しく動作することを確認します。

期待される結果: リストの構造、アクセス、保存されたビューは、誤って作業を隠したり重要な設定を削除したりすることなく、チームの作業方法と一致します。

リストの名前を変更する

  1. リストを開きます。
  2. その他のアクションのブレッドクラムを開きます。
  3. 名前変更または設定オプションを選択します。
  4. 新しいリスト名を入力します。
  5. 変更を保存します。
  6. 新しい名前がコレクション、パンくずリスト、および検索に表示されることを確認します。

リストを安全に非公開にする

  1. リストを開きます。
  2. リストのプライバシーまたは共有設定を開きます。
  3. リストに依存している現在のメンバーを確認します。
  4. リストを制限する必要がある場合にのみ、プライベート アクセスをオンにします。
  5. まだアクセスが必要なメンバーをすべて追加します。
  6. 変更を保存します。
  7. 影響を受けるメンバーの 1 人に更新してアクセスを確認するよう依頼します。

プライベートリストを共有する

  1. リスト共有コントロールを開きます。
  2. メンバーを検索します。
  3. 適切なアクセス レベルを選択します。
  4. 変更を保存または確認します。
  5. メンバーに、コレクション、検索、または共有リンクからリストを開くように指示します。

保存されたビューの設定を更新する

  1. 変更したいリストビューを開きます。
  2. フィルター、並べ替え、グループ化、列、または日付表示を調整します。
  3. ビューに保存されていない変更が表示されたら、[ 保存] を選択します。
  4. 変更を保持したくない場合は、 リセット を使用してください。
  5. 名前変更、複製、プライバシー、共有、または削除には、「さらに表示」アクションを使用します。

テーブルの列を構成する

  1. テーブルビューを開きます。
  2. 「その他のアクションを表示」または「ツールバーのその他のアクション」を開きます。
  3. テーブル設定 を選択します。
  4. フィールドのオンとオフを切り替え、表示されるフィールドの順序を変更します。
  5. タスク名を主要な識別子として表示しておきます。
  6. テーブルを更新した後、保存するか閉じます。

カレンダー表示の設定

  1. カレンダービューを開きます。
  2. ツールバーのその他のアクションを開きます。
  3. 利用可能な場合は、[ カレンダー設定] を選択します。
  4. カレンダーの表示選択肢を更新します。
  5. 予定された日付にタスクがまだ表示されていることを確認します。

リストをアーカイブまたは削除する

  1. その他のアクションのブレッドクラムを開きます。
  2. リストがアクティブな作業で不要になったことを確認した後でのみ、アーカイブまたは削除を選択してください。
  3. 確認メッセージを読みます。
  4. アクションを確認します。
  5. 回復が必要な場合は、アーカイブ済みまたは最近削除した設定を使用します。

トラブルシューティング

設定コントロールが無効になっています

  • 症状: 設定は表示されますが、変更できません。
  • 原因: 設定にアクセスできないか、アプリがオフラインであるか、項目が読み取り専用であるか、現在のプランでは機能が利用できない可能性があります。
  • 解決策:
    1. オンラインになっていることを確認します。
    2. リストの所有者またはスペース管理者に自分の役割を確認してもらいます。
    3. アプリ設定で機能が有効になっているかどうかを確認してください。
    4. アップグレードまたは制限メッセージが表示された場合は、アカウント所有者にプランの利用可能性を確認するよう依頼してください。

プライバシーの変更後、ユーザーはアクセスできなくなります

  • 症状: チームメイトは、リストが消えたか、アクセス権が表示されないと報告しています。
  • 原因: 必要なユーザーを追加せずに、リストまたは保存されたビューが非公開になった可能性があります。
  • 解決策:
    1. リストを開くか、共有設定を表示します。
    2. 影響を受けるユーザーを追加します。
    3. アクセスをリスト全体に適用するか、保存された 1 つのビューのみに適用するかを確認します。
    4. ユーザーにリストを更新して再度開くように依頼します。

フィールドの変更により既存のタスクが混乱する

  • 症状: タスクに古いステータス、欠落している優先順位、または予期しないセクションが表示されます。
  • 原因: 既存のタスクには、名前変更、削除、非表示、または使用されなくなった値が含まれている可能性があります。
  • 解決策:
    1. 古い値でタスクをフィルターします。
    2. 必要に応じてタスクを一括更新します。
    3. 移行が完了するまで古い値を表示したままにします。
    4. チームの新しい価値観を文書化します。

表示設定が保持されない

  • 症状: リストから離れると、フィルター、並べ替え、グループ化、または列がリセットされます。
  • 原因: ビューに未保存の変更があるか、設定にアクセスできない可能性があります。
  • 解決策:
    1. ビューを変更した後、 保存 を探します。
    2. [ 保存] を選択して保存します。
    3. 変更を破棄する必要がある場合は、 Reset を使用してください。
    4. 保存できない場合は、設定へのアクセスを要求します。

FAQ

リスト設定と保存ビュー設定は同じですか?

いいえ、リストの設定はリスト全体に影響します。保存されたビューの設定は、リスト内の 1 つのレイアウトに影響します。

リストをプライベートにするべきですか、それともビューをプライベートにするべきですか?

作業自体を制限する必要がある場合は、リストを非公開にします。作業は表示されたままにすることができるが、特定の保存されたレイアウトを制限する必要がある場合は、ビューをプライベートにします。

誰がリスト設定を管理する必要がありますか?

リストのプロセス、アクセスの影響、および回復オプションを理解している人にのみ、設定へのアクセスを許可してください。

関連トピック