Verstehen Sie, welche App-Einstellungen sich ändern

In dieser Referenz wird erklärt, was sich ändert, wenn die App-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Verwenden Sie es, bevor Sie freigegebene Einstellungen ändern oder wenn ein Benutzer meldet, dass eine Schaltfläche, ein Feld, eine Registerkarte oder ein Navigationselement fehlt.

Verwenden Sie diese Referenz, um zu antworten:

1. Welche Einstellungen wirken sich auf die Navigation und das Erstellen von Aktionen aus?
2. Welche Einstellungen wirken sich auf Aufgabendialoge, Karten, Tabellen und Berichte aus?
3. Wie hängen CRM-Kontakte und -Firmen von den CRM-Einstellungen ab?
4. Wie interagieren App-Einstellungen mit Rollen und Planverfügbarkeit?
5. Was sollte vor dem Ausschalten einer Einstellung überprüft werden?

Begriffe, die Sie möglicherweise sehen:

• Verfügbarkeit bedeutet, dass der Space die Funktion zulässt.
• Berechtigung bedeutet, dass die Rolle des Mitglieds die Aktion zulässt.
• Sichtbarkeit kann von Verfügbarkeit, Berechtigung, Elementzugriff, Filtern und Status abhängen.
• Punktwerte steuern auswählbare Aufgabenschätzungswerte, wenn Punkte aktiviert sind.

Entscheidungsanordnung

Wenn etwas fehlt, überprüfen Sie in dieser Reihenfolge:

1. Ist der App-Bereich oder das App-Feld in den App-Einstellungen aktiviert?
2. Erlaubt die Rolle des Mitglieds die Aktion?
3. Ist das Element privat, archiviert, gelöscht oder durch Filter ausgeblendet?
4. Ist die Funktion im Plan enthalten?
5. Wurde der Benutzer aktualisiert, nachdem die Einstellung geändert wurde?

Auswirkungsreferenz

App-Bereiche

Einstellung	Wenn eingeschaltet	Wenn ausgeschaltet
CRM	CRM kann angezeigt werden und Kontakte/Firmen können verwendet werden, wenn ihre Schalter aktiviert sind.	Die Navigations- und CRM-Erstellungsaktionen CRM können ausgeblendet werden.
Chatten	Es können Chat-Konversationen und Chat-Aktionen angezeigt werden.	Chat-Navigation und Chat-Aktionen können ausgeblendet werden.
Liste	Es können Listen, Aufgaben, gespeicherte Ansichten und Aufgabenfeldeinstellungen verwendet werden.	Listenerstellung und aufgabenbasiertes Arbeiten können ausgeblendet oder blockiert werden.
Erinnerung	Erinnerungen können erstellt und überprüft werden.	Erinnerungsnavigation und Erinnerungsaktionen können ausgeblendet werden.
Dok	Dokumente können erstellt und bearbeitet werden.	Dokumenterstellung und Dokumentoberflächen können ausgeblendet werden.
Whiteboard	Whiteboards können erstellt und geöffnet werden.	Whiteboard-Erstellung und Leinwandoberflächen können ausgeblendet werden.
Armaturenbrett	Dashboards und Widgets können erstellt und geöffnet werden.	Dashboard-Erstellung und Seiten können ausgeblendet werden.
Ziel	Ziele, Meilensteine und verknüpfte Arbeiten können erstellt und geöffnet werden.	Zielerstellung und Zielseiten können ausgeblendet werden.

CRM-Optionen

Einstellung	Was es beeinflusst
Kontakte	Kontaktdatensätze, Aktionen zum Erstellen von Kontakten, Kontaktsuche und mit Kontakten verknüpfte Aufgaben.
Unternehmen	Firmendatensätze, Firmenerstellungsaktionen, Firmensuche und unternehmensbezogene Aufgaben.

Aufgabenfelder und Registerkarten

Einstellung	Auswirkungen auf den Benutzer
Beschreibung	Benutzer können umfangreiche Aufgabendetails hinzufügen.
Startdatum	Benutzer können planen, wann mit der Arbeit begonnen wird.
Fortschritt	Benutzer können Prozent- oder Fortschrittssignale verfolgen, sofern dies unterstützt wird.
Priorität	Benutzer können Arbeit nach Priorität priorisieren und gruppieren, sofern dies unterstützt wird.
Beauftragte	Benutzer können Personen Arbeit zuweisen.
Abschnitt	Benutzer können ihre Arbeit in Abschnitte gruppieren, sofern dies unterstützt wird.
Schlagworte	Benutzer können Arbeiten mit Tags klassifizieren und filtern.
Anhänge	Benutzer können Dateien anhängen.
Unteraufgaben	Benutzer können die Arbeit in kleinere Aufgaben aufteilen.
Status	Benutzer können den Status aktualisieren und statusbasierte Ansichten verwenden.
Fälligkeitsdatum	Benutzer können Fristen festlegen und überfällige Berichte einreichen.
Wiederholen	Benutzer können unterstützte Aufgaben wiederholen.
Kommentare	Benutzer können die Aufgabe im Aufgabendialog besprechen.
Abhängigkeit	Benutzer können blockierte oder vorausgesetzte Arbeiten verbinden.
Aktivitätsprotokoll	Benutzer können den Aufgabenverlauf überprüfen, sofern verfügbar.

Workload-Einstellungen

Einstellung	Auswirkungen auf den Benutzer
Punkte	Benutzer können den Aufgabenaufwand anhand von Punktwerten abschätzen.
Punktwerte	Benutzer sehen nur die konfigurierten Schätzwerte.
Zeiterfassung	Benutzer können Timer starten, Zeit protokollieren und Zeitgesamtwerte überprüfen.

Bevor Sie eine Einstellung deaktivieren

1. Bestätigen Sie, ob aktive Benutzer auf die Funktion oder das Feld angewiesen sind.
2. Prüfen Sie, ob Dashboards, Filter, Berichte oder Ansichten davon abhängen.
3. Teilen Sie den betroffenen Mitgliedern mit, was sich ändern wird.
4. Schalten Sie jeweils eine Einstellung aus.
5. Speichern und überprüfen Sie den betroffenen Bereich.
6. Stellen Sie die Einstellung wieder her, wenn wichtige Arbeiten ausgeblendet werden.

Diagnostizieren Sie ein fehlendes Feld

1. Öffnen Sie die App-Einstellungen und bestätigen Sie, dass das Feld aktiviert ist.
2. Bestätigen Sie, dass die Rolle des Benutzers die entsprechende Aktion zulässt.
3. Prüfen Sie, ob die aktuelle Ansicht das Feld verbirgt.
4. Öffnen Sie die Aufgabe direkt.
5. Nach Einstellungsänderungen aktualisieren.

Diagnostizieren Sie fehlende CRM-Datensätze

1. Bestätigen Sie, dass CRM eingeschaltet ist.
2. „Kontakte oder Unternehmen bestätigen“ ist aktiviert.
3. Bestätigen Sie, dass die Rolle des Benutzers den Zugriff auf CRM zulässt.
4. Bestätigen Sie, dass der Datensatz nicht gelöscht oder eingeschränkt wird.

Fehlerbehebung

Ein Benutzer kann eine aktivierte Funktion nicht sehen

• Problem: Die Einstellung ist aktiviert, aber ein Benutzer kann den entsprechenden Bereich oder die entsprechende Aktion nicht sehen.
• Ursache: Rollenzugriff, Artikelzugriff, Planverfügbarkeit oder Filter blockieren es möglicherweise immer noch.
• Lösung:
  1. Bestätigen Sie, dass die Einstellung aktiviert ist.
  2. Bestätigen Sie, dass die Rolle des Benutzers die Aktion zulässt.
  3. Bestätigen Sie, dass der Artikel nicht eingeschränkt ist.
  4. Bitten Sie den Benutzer um eine Aktualisierung.

Ein Dashboard oder Bericht wurde geändert, nachdem eine Einstellung deaktiviert wurde

• Problem: Ein Dashboard, eine Zusammenfassung oder eine Listenansicht zeigt weniger Informationen als zuvor.
• Ursache: Der Bericht hängt möglicherweise von einem deaktivierten Aufgabenfeld, Arbeitslastfeld oder App-Bereich ab.
• Lösung:
  1. Identifizieren Sie, welches Feld der Bericht verwendet.
  2. Aktivieren Sie die Einstellung erneut, wenn der Bericht sie weiterhin verwenden soll.
  3. Aktualisieren Sie die Berichtsseite.

Bei den Aufgaben fehlen Punktwerte

• Problem: Benutzer können den erwarteten Schätzwert nicht auswählen.
• Ursache: Punkte sind möglicherweise deaktiviert oder der Wert ist möglicherweise nicht in Punktwerten vorhanden.
• Lösung:
  1. Öffnen Sie die App-Einstellungen.
  2. „Punkte bestätigen“ ist aktiviert.
  3. Fügen Sie den fehlenden Punktwert hinzu.
  4. Speichern Sie die Aufgabe und öffnen Sie sie erneut.

FAQ

Was sollte ich zuerst überprüfen: App-Einstellungen oder Benutzerrollen?

Überprüfen Sie zuerst die App-Einstellungen, wenn eine Funktion für alle fehlt. Überprüfen Sie zuerst die Benutzerrollen, wenn es für einige Benutzer funktioniert, für andere jedoch nicht.

Können App-Einstellungen die Navigation verbergen?

Ja. Wenn eine Funktion deaktiviert oder nicht verfügbar ist, können zugehörige Navigations- und Erstellungsaktionen ausgeblendet werden.

Kann ein deaktiviertes Feld in alten Datensätzen noch vorhanden sein?

Einige alte Daten sind möglicherweise noch vorhanden, aber die App verbirgt möglicherweise das Feld oder bietet keine Bearbeitungssteuerelemente mehr an, während die Einstellung deaktiviert ist.