Erstellen und konfigurieren Sie eine Liste

Erstellen Sie eine Liste, wenn ein Projekt, ein Prozess, ein Kunde, ein Team oder ein Betriebsbereich einen Aufgabenbereich benötigt. Eine Liste sollte einen eindeutigen Namen, den richtigen Speicherort für Sammlungen und Zugriffseinstellungen haben, die mit dem Benutzer übereinstimmen, der sie verwenden wird.

Bevor Sie beginnen

• Sie müssen sich im richtigen Bereich befinden.
• Sie benötigen Erstellungszugriff am Zielspeicherort der Sammlungen.
• Die Listenerstellung muss durch App-Einstellungen, Planverfügbarkeit und Nutzungsbeschränkungen erlaubt sein.
• Für die Aktualisierung der Listeneinstellungen ist Einstellungszugriff erforderlich.
• Private Listen erfordern die Verfügbarkeit eines privaten Zugriffs und die Einrichtung der Freigabe.

Listenreferenz erstellen

Bereich	Was es bewirkt	Notizen
Menü „Sammlungen hinzufügen“.	Startet die Listenerstellung am aktuellen Standort.	Verwenden Sie den Ordner, in dem sich die Liste befinden soll, bevor Sie „Liste“ auswählen.
Menü „Ordner hinzufügen“	Erstellt die Liste in diesem Ordner.	Dadurch wird vermieden, dass die Liste versehentlich auf der obersten Ebene erstellt wird.
Listenname	Identifiziert den Aufgabenbereich in Sammlungen, Suche, Breadcrumbs und Ansichtskopfzeilen.	Halten Sie es kurz und konkret.
Listeneinstellungen	Verwaltet Namen, Datenschutz, Freigabe und das damit verbundene Listenverhalten.	Deaktivierte Steuerelemente bedeuten normalerweise fehlenden Zugriff oder Offline-Status.
Listenansichten	Definieren Sie, wie Aufgaben nach der Erstellung angezeigt werden.	Die Einrichtung der Standardansicht kann angepasst werden, nachdem die Liste geöffnet wurde.

Erstellen Sie eine Liste aus Sammlungen

1. Öffnen Sie Sammlungen.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner oder Speicherort auf oberster Ebene, in dem sich die Liste befinden soll.
3. Wählen Sie Hinzufügen.
4. Wählen Sie Liste.
5. Geben Sie den Listennamen ein.
6. Bestätigen Sie die Erstellungsaktion.

Erstellen Sie eine Liste in einem Ordner

1. Öffnen Sie den Zielordner.
2. Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen des Ordners oder die Schaltfläche Hinzufügen der Seite innerhalb des Ordners aus.
3. Wählen Sie Liste.
4. Benennen Sie die Liste.
5. Bestätigen Sie, dass die Liste in diesem Ordner angezeigt wird.

Benennen Sie eine Liste um

1. Öffnen Sie die Liste.
2. Öffnen Sie das Breadcrumb-Menü „Weitere Aktionen“.
3. Wählen Sie Umbenennen oder Einstellungen.
4. Aktualisieren Sie den Listennamen.
5. Bestätigen Sie die Namensaktualisierungen im Breadcrumb, in den Sammlungen und in der Suche.

Machen Sie eine Liste privat

1. Öffnen Sie die Listeneinstellungen.
2. Aktivieren Sie Privat machen, sofern verfügbar.
3. Fügen Sie Mitglieder hinzu, die Zugriff benötigen.
4. Bestätigen Sie ihre Zugriffsebene.
5. Bitten Sie die Mitglieder, die Liste zu aktualisieren, bevor sie sie überprüfen.

Konfigurieren Sie die erste Ansicht

1. Öffnen Sie die Liste.
2. Überprüfen Sie die Standardansicht.
3. Fügen Sie Filter, Sortierungen, Gruppierungen oder Spalten nur hinzu, wenn sie den ersten Benutzern helfen.
4. Speichern Sie die Ansicht, wenn die Konfiguration wiederverwendet werden soll.
5. Erstellen Sie zusätzliche Ansichten für unterschiedliche Überprüfungsanforderungen.

Benennungsstandards

Verwenden Sie Namen, die das Werk beschreiben, das der Liste gehört.

Gute Beispiele:

• Aufgaben zur Produkteinführung
• Kundenlieferung
• Einstellungspipeline
• Wöchentliche Operationen
• Website QA

Vermeiden Sie:

• Untitled
• Tasks
• Misc
• Namen, die eine andere Liste im selben Ordner duplizieren
• Namen, die nur eine Person versteht

Fehlerbehebung

Die Option „Liste“ ist nicht verfügbar

• Problem: Sie öffnen „Hinzufügen“, sehen aber die Liste nicht oder sie ist deaktiviert.
• Ursache: Der Erstellungszugriff, App-Einstellungen, Planverfügbarkeit oder Nutzungsbeschränkungen können die Listenerstellung blockieren.
• Lösung:
  1. Bestätigen Sie den aktiven Space und Ordner.
  2. Bitten Sie einen Space-Administrator, den Erstellungszugriff zu bestätigen.
  3. Fragen Sie, ob Listen in den App-Einstellungen aktiviert sind.
  4. Überprüfen Sie den Plan oder die Nutzungsbeschränkungen, wenn ein Sperrstatus angezeigt wird.

Die Liste erscheint an der falschen Stelle

• Problem: Die neue Liste befindet sich nicht im erwarteten Ordner.
• Ursache: Add wird an dem Ort erstellt, an dem es geöffnet wurde.
• Lösung:
  1. Suchen Sie nach der Liste nach Namen.
  2. Öffnen Sie das Menü „Weitere Aktionen auflisten“.
  3. Wählen Sie Verschieben und wählen Sie den richtigen Ordner aus.
  4. Erstellen Sie zukünftige Listen genau aus dem Ordner, in den sie gehören.

Sie können Listeneinstellungen nicht speichern

• Problem: Einstellungen sind deaktiviert oder Änderungen bleiben nicht bestehen.
• Ursache: Möglicherweise haben Sie keinen Zugriff auf die Einstellungen, sind offline oder werden durch Planbeschränkungen blockiert.
• Lösung:
  1. Bestätigen Sie Ihre Verbindung.
  2. Bitten Sie den Listeneigentümer oder Space-Administrator um Zugriff auf die Einstellungen.
  3. Überprüfen Sie den privaten Zugang und planen Sie die Verfügbarkeit.
  4. Versuchen Sie es erneut, nachdem die Synchronisierung abgeschlossen ist.

FAQ

Sollte jedes Projekt eine Liste haben?

Verwenden Sie eine Liste, wenn für die Arbeit Aufgaben, Eigentümer, Status, Daten, Ansichten oder Berichte erforderlich sind. Wenn die Arbeit nur gruppiert werden muss, kann ein Ordner ausreichen.

Kann ich direkt aus der Hilfe heraus eine Liste erstellen?

Help kann die Anleitung starten, die eigentliche Liste wird jedoch in der App erstellt, nachdem Sie die Aktion bestätigt haben.