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管理列表设置、访问权限和默认值

列表设置控制保存任务的容器。视图设置控制该列表中保存的一个布局。在更改隐私、字段或保存的视图之前，请明确区别。

当您需要执行以下操作时，请使用列表设置：

  1. 重命名列表。
  2. 查看或更改列表隐私。
  3. 与特定成员共享列表。
  4. 管理列表级访问和设置权限。
  5. 了解为什么隐藏或禁用设置、导入、导出、存档或删除操作。
  6. 决定更改是属于列表还是属于一个已保存的视图。

当您需要执行以下操作时，请使用视图设置：

  1. 重命名、复制、共享、设为私有或删除已保存的视图。
  2. 保存过滤器、排序、分组、隐藏组或显示首选项。
  3. 更改一个表视图的表列。
  4. 更改一个日历视图的日历显示设置。

开始之前

  • 您必须有权访问该列表。
  • 列表设置需要列表的设置访问权限。
  • 隐私和共享选项可能取决于您的角色、列表所有者和空间设置。
  • 某些字段、部分、状态、优先级、标签、CRM 链接、评论、附件和时间跟踪选项取决于应用程序设置。
  • 计划可用性和使用限制可以隐藏或禁用创建和配置操作。
  • 该应用程序必须在线才能进行大多数设置更改。

列表设置如何应用

  1. 打开列表。
  2. 决定更改是影响整个列表还是仅影响当前视图。
  3. 打开列表级操作的面包屑更多操作，或查看已保存视图操作的更多操作。
  4. 保存前查看隐私、访问权限和副作用。
  5. 确认列表对于受影响的用户仍然可以正常运行。

预期结果： 列表结构、访问和保存的视图与团队的工作方式相匹配，而不会意外隐藏工作或删除重要设置。

重命名列表

  1. 打开列表。
  2. 打开面包屑更多操作。
  3. 选择重命名或设置选项。
  4. 输入新的列表名称。
  5. 保存更改。
  6. 确认新名称出现在收藏夹、面包屑和搜索中。

安全地将列表设为私有

  1. 打开列表。
  2. 打开列表隐私或共享设置。
  3. 审查依赖该列表的现有成员。
  4. 仅当列表应受到限制时才打开私人访问。
  5. 添加仍需要访问权限的每个成员。
  6. 保存更改。
  7. 请一名受影响的成员刷新并确认访问权限。

分享私人列表

  1. 打开列表共享控件。
  2. 搜索该会员。
  3. 选择适当的访问级别。
  4. 保存或确认更改。
  5. 告诉成员从集合、搜索或共享链接中打开列表。

更新已保存视图设置

  1. 打开您要更改的列表视图。
  2. 调整过滤器、排序、分组、列或日期显示。
  3. 当视图显示未保存的更改时，选择 保存。
  4. 如果不应保留更改，请使用 重置。
  5. 使用查看更多操作进行重命名、复制、隐私、共享或删除。

配置表列

  1. 打开表视图。
  2. 打开查看更多操作或工具栏更多操作。
  3. 选择 表格设置。
  4. 打开或关闭字段并重新排序可见字段。
  5. 保持任务名称作为主要标识符可见。
  6. 表更新后保存或关闭。

配置日历显示

  1. 打开日历视图。
  2. 打开工具栏更多操作。
  3. 选择 日历设置（如果可用）。
  4. 更新日历显示选项。
  5. 确认任务仍然出现在预期日期。

存档或删除列表

  1. 打开面包屑更多操作。
  2. 仅在确认当前工作中不再需要该列表后才选择存档或删除。
  3. 阅读确认消息。
  4. 确认动作。
  5. 如果需要恢复，请使用已存档或最近删除的设置。

故障排除

设置控件被禁用

  • 症状： 您可以看到设置，但无法更改它。
  • 原因： 您可能没有设置访问权限、应用程序可能处于离线状态、该项目可能是只读的，或者该功能可能不适用于当前计划。
  • 决议：
    1. 确认您在线。
    2. 请列表所有者或空间管理员确认您的角色。
    3. 检查应用程序设置中是否启用了该功能。
    4. 当出现升级或限制消息时，请帐户所有者检查计划的可用性。

隐私更改后用户将失去访问权限

  • 症状： 队友报告列表消失或显示无法访问。
  • 原因： 列表或保存的视图可能已设为私有，但未添加所需的用户。
  • 决议：
    1. 打开列表或查看共享设置。
    2. 添加受影响的用户。
    3. 确认访问权限是应用于整个列表还是仅应用于一个已保存的视图。
    4. 要求用户刷新并重新打开列表。

字段变化使现有任务变得混乱

  • 症状： 任务显示旧状态、缺少优先级或意外部分。
  • 原因： 现有任务仍可能包含已重命名、删除、隐藏或不再使用的值。
  • 决议：
    1. 按旧值过滤任务。
    2. 适当时批量更新任务。
    3. 保持旧值可见，直到迁移完成。
    4. 记录团队的新价值观。

视图设置不保留

  • 症状： 离开列表后，过滤器、排序、组或列重置。
  • 原因： 视图可能有未保存的更改，或者您可能没有设置访问权限。
  • 决议：
    1. 更改视图后查找 保存。
    2. 选择 保存 以保留。
    3. 如果应放弃更改，请使用 重置。
    4. 如果“保存”不可用，请请求设置访问权限。

FAQ

列表设置和保存视图设置是否相同？

不会。列表设置会影响整个列表。已保存视图设置会影响列表中的一种布局。

我应该将列表设为私有还是将视图设为私有？

当工作本身应该受到限制时，将列表设为私有。当作品可以保持可见但应限制特定的保存布局时，请将视图设为私有。

谁应该管理列表设置？

仅向了解列表流程、访问影响和恢复选项的人员授予设置访问权限。

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