Tasks
Tạo, phân công và theo dõi Nhiệm vụ
Nhiệm vụ là đơn vị chính của công việc thực thi trong ứng dụng. Chúng có thể tồn tại trong Danh sách, xuất hiện trong chế độ xem, kết nối với bản ghi CRM, bảng điều khiển nguồn cấp dữ liệu và đưa ra nhận xét, nhiệm vụ con, tệp đính kèm, hoạt động và chi tiết thời gian khi các tính năng đó được bật.
Sử dụng trung tâm này khi bạn cần tạo, cập nhật, giao, thảo luận, liên kết, khôi phục hoặc khắc phục sự cố cho một Tác vụ.
Bản đồ màn hình tác vụ
| Cần | Bắt đầu ở đây |
|---|---|
| Tạo Tác vụ hoặc sử dụng Tác vụ Nhanh | Sử dụng hộp thoại Tác vụ để tạo và cập nhật công việc |
| Hiểu rõ từng lĩnh vực cốt lõi | Đặt trạng thái nhiệm vụ, mức độ ưu tiên, chủ sở hữu, người được giao và ngày |
| Quản lý nhiệm vụ phụ, nhận xét, phụ thuộc và tệp đính kèm | Sử dụng nhiệm vụ phụ, nhận xét, hoạt động, phần phụ thuộc và tệp đính kèm |
| Xem lại những gì đã thay đổi trên một Nhiệm vụ | Xem lại lịch sử hoạt động nhiệm vụ |
| Sao chép liên kết Tác vụ một cách an toàn | Sao chép liên kết Tác vụ và khắc phục sự cố truy cập |
| Lưu trữ, xóa hoặc khôi phục Tác vụ | Lưu trữ, xóa và khôi phục Nhiệm vụ |
| Chọn, di chuyển, sao chép hoặc cập nhật hàng loạt Nhiệm vụ từ Danh sách | Tạo và cập nhật nhiệm vụ trong Danh sách |
| Chẩn đoán các nút bị thiếu hoặc vấn đề truy cập | Hiểu các quy tắc truy cập Danh sách và Nhiệm vụ |
Bề mặt nhiệm vụ chính
| bề mặt | Nó dùng để làm gì |
|---|---|
| Hộp thoại tác vụ đầy đủ | Tạo và cập nhật tất cả các chi tiết Nhiệm vụ có sẵn. |
| Tác vụ nhanh | Ghi nhanh tên Tác vụ từ chế độ xem Danh sách hoặc bề mặt bảng điều khiển được hỗ trợ. |
| Danh sách hàng/thẻ/thanh | Xem lại và chỉnh sửa nội tuyến các chi tiết Nhiệm vụ phổ biến. |
| Hàng bảng | Chỉnh sửa dữ liệu Nhiệm vụ nặng về trường trong cột. |
| Hành động hàng loạt | Áp dụng cùng một bản cập nhật cho nhiều Nhiệm vụ đã chọn. |
| Công việc và tóm tắt của tôi | Xem lại các tín hiệu Nhiệm vụ của cá nhân và nhóm. |
| Tìm kiếm và liên kết | Mở lại Tác vụ trực tiếp khi quyền truy cập cho phép. |
Trước khi bạn bắt đầu
- Bạn cần quyền truy cập vào Danh sách hoặc mục liên quan có chứa Nhiệm vụ.
- Tạo nhiệm vụ yêu cầu tạo quyền truy cập.
- Việc chỉnh sửa các trường, nhận xét, tệp đính kèm, phần phụ thuộc, lưu trữ, xóa, di chuyển, sao chép và các hành động hàng loạt đều yêu cầu quyền truy cập phù hợp.
- Một số trường và tab chỉ xuất hiện khi được bật trong Cài đặt ứng dụng.
Khắc phục sự cố
Nhiệm vụ bị thiếu
- Triệu chứng: Bạn không thể tìm thấy Nhiệm vụ mà bạn mong đợi.
- Lý do: Bạn có thể ở sai Không gian, Nhiệm vụ có thể bị lọc ra, riêng tư, được lưu trữ, bị xóa hoặc nằm trong Danh sách mà bạn không thể truy cập.
- Giải pháp:
- Xác nhận không gian hoạt động.
- Tìm kiếm theo tên nhiệm vụ.
- Xóa bộ lọc Danh sách và hiển thị Nhiệm vụ đã hoàn thành.
- Chọn Đã lưu trữ hoặc Đã xóa gần đây nếu bạn có quyền truy cập.
- Hãy yêu cầu chủ sở hữu Danh sách hoặc quản trị viên Không gian xác nhận quyền truy cập.
Không thể chỉnh sửa tác vụ
- Triệu chứng: Các trường nhiệm vụ bị vô hiệu hóa hoặc các thay đổi không được lưu.
- Lý do: Bạn có thể không có quyền truy cập cần thiết, tính năng này có thể bị tắt hoặc ứng dụng có thể ngoại tuyến.
- Giải pháp:
- Xác nhận kết nối của bạn.
- Hãy yêu cầu chủ sở hữu Danh sách hoặc quản trị viên Không gian xác nhận quyền truy cập của bạn.
- Kiểm tra Cài đặt ứng dụng nếu nhiều người dùng thiếu một trường hoặc tab.
- Thử lại sau khi đồng bộ hóa hoàn tất.
FAQ
Nhiệm vụ có luôn nằm trong Danh sách không?
Nhiệm vụ thường được quản lý từ Danh sách và dạng xem, nhưng hộp thoại Nhiệm vụ cũng có thể mở từ bảng thông tin, tìm kiếm, liên kết, bản ghi CRM, lời nhắc và các khu vực liên quan khác.
Tôi nên sử dụng Nhiệm vụ hay lời nhắc?
Sử dụng Nhiệm vụ cho công việc cần hoàn thành. Sử dụng lời nhắc để thu hút sự chú ý trở lại sau này.