Tasks
Đặt trạng thái nhiệm vụ, mức độ ưu tiên, chủ sở hữu, người được giao và ngày
Các trường nhiệm vụ làm cho công việc có trách nhiệm, có thể tìm kiếm và báo cáo được. Họ quyết định vị trí Nhiệm vụ xuất hiện trong chế độ xem Danh sách, Công việc của tôi, bảng thông tin, Lịch, Dòng thời gian, Gantt, bộ lọc và tìm kiếm.
Các trường này ảnh hưởng đến trách nhiệm, thời gian, mức độ ưu tiên, báo cáo và định tuyến trên ứng dụng.
Trước khi bạn bắt đầu
- Bạn phải có quyền truy cập vào Tác vụ.
- Các trường Nhiệm vụ chỉnh sửa yêu cầu quyền truy cập phù hợp để chỉnh sửa, trạng thái, bài tập, nhận xét, tệp đính kèm hoặc cài đặt.
- Các trạng thái, mức độ ưu tiên, phần, thẻ, trường tùy chỉnh, theo dõi thời gian và điểm ước tính có sẵn tùy thuộc vào Thiết lập danh sách và Cài đặt ứng dụng.
- Chế độ xem dựa trên ngày yêu cầu ngày hợp lệ để đặt Nhiệm vụ một cách chính xác.
Tham khảo trường cốt lõi
| trường | Nó có nghĩa là gì | Nó ảnh hưởng đến ứng dụng ở đâu | Yêu cầu hoặc trạng thái |
|---|---|---|---|
| Tên nhiệm vụ | Tiêu đề tác phẩm chính. | Tìm kiếm, Danh sách, trang tổng quan, liên kết, thông báo, Hoạt động. | Chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Mô tả | Ngữ cảnh và hướng dẫn văn bản phong phú. | Hộp thoại nhiệm vụ và bối cảnh được sao chép. | Đã bật mô tả và truy cập chỉnh sửa. |
| Trạng thái | Trạng thái tiến độ hiện tại, chẳng hạn như đang hoạt động hoặc đã hoàn tất. | Cột bảng, nhóm, bảng điều khiển, tín hiệu hoàn thành. | Truy cập trạng thái. |
| Tiến độ | Phần trăm hoàn thành. | Thẻ nhiệm vụ, bảng thông tin, đánh giá tiến độ. | Tiến trình được kích hoạt và chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Ưu tiên | Tầm quan trọng hoặc cấp bách. | Bộ lọc, nhóm, xem xét rủi ro trên bảng điều khiển. | Quyền ưu tiên được kích hoạt và quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Phần | Một danh mục danh sách. | Nhóm, bộ lọc, cột bảng, nhập ánh xạ. | Các phần được kích hoạt và chỉnh sửa quyền truy cập. |
| chủ sở hữu | Người chịu trách nhiệm về Nhiệm vụ. | Công việc của tôi, bảng điều khiển, đánh giá trách nhiệm giải trình. | Quyền truy cập của chủ sở hữu/cài đặt khi được yêu cầu. |
| Người được chuyển nhượng | Những người được giao nhiệm vụ đóng góp. | Công việc của tôi, bộ lọc, xem xét tải cá nhân. | Người được giao được kích hoạt và quyền truy cập vào bài tập. |
| Bắt đầu | Ngày/giờ bắt đầu dự kiến. | Dòng thời gian, Lịch, Gantt, chế độ xem quy hoạch. | Ngày bắt đầu được kích hoạt và quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Đến hạn | Ngày/giờ dự kiến. | Lịch, Gantt, tín hiệu quá hạn, lời nhắc, bảng điều khiển. | Chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Lặp lại | Lặp lại mẫu cho công việc định kỳ. | Hành vi lập kế hoạch trong tương lai. | Chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Liên quan đến | CRM liên hệ hoặc công ty được kết nối với Nhiệm vụ. | Bản ghi, bộ lọc, xem xét ngữ cảnh của CRM. | CRM được kích hoạt và truy cập phân công. |
| Ước tính điểm | Quy mô tương đối hoặc nỗ lực lập kế hoạch. | Lập kế hoạch đánh giá chất lượng và năng lực nếu được phép. | Điểm được kích hoạt và quyền truy cập chỉnh sửa. |
| ước tính thời gian | Thời lượng ước tính. | Bảng chấm công và đánh giá nỗ lực. | Đã bật tính năng theo dõi thời gian và quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Thẻ | Nhãn để phân loại và tìm kiếm. | Bộ lọc, tìm kiếm, báo cáo, hộp thoại Tác vụ. | Thẻ được kích hoạt và chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Trường tùy chỉnh | Các trường được cấu hình bổ sung cho Danh sách. | Bộ lọc, Bảng, hộp thoại Tác vụ, báo cáo. | Các trường tùy chỉnh được định cấu hình và chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Tệp đính kèm | Các tập tin hỗ trợ. | Hộp thoại nhiệm vụ và xem xét tệp đính kèm. | Đã bật tệp đính kèm, truy cập trực tuyến và tải lên/xóa. |
Cập nhật trạng thái
- Mở bộ chọn nhiệm vụ hoặc trạng thái nội tuyến.
- Chọn trạng thái hiện tại.
- Xác nhận Nhiệm vụ sẽ di chuyển đến cột nhóm hoặc bảng dự kiến.
- Thêm nhận xét nếu thay đổi trạng thái cần ngữ cảnh.
Đặt mức độ ưu tiên
- Mở nhiệm vụ.
- Chọn mức độ ưu tiên phù hợp với mức độ khẩn cấp và tác động.
- Sử dụng bộ lọc hoặc trang tổng quan để xem xét công việc có mức độ ưu tiên cao.
- Xem lại mức độ ưu tiên nếu thời gian hoặc rủi ro thay đổi.
Đặt chủ sở hữu và người được chuyển nhượng
- Mở nhiệm vụ.
- Đặt chủ sở hữu khi một người phải chịu trách nhiệm.
- Thêm người được giao khi nhiều người cần đóng góp.
- Xác nhận Nhiệm vụ xuất hiện trong chế độ xem công việc cá nhân phù hợp.
Thêm ngày bắt đầu và ngày đáo hạn
- Mở nhiệm vụ.
- Thêm ngày bắt đầu khi việc lập kế hoạch cần khoảng thời gian bắt đầu.
- Thêm ngày đến hạn khi Nhiệm vụ có thời hạn.
- Kiểm tra Lịch, Dòng thời gian hoặc Gantt nếu Tác vụ xuất hiện ở đó.
Đặt lặp lại
- Mở nhiệm vụ.
- Mở Lặp lại.
- Chọn mẫu lặp lại phù hợp với nhịp dự kiến.
- Tránh cài đặt lặp lại trên Nhiệm vụ một lần.
Thêm ước tính
- Mở nhiệm vụ.
- Thêm điểm ước tính khi kích thước tương đối quan trọng.
- Thêm ước tính thời gian khi thời lượng quan trọng.
- Chia ước tính theo người được giao khi Nhiệm vụ cần lập kế hoạch cho mỗi người.
- Lưu hoặc đặt ước tính trước khi đóng bộ chọn.
Thêm bản ghi, thẻ hoặc trường tùy chỉnh CRM có liên quan
- Mở nhiệm vụ.
- Sử dụng Liên quan đến cho người liên hệ hoặc công ty.
- Thêm thẻ để tìm kiếm và lọc.
- Điền vào các trường tùy chỉnh mà Danh sách sử dụng để báo cáo.
- Xác nhận các bộ lọc và cột Bảng phản ánh các giá trị mới.
Khắc phục sự cố
Bạn không thể thay đổi trạng thái
- Triệu chứng: Trường trạng thái bị tắt.
- Lý do: Bạn có thể không có quyền truy cập trạng thái đối với Danh sách hoặc Nhiệm vụ.
- Giải pháp:
- Hãy yêu cầu chủ sở hữu Danh sách hoặc quản trị viên Không gian xác nhận quyền truy cập trạng thái.
- Yêu cầu người dùng được ủy quyền cập nhật trạng thái nếu khẩn cấp.
Chủ sở hữu hoặc người được chuyển nhượng bị thiếu trong bộ chọn
- Triệu chứng: Không có người để chọn.
- Lý do: Người đó có thể không phải là thành viên đang hoạt động của Space, có thể không có quyền truy cập hoặc danh sách thành viên có thể không được đồng bộ hóa.
- Giải pháp:
- Xác nhận người đó là thành viên Space đang hoạt động.
- Xác nhận họ có quyền truy cập vào Danh sách hoặc Nhiệm vụ riêng tư.
- Làm mới sau khi đồng bộ hóa hoàn tất.
Nhiệm vụ không xuất hiện trong Công việc của tôi
- Triệu chứng: Bạn mong đợi Nhiệm vụ trong Công việc của tôi nhưng lại bị thiếu.
- Lý do: Nhiệm vụ có thể không thuộc quyền sở hữu của bạn, được giao cho bạn, ghi ngày tháng chính xác hoặc hiển thị trong các bộ lọc Công việc của tôi hiện tại.
- Giải pháp:
- Xác nhận trường chủ sở hữu và người được chuyển nhượng.
- Kiểm tra ngày đến hạn và trạng thái.
- Xem lại phạm vi ngày và bộ lọc Công việc của tôi đang hoạt động.
Tác vụ bị thiếu trong Lịch, Dòng thời gian hoặc Gantt
- Triệu chứng: Nhiệm vụ hiển thị trong chế độ xem Danh sách kiểm tra hoặc Bảng nhưng không hiển thị trong chế độ xem dựa trên ngày.
- Lý do: Các trường ngày bắt buộc có thể trống, không hợp lệ, nằm ngoài phạm vi hiện tại hoặc bị lọc ra.
- Giải pháp:
- Thêm hoặc sửa ngày.
- Xóa bộ lọc.
- Kiểm tra phạm vi ngày xem.
- Sử dụng chế độ xem Bảng để xác minh giá trị trường.
Một trường bị thiếu
- Triệu chứng: Không hiển thị mức độ ưu tiên, tiến trình, phần, thẻ, ước tính, theo dõi thời gian, trường tùy chỉnh, bản ghi CRM liên quan hoặc tệp đính kèm.
- Lý do: Tính năng này có thể bị tắt trong Cài đặt ứng dụng hoặc không khả dụng đối với cấp độ truy cập của bạn.
- Giải pháp:
- Kiểm tra cài đặt ứng dụng.
- Hãy yêu cầu chủ sở hữu Danh sách hoặc quản trị viên Không gian xác minh trường này có được bật hay không.
- Xác nhận vai trò của bạn có thể chỉnh sửa trường đó.
FAQ
Chủ sở hữu có phải là người được chuyển nhượng không?
Không. Sử dụng chủ sở hữu để chịu trách nhiệm. Sử dụng người được giao cho những người được giao đóng góp.
Mỗi nhiệm vụ có nên có ngày đến hạn không?
Sử dụng ngày đáo hạn khi thời gian là vấn đề quan trọng. Những nhiệm vụ không có ngày đến hạn vẫn có thể hợp lệ, nhưng chúng có thể khó lên lịch và xem xét hơn.
Tôi nên sử dụng điểm ước tính hay ước tính thời gian?
Sử dụng điểm ước tính cho kích thước tương đối. Sử dụng ước tính thời gian khi thời lượng hoặc việc theo dõi thời gian có vấn đề.