Tasks
Sử dụng hộp thoại Tác vụ để tạo và cập nhật công việc
Hộp thoại Tác vụ là nơi tập trung để tạo và cập nhật Tác vụ. Nó hiển thị tên Nhiệm vụ, mô tả, trường cốt lõi, bản ghi CRM có liên quan, ước tính, thẻ, tệp đính kèm, nhiệm vụ con, nhận xét, hoạt động, phần phụ thuộc và chi tiết thời gian khi các tính năng đó được bật.
Tác vụ nhanh là luồng chụp nhỏ hơn. Nó rất hữu ích khi bạn chỉ cần tạo tên Nhiệm vụ trước và thêm chi tiết sau.
Trước khi bạn bắt đầu
- Bạn phải có quyền truy cập vào Danh sách hoặc mục liên quan có chứa Nhiệm vụ.
- Tạo nhiệm vụ yêu cầu tạo quyền truy cập.
- Các trường chỉnh sửa yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa, trạng thái, bài tập, nhận xét, tệp đính kèm hoặc cài đặt phù hợp.
- Một số phần chỉ xuất hiện khi được bật trong Cài đặt ứng dụng.
- Ứng dụng phải trực tuyến đối với những thay đổi cần đồng bộ hóa, tải lên, làm mới hoạt động hoặc di chuyển giữa các danh sách.
Tham chiếu hộp thoại tác vụ đầy đủ
| Khu vực | Kiểm soát hoặc phần | Nó làm gì | Yêu cầu hoặc trạng thái |
|---|---|---|---|
| tiêu đề | Xong | Đóng hộp thoại Tác vụ. | Hộp thoại đang mở. |
| tiêu đề | Tiêu đề nhiệm vụ | Hiển thị bối cảnh nhiệm vụ hiện tại. | Xem quyền truy cập. |
| tiêu đề | nhiều hành động hơn | Mở chỉnh sửa, chọn, tập trung, nhắc nhở tôi, sao chép URL, sao chép, sao chép vào, di chuyển, lưu trữ hoặc xóa khi có sẵn. | Quyền truy cập theo hành động cụ thể. |
| Tổng quan | Khối danh sách/chính | Hiển thị Tác vụ gốc hoặc chứa Danh sách và có thể mở nó. | Xem quyền truy cập. |
| Tổng quan | chip nguồn bên ngoài | Mở email nguồn hoặc liên kết nguồn được kết nối khi có. | Liên kết nguồn tồn tại. |
| Tổng quan | Tên nhiệm vụ | Tiêu đề nhiệm vụ chính. | Chỉnh sửa quyền truy cập để thay đổi. |
| Tổng quan | Mô tả | Ngữ cảnh tác vụ văn bản đa dạng thức. | Đã bật mô tả và truy cập chỉnh sửa. |
| Tổng quan | Liên quan đến | Liên kết các liên hệ hoặc công ty CRM. | CRM được kích hoạt và truy cập phân công. |
| Tổng quan | Trạng thái | Trạng thái tiến độ hiện tại. | Truy cập trạng thái. |
| Tổng quan | Tiến độ | Thanh trượt phần trăm tiến độ. | Tiến trình được kích hoạt và chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Tổng quan | Ưu tiên | Tầm quan trọng của nhiệm vụ. | Quyền ưu tiên được kích hoạt và quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Tổng quan | Phần | Danh sách phần/danh mục. | Các phần được kích hoạt và chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Tổng quan | chủ sở hữu | Người chịu trách nhiệm về Nhiệm vụ. | Quyền truy cập của chủ sở hữu/cài đặt khi được yêu cầu. |
| Tổng quan | Người được chuyển nhượng | Những người được giao nhiệm vụ giúp đỡ. | Người được giao được kích hoạt và quyền truy cập vào bài tập. |
| Tổng quan | Bắt đầu | Ngày/giờ bắt đầu dự kiến. | Ngày bắt đầu được kích hoạt và quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Tổng quan | Đến hạn | Ngày/giờ đến hạn. | Chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Tổng quan | Lặp lại | Lặp lại mẫu. | Chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Tổng quan | Ước tính điểm | Giá trị quy mô lập kế hoạch và phân chia cho mỗi người được giao khi được bật. | Điểm được kích hoạt và quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Tổng quan | ước tính thời gian | Ước tính tổng thời gian và cho mỗi người được giao. | Đã bật tính năng theo dõi thời gian và quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Tổng quan | Theo dõi thời gian | Các mục nhập thời gian và hẹn giờ trực tiếp cho Nhiệm vụ. | Đã bật tính năng theo dõi thời gian và cho phép truy cập. |
| Tổng quan | Trường tùy chỉnh | Các trường bổ sung được định cấu hình cho Danh sách. | Các trường tùy chỉnh được định cấu hình và chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Tổng quan | Thẻ | Thêm hoặc xóa thẻ. | Thẻ được kích hoạt và chỉnh sửa quyền truy cập. |
| Tổng quan | Tệp đính kèm | Tải lên, xem trước, mở, làm mới và xóa tập tin. | Đã bật tệp đính kèm, truy cập trực tuyến và tải lên/xóa. |
| Nhiệm vụ phụ | Nhiệm vụ phụ đang chờ xử lý/đã hoàn thành | Tạo, lọc, sắp xếp lại, mở và cập nhật các nhiệm vụ phụ. | Nhiệm vụ phụ được kích hoạt và quyền truy cập được phép. |
| Bình luận | Người soạn bình luận và danh sách bình luận | Thêm, chỉnh sửa và xóa bình luận. | Bình luận được kích hoạt và truy cập bình luận. |
| Hoạt động | Dòng thời gian | Hiển thị các mục nhập đã tạo và các thay đổi của trường được theo dõi. | Hoạt động được kích hoạt và trực tuyến để có dữ liệu mới nhất. |
| phụ thuộc | Nhóm chặn và chờ | Xem lại hoặc xóa các liên kết phụ thuộc. | Quyền truy cập phụ thuộc được kích hoạt và chỉnh sửa để thay đổi. |
Tham khảo tác vụ nhanh
| Kiểm soát | Nó làm gì | Yêu cầu |
|---|---|---|
| Nhập tên tác vụ nhanh | Ghi lại tên nhiệm vụ. | Tạo quyền truy cập. |
| Mở rộng | Mở hộp thoại Tác vụ đầy đủ để biết thêm chi tiết. | Tạo quyền truy cập. |
| Thêm & Mới | Tạo Tác vụ và giữ chế độ chụp sẵn sàng cho Tác vụ khác. | Tên không được để trống và tạo quyền truy cập. |
| Nhập phím | Tạo khi được hỗ trợ và tên hợp lệ. | Tên không trống. |
Hành động hướng dẫn cuối cùng cho Tác vụ nhanh phải được gắn nhãn Tạo tác vụ khi tác vụ tạo Tác vụ. Nó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi tên Tác vụ hợp lệ.
Tạo một tác vụ với hộp thoại đầy đủ
- Mở Danh sách mục tiêu.
- Chọn* Nhiệm vụ mới.
- Nhập tên Nhiệm vụ.
- Thêm mô tả, trạng thái, chủ sở hữu, người được giao, mức độ ưu tiên và ngày tháng nếu cần.
- Chỉ thêm các bản ghi, thẻ, ước tính, nhiệm vụ con, nhận xét hoặc tệp đính kèm CRM có liên quan khi hữu ích.
- Đóng hộp thoại với Xong.
Ghi lại một tác vụ nhanh
- Mở chế độ xem Danh sách nơi hiển thị Tác vụ nhanh.
- Chọn* Tác vụ nhanh hoặc nhập nhanh.
- Nhập tên Nhiệm vụ rõ ràng.
- Sử dụng Tạo tác vụ hoặc Thêm & mới khi tên hợp lệ.
- Mở rộng hộp thoại đầy đủ nếu bạn cần thêm chi tiết ngay lập tức.
Mở một tác vụ hiện có
- Chọn Nhiệm vụ từ hàng Danh sách, thẻ, hàng trong bảng, mục bảng thông tin, kết quả tìm kiếm, liên kết hoặc bản ghi liên quan.
- Xem lại tiêu đề và khối cha/danh sách để xác nhận Nhiệm vụ chính xác.
- Cập nhật các trường hoặc thêm ngữ cảnh.
- Đóng với Xong.
Khắc phục sự cố
Tạo tác vụ bị vô hiệu hóa
- Triệu chứng: Tác vụ tạo hướng dẫn hoặc hộp thoại bị tắt.
- Lý do: Tên tác vụ có thể trống, quyền truy cập tạo có thể bị thiếu hoặc ứng dụng có thể ngoại tuyến.
- Giải pháp:
- Nhập tên Nhiệm vụ.
- Xác nhận bạn có quyền tạo quyền truy cập vào Danh sách.
- Kiểm tra kết nối.
- Hãy thử toàn bộ hành động + Nhiệm vụ mới nếu Nhiệm vụ nhanh bị ẩn.
Các trường bị vô hiệu hóa
- Triệu chứng: Bạn có thể xem Nhiệm vụ nhưng không thể chỉnh sửa các trường.
- Lý do: Vai trò của bạn có thể không cho phép chỉnh sửa, thay đổi trạng thái, thay đổi nhiệm vụ, nhận xét, tải lên hoặc thay đổi phụ thuộc.
- Giải pháp:
- Xác nhận bạn đang ở đúng Không gian và Danh sách.
- Hãy yêu cầu chủ sở hữu Danh sách hoặc quản trị viên Không gian xem xét quyền truy cập của bạn.
- Nếu chỉ có một phần bị tắt, hãy yêu cầu quyền truy cập cụ thể đó.
Thiếu một tab
- Triệu chứng: Nhiệm vụ phụ, Nhận xét, Hoạt động, Phần phụ thuộc, Tệp đính kèm, ước tính, thẻ hoặc theo dõi thời gian không hiển thị.
- Lý do: Tính năng này có thể bị tắt trong Cài đặt ứng dụng, không khả dụng cho gói hiện tại, bị ẩn bởi quyền truy cập hoặc không liên quan đến Nhiệm vụ hiện tại.
- Giải pháp:
- Kiểm tra cài đặt ứng dụng.
- Xác nhận vai trò của bạn có thể sử dụng tính năng này.
- Sử dụng các trường Tổng quan có sẵn cho đến khi tính năng này được bật.
Tác vụ mới được tạo không hiển thị trong chế độ xem hiện tại
- Triệu chứng: Tác vụ đã được tạo nhưng không xuất hiện trong bố cục Danh sách hiện tại.
- Lý do: Các bộ lọc đang hoạt động, Của tôi, người đóng góp, nhóm, khả năng hiển thị đã hoàn thành, nhóm ẩn hoặc phạm vi ngày có thể ẩn nó.
- Giải pháp:
- Xóa bộ lọc.
- Tắt Của tôi.
- Hiển thị các nhiệm vụ đã hoàn thành nếu cần.
- Tìm kiếm tên Nhiệm vụ.
- Kiểm tra chế độ xem đã lưu khác trong cùng Danh sách.
FAQ
Tôi nên sử dụng Tác vụ mới hay Tác vụ nhanh?
Sử dụng Nhiệm vụ mới khi bạn đã biết chi tiết. Use Quick Task when you only need to capture the Task name first.
Việc đóng hộp thoại Tác vụ có lưu các thay đổi không?
Hầu hết các cập nhật trường đều lưu khi bạn thực hiện chúng. Nếu một phần hiển thị hành động Lưu hoặc Đặt, hãy sử dụng hành động đó trước khi đóng.