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목록 설정, 액세스 및 기본값 관리

목록 설정은 작업을 보관하는 컨테이너를 제어합니다. 보기 설정은 해당 목록 내에 저장된 하나의 레이아웃을 제어합니다. 개인 정보 보호, 필드 또는 저장된 보기를 변경하기 전에 차이점을 명확하게 유지하세요.

다음이 필요한 경우 목록 설정을 사용하세요.

  1. 목록 이름을 바꿉니다.
  2. 목록 개인정보 보호를 검토하거나 변경합니다.
  3. 특정 회원과 목록을 공유합니다.
  4. 목록 수준 액세스 및 설정 권한을 관리합니다.
  5. 설정, 가져오기, 내보내기, 보관 또는 삭제 작업이 숨겨지거나 비활성화된 이유를 이해합니다.
  6. 변경 사항이 목록에 속하는지 아니면 하나의 저장된 보기에 속하는지 결정합니다.

다음이 필요한 경우 보기 설정을 사용하세요.

  1. 저장된 보기의 이름을 바꾸거나, 복제하거나, 공유하거나, 비공개로 설정하거나, 삭제하세요.
  2. 필터, 정렬, 그룹화, 숨겨진 그룹 또는 표시 기본 설정을 저장합니다.
  3. 하나의 테이블 보기에 대한 테이블 열을 변경합니다.
  4. 하나의 달력 보기에 대한 달력 표시 설정을 변경합니다.

시작하기 전에

  • 목록에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
  • 목록 설정에는 목록에 대한 설정 액세스가 필요합니다.
  • 개인 정보 보호 및 공유 옵션은 귀하의 역할, 목록 소유자 및 스페이스 설정에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 일부 필드, 섹션, 상태, 우선 순위, 태그, CRM 링크, 댓글, 첨부 파일 및 시간 추적 옵션은 앱 설정에 따라 다릅니다.
  • 계획 가용성 및 사용량 제한은 생성 및 구성 작업을 숨기거나 비활성화할 수 있습니다.
  • 대부분의 설정 변경을 위해서는 앱이 온라인 상태여야 합니다.

목록 설정이 적용되는 방식

  1. 목록을 엽니다.
  2. 변경 사항이 전체 목록에 영향을 미치는지 아니면 현재 보기에만 영향을 미치는지 결정합니다.
  3. 목록 수준 작업에 대한 탐색경로 추가 작업을 열거나 저장된 보기 작업에 대한 추가 작업을 봅니다.
  4. 저장하기 전에 개인정보 보호, 액세스, 부작용을 검토하세요.
  5. 영향을 받은 사용자에 대해 목록이 여전히 올바르게 작동하는지 확인합니다.

예상 결과: 목록 구조, 액세스 및 저장된 보기는 실수로 작업을 숨기거나 중요한 설정을 제거하지 않고 팀이 작업하는 방식과 일치합니다.

목록 이름 바꾸기

  1. 목록을 엽니다.
  2. 탐색경로에서 추가 작업을 엽니다.
  3. 이름 바꾸기 또는 설정 옵션을 선택합니다.
  4. 새 목록 이름을 입력합니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다.
  6. 컬렉션, 탐색경로 및 검색에 새 이름이 나타나는지 확인합니다.

목록을 안전하게 비공개로 설정하세요

  1. 목록을 엽니다.
  2. 개인정보 보호 또는 공유 설정 목록을 엽니다.
  3. 목록에 의존하는 현재 회원을 검토하십시오.
  4. 목록을 제한해야 하는 경우에만 비공개 액세스를 설정하세요.
  5. 여전히 액세스 권한이 필요한 모든 구성원을 추가하세요.
  6. 변경 사항을 저장합니다.
  7. 영향을 받은 회원 한 명에게 새로 고침을 요청하고 액세스 권한을 확인하세요.

비공개 목록 공유

  1. 목록 공유 컨트롤을 엽니다.
  2. 회원을 검색해 보세요.
  3. 적절한 액세스 수준을 선택합니다.
  4. 변경 사항을 저장하거나 확인하세요.
  5. 회원에게 컬렉션, 검색 또는 공유 링크에서 목록을 열도록 지시합니다.

저장된 보기 설정 업데이트

  1. 변경하려는 목록 보기를 엽니다.
  2. 필터, 정렬, 그룹화, 열 또는 날짜 표시를 조정합니다.
  3. 보기에 저장되지 않은 변경사항이 표시되면 저장 을 선택하세요.
  4. 변경 사항을 유지하지 않으려면 재설정 을 사용하세요.
  5. 이름 바꾸기, 복제, 개인정보 보호, 공유 또는 삭제에 대한 추가 작업 보기를 사용하세요.

테이블 열 구성

  1. 테이블 보기를 엽니다.
  2. 추가 작업 보기 또는 도구 모음 추가 작업을 엽니다.
  3. 테이블 설정 을 선택합니다.
  4. 필드를 켜거나 끄고 표시되는 필드의 순서를 변경하세요.
  5. 작업 이름을 기본 식별자로 표시되도록 유지하세요.
  6. 테이블이 업데이트된 후 저장하거나 닫습니다.

달력 표시 구성

  1. 달력 보기를 엽니다.
  2. 도구 모음에서 추가 작업을 엽니다.
  3. 가능한 경우 캘린더 설정 을 선택합니다.
  4. 달력 표시 선택을 업데이트합니다.
  5. 작업이 예상 날짜에 계속 표시되는지 확인하세요.

목록 보관 또는 삭제

  1. 탐색경로에서 추가 작업을 엽니다.
  2. 활성 작업에 목록이 더 이상 필요하지 않음을 확인한 후에만 보관 또는 삭제를 선택하십시오.
  3. 확인 메시지를 읽어보세요.
  4. 조치를 확인하십시오.
  5. 복구가 필요한 경우 보관됨 또는 최근 삭제된 항목 설정을 사용하세요.

문제 해결

설정 컨트롤이 비활성화되었습니다.

  • 증상: 설정을 볼 수는 있지만 변경할 수는 없습니다.
  • 원인: 설정에 액세스할 수 없거나, 앱이 오프라인이거나, 항목이 읽기 전용이거나, 현재 요금제에서 해당 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
  • 해상도:
    1. 온라인 상태인지 확인하세요.
    2. 목록 소유자 또는 공간 관리자에게 귀하의 역할을 확인하도록 요청하세요.
    3. 앱 설정에서 해당 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요.
    4. 업그레이드 또는 제한 메시지가 나타나면 계정 소유자에게 계획 가용성을 검토하도록 요청하세요.

개인 정보 보호 변경 후 사용자가 액세스할 수 없게 됩니다.

  • 증상: 팀원이 목록이 사라졌거나 액세스할 수 없다고 보고합니다.
  • 원인: 필수 사용자를 추가하지 않고 목록 또는 저장된 보기가 비공개로 설정되었을 수 있습니다.
  • 해상도:
    1. 목록을 열거나 공유 설정을 확인하세요.
    2. 영향을 받는 사용자를 추가합니다.
    3. 액세스 권한이 전체 목록에 적용되어야 하는지 아니면 하나의 저장된 보기에만 적용되어야 하는지 확인하세요.
    4. 사용자에게 목록을 새로 고치고 다시 열도록 요청하십시오.

필드 변경으로 인해 기존 작업이 혼란스러워집니다.

  • 증상: 작업에 이전 상태, 누락된 우선순위 또는 예상치 못한 섹션이 표시됩니다.
  • 원인: 기존 작업에는 이름이 바뀌거나, 제거되거나, 숨겨지거나, 더 이상 사용되지 않는 값이 여전히 포함될 수 있습니다.
  • 해상도:
    1. 이전 값을 기준으로 작업을 필터링합니다.
    2. 적절한 경우 대량 업데이트 작업.
    3. 마이그레이션이 완료될 때까지 이전 값이 표시되도록 유지합니다.
    4. 팀의 새로운 가치를 문서화하세요.

보기 설정이 유지되지 않습니다.

  • 증상: 목록을 떠난 후 필터, 정렬, 그룹 또는 열이 재설정됩니다.
  • 원인: 보기에 저장되지 않은 변경사항이 있거나 설정 액세스 권한이 없을 수 있습니다.
  • 해상도:
    1. 보기를 변경한 후 저장 을 찾으세요.
    2. 유지하려면 저장 을 선택하세요.
    3. 변경 사항을 취소하려면 재설정 을 사용하세요.
    4. 저장을 사용할 수 없는 경우 설정 액세스를 요청하세요.

FAQ

목록 설정과 저장된 보기 설정이 동일합니까?

아니요. 목록 설정은 전체 목록에 영향을 미칩니다. 저장된 보기 설정은 목록 내의 하나의 레이아웃에 영향을 미칩니다.

목록을 비공개로 설정해야 하나요, 아니면 뷰를 비공개로 설정해야 하나요?

저작물 자체를 제한해야 하는 경우 목록을 비공개로 설정하세요. 작업을 계속 표시할 수 있지만 저장된 특정 레이아웃을 제한해야 하는 경우 보기를 비공개로 설정하세요.

목록 설정은 누가 관리해야 하나요?

목록 프로세스, 액세스 영향 및 복구 옵션을 이해하는 사람에게만 설정 액세스 권한을 부여하세요.

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