Creare e configurare un elenco

Crea un elenco quando un progetto, processo, cliente, team o area operativa necessita di un’area attività. Un elenco dovrebbe avere un nome chiaro, la posizione corretta delle raccolte e impostazioni di accesso che corrispondano a chi lo utilizzerà.

Prima di iniziare

• Devi essere nello spazio corretto.
• È necessario creare l’accesso nella posizione delle raccolte di destinazione.
• La creazione dell’elenco deve essere consentita dalle Impostazioni dell’app, dalla disponibilità del piano e dai limiti di utilizzo.
• L’aggiornamento delle impostazioni dell’elenco richiede l’accesso alle impostazioni.
• Gli elenchi privati richiedono la disponibilità dell’accesso privato e la configurazione della condivisione.

Crea riferimento elenco

Zona	Cosa fa	Note
Collezioni Aggiungi menu	Avvia la creazione dell’elenco dalla posizione corrente.	Utilizzare la cartella in cui dovrebbe risiedere l’Elenco prima di scegliere Elenco.
Menu Aggiungi cartella	Crea l’elenco all’interno di quella cartella.	Ciò evita di creare per errore l’Elenco al livello più alto.
Nome dell’elenco	Identifica l’area attività in Raccolte, Ricerca, breadcrumb e intestazioni di visualizzazione.	Sii breve e specifico.
Impostazioni dell’elenco	Gestisce nome, privacy, condivisione e relativo comportamento dell’elenco.	I controlli disabilitati di solito significano accesso mancante o stato offline.
Visualizzazioni elenco	Definire come vengono visualizzate le attività dopo la creazione.	L’impostazione della visualizzazione predefinita può essere modificata dopo l’apertura dell’elenco.

Crea un elenco dalle raccolte

1. Apri Raccolte.
2. Passare alla cartella o alla posizione di primo livello in cui dovrebbe risiedere l’elenco.
3. Seleziona Aggiungi.
4. Scegli Elenco.
5. Immettere il nome dell’elenco.
6. Conferma l’azione di creazione.

Crea un elenco all’interno di una cartella

1. Apri la cartella di destinazione.
2. Seleziona il pulsante Aggiungi della cartella o il pulsante Aggiungi della pagina all’interno della cartella.
3. Scegli Elenco.
4. Dai un nome alla lista.
5. Conferma che l’elenco venga visualizzato all’interno di quella cartella.

Rinominare un elenco

1. Apri l’elenco.
2. Apri il menu Altre azioni breadcrumb.
3. Scegli Rinomina o Impostazioni.
4. Aggiorna il nome dell’elenco.
5. Conferma gli aggiornamenti del nome nel breadcrumb, nelle raccolte e nella ricerca.

Crea un elenco privato

1. Apri le impostazioni dell’elenco.
2. Attiva Rendi privato quando disponibile.
3. Aggiungi membri che necessitano dell’accesso.
4. Conferma il loro livello di accesso.
5. Chiedi ai membri di aggiornare prima di controllare l’elenco.

Configura la prima vista

1. Apri l’elenco.
2. Esamina la visualizzazione predefinita.
3. Aggiungi filtri, ordinamenti, raggruppamenti o colonne solo se aiutano i primi utenti.
4. Salvare la vista quando la configurazione deve essere riutilizzata.
5. Crea visualizzazioni aggiuntive per diverse esigenze di revisione.

Standard di denominazione

Utilizza nomi che descrivano il lavoro posseduto dalla Lista.

Buoni esempi:

• Attività di lancio del prodotto
• Consegna al cliente
• Pipeline di assunzione
• Operazioni settimanali
• Sito web QA

Evitare:

• Untitled
• Tasks
• Misc
• Nomi che duplicano un altro Elenco nella stessa cartella
• Nomi che solo una persona capisce

Risoluzione dei problemi

L’opzione Elenco non è disponibile

• Sintomo : apri Aggiungi ma non vedi Elencooppure è disabilitato.
• Causa: l’accesso alla creazione, le impostazioni dell’app, la disponibilità del piano o i limiti di utilizzo potrebbero bloccare la creazione dell’elenco.
• Risoluzione:
  1. Conferma lo spazio di lavoro e la cartella attivi.
  2. Chiedi a un amministratore dello spazio di confermare l’accesso alla creazione.
  3. Chiedi se gli elenchi sono abilitati nelle Impostazioni dell’app.
  4. Controlla il piano o i limiti di utilizzo se viene visualizzato uno stato bloccato.

L’elenco viene visualizzato nel posto sbagliato

• Sintomo: il nuovo elenco non è nella cartella prevista.
• Causa: Aggiungi crea nella posizione in cui è stato aperto.
• Risoluzione:
  1. Cerca l’elenco per nome.
  2. Apri il menu Elenca altre azioni.
  3. Scegli Sposta e seleziona la cartella corretta.
  4. Crea elenchi futuri dalla cartella esatta a cui appartengono.

Non è possibile salvare le impostazioni dell’elenco

• Sintomo: le impostazioni sono disabilitate o le modifiche non persistono.
• Causa: potresti non avere accesso alle impostazioni, essere offline o essere bloccato dai limiti del piano.
• Risoluzione:
  1. Conferma la tua connessione.
  2. Chiedi al proprietario dell’elenco o all’amministratore dello spazio l’accesso alle impostazioni.
  3. Verifica l’accesso privato e la disponibilità del piano.
  4. Riprova al termine della sincronizzazione.

FAQ

Ogni progetto dovrebbe avere una lista?

Utilizza un elenco quando il lavoro richiede attività, proprietari, stati, date, visualizzazioni o report. Se il lavoro necessita solo di essere raggruppato, una cartella potrebbe essere sufficiente.

Posso creare una lista direttamente dalla Guida?

L’aiuto può avviare la guida, ma l’elenco vero e proprio viene creato all’interno dell’app dopo aver confermato l’azione.