Créer et configurer une liste

Créez une liste lorsqu’un projet, un processus, un client, une équipe ou une zone opérationnelle a besoin d’une zone de tâches. Une liste doit avoir un nom clair, le bon emplacement des collections et des paramètres d’accès qui correspondent à qui l’utilisera.

Avant de commencer

• Vous devez être dans le bon espace.
• Vous devez créer un accès à l’emplacement cible des collections.
• La création de liste doit être autorisée par les paramètres de l’application, la disponibilité du forfait et les limites d’utilisation.
• La mise à jour des paramètres de la liste nécessite un accès aux paramètres.
• Les listes privées nécessitent une disponibilité d’accès privé et une configuration de partage.

Créer une référence de liste

Zone	Ce que ça fait	Remarques
Collections Ajouter un menu	Démarre la création de la liste à partir de l’emplacement actuel.	Utilisez le dossier dans lequel la liste doit résider avant de choisir Liste.
Menu Ajouter un dossier	Crée la liste dans ce dossier.	Cela évite de créer par erreur la liste au niveau supérieur.
Nom de la liste	Identifie la zone de tâches dans les collections, la recherche, le fil d’Ariane et les en-têtes d’affichage.	Soyez bref et précis.
Paramètres de la liste	Gère le nom, la confidentialité, le partage et le comportement de la liste associée.	Les contrôles désactivés signifient généralement un accès manquant ou un état hors ligne.
Vues de liste	Définissez la façon dont les tâches sont affichées après la création.	La configuration de l’affichage par défaut peut être ajustée après l’ouverture de la liste.

Créer une liste à partir de collections

1. Ouvrez les Collections.
2. Accédez au dossier ou à l’emplacement de niveau supérieur où la liste doit résider.
3. Sélectionnez Ajouter.
4. Choisissez Liste.
5. Entrez le nom de la liste.
6. Confirmez l’action de création.

Créer une liste dans un dossier

1. Ouvrez le dossier cible.
2. Sélectionnez le bouton Ajouter du dossier ou le bouton Ajouter de la page à l’intérieur du dossier.
3. Choisissez Liste.
4. Nommez la liste.
5. Confirmez que la liste apparaît dans ce dossier.

Renommer une liste

1. Ouvrez la liste.
2. Ouvrez le menu Fil d’Ariane Plus d’actions.
3. Choisissez Renommer ou Paramètres.
4. Mettez à jour le nom de la liste.
5. Confirmez les mises à jour du nom dans le fil d’Ariane, les collections et la recherche.

Rendre une liste privée

1. Ouvrez les paramètres de la liste.
2. Activez Rendre privé lorsqu’il est disponible.
3. Ajoutez des membres qui ont besoin d’accès.
4. Confirmez leur niveau d’accès.
5. Demandez aux membres de rafraîchir avant de consulter la liste.

Configurer la première vue

1. Ouvrez la liste.
2. Vérifiez la vue par défaut.
3. Ajoutez des filtres, des tris, des regroupements ou des colonnes uniquement s’ils aident les premiers utilisateurs.
4. Enregistrez la vue lorsque la configuration doit être réutilisée.
5. Créez des vues supplémentaires pour différents besoins de révision.

Normes de dénomination

Utilisez des noms qui décrivent le travail que possède la Liste.

Bons exemples:

• Tâches de lancement de produit
• Livraison client
• Pipeline d’embauche
• Opérations hebdomadaires
• Site Web QA

Évitez:

• Untitled
• Tâches
• Misc
• Noms qui dupliquent une autre liste dans le même dossier
• Des noms qu’une seule personne comprend

Dépannage

L’option Liste n’est pas disponible

• Problème : Vous ouvrez Ajouter mais vous ne voyez pas Liste, ou celle-ci est désactivée.
• Cause : L’accès à la création, les paramètres de l’application, la disponibilité du forfait ou les limites d’utilisation peuvent bloquer la création de listes.
• Solution :
  1. Confirmez l’espace et le dossier actifs.
  2. Demandez à un administrateur Space de confirmer l’accès en création.
  3. Demandez si les listes sont activées dans les paramètres de l’application.
  4. Vérifiez le forfait ou les limites d’utilisation si un état verrouillé apparaît.

La liste apparaît au mauvais endroit

• Problème : La nouvelle liste ne se trouve pas dans le dossier attendu.
• Cause : Ajouter une création à l’emplacement où elle a été ouverte.
• Solution :
  1. Recherchez la liste par nom.
  2. Ouvrez le menu Liste plus d’actions.
  3. Choisissez Déplacer et sélectionnez le bon dossier.
  4. Créez de futures listes à partir du dossier exact auquel elles appartiennent.

Vous ne pouvez pas enregistrer les paramètres de la liste

• Problème : les paramètres sont désactivés ou les modifications ne sont pas conservées.
• Cause : Vous n’avez peut-être pas accès aux paramètres, êtes hors ligne ou êtes bloqué par les limites du forfait.
• Solution :
  1. Confirmez votre connexion.
  2. Demandez au propriétaire de la liste ou à l’administrateur de l’espace l’accès aux paramètres.
  3. Vérifiez l’accès privé et la disponibilité du forfait.
  4. Réessayez une fois la synchronisation terminée.

FAQ

Chaque projet devrait-il avoir une liste?

Utilisez une liste lorsque le travail nécessite des tâches, des propriétaires, des statuts, des dates, des vues ou des rapports. Si le travail nécessite uniquement un regroupement, un dossier peut suffire.

Puis-je créer une liste directement à partir de l’aide?

L’aide peut démarrer le guide, mais la liste réelle est créée dans l’application après avoir confirmé l’action.