Forstå, hvad appindstillingerne ændrer

Denne reference forklarer, hvad der ændres, når appindstillinger slås til eller fra. Brug det, før du ændrer delte indstillinger, eller når en bruger rapporterer, at en knap, et felt, en fane eller et navigationselement mangler.

Brug denne reference til at svare:

1. Hvilke indstillinger påvirker navigation og oprette handlinger?
2. Hvilke indstillinger påvirker opgavedialoger, kort, tabeller og rapporter?
3. Hvordan afhænger CRM-kontakter og -virksomheder af CRM-indstillinger?
4. Hvordan interagerer appindstillinger med roller og plantilgængelighed?
5. Hvad skal kontrolleres, før du slår en indstilling fra?

Vilkår, du kan se:

• Tilgængelighed betyder, at Space tillader funktionen.
• Tilladelse betyder, at medlemmets rolle tillader handlingen.
• Synlighed kan afhænge af tilgængelighed, tilladelse, elementadgang, filtre og tilstand.
• Punktværdier styrer valgbare opgaveestimatværdier, når punkter er aktiveret.

Beslutningsbekendtgørelse

Når der mangler noget, tjek i denne rækkefølge:

1. Er appområdet eller feltet aktiveret i appindstillinger?
2. Tillader medlemmets rolle handlingen?
3. Er elementet privat, arkiveret, slettet eller skjult af filtre?
4. Indeholder planen funktionen?
5. Har brugeren opdateret efter indstillingen ændret?

Indvirkningsreference

App områder

Indstilling	Hvis tændt	Hvis den er slukket
CRM	CRM kan vises, og kontakter/virksomheder kan bruges, når deres kontakter er tændt.	CRM navigation og CRM oprette handlinger kan skjules.
Chat	Chatsamtaler og chathandlinger kan vises.	Chatnavigation og chathandlinger kan skjules.
Liste	Lister, opgaver, gemte visninger og opgavefeltindstillinger kan bruges.	Listeoprettelse og opgavebaseret arbejde kan skjules eller blokeres.
Påmindelse	Påmindelser kan oprettes og gennemgås.	Påmindelsesnavigation og påmindelseshandlinger kan skjules.
Dok	Dokumenter kan oprettes og redigeres.	Dokumentoprettelse og dokumentoverflader kan skjules.
Whiteboard	Whiteboards kan oprettes og åbnes.	Whiteboard-oprettelse og lærredsoverflader kan skjules.
Dashboard	Dashboards og widgets kan oprettes og åbnes.	Oprettelse af dashboard og sider kan skjules.
Mål	Mål, milepæle og sammenkædet arbejde kan oprettes og åbnes.	Måloprettelse og målsider kan skjules.

CRM muligheder

Indstilling	Hvad det påvirker
Kontaktpersoner	Kontaktregistreringer, kontaktoprettelseshandlinger, kontaktsøgning og kontaktrelaterede opgaver.
Virksomheder	Virksomhedsoptegnelser, virksomhedsoprettelseshandlinger, virksomhedssøgning og virksomhedsrelaterede opgaver.

Opgavefelter og faner

Indstilling	Brugervendt påvirkning
Beskrivelse	Brugere kan tilføje omfattende opgavedetaljer.
Startdato	Brugere kan planlægge, hvornår arbejdet starter.
Fremskridt	Brugere kan spore procent- eller fremskridtssignaler, hvor det understøttes.
Prioritet	Brugere kan prioritere og gruppere arbejde efter prioritet, hvor det understøttes.
Udnævnte	Brugere kan tildele arbejde til personer.
afsnit	Brugere kan gruppere arbejde i sektioner, hvor det understøttes.
Tags	Brugere kan klassificere og filtrere arbejde med tags.
Vedhæftede filer	Brugere kan vedhæfte filer.
Underopgaver	Brugere kan opdele arbejde i mindre opgaver.
Status	Brugere kan opdatere status og bruge statusbaserede visninger.
Forfaldsdato	Brugere kan indstille deadlines og feed forsinket rapportering.
Gentag	Brugere kan gentage understøttede opgaver.
Kommentarer	Brugere kan diskutere opgaven i opgavedialogen.
Afhængighed	Brugere kan tilslutte blokeret eller forudsat arbejde.
Aktivitetslog	Brugere kan gennemgå opgavehistorik, når den er tilgængelig.

Arbejdsbelastningsindstillinger

Indstilling	Brugervendt påvirkning
Points	Brugere kan estimere opgaveindsats med pointværdier.
Pointværdier	Brugere ser kun de konfigurerede estimatværdier.
Tidsregistrering	Brugere kan starte timere, logge tid og gennemgå totaler.

Før du slår en indstilling fra

1. Bekræft, om aktive brugere stoler på funktionen eller feltet.
2. Tjek, om dashboards, filtre, rapporter eller visninger afhænger af det.
3. Fortæl de berørte medlemmer, hvad der vil ændre sig.
4. Slå én indstilling fra ad gangen.
5. Gem og bekræft det berørte område.
6. Gendan indstillingen, hvis vigtigt arbejde bliver skjult.

Diagnosticer et manglende felt

1. Åbn appindstillingerne, og bekræft, at feltet er slået til.
2. Bekræft, at brugerens rolle tillader den relaterede handling.
3. Kontroller, om den aktuelle visning skjuler feltet.
4. Åbn opgaven direkte.
5. Opdater efter ændringer af indstillingerne.

Diagnosticer manglende CRM-poster

1. Bekræft, at CRM er tændt.
2. Bekræft, at kontakter eller virksomheder er slået til.
3. Bekræft, at brugerens rolle tillader CRM adgang.
4. Bekræft, at posten ikke er slettet eller begrænset.

Fejlfinding

En bruger kan ikke se en funktion, der er aktiveret

• Problem: Indstillingen er aktiveret, men én bruger kan ikke se det relaterede område eller handling.
• Årsag: Rolleadgang, vareadgang, abonnementstilgængelighed eller filtre kan stadig blokere det.
• Løsning:
  1. Bekræft, at indstillingen er aktiveret.
  2. Bekræft, at brugerens rolle tillader handlingen.
  3. Bekræft, at elementet ikke er begrænset.
  4. Bed brugeren om at opdatere.

Et dashboard eller en rapport blev ændret, efter at en indstilling blev slået fra

• Problem: Et dashboard, en oversigt eller en listevisning viser færre oplysninger end før.
• Årsag: Rapporten kan afhænge af et deaktiveret opgavefelt, arbejdsbelastningsfelt eller appområde.
• Løsning:
  1. Identificer hvilket felt rapporten bruger.
  2. Genaktiver indstillingen, hvis rapporten skal fortsætte med at bruge den.
  3. Opdater rapportsiden.

Pointværdier mangler i opgaver

• Problem: Brugere kan ikke vælge den estimerede værdi, de forventer.
• Årsag: Point kan være deaktiveret, eller værdien findes muligvis ikke i pointværdier.
• Løsning:
  1. Åbn appindstillingerne.
  2. Bekræft punkter er aktiveret.
  3. Tilføj den manglende pointværdi.
  4. Gem og genåbn opgaven.

FAQ

Hvad skal jeg tjekke først: Appindstillinger eller brugerroller?

Tjek appindstillinger først, når der mangler en funktion for alle. Tjek først Brugerroller, når det virker for nogle brugere, men ikke andre.

Kan appindstillinger skjule navigation?

Ja. Hvis en funktion er deaktiveret eller utilgængelig, kan relaterede navigations- og oprettelseshandlinger skjules.

Kan et deaktiveret felt stadig eksistere i gamle poster?

Nogle gamle data kan stadig eksistere, men appen kan skjule feltet eller stoppe med at tilbyde redigeringskontroller, mens indstillingen er slået fra.