إدارة إعدادات القائمة والوصول إليها والإعدادات الافتراضية
تتحكم إعدادات القائمة في الحاوية التي تحتوي على المهام. تتحكم إعدادات العرض في تخطيط محفوظ واحد داخل تلك القائمة. اجعل الفرق واضحًا قبل تغيير الخصوصية أو الحقول أو طرق العرض المحفوظة.
استخدم إعدادات القائمة عندما تحتاج إلى:
- إعادة تسمية قائمة.
- مراجعة أو تغيير خصوصية القائمة.
- شارك القائمة مع أعضاء محددين.
- إدارة حقوق الوصول والإعدادات على مستوى القائمة.
- فهم سبب إخفاء أو تعطيل إجراءات الإعدادات أو الاستيراد أو التصدير أو الأرشفة أو الحذف.
- قرر ما إذا كان التغيير ينتمي إلى القائمة أم إلى طريقة عرض محفوظة واحدة.
استخدم إعدادات العرض عندما تحتاج إلى:
- إعادة تسمية العرض المحفوظ أو تكراره أو مشاركته أو جعله خاصًا أو حذفه.
- حفظ عوامل التصفية أو الفرز أو التجميع أو المجموعات المخفية أو تفضيلات العرض.
- تغيير أعمدة الجدول لعرض جدول واحد.
- تغيير إعدادات عرض التقويم لطريقة عرض تقويم واحدة.
قبل أن تبدأ
- يجب أن يكون لديك حق الوصول إلى القائمة.
- تتطلب إعدادات القائمة الوصول إلى الإعدادات للقائمة.
- يمكن أن تعتمد خيارات الخصوصية والمشاركة على دورك ومالك القائمة وإعدادات المساحة.
- تعتمد بعض الحقول والأقسام والحالات والأولويات والعلامات وروابط CRM والتعليقات والمرفقات وخيارات تتبع الوقت على إعدادات التطبيق.
- يمكن أن يؤدي توفر الخطة وحدود الاستخدام إلى إخفاء أو تعطيل إجراءات الإنشاء والتكوين.
- يجب أن يكون التطبيق متصلاً بالإنترنت لإجراء معظم تغييرات الإعدادات.
كيفية تطبيق إعدادات القائمة
- افتح القائمة.
- قرر ما إذا كان التغيير سيؤثر على القائمة بأكملها أم على العرض الحالي فقط.
- افتح المزيد من إجراءات التنقل للإجراءات على مستوى القائمة، أو اعرض المزيد من الإجراءات لإجراءات العرض المحفوظة.
- قم بمراجعة الخصوصية والوصول والآثار الجانبية قبل الحفظ.
- تأكد من أن القائمة لا تزال تعمل بشكل صحيح بالنسبة للمستخدمين المتأثرين.
النتيجة المتوقعة: تتطابق بنية القائمة والوصول وطرق العرض المحفوظة مع طريقة عمل الفريق دون إخفاء العمل عن طريق الخطأ أو إزالة الإعدادات المهمة.
إعادة تسمية قائمة
- افتح القائمة.
- فتح مسار التنقل لمزيد من الإجراءات.
- اختر خيار إعادة التسمية أو الإعدادات.
- أدخل اسم القائمة الجديد.
- احفظ التغيير.
- تأكد من ظهور الاسم الجديد في المجموعات ومسارات التنقل والبحث.
جعل القائمة خاصة بأمان
- افتح القائمة.
- افتح إعداد خصوصية القائمة أو المشاركة.
- قم بمراجعة الأعضاء الحاليين الذين يعتمدون على القائمة.
- قم بتشغيل الوصول الخاص فقط عندما تكون القائمة محدودة.
- قم بإضافة كل عضو لا يزال يحتاج إلى الوصول.
- احفظ التغيير.
- اطلب من أحد الأعضاء المتأثرين تحديث وتأكيد الوصول.
مشاركة قائمة خاصة
- افتح عنصر التحكم بمشاركة القائمة.
- البحث عن العضو.
- اختر مستوى الوصول المناسب.
- احفظ التغيير أو قم بتأكيده.
- اطلب من العضو فتح القائمة من المجموعات أو البحث أو الرابط المشترك.
قم بتحديث إعدادات العرض المحفوظة
- افتح طريقة عرض القائمة التي تريد تغييرها.
- اضبط عوامل التصفية أو الفرز أو التجميع أو الأعمدة أو عرض التاريخ.
- اختر **حفظ ** عندما يعرض العرض التغييرات غير المحفوظة.
- استخدم **إعادة الضبط ** إذا لم يكن من الضروري الاحتفاظ بالتغيير.
- استخدم عرض المزيد من الإجراءات لإعادة التسمية أو التكرار أو الخصوصية أو المشاركة أو الحذف.
تكوين أعمدة الجدول
- افتح طريقة عرض الجدول.
- افتح عرض المزيد من الإجراءات أو شريط الأدوات المزيد من الإجراءات.
- اختر **إعدادات الجدول **.
- تشغيل الحقول أو إيقاف تشغيلها وإعادة ترتيب الحقول المرئية.
- احتفظ باسم المهمة مرئيًا باعتباره المعرف الأساسي.
- احفظ أو أغلق بعد تحديث الجدول.
تكوين عرض التقويم
- افتح طريقة عرض التقويم.
- فتح شريط الأدوات المزيد من الإجراءات.
- اختر ** إعدادات التقويم **عندما تكون متاحة.
- قم بتحديث اختيارات عرض التقويم.
- تأكيد استمرار ظهور المهام في التواريخ المتوقعة.
أرشفة قائمة أو حذفها
- فتح مسار التنقل لمزيد من الإجراءات.
- اختر أرشفة أو احذف فقط بعد التأكد من أن القائمة لم تعد مطلوبة في العمل النشط.
- اقرأ رسالة التأكيد.
- قم بتأكيد الإجراء.
- استخدم الإعدادات المؤرشفة أو المحذوفة مؤخرًا إذا كانت هناك حاجة إلى الاسترداد.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تم تعطيل التحكم في الإعدادات
-** المشكلة : يمكنك رؤية أحد الإعدادات، ولكن لا يمكنك تغييره. - السبب : قد لا تتمكن من الوصول إلى الإعدادات، أو قد يكون التطبيق غير متصل بالإنترنت، أو قد يكون العنصر للقراءة فقط، أو قد تكون الميزة غير متاحة للخطة الحالية. - الحل **:
- تأكيد أنك متصل بالإنترنت.
- اطلب من مالك القائمة أو مسؤول المساحة تأكيد دورك.
- تحقق مما إذا كانت الميزة ممكّنة في إعدادات التطبيق.
- اطلب من مالك الحساب مراجعة مدى توفر الخطة عند ظهور رسالة ترقية أو تقييد.
يفقد المستخدمون إمكانية الوصول بعد تغيير الخصوصية
-** المشكلة : أبلغ أعضاء الفريق عن اختفاء القائمة أو عدم إمكانية الوصول إليها. - السبب : ربما تم جعل القائمة أو العرض المحفوظ خاصًا دون إضافة المستخدمين المطلوبين. - الحل **:
- افتح القائمة أو اعرض إعدادات المشاركة.
- إضافة المستخدمين المتأثرين.
- قم بتأكيد ما إذا كان الوصول يجب أن ينطبق على القائمة بأكملها أم على عرض محفوظ واحد فقط.
- اطلب من المستخدمين تحديث القائمة وإعادة فتحها.
تؤدي التغييرات الميدانية إلى جعل المهام الموجودة مربكة
-** المشكلة : تُظهر المهام الحالات القديمة أو الأولويات المفقودة أو الأقسام غير المتوقعة. - السبب : لا يزال من الممكن أن تحتوي المهام الموجودة على قيم تمت إعادة تسميتها أو إزالتها أو إخفاؤها أو لم تعد مستخدمة. - الحل **:
- تصفية المهام حسب القيمة القديمة.
- مهام التحديث المجمعة عند الاقتضاء.
- احتفظ بالقيم القديمة مرئية حتى اكتمال الترحيل.
- توثيق القيم الجديدة للفريق.
إعدادات العرض لا تستمر
-** المشكلة : تتم إعادة تعيين عوامل التصفية أو الفرز أو المجموعة أو الأعمدة بعد مغادرة القائمة. - السبب : ربما يحتوي العرض على تغييرات غير محفوظة، أو قد لا يكون لديك حق الوصول إلى الإعدادات. - الحل **:
- ابحث عن ** حفظ **بعد تغيير العرض.
- حدد ** حفظ **للاستمرار.
- استخدم ** إعادة الضبط ** إذا كان يجب تجاهل التغيير.
- اطلب الوصول إلى الإعدادات إذا كان الحفظ غير متاح.
FAQ
هل إعدادات القائمة وإعدادات العرض المحفوظة هي نفسها؟
لا. تؤثر إعدادات القائمة على القائمة بأكملها. تؤثر إعدادات العرض المحفوظ على تخطيط واحد داخل القائمة.
هل يجب أن أجعل القائمة خاصة أم أن أجعل العرض خاصًا؟
اجعل القائمة خاصة عندما يجب تقييد العمل نفسه. اجعل العرض خاصًا عندما يظل العمل مرئيًا ولكن يجب أن يكون التخطيط المحفوظ المحدد محدودًا.
من يجب عليه إدارة إعدادات القائمة؟
امنح إمكانية الوصول إلى الإعدادات فقط للأشخاص الذين يفهمون عملية القائمة، ويصلون إلى التأثير، وخيارات الاسترداد.