Settings
Hiểu những thay đổi trong Cài đặt ứng dụng
Tài liệu tham khảo này giải thích những thay đổi khi bật hoặc tắt Cài đặt ứng dụng. Sử dụng nó trước khi thay đổi cài đặt được chia sẻ hoặc khi người dùng báo cáo rằng thiếu nút, trường, tab hoặc mục điều hướng.
Sử dụng tài liệu tham khảo này để trả lời:
- Cài đặt nào ảnh hưởng đến việc điều hướng và tạo hành động?
- Cài đặt nào ảnh hưởng đến hộp thoại tác vụ, thẻ, bảng và báo cáo?
- Các liên hệ và công ty CRM phụ thuộc vào cài đặt CRM như thế nào?
- Cài đặt ứng dụng tương tác với vai trò và tính khả dụng của gói như thế nào?
- Cần kiểm tra những gì trước khi tắt cài đặt?
Điều khoản bạn có thể thấy:
- Tính khả dụng có nghĩa là Không gian cho phép tính năng này.
- Quyền có nghĩa là vai trò của thành viên cho phép hành động.
- Chế độ hiển thị có thể phụ thuộc vào tình trạng sẵn có, quyền, quyền truy cập mục, bộ lọc và trạng thái.
- Giá trị điểm kiểm soát các giá trị ước tính nhiệm vụ có thể chọn khi Điểm được bật.
Lệnh quyết định
Khi thiếu thứ gì đó, hãy kiểm tra theo thứ tự sau:
- Khu vực hoặc trường ứng dụng có được bật trong Cài đặt ứng dụng không?
- Vai trò của thành viên có cho phép hành động không?
- Mục này có ở chế độ riêng tư, được lưu trữ, xóa hoặc ẩn bởi các bộ lọc không?
- Kế hoạch có bao gồm tính năng này không?
- Người dùng có làm mới sau khi cài đặt thay đổi không?
Tham khảo tác động
Khu vực ứng dụng
| Cài đặt | Nếu bật | Nếu tắt |
|---|---|---|
| CRM | CRM có thể xuất hiện và Danh bạ/Công ty có thể được sử dụng khi công tắc của chúng được bật. | Điều hướng CRM và hành động tạo CRM có thể bị ẩn. |
| Trò chuyện | Cuộc trò chuyện và hành động trò chuyện có thể xuất hiện. | Điều hướng trò chuyện và hành động trò chuyện có thể bị ẩn. |
| Danh sách | Có thể sử dụng danh sách, nhiệm vụ, dạng xem đã lưu và cài đặt trường nhiệm vụ. | Việc tạo danh sách và công việc dựa trên nhiệm vụ có thể bị ẩn hoặc bị chặn. |
| Lời nhắc | Lời nhắc có thể được tạo và xem xét. | Điều hướng lời nhắc và hành động nhắc nhở có thể bị ẩn. |
| bác sĩ | Tài liệu có thể được tạo và chỉnh sửa. | Việc tạo tài liệu và bề mặt tài liệu có thể bị ẩn. |
| Bảng trắng | Bảng trắng có thể được tạo và mở. | Việc tạo bảng trắng và bề mặt canvas có thể được ẩn đi. |
| Trang tổng quan | Trang tổng quan và tiện ích có thể được tạo và mở. | Việc tạo trang tổng quan và các trang có thể bị ẩn. |
| Mục tiêu | Các mục tiêu, cột mốc quan trọng và công việc được liên kết có thể được tạo và mở. | Các trang tạo mục tiêu và mục tiêu có thể bị ẩn. |
Tùy chọn CRM
| Cài đặt | Nó ảnh hưởng gì |
|---|---|
| Danh bạ | Bản ghi liên hệ, hành động tạo liên hệ, tìm kiếm liên hệ và các tác vụ được liên kết với liên hệ. |
| Công ty | Hồ sơ công ty, hành động tạo công ty, tìm kiếm công ty và các nhiệm vụ liên quan đến công ty. |
Các trường và tab nhiệm vụ
| Cài đặt | Tác động tới người dùng |
|---|---|
| Mô tả | Người dùng có thể thêm chi tiết nhiệm vụ phong phú. |
| Ngày bắt đầu | Người dùng có thể lập kế hoạch khi công việc bắt đầu. |
| Tiến độ | Người dùng có thể theo dõi tín hiệu phần trăm hoặc tiến trình nếu được hỗ trợ. |
| Ưu tiên | Người dùng có thể ưu tiên và nhóm công việc theo mức độ ưu tiên nếu được hỗ trợ. |
| Người được chuyển nhượng | Người dùng có thể phân công công việc cho mọi người. |
| Phần | Người dùng có thể nhóm công việc thành các phần được hỗ trợ. |
| Thẻ | Người dùng có thể phân loại và lọc tác phẩm bằng thẻ. |
| Tệp đính kèm | Người dùng có thể đính kèm tập tin. |
| Nhiệm vụ phụ | Người dùng có thể chia công việc thành các nhiệm vụ nhỏ hơn. |
| Trạng thái | Người dùng có thể cập nhật trạng thái và sử dụng chế độ xem dựa trên trạng thái. |
| Ngày đáo hạn | Người dùng có thể đặt thời hạn và cung cấp báo cáo quá hạn. |
| Lặp lại | Người dùng có thể lặp lại các tác vụ được hỗ trợ. |
| Bình luận | Người dùng có thể thảo luận về nhiệm vụ trong hộp thoại nhiệm vụ. |
| phụ thuộc | Người dùng có thể kết nối công việc bị chặn hoặc điều kiện tiên quyết. |
| Nhật ký hoạt động | Người dùng có thể xem lại lịch sử tác vụ khi có sẵn. |
Cài đặt khối lượng công việc
| Cài đặt | Tác động tới người dùng |
|---|---|
| Điểm | Người dùng có thể ước tính nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bằng các giá trị điểm. |
| Giá trị điểm | Người dùng chỉ nhìn thấy các giá trị ước tính được cấu hình. |
| Theo dõi thời gian | Người dùng có thể bắt đầu tính giờ, ghi thời gian và xem lại tổng thời gian. |
Trước khi tắt cài đặt
- Xác nhận xem người dùng đang hoạt động có dựa vào tính năng hoặc trường hay không.
- Kiểm tra xem trang tổng quan, bộ lọc, báo cáo hoặc chế độ xem có phụ thuộc vào nó hay không.
- Nói với các thành viên bị ảnh hưởng những gì sẽ thay đổi.
- Tắt từng cài đặt một.
- Lưu và xác minh khu vực bị ảnh hưởng.
- Khôi phục cài đặt nếu công việc quan trọng bị ẩn.
Chẩn đoán trường bị thiếu
- Mở Cài đặt ứng dụng và xác nhận trường này được bật.
- Xác nhận vai trò của người dùng cho phép thực hiện hành động liên quan.
- Kiểm tra xem chế độ xem hiện tại có ẩn trường hay không.
- Mở nhiệm vụ trực tiếp.
- Làm mới sau khi thay đổi cài đặt.
Chẩn đoán thiếu bản ghi CRM
- Xác nhận CRM đã bật.
- Xác nhận Danh bạ hoặc Công ty đang bật.
- Xác nhận vai trò của người dùng cho phép truy cập CRM.
- Xác nhận bản ghi không bị xóa hoặc bị hạn chế.
Khắc phục sự cố
Người dùng không thể thấy tính năng được bật
- Triệu chứng: Cài đặt này được bật nhưng một người dùng không thể thấy khu vực hoặc hành động liên quan.
- Lý do: Quyền truy cập theo vai trò, quyền truy cập mục, tính khả dụng của gói hoặc bộ lọc vẫn có thể chặn nó.
- Giải pháp:
- Xác nhận cài đặt được bật.
- Xác nhận vai trò của người dùng cho phép hành động.
- Xác nhận mục không bị hạn chế.
- Yêu cầu người dùng làm mới.
Trang tổng quan hoặc báo cáo đã thay đổi sau khi tắt cài đặt
- Triệu chứng: Chế độ xem trang tổng quan, tóm tắt hoặc danh sách hiển thị ít thông tin hơn trước.
- Lý do: Báo cáo có thể phụ thuộc vào trường nhiệm vụ, trường khối lượng công việc hoặc khu vực ứng dụng bị vô hiệu hóa.
- Giải pháp:
- Xác định trường nào được báo cáo sử dụng.
- Bật lại cài đặt nếu báo cáo sẽ tiếp tục sử dụng cài đặt đó.
- Làm mới trang báo cáo.
Giá trị điểm bị thiếu trong nhiệm vụ
- Triệu chứng: Người dùng không thể chọn giá trị ước tính mà họ mong đợi.
- Lý do: Điểm có thể bị vô hiệu hóa hoặc giá trị có thể không tồn tại trong giá trị điểm.
- Giải pháp:
- Mở Cài đặt ứng dụng.
- Xác nhận điểm được kích hoạt.
- Thêm giá trị điểm còn thiếu.
- Lưu và mở lại nhiệm vụ.
FAQ
Tôi nên kiểm tra cái nào trước: Cài đặt ứng dụng hay Vai trò người dùng?
Trước tiên hãy kiểm tra Cài đặt ứng dụng khi mọi người thiếu một tính năng. Trước tiên, hãy kiểm tra Vai trò của Người dùng khi nó hoạt động với một số người dùng nhưng không phù hợp với những người dùng khác.
Cài đặt ứng dụng có thể ẩn điều hướng không?
Vâng. Nếu một tính năng bị tắt hoặc không khả dụng thì các hành động điều hướng và tạo liên quan có thể bị ẩn.
Trường bị vô hiệu hóa có thể vẫn tồn tại trong bản ghi cũ không?
Một số dữ liệu cũ có thể vẫn tồn tại nhưng ứng dụng có thể ẩn trường hoặc ngừng cung cấp các điều khiển chỉnh sửa khi cài đặt này tắt.