Tasks
Создание, назначение и отслеживание задач
Задачи — это основные единицы исполняемой работы в приложении. Они могут жить в списках, появляться в представлениях, подключаться к записям CRM, передавать информационные панели и переносить комментарии, подзадачи, вложения, действия и сведения о времени, когда эти функции включены.
Найти справку по задачам
| Потребность | С чего начать |
|---|---|
| Создать задачу или использовать быструю задачу | Использование диалогового окна задачи для создания и обновления работы |
| Понять каждое основное поле | Настройка статуса, приоритета, владельца, исполнителей и дат задачи |
| Управлять подзадачами, комментариями, зависимостями и вложениями | Использование подзадач, комментариев, активности, зависимостей и вложений |
| Проверить, что изменилось в задаче | Просмотр истории активности задачи |
| Безопасно скопировать ссылку на задачу | Копирование ссылок на задачи и устранение проблем с доступом |
| Архивировать, удалить или восстановить задачу | Архивация, удаление и восстановление задач |
| Выбрать, переместить, скопировать или массово обновить задачи из списка | Создание и обновление задач в списке |
| Диагностировать отсутствующие кнопки или проблемы с доступом | Понимание правил доступа к спискам и задачам |
Основные поверхности задач
| Поверхность | Для чего это нужно |
|---|---|
| Диалоговое окно «Полное задание» | Создайте и обновите все доступные сведения о задаче. |
| Быстрая задача | Быстро запишите имя задачи из представления списка или поддерживаемой панели мониторинга. |
| Список строк/карточек/баров | Просматривайте и редактируйте общие сведения о задачах в режиме онлайн. |
| Строка таблицы | Редактируйте данные задачи с большим количеством полей в столбцах. |
| Массовые действия | Примените одно и то же обновление к нескольким выбранным задачам. |
| Моя работа и резюме | Просмотрите сигналы личных и командных задач. |
| Поиск и ссылки | Повторно откройте задачу, когда доступ позволит. |
Прежде чем начать
- Вам нужен доступ к списку или связанному элементу, содержащему задачу.
- Для создания задач требуется доступ для создания.
- Редактирование полей, комментариев, вложений, зависимостей, архивирование, удаление, перемещение, копирование и массовые действия требуют соответствующего доступа.
- Некоторые поля и вкладки отображаются только в том случае, если они включены в настройках приложения.
Устранение неполадок
Задача отсутствует
- Признак: вы не можете найти ожидаемую задачу.
- Причина: возможно, вы находитесь не в том пространстве, задача может быть отфильтрована, закрыта, заархивирована, удалена или находится в списке, к которому у вас нет доступа.
- Разрешение:
- Подтвердите активное пространство.
- Поиск по названию задачи.
- Очистите фильтры списка и отобразите выполненные задачи.
- Проверьте «В архиве» или «Недавно удалено», если у вас есть доступ.
- Попросите владельца списка или администратора пространства подтвердить доступ.
Задача не может быть отредактирована
- Признак: Поля задач отключены или изменения не сохраняются.
- Причина: возможно, у вас нет необходимого доступа, функция отключена или приложение не в сети.
- Разрешение:
- Подтвердите подключение.
- Попросите владельца списка или администратора пространства подтвердить ваш доступ.
- Проверьте настройки приложения, если у многих пользователей отсутствует поле или вкладка.
- Повторите попытку после завершения синхронизации.
FAQ
Всегда ли задача находится внутри списка?
Задачи обычно управляются из списков и представлений, но диалоговые окна задач также могут открываться из информационных панелей, поиска, ссылок, записей CRM, напоминаний и других связанных областей.
Должен ли я использовать задачу или напоминание?
Используйте задачу для работы, которую необходимо выполнить. Используйте напоминание, чтобы позже обратить на что-то внимание.