Используйте диалоговое окно «Задача» для создания и обновления работы.

Диалоговое окно «Задача» — это основное место для создания и обновления задачи. Когда эти функции включены, он показывает имя задачи, описание, основные поля, связанные записи CRM, оценки, теги, вложения, подзадачи, комментарии, активность, зависимости и сведения о времени.

Быстрая задача — это меньший поток захвата. Это полезно, когда вам нужно сначала создать имя задачи, а затем добавить детали.

Прежде чем начать

• У вас должен быть доступ к списку или связанному с ним элементу, содержащему задачу.
• Для создания задач требуется доступ для создания.
• Для редактирования полей требуется соответствующий доступ к редактированию, статусу, назначению, комментарию, вложению или настройкам.
• Некоторые разделы отображаются только в том случае, если они включены в настройках приложения.
• Приложение должно быть онлайн, чтобы изменения нуждались в синхронизации, загрузке, обновлении активности или перемещении между списками.

Полный справочник по диалоговому окну задачи

Площадь	Элемент управления или раздел	Что он делает	Требование или состояние
Заголовок	Готово	Закрывает диалоговое окно Задача.	Диалог открыт.
Заголовок	Название задачи	Показывает текущий контекст задачи.	Посмотреть доступ.
Заголовок	больше действий	Открывает редактирование, выбор, фокус, напоминание, копирование URL, дублирование, копирование, перемещение, архивирование или удаление, если доступно.	Доступ к конкретным действиям.
Обзор	Родительский чип/список	Показывает родительскую задачу или содержащий ее список и может ее открыть.	Посмотреть доступ.
Обзор	внешний источник чипа	Открывает исходное электронное письмо или ссылку на подключенный источник, если она присутствует.	Ссылка на источник существует.
Обзор	Название задачи	Название основной задачи.	Редактировать доступ к изменениям.
Обзор	Описание	Форматированный текст Контекст задачи.	Описание включено и доступ к редактированию.
Обзор	Связано с	Ссылки CRM контакты или компании.	CRM включен и доступ по назначению.
Обзор	Статус	Текущее состояние прогресса.	Статусный доступ.
Обзор	Прогресс	Ползунок процента прогресса.	Прогресс включен и доступ к редактированию.
Обзор	Приоритет	Важность задачи.	Приоритет включен и доступ к редактированию.
Обзор	Раздел	Раздел/категория списка.	Разделы включены и доступ к редактированию.
Обзор	Владелец	Лицо, ответственное за выполнение задания.	Доступ владельца/настроек при необходимости.
Обзор	Правопреемники	Люди, назначенные для помощи.	Включены правопреемники и доступ к назначениям.
Обзор	Старт	Планируемая дата/время начала.	Дата начала включена и доступ к редактированию.
Обзор	Срок погашения	Дата/время сдачи.	Доступ к редактированию.
Обзор	Повторить	Повторить узор.	Доступ к редактированию.
Обзор	Оценить баллы	Значение размера планирования и разделение на каждого правопреемника, если включено.	Очки включены и доступ к редактированию.
Обзор	Оценка времени	Общая оценка времени и времени каждого исполнителя.	Включен учет времени и доступ к редактированию.
Обзор	Трекер времени	Живой таймер и записи времени для задачи.	Отслеживание времени включено, доступ разрешен.
Обзор	Пользовательские поля	Дополнительные поля, настроенные для списка.	Настраиваемые поля и доступ к редактированию.
Обзор	Теги	Добавляет или удаляет теги.	Теги включены и доступ к редактированию.
Обзор	Вложения	Загружает, просматривает, открывает, обновляет и удаляет файлы.	Вложения включены, онлайн и доступ к загрузке/удалению.
Подзадачи	Ожидающие/завершенные подзадачи	Создает, фильтрует, меняет порядок, открывает и обновляет подзадачи.	Подзадачи включены, доступ разрешен.
Комментарии	Составитель комментариев и список комментариев	Добавляет, редактирует и удаляет комментарии.	Комментарии включены и доступ к комментариям.
Деятельность	Хронология	Показывает созданную запись и отслеживаемые изменения полей.	Активность включена и доступна онлайн для получения последних данных.
Зависимость	Группы блокировки и ожидания	Просматривает или удаляет ссылки зависимостей.	Включена зависимость и доступ к редактированию изменений.

Краткий справочник по задачам

Контроль	Что он делает	Требование
Ввод имени быстрого задания	Захватывает имя задачи.	Создать доступ.
Развернуть	Открывает полное диалоговое окно задачи для получения более подробной информации.	Создать доступ.
Добавить и создать	Создает задачу и сохраняет режим захвата готовым для другой задачи.	Имя не пустое и создайте доступ.
Введите ключ	Создается, если поддерживается и имя допустимо.	Имя не пустое.

Последнее действие руководства для быстрой задачи должно быть помечено как Создать задачу при создании задачи. Его следует отключить до тех пор, пока имя задачи не станет действительным.

Создать задачу с полным диалогом

1. Откройте целевой список.
2. Выберите + Новая задача.
3. Введите имя задачи.
4. При необходимости добавьте описание, статус, владельца, правопреемников, приоритет и даты.
5. Добавляйте связанные записи, теги, оценки, подзадачи, комментарии или вложения CRM только тогда, когда это полезно.
6. Закройте диалоговое окно, нажав Готово.

Захват быстрой задачи

1. Откройте представление списка, в котором отображается быстрая задача.
2. Выберите + Быстрая задача или быстрый ввод.
3. Введите понятное имя задачи.
4. Используйте Создать задачу или Добавить и создать, если имя допустимо.
5. Разверните диалоговое окно до конца, если вам срочно нужны дополнительные сведения.

Открыть существующую задачу

1. Выберите задачу из строки списка, карточки, строки таблицы, элемента информационной панели, результата поиска, ссылки или связанной записи.
2. Просмотрите заголовок и чип родительского списка/списка, чтобы подтвердить правильную задачу.
3. Обновите поля или добавьте контекст.
4. Закройте, нажав Готово.

Устранение неполадок

Создать задачу отключено

• Признак: Действие создания руководства или диалогового окна отключено.
• Причина: имя задачи может быть пустым, доступ для создания отсутствует или приложение может быть отключено.
• Разрешение:
  1. Введите имя задачи.
  2. Подтвердите, что у вас есть доступ для создания в списке.
  3. Проверьте соединение.
  4. Попробуйте полное действие + Новая задача, если Быстрая задача скрыта.

Поля отключены

• Симптом: вы можете просматривать задачу, но не можете редактировать поля.
• Причина. Ваша роль может не разрешать редактирование, изменение статуса, изменение назначений, комментарии, загрузки или изменения зависимостей.
• Разрешение:
  1. Подтвердите, что вы находитесь в правильном пространстве и списке.
  2. Попросите владельца списка или администратора пространства проверить ваш доступ.
  3. Если отключен только один раздел, запросите доступ именно к нему.

Вкладка отсутствует

• Симптом: подзадачи, комментарии, действия, зависимости, вложения, оценки, теги или отслеживание времени не отображаются.
• Причина: эта функция может быть отключена в настройках приложения, недоступна для текущего плана, скрыта доступом или не имеет отношения к текущей задаче.
• Разрешение:
  1. Проверьте настройки приложения.
  2. Подтвердите, что ваша роль может использовать эту функцию.
  3. Используйте доступные поля обзора, пока эта функция не будет включена.

Вновь созданная задача не отображается в текущем представлении.

• Признак: Задача создана, но не отображается в текущем макете списка.
• Причина: активные фильтры, мои, участники, группировка, завершенная видимость, скрытые группы или диапазон дат могут скрыть это.
• Разрешение:
  1. Очистить фильтры.
  2. Отключите Мое.
  3. При необходимости покажите выполненные задачи.
  4. Найдите имя задачи.
  5. Проверьте другое сохраненное представление в том же списке.

FAQ

Должен ли я использовать новую задачу или быструю задачу?

Используйте Новая задача, если вы уже знаете подробности. Используйте ** Быструю задачу**, если вам нужно сначала записать только имя задачи.

Сохраняет ли изменения закрытие диалогового окна задачи?

Большинство полевых обновлений сохраняются по мере их внесения. Если в разделе показано действие «Сохранить» или «Задать», используйте это действие перед закрытием.