Установите статус задачи, приоритет, владельца, исполнителей и даты.

Поля задач делают работу подотчетной, доступной для поиска и отчетности. Они решают, где задачи будут отображаться в представлениях «Список», «Моя работа», информационных панелях, календаре, временной шкале, Gantt, фильтрах и поиске.

Эти поля влияют на ответственность, время, приоритет, отчетность и маршрутизацию в приложении.

Прежде чем начать

• У вас должен быть доступ к Задаче.
• Редактирование полей задачи требует соответствующего доступа для редактирования, статуса, назначения, комментариев, вложений или настроек.
• Доступные статусы, приоритеты, разделы, теги, настраиваемые поля, отслеживание времени и оценочные баллы зависят от настройки списка и настроек приложения.
• Представления на основе даты требуют допустимых дат для правильного размещения задач.

Справочник по основному полю

Поле	Что это значит	Как это влияет на приложение	Требование или состояние
Название задачи	Основное название работы.	Поиск, списки, информационные панели, ссылки, уведомления, активность.	Доступ к редактированию.
Описание	Богатый текстовый контекст и инструкции.	Диалог задачи и скопированный контекст.	Описание включено и доступ к редактированию.
Статус	Текущее состояние выполнения, например «активно» или «выполнено».	Столбцы доски, группировка, информационные панели, сигналы завершения.	Статусный доступ.
Прогресс	Процент завершен.	Карты задач, информационные панели, обзор прогресса.	Прогресс включен и доступ к редактированию.
Приоритет	Важность или срочность.	Фильтры, группировка, обзор рисков на информационной панели.	Приоритет включен и доступ к редактированию.
Раздел	Категория списка.	Группировка, фильтры, столбцы таблицы, сопоставление импорта.	Разделы включены и доступ к редактированию.
Владелец	Лицо, ответственное за выполнение задания.	Моя работа, информационные панели, проверка подотчетности.	Доступ владельца/настроек при необходимости.
Правопреемники	Люди, которым поручено внести свой вклад.	Моя работа, фильтры, личный обзор нагрузки.	Включены правопреемники и доступ к назначениям.
Старт	Планируемая дата/время начала.	Временная шкала, календарь, Gantt, представления планирования.	Дата начала включена и доступ к редактированию.
Срок погашения	Планируемая дата/время родов.	Календарь, Gantt, просроченные сигналы, напоминания, информационные панели.	Доступ к редактированию.
Повторить	Повторите образец для повторяющейся работы.	Будущее планирование поведения.	Доступ к редактированию.
Связано с	CRM контакты или компании, подключенные к заданию.	CRM записи, фильтры, просмотр контекста.	CRM включен и доступ по назначению.
Оценить баллы	Относительный размер или усилия по планированию.	Планирование качества и проверка мощности, если это возможно.	Очки включены и доступ к редактированию.
Оценка времени	Предполагаемая продолжительность.	Табель учета рабочего времени и обзор усилий.	Включен учет времени и доступ к редактированию.
Теги	Метки для категоризации и поиска.	Фильтры, поиск, отчеты, диалог задач.	Теги включены и доступ к редактированию.
Пользовательские поля	Дополнительные настраиваемые поля для списка.	Фильтры, Таблица, Диалог задач, отчеты.	Настраиваемые поля и доступ к редактированию.
Вложения	Поддержка файлов.	Диалог задачи и просмотр вложений.	Вложения включены, онлайн и доступ к загрузке/удалению.

Обновить статус

1. Откройте задачу или встроенное средство выбора статуса.
2. Выберите текущий статус.
3. Подтвердите, что задача перемещается в ожидаемую группу или столбец доски.
4. Добавьте комментарий, если изменение статуса требует контекста.

Установить приоритет

1. Откройте задачу.
2. Выберите приоритет, который соответствует срочности и эффективности.
3. Используйте фильтры или информационные панели для просмотра высокоприоритетной работы.
4. Пересмотрите приоритет, если сроки или риск изменятся.

Установить владельца и правопреемников

1. Откройте задачу.
2. Установите владельца, когда один человек должен нести ответственность.
3. Добавляйте правопреемников, если необходимо внести свой вклад нескольким людям.
4. Убедитесь, что задача отображается в правильных личных рабочих представлениях.

Добавьте даты начала и завершения

1. Откройте задачу.
2. Добавьте дату начала, если для планирования требуется начальное окно.
3. Добавьте дату выполнения, если у задачи есть крайний срок.
4. Проверьте Календарь, Временную шкалу или Gantt, если задача должна появиться там.

Установить повтор

1. Откройте задачу.
2. Откройте повтор.
3. Выберите шаблон повторения, соответствующий ожидаемой частоте.
4. Избегайте повторных настроек в одноразовых Задачах.

Добавить оценки

1. Откройте задачу.
2. Добавляйте оценочные точки, когда относительный размер имеет значение.
3. Добавьте оценку времени, если продолжительность имеет значение.
4. Разделите оценки по исполнителям, если Задача требует индивидуального планирования.
5. Сохраните или установите оценку, прежде чем закрывать сборщик.

Добавьте связанные записи, теги или настраиваемые поля CRM.

1. Откройте задачу.
2. Используйте Связано для контактов или компаний.
3. Добавьте теги для поиска и фильтрации.
4. Заполните настраиваемые поля, которые Список использует для отчетов.
5. Фильтры подтверждения и столбцы таблицы отражают новые значения.

Устранение неполадок

Вы не можете изменить статус

• Признак: Поле статуса отключено.
• Причина: Возможно, у вас нет доступа к состоянию списка или задачи.
• Разрешение:
  1. Попросите владельца списка или администратора пространства подтвердить статусный доступ.
  2. Если это срочно, попросите авторизованного пользователя обновить статус.

Владелец или правопреемник отсутствует в сборщике

• Признак: человек недоступен для выбора.
• Причина: Возможно, этот человек не является активным участником Space, у него нет доступа или список участников не синхронизирован.
• Разрешение:
  1. Подтвердите, что человек является активным участником Space.
  2. Подтвердите, что у них есть доступ к списку или частной задаче.
  3. Обновите после завершения синхронизации.

Задача не отображается в разделе «Моя работа».

• Симптом: вы ожидаете задачу в разделе «Моя работа», но она отсутствует.
• Причина: Задача может не принадлежать вам, не быть назначена вам, иметь правильную дату или не отображаться в текущих фильтрах «Моя работа».
• Разрешение:
  1. Подтвердите поля владельца и правопреемника.
  2. Проверьте дату и статус выполнения.
  3. Просмотрите активные фильтры «Моя работа» и диапазон дат.

Задача отсутствует в календаре, временной шкале или Gantt.

• Признак: Задача отображается в представлении «Контрольный список» или «Таблица», но не отображается в представлении на основе даты.
• Причина: обязательные поля даты могут быть пустыми, недопустимыми, выходить за пределы текущего диапазона или быть отфильтрованы.
• Разрешение:
  1. Добавьте или исправьте даты.
  2. Очистить фильтры.
  3. Проверьте диапазон дат просмотра.
  4. Используйте представление таблицы для проверки значений полей.

Поле отсутствует

• Признак: приоритет, ход выполнения, раздел, теги, оценки, отслеживание времени, настраиваемые поля, связанные записи CRM или вложения не отображаются.
• Причина: эта функция может быть отключена в настройках приложения или недоступна для вашего уровня доступа.
• Разрешение:
  1. Проверьте настройки приложения.
  2. Попросите владельца списка или администратора пространства убедиться, что это поле включено.
  3. Подтвердите, что ваша роль может редактировать это поле.

FAQ

Является ли владелец тем же, что и правопреемник?

Нет. Используйте владельца для подотчетности. Используйте правопреемников для людей, которым поручено внести свой вклад.

Должна ли каждая задача иметь срок выполнения?

Используйте сроки, когда время имеет значение. Задачи без сроков выполнения по-прежнему могут быть действительными, но их сложнее планировать и проверять.

Должен ли я использовать оценочные точки или оценку времени?

Используйте оценочные точки для относительного размера. Используйте оценку времени, когда продолжительность или отслеживание времени имеют значение.