Управление функциями приложения и полями задач

Настройки приложения определяют, какие области приложений и поля задач доступны внутри активного пространства. Используйте их, когда владелец или администратор хочет упростить приложение, включить функцию или скрыть поля, которые команда не использует.

Используйте настройки приложения, чтобы:

1. Включите или отключите такие области приложений, как списки, документы, виртуальные доски, информационные панели, цели, напоминания, чат и CRM.
2. Контролируйте доступность контактов и компаний CRM.
3. Показать или скрыть поля задач и вкладки задач.
4. Включите поля рабочей нагрузки, такие как баллы и отслеживание времени.
5. Управляйте значениями баллов, которые пользователи могут выбирать для оценки задач.
6. Намеренно сохраните или отмените изменения общих настроек.

Условия, которые вы можете увидеть:

• Настройки приложения находятся на уровне пространства. Изменения затрагивают активное пространство, а не только вашу учетную запись.
• Переключатели функций контролируют доступность. Если переключатель выключен, соответствующая навигация, действия создания, поля или вкладки могут быть скрыты.
• Разрешения по-прежнему действительны. Включение функции не дает каждому участнику права на ее использование.
• Доступность плана по-прежнему актуальна. Некоторые переключатели можно скрыть или отключить в зависимости от доступности плана.
• Скрытое не всегда удаляется. Отключение параметра обычно скрывает элементы управления, но существующие записи могут все еще существовать.

Прежде чем начать

• Вам необходимо разрешение для просмотра настроек приложения.
• Чтобы сохранить изменения, вам нужны настройки или доступ администратора.
• Чтобы сохранить изменения общей конфигурации, вы должны быть онлайн.
• Чтобы включить эту функцию, она должна быть доступна для плана Space.

Как применяются настройки приложения

1. Откройте Настройки.
2. Откройте Настройки приложения.
3. Проверьте текущие переключатели, прежде чем менять их.
4. Включите или отключите области приложения, параметры CRM, поля задач, поля рабочей нагрузки или значения баллов.
5. Выберите Сохранить, чтобы применить изменения, или ** Отмена**, чтобы отменить несохраненные изменения.
6. Вернитесь в область затронутого приложения и убедитесь, что ожидаемые поля или действия видны.

Ожидаемый результат. В пространстве отображаются только те области и поля приложения, которые соответствуют операционной модели команды.

Включить или отключить область приложения

1. Откройте Настройки> ** Настройки приложения**.
2. Найдите область приложения.
3. Включите или выключите переключатель.
4. Выберите Сохранить.
5. Обновите затронутую страницу, если действия навигации или создания не обновляются немедленно.

Управление записями CRM

1. Включите CRM.
2. Включите или отключите Контакты и Компании в зависимости от потребностей пространства.
3. Выберите Сохранить.
4. Откройте CRM и убедитесь, что ожидаемые кнопки создания и типы записей доступны.

Поля задач управления

1. Оставьте Список включенным.
2. Просмотрите переключатели полей задач.
3. Включите или отключите поля или вкладки.
4. Выберите Сохранить.
5. Откройте задачу и подтвердите, что в диалоговом окне задачи, на карточках и в представлениях отображаются нужные поля.

Управление значениями баллов

1. Включите Очки.
2. Откройте элемент управления значениями точек.
3. Добавьте или удалите значения.
4. Держите шкалу достаточно короткой для быстрого выбора.
5. Сохраните и снова откройте задачу, чтобы подтвердить появление значений.

Устранение неполадок

Настройки приложения скрыты

• Признак: вы не можете открыть настройки приложения.
• Причина: ваша роль может не разрешать доступ к настройкам приложения, или область настроек может быть недоступна для пространства.
• Разрешение:
  1. Подтвердите активное пространство.
  2. Попросите владельца/администратора пространства просмотреть вашу роль.
  3. Спросите, доступны ли настройки приложения для текущего плана.

Настройка не сохраняется

• Симптом: переключатель возвращается в исходное состояние или действие «Сохранить» не завершается.
• Причина: возможно, приложение не в сети или ваша роль не позволяет сохранить изменения.
• Разрешение:
  1. Подтвердите, что ваше соединение онлайн.
  2. После повторного подключения снова выберите Сохранить.
  3. Попросите владельца/администратора внести изменения, если доступ ограничен.

Функция включена, но все еще не видна

• Признак: функция, поле, вкладка или кнопка по-прежнему скрыты.
• Причина: разрешения ролей, доступность плана, конфиденциальность элемента, состояние «архивировано/удалено» или активные фильтры могут по-прежнему скрывать его.
• Разрешение:
  1. Убедитесь, что настройка сохранена.
  2. Убедитесь, что роль пользователя разрешает эту функцию.
  3. Подтвердите, что элемент доступен.
  4. Обновите приложение.

FAQ

Дает ли включение функции разрешение пользователям на ее использование?

Нет. Настройки приложения делают функцию доступной. Роли и доступ к элементам по-прежнему определяют, что может делать каждый участник.

Удаляет ли отключение функции существующие данные?

Не обычно. Считайте данные скрытыми, пока владелец/администратор не проверит поведение конкретной функции.

Должно ли каждое пространство использовать все поля задач?

Нет. Сохраняйте только те поля, которые пользователи понимают и поддерживают последовательно.