Узнайте, какие настройки приложения изменяются

В этом справочнике объясняется, что меняется при включении или выключении настроек приложения. Используйте его перед изменением общих настроек или когда пользователь сообщает, что кнопка, поле, вкладка или элемент навигации отсутствуют.

Используйте эту ссылку, чтобы ответить:

1. Какие настройки влияют на навигацию и создание действий?
2. Какие настройки влияют на диалоговые окна задач, карточки, таблицы и отчеты?
3. Как контакты и компании CRM зависят от настроек CRM?
4. Как настройки приложения взаимодействуют с ролями и доступностью плана?
5. Что следует проверить перед отключением настройки?

Условия, которые вы можете увидеть:

• Доступность означает, что в пространстве разрешена эта функция.
• Разрешение означает, что роль участника разрешает данное действие.
• Видимость может зависеть от доступности, разрешения, доступа к элементу, фильтров и состояния.
• Значения баллов управляют выбираемыми значениями оценки задачи, когда баллы включены.

Порядок решения

Если чего-то не хватает, проверьте в следующем порядке:

1. Включена ли область или поле приложения в настройках приложения?
2. Разрешает ли роль участника это действие?
3. Является ли элемент личным, заархивированным, удаленным или скрытым фильтрами?
4. Включает ли план эту функцию?
5. Обновился ли пользователь после изменения настроек?

Справочник по воздействию

Области приложений

Настройка	Если включено	Если выключено
CRM	Может появиться CRM, и можно использовать контакты/компании, когда их переключатели включены.	Навигацию CRM и действия создания CRM можно скрыть.
Чат	Могут появиться разговоры в чате и действия в чате.	Навигацию по чату и действия в чате можно скрыть.
Список	Можно использовать списки, задачи, сохраненные представления и настройки полей задач.	Создание списков и работа на основе задач могут быть скрыты или заблокированы.
Напоминание	Напоминания можно создавать и просматривать.	Навигацию по напоминаниям и действия напоминаний можно скрыть.
Док	Документы можно создавать и редактировать.	Создание документа и поверхности документа могут быть скрыты.
Доска	Доски можно создавать и открывать.	Создание доски и поверхности холста можно скрыть.
Панель управления	Панели мониторинга и виджеты можно создавать и открывать.	Создание информационной панели и страницы могут быть скрыты.
Цель	Цели, вехи и связанные работы можно создавать и открывать.	Страницы создания целей и целей можно скрыть.

CRM варианты

Настройка	На что это влияет
Контакты	Записи контактов, действия по созданию контактов, поиск контактов и задачи, связанные с контактами.
Компании	Записи компании, действия по созданию компании, поиск компании и задачи, связанные с компанией.

Поля и вкладки задач

Настройка	Влияние на пользователя
Описание	Пользователи могут добавлять подробную информацию о задачах.
Дата начала	Пользователи могут планировать начало работы.
Прогресс	Пользователи могут отслеживать проценты или сигналы прогресса, если это поддерживается.
Приоритет	Пользователи могут расставлять приоритеты и группировать работу по приоритету, если это поддерживается.
Правопреемники	Пользователи могут назначать работу людям.
Раздел	Пользователи могут группировать работу по разделам, где это поддерживается.
Теги	Пользователи могут классифицировать и фильтровать работу с помощью тегов.
Вложения	Пользователи могут прикреплять файлы.
Подзадачи	Пользователи могут разбить работу на более мелкие задачи.
Статус	Пользователи могут обновлять статус и использовать представления на основе статуса.
Срок сдачи	Пользователи могут устанавливать сроки и подавать просроченную отчетность.
Повторить	Пользователи могут повторять поддерживаемые задачи.
Комментарии	Пользователи могут обсудить задачу в диалоговом окне задачи.
Зависимость	Пользователи могут подключить заблокированную или обязательную работу.
Журнал активности	Пользователи могут просматривать историю задач, если она доступна.

Настройки рабочей нагрузки

Настройка	Влияние на пользователя
Очки	Пользователи могут оценивать трудозатраты по выполнению задачи с помощью баллов.
Значения баллов	Пользователи видят только настроенные оценочные значения.
Учет времени	Пользователи могут запускать таймеры, регистрировать время и просматривать общее количество времени.

Прежде чем выключить настройку

1. Подтвердите, полагаются ли активные пользователи на эту функцию или поле.
2. Проверьте, зависят ли от него панели мониторинга, фильтры, отчеты или представления.
3. Расскажите затронутым участникам, что изменится.
4. Выключайте одну настройку за раз.
5. Сохраните и проверьте пораженную область.
6. Восстановите настройку, если важная работа окажется скрытой.

Диагностика отсутствующего поля

1. Откройте настройки приложения и убедитесь, что поле включено.
2. Убедитесь, что роль пользователя разрешает соответствующее действие.
3. Проверьте, скрывает ли текущее представление поле.
4. Откройте задачу напрямую.
5. Обновить после изменения настроек.

Диагностика отсутствия записей CRM

1. Убедитесь, что CRM включен.
2. Убедитесь, что контакты или компании включены.
3. Убедитесь, что роль пользователя разрешает доступ CRM.
4. Убедитесь, что запись не удалена и не ограничена.

Устранение неполадок

Пользователь не может видеть включенную функцию

• Симптом: настройка включена, но один пользователь не видит связанную область или действие.
• Причина: ролевой доступ, доступ к элементам, доступность плана или фильтры могут по-прежнему блокировать его.
• Разрешение:
  1. Убедитесь, что настройка включена.
  2. Убедитесь, что роль пользователя разрешает это действие.
  3. Подтвердите, что для элемента нет ограничений.
  4. Попросите пользователя обновиться.

Панель мониторинга или отчет изменились после отключения настройки

• Признак: на информационной панели, в сводке или списке отображается меньше информации, чем раньше.
• Причина. Отчет может зависеть от отключенного поля задачи, поля рабочей нагрузки или области приложения.
• Разрешение:
  1. Определите, какое поле используется в отчете.
  2. Повторно включите этот параметр, если отчет должен продолжать его использовать.
  3. Обновите страницу отчета.

В задачах отсутствуют значения баллов

• Признак: пользователи не могут выбрать ожидаемое оценочное значение.
• Причина: точки могут быть отключены или значение может отсутствовать в значениях точек.
• Разрешение:
  1. Откройте настройки приложения.
  2. Функция «Подтвердить баллы» включена.
  3. Добавьте недостающее значение балла.
  4. Сохраните и снова откройте задачу.

FAQ

Что мне следует проверить в первую очередь: настройки приложения или роли пользователей?

Если какая-либо функция отсутствует у всех, сначала проверьте настройки приложения. Сначала проверьте роли пользователей, если для некоторых пользователей это работает, а для других нет.

Могут ли настройки приложения скрыть навигацию?

Да. Если функция отключена или недоступна, соответствующая навигация и действия по созданию могут быть скрыты.

Может ли отключенное поле все еще существовать в старых записях?

Некоторые старые данные могут все еще существовать, но приложение может скрыть поле или перестать предлагать элементы управления редактированием, пока этот параметр отключен.