Beheer app-functies en taakvelden

App-instellingen bepalen welke app-gebieden en taakvelden beschikbaar zijn in de actieve Space. Gebruik ze wanneer een eigenaar of beheerder de app wil vereenvoudigen, een mogelijkheid wil inschakelen of velden wil verbergen die het team niet gebruikt.

Gebruik app-instellingen om:

1. Schakel app-gebieden zoals Lijsten, Documenten, Whiteboards, Dashboards, Doelen, Herinneringen, Chat en CRM in of uit.
2. Bepaal of CRM-contactpersonen en bedrijven beschikbaar zijn.
3. Toon of verberg taakvelden en taaktabbladen.
4. Schakel werklastvelden in, zoals punten- en tijdregistratie.
5. Beheer puntwaarden die gebruikers kunnen kiezen voor taakschattingen.
6. Bewaar of annuleer wijzigingen in gedeelde instellingen opzettelijk.

Termen die u mogelijk tegenkomt:

• App-instellingen zijn op ruimteniveau. Wijzigingen zijn van invloed op de actieve Space, niet alleen op uw account.
• Functieschakelaars regelen beschikbaarheid. Als een schakelaar is uitgeschakeld, kunnen gerelateerde navigatie-, aanmaakacties, velden of tabbladen verborgen zijn.
• Rechten zijn nog steeds van toepassing. Het inschakelen van een functie geeft niet elk lid toestemming om deze te gebruiken.
• Beschikbaarheid van het abonnement is nog steeds van toepassing. Sommige schakelaars kunnen worden verborgen of uitgeschakeld op basis van de beschikbaarheid van het abonnement.
• Verborgen wordt niet altijd verwijderd. Als u een instelling uitschakelt, worden meestal de bedieningselementen verborgen, maar bestaande records kunnen nog steeds bestaan.

Voordat je begint

• U heeft toestemming nodig om app-instellingen te bekijken.
• U heeft instellingen of beheerderstoegang nodig om wijzigingen op te slaan.
• U moet online zijn om gedeelde configuratiewijzigingen op te slaan.
• De functie moet beschikbaar zijn voor het Space-abonnement voordat deze kan worden ingeschakeld.

Hoe app-instellingen van toepassing zijn

1. Open Instellingen.
2. Open App-instellingen.
3. Controleer de huidige schakelaars voordat u ze wijzigt.
4. Schakel app-gebieden, CRM-opties, taakvelden, werklastvelden of puntwaarden in of uit.
5. Selecteer Opslaan om wijzigingen toe te passen of Annuleren om niet-opgeslagen wijzigingen te negeren.
6. Keer terug naar het getroffen app-gebied en bevestig dat de verwachte velden of acties zichtbaar zijn.

Verwachte uitkomst: De Space toont alleen de app-gebieden en -velden die overeenkomen met het operationele model van het team.

Een app-gebied in- of uitschakelen

1. Open Instellingen> ** App-instellingen**.
2. Zoek het app-gebied.
3. Zet de schakelaar aan of uit.
4. Selecteer Opslaan.
5. Vernieuw de betreffende pagina als navigatie- of maakacties niet onmiddellijk worden bijgewerkt.

Beheer CRM-records

1. Schakel CRM in.
2. Schakel Contacten en Bedrijven in of uit op basis van wat de Space nodig heeft.
3. Selecteer Opslaan.
4. Open de CRM en controleer of de verwachte maakknoppen en recordtypen beschikbaar zijn.

Beheer taakvelden

1. Houd Lijst ingeschakeld.
2. Bekijk de taakveldschakelaars.
3. Schakel velden of tabbladen in of uit.
4. Selecteer Opslaan.
5. Open een taak en bevestig dat het taakdialoogvenster, kaarten en weergaven de bedoelde velden tonen.

Beheer puntwaarden

1. Schakel Punten in.
2. Open het besturingselement puntwaarden.
3. Waarden toevoegen of verwijderen.
4. Houd de schaal kort genoeg voor een snelle selectie.
5. Sla een taak op en open deze opnieuw om te bevestigen dat de waarden verschijnen.

Problemen oplossen

App-instellingen zijn verborgen

• Symptoom: u kunt de app-instellingen niet openen.
• Oorzaak: Uw rol staat mogelijk geen toegang tot app-instellingen toe, of het instellingengebied is mogelijk niet beschikbaar voor de Space.
• Oplossing:
  1. Bevestig de actieve spatie.
  2. Vraag een eigenaar/beheerder van een ruimte om uw rol te beoordelen.
  3. Vraag of App-instellingen beschikbaar zijn voor het huidige abonnement.

Een instelling wordt niet opgeslagen

• Symptoom: een schakelaar wordt teruggezet of de actie Opslaan wordt niet voltooid.
• Oorzaak: de app is mogelijk offline of uw rol staat opslaan mogelijk niet toe.
• Oplossing:
  1. Bevestig dat uw verbinding online is.
  2. Selecteer Opslaan opnieuw nadat u opnieuw verbinding hebt gemaakt.
  3. Vraag een eigenaar/beheerder om de wijziging door te voeren als de toegang beperkt is.

Een functie is ingeschakeld, maar nog steeds niet zichtbaar

• Symptoom: een functie, veld, tabblad of knop is nog steeds verborgen.
• Oorzaak: Rolmachtigingen, beschikbaarheid van plannen, itemprivacy, gearchiveerde/verwijderde status of actieve filters kunnen deze nog steeds verbergen.
• Oplossing:
  1. Bevestig dat de instelling is opgeslagen.
  2. Bevestig dat de rol van de gebruiker de functie toestaat.
  3. Bevestig dat het item toegankelijk is.
  4. Vernieuw de app.

FAQ

Geeft het inschakelen van een functie gebruikers toestemming om deze te gebruiken?

Nee. App-instellingen maken een functie beschikbaar. Rollen en itemtoegang bepalen nog steeds wat elk lid kan doen.

Worden bij het uitschakelen van een functie bestaande gegevens verwijderd?

Meestal niet. Behandel de gegevens als verborgen totdat een eigenaar/beheerder het functiespecifieke gedrag verifieert.

Moet elke Space elk taakveld gebruiken?

Nee. Bewaar alleen velden die gebruikers begrijpen en die ze consistent onderhouden.