Begrijp wat app-instellingen veranderen

In deze referentie wordt uitgelegd wat er verandert als app-instellingen worden in- of uitgeschakeld. Gebruik het voordat u gedeelde instellingen wijzigt of wanneer een gebruiker meldt dat een knop, veld, tabblad of navigatie-item ontbreekt.

Gebruik deze referentie om te antwoorden:

1. Welke instellingen zijn van invloed op de navigatie en het maken van acties?
2. Welke instellingen zijn van invloed op taakdialogen, kaarten, tabellen en rapporten?
3. Hoe zijn CRM-contacten en -bedrijven afhankelijk van de CRM-instellingen?
4. Hoe werken app-instellingen samen met rollen en beschikbaarheid van plannen?
5. Wat moet worden gecontroleerd voordat een instelling wordt uitgeschakeld?

Termen die u mogelijk tegenkomt:

• Beschikbaarheid betekent dat de ruimte de functie toestaat.
• Toestemming betekent dat de rol van het lid de actie toestaat.
• Zichtbaarheid kan afhankelijk zijn van beschikbaarheid, toestemming, itemtoegang, filters en status.
• Puntwaarden bepalen de selecteerbare taakschattingswaarden wanneer Punten zijn ingeschakeld.

Beslissingsvolgorde

Als er iets ontbreekt, controleer dan deze volgorde:

1. Is het app-gebied of -veld ingeschakeld in App-instellingen?
2. Staat de rol van het lid de actie toe?
3. Is het item privé, gearchiveerd, verwijderd of verborgen door filters?
4. Bevat het abonnement deze functie?
5. Heeft de gebruiker vernieuwd nadat de instelling is gewijzigd?

Impactreferentie

App-gebieden

Instelling	Indien ingeschakeld	Indien uitgeschakeld
CRM	CRM kan verschijnen en Contacten/Bedrijven kunnen worden gebruikt als de schakelaars zijn ingeschakeld.	CRM-navigatie en CRM-aanmaakacties kunnen worden verborgen.
Chatten	Er kunnen chatgesprekken en chatacties verschijnen.	Chatnavigatie en chatacties kunnen worden verborgen.
Lijst	Lijsten, taken, opgeslagen weergaven en taakveldinstellingen kunnen worden gebruikt.	Het maken van lijsten en taakgebaseerd werken kan worden verborgen of geblokkeerd.
Herinnering	Herinneringen kunnen worden aangemaakt en beoordeeld.	Herinneringsnavigatie en herinneringsacties kunnen worden verborgen.
Doc	Documenten kunnen worden gemaakt en bewerkt.	Het maken van documenten en documentoppervlakken kunnen worden verborgen.
Whitebord	Whiteboards kunnen worden gemaakt en geopend.	Het maken van whiteboards en canvasoppervlakken kunnen worden verborgen.
Dashboard	Dashboards en widgets kunnen worden gemaakt en geopend.	Het maken van dashboards en pagina’s kunnen worden verborgen.
Doel	Doelen, mijlpalen en gekoppeld werk kunnen worden gemaakt en geopend.	Het maken van doelen en doelpagina’s kunnen worden verborgen.

CRM-opties

Instelling	Wat het beïnvloedt
Contacten	Contactrecords, acties voor het maken van contactpersonen, zoeken naar contactpersonen en aan contact gekoppelde taken.
Bedrijven	Bedrijfsrecords, acties voor het maken van bedrijven, zoeken naar bedrijven en aan het bedrijf gekoppelde taken.

Taakvelden en tabbladen

Instelling	Impact op de gebruiker
Beschrijving	Gebruikers kunnen uitgebreide taakdetails toevoegen.
Startdatum	Gebruikers kunnen plannen wanneer het werk begint.
Vooruitgang	Gebruikers kunnen procent- of voortgangssignalen volgen, indien ondersteund.
Prioriteit	Gebruikers kunnen prioriteiten stellen en werk groeperen op prioriteit, indien ondersteund.
Ontvangers	Gebruikers kunnen werk aan mensen toewijzen.
Sectie	Gebruikers kunnen werk groeperen in secties waar dit wordt ondersteund.
Labels	Gebruikers kunnen werk classificeren en filteren met tags.
Bijlagen	Gebruikers kunnen bestanden bijvoegen.
Subtaken	Gebruikers kunnen hun werk opdelen in kleinere taken.
Status	Gebruikers kunnen de status bijwerken en op status gebaseerde weergaven gebruiken.
Vervaldatum	Gebruikers kunnen deadlines instellen en achterstallige rapportages invoeren.
Herhaal	Gebruikers kunnen ondersteunde taken herhalen.
Opmerkingen	Gebruikers kunnen de taak bespreken in het taakdialoogvenster.
Afhankelijkheid	Gebruikers kunnen geblokkeerd of vereist werk verbinden.
Activiteitenlogboek	Gebruikers kunnen de taakgeschiedenis bekijken, indien beschikbaar.

Instellingen voor werklast

Instelling	Impact op de gebruiker
Punten	Gebruikers kunnen de taakinspanning schatten met puntwaarden.
Puntwaarden	Gebruikers zien alleen de geconfigureerde schattingswaarden.
Tijdregistratie	Gebruikers kunnen timers starten, tijd registreren en tijdtotalen bekijken.

Voordat u een instelling uitschakelt

1. Bevestig of actieve gebruikers afhankelijk zijn van de functie of het veld.
2. Controleer of dashboards, filters, rapporten of views hiervan afhankelijk zijn.
3. Vertel de getroffen leden wat er gaat veranderen.
4. Schakel één instelling tegelijk uit.
5. Bewaar en verifieer het getroffen gebied.
6. Herstel de instelling als belangrijk werk verborgen raakt.

Diagnose van een ontbrekend veld

1. Open de app-instellingen en bevestig dat het veld is ingeschakeld.
2. Bevestig dat de rol van de gebruiker de gerelateerde actie toestaat.
3. Controleer of de huidige weergave het veld verbergt.
4. Open de taak direct.
5. Vernieuwen nadat de instellingen zijn gewijzigd.

Diagnose van ontbrekende CRM-records

1. Controleer of CRM is ingeschakeld.
2. Bevestig dat Contacten of Bedrijven is ingeschakeld.
3. Bevestig dat de rol van de gebruiker toegang tot CRM toestaat.
4. Controleer of de record niet is verwijderd of beperkt.

Problemen oplossen

Een gebruiker kan een functie die is ingeschakeld niet zien

• Symptoom: de instelling is ingeschakeld, maar één gebruiker kan het gerelateerde gebied of de bijbehorende actie niet zien.
• Oorzaak: Roltoegang, itemtoegang, beschikbaarheid van abonnementen of filters kunnen deze nog steeds blokkeren.
• Oplossing:
  1. Bevestig dat de instelling is ingeschakeld.
  2. Bevestig dat de rol van de gebruiker de actie toestaat.
  3. Bevestig dat het item niet beperkt is.
  4. Vraag de gebruiker om te vernieuwen.

Een dashboard of rapport is gewijzigd nadat een instelling is uitgeschakeld

• Symptoom: een dashboard-, samenvatting- of lijstweergave toont minder informatie dan voorheen.
• Oorzaak: Het rapport kan afhankelijk zijn van een uitgeschakeld taakveld, werklastveld of app-gebied.
• Oplossing:
  1. Bepaal welk veld het rapport gebruikt.
  2. Schakel de instelling opnieuw in als het rapport deze moet blijven gebruiken.
  3. Vernieuw de rapportpagina.

Puntwaarden ontbreken in taken

• Symptoom: gebruikers kunnen de geschatte waarde die ze verwachten niet kiezen.
• Oorzaak: Punten zijn mogelijk uitgeschakeld of de waarde bestaat mogelijk niet in puntwaarden.
• Oplossing:
  1. Open de app-instellingen.
  2. Punten bevestigen is ingeschakeld.
  3. Voeg de ontbrekende puntwaarde toe.
  4. Sla de taak op en open deze opnieuw.

FAQ

Wat moet ik eerst controleren: app-instellingen of gebruikersrollen?

Controleer eerst de app-instellingen als er voor iedereen een functie ontbreekt. Controleer eerst de gebruikersrollen als dit voor sommige gebruikers wel werkt, maar voor andere niet.

Kunnen app-instellingen de navigatie verbergen?

Ja. Als een functie is uitgeschakeld of niet beschikbaar is, kunnen gerelateerde navigatie- en aanmaakacties worden verborgen.

Kan een uitgeschakeld veld nog voorkomen in oude records?

Sommige oude gegevens bestaan mogelijk nog steeds, maar de app kan het veld verbergen of geen bewerkingsopties meer aanbieden terwijl de instelling is uitgeschakeld.