Uygulama özelliklerini ve görev alanlarını kontrol edin

Uygulama Ayarları, etkin Alanda hangi uygulama alanlarının ve görev alanlarının mevcut olduğunu kontrol eder. Bir sahip veya yönetici uygulamayı basitleştirmek, bir özelliği açmak veya ekibin kullanmadığı alanları gizlemek istediğinde bunları kullanın.

Aşağıdakileri yapmak için Uygulama Ayarlarını kullanın:

1. Listeler, Dokümanlar, Beyaz Tahtalar, Kontrol Panelleri, Hedefler, Hatırlatıcılar, Sohbet ve CRM gibi uygulama alanlarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
2. CRM Kişileri ve Şirketlerinin mevcut olup olmadığını kontrol edin.
3. Görev alanlarını ve görev sekmelerini gösterin veya gizleyin.
4. Puanlar ve Zaman Takibi gibi iş yükü alanlarını etkinleştirin.
5. Kullanıcıların görev tahminleri için seçebileceği puan değerlerini yönetin.
6. Paylaşılan ayar değişikliklerini kasıtlı olarak kaydedin veya iptal edin.

Görebileceğiniz terimler:

• Uygulama Ayarları Uzay düzeyindedir. Değişiklikler yalnızca hesabınızı değil, aktif Alanı da etkiler.
• Özellik anahtarları kullanılabilirliği kontrol eder. Bir anahtar kapalıysa ilgili gezinme, oluşturma eylemleri, alanlar veya sekmeler gizlenebilir.
• İzinler hâlâ geçerlidir. Bir özelliğin açılması her üyeye onu kullanma izni vermez.
• Plan kullanılabilirliği hâlâ geçerlidir. Bazı anahtarlar planın kullanılabilirliğine göre gizlenebilir veya devre dışı bırakılabilir.
• Gizli her zaman silinmez. Bir ayarın kapatılması genellikle kontrolleri gizler ancak mevcut kayıtlar hâlâ mevcut olabilir.

Başlamadan önce

• Uygulama Ayarlarını görüntülemek için izne ihtiyacınız var.
• Değişiklikleri kaydetmek için ayarlara veya yönetici erişimine ihtiyacınız var.
• Paylaşılan yapılandırma değişikliklerini kaydetmek için çevrimiçi olmanız gerekir.
• Özelliğin etkinleştirilebilmesi için öncelikle Alan planında mevcut olması gerekir.

Uygulama Ayarları nasıl uygulanır?

1. Ayarlar’ı açın.
2. Uygulama Ayarları’nı açın.
3. Mevcut anahtarları değiştirmeden önce gözden geçirin.
4. Uygulama alanlarını, CRM seçeneklerini, görev alanlarını, iş yükü alanlarını veya puan değerlerini açın veya kapatın.
5. Değişiklikleri uygulamak için Kaydet’i veya kaydedilmemiş değişiklikleri iptal etmek için ** İptal**‘i seçin.
6. Etkilenen uygulama alanına dönün ve beklenen alanların veya eylemlerin görünür olduğunu doğrulayın.

Beklenen sonuç: Alan yalnızca ekibin işletim modeliyle eşleşen uygulama alanlarını ve alanları gösterir.

Bir uygulama alanını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

1. Ayarlar > Uygulama Ayarları’nı açın.
2. Uygulama alanını bulun.
3. Anahtarı açın veya kapatın.
4. Kaydet’i seçin.
5. Gezinme veya oluşturma eylemleri hemen güncellenmezse etkilenen sayfayı yenileyin.

CRM kayıtlarını kontrol edin

1. CRM’yu açın.
2. Alan’ın ihtiyaçlarına göre Kişiler ve Şirketler’i açın veya kapatın.
3. Kaydet’i seçin.
4. CRM’yu açın ve beklenen oluşturma düğmelerinin ve kayıt türlerinin mevcut olduğunu onaylayın.

Görev alanlarını kontrol etme

1. Liste’yi etkin tutun.
2. Görev alanı anahtarlarını gözden geçirin.
3. Alanları veya sekmeleri açın veya kapatın.
4. Kaydet’i seçin.
5. Bir görevi açın ve görev iletişim kutusunun, kartların ve görünümlerin amaçlanan alanları gösterdiğini onaylayın.

Puan değerlerini yönet

1. Puan’ı açın.
2. Puan değerleri kontrolünü açın.
3. Değerleri ekleyin veya kaldırın.
4. Hızlı seçim için ölçeği yeterince kısa tutun.
5. Değerlerin göründüğünü onaylamak için görevi kaydedin ve yeniden açın.

Sorun giderme

Uygulama Ayarları gizli

• Belirti: Uygulama Ayarlarını açamıyorsunuz.
• Neden: Rolünüz Uygulama Ayarları erişimine izin vermiyor olabilir veya ayarlar alanı Alan için kullanılamıyor olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Etkin Alanı onaylayın.
  2. Bir Alan sahibinden/yöneticisinden rolünüzü incelemesini isteyin.
  3. Mevcut plan için Uygulama Ayarlarının kullanılabilir olup olmadığını sorun.

Bir ayar kaydedilmiyor

• Belirti: Bir anahtar geri dönüyor veya Kaydetme işlemi tamamlanmıyor.
• Neden: Uygulama çevrimdışı olabilir veya rolünüz kaydetmeye izin vermiyor olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Bağlantınızın çevrimiçi olduğunu doğrulayın.
  2. Yeniden bağlandıktan sonra tekrar Kaydet’i seçin.
  3. Erişim kısıtlıysa bir sahipten/yöneticiden değişiklik yapmasını isteyin.

Bir özellik etkinleştirildi ancak hâlâ görünmüyor

• Belirti: Bir özellik, alan, sekme veya düğme hâlâ gizli.
• Neden: Rol izinleri, plan kullanılabilirliği, öğe gizliliği, arşivlenmiş/silinmiş durumu veya etkin filtreler onu hâlâ gizleyebilir.
• Çözünürlük:
  1. Ayarın kaydedildiğini onaylayın.
  2. Kullanıcının rolünün bu özelliğe izin verdiğini doğrulayın.
  3. Öğenin erişilebilir olduğunu onaylayın.
  4. Uygulamayı yenileyin.

FAQ

Bir özelliği açmak kullanıcılara onu kullanma izni verir mi?

Hayır. Uygulama Ayarları bir özelliğin kullanılabilir olmasını sağlar. Roller ve öğe erişimi hâlâ her üyenin ne yapabileceğine karar veriyor.

Bir özelliği kapatmak mevcut verileri siler mi?

Genellikle değil. Bir sahip/yönetici özelliğe özgü davranışı doğrulayana kadar verileri gizli olarak değerlendirin.

Her Alan her görev alanını kullanmalı mı?

Hayır. Yalnızca kullanıcıların anladığı ve tutarlı bir şekilde koruduğu alanları saklayın.