Uygulama Ayarlarının neleri değiştirdiğini anlayın

Bu referans, Uygulama Ayarları açıldığında veya kapatıldığında nelerin değiştiğini açıklamaktadır. Paylaşılan ayarları değiştirmeden önce veya kullanıcı bir düğmenin, alanın, sekmenin veya gezinme öğesinin eksik olduğunu bildirdiğinde bunu kullanın.

Cevaplamak için bu referansı kullanın:

1. Hangi ayarlar gezinmeyi ve eylem oluşturmayı etkiler?
2. Hangi ayarlar görev iletişim kutularını, kartları, tabloları ve raporları etkiler?
3. CRM Kişileri ve Şirketler CRM ayarlarına nasıl bağlıdır?
4. Uygulama Ayarları roller ve plan kullanılabilirliğiyle nasıl etkileşime girer?
5. Bir ayarı kapatmadan önce nelerin kontrol edilmesi gerekir?

Görebileceğiniz terimler:

• Kullanılabilirlik, Alanın bu özelliğe izin verdiği anlamına gelir.
• İzin, üyenin rolünün eyleme izin verdiği anlamına gelir.
• Görünürlük uygunluk durumuna, izne, öğe erişimine, filtrelere ve duruma bağlı olabilir.
• Puan değerleri, Puanlar etkinleştirildiğinde seçilebilir görev tahmini değerlerini kontrol eder.

Karar Sırası

Bir şey eksik olduğunda şu sırayla kontrol edin:

1. Uygulama alanı veya alanı Uygulama Ayarlarında etkin mi?
2. Üyenin rolü eyleme izin veriyor mu?
3. Öğe özel mi, arşivlenmiş mi, silinmiş mi veya filtrelerle gizlenmiş mi?
4. Plan bu özelliği içeriyor mu?
5. Ayar değiştikten sonra kullanıcı yenilendi mi?

Etki Referansı

Uygulama alanları

Ayar	Açıksa	Kapatılırsa
CRM	Anahtarları açıkken CRM görünebilir ve Kişiler/Şirketler kullanılabilir.	CRM gezinme ve CRM oluşturma eylemleri gizlenebilir.
Sohbet	Sohbet konuşmaları ve sohbet eylemleri görünebilir.	Sohbette gezinme ve sohbet eylemleri gizlenebilir.
Liste	Listeler, görevler, kayıtlı görünümler ve görev alanı ayarları kullanılabilir.	Liste oluşturma ve göreve dayalı çalışma gizlenebilir veya engellenebilir.
Hatırlatma	Hatırlatıcılar oluşturulabilir ve gözden geçirilebilir.	Hatırlatıcı navigasyonu ve hatırlatma eylemleri gizlenebilir.
Doktor	Dokümanlar oluşturulabilir ve düzenlenebilir.	Belge oluşturma ve belge yüzeyleri gizlenebilir.
Beyaz tahta	Beyaz tahtalar oluşturulabilir ve açılabilir.	Beyaz tahta oluşturma ve tuval yüzeyleri gizlenebilir.
Kontrol Paneli	Kontrol panelleri ve widget’lar oluşturulabilir ve açılabilir.	Kontrol paneli oluşturma ve sayfalar gizlenebilir.
Gol	Hedefler, kilometre taşları ve bağlantılı çalışmalar oluşturulabilir ve açılabilir.	Hedef oluşturma ve hedef sayfaları gizlenebilir.

CRM seçenekleri

Ayar	Neyi etkiler?
Kişiler	Kişi kayıtları, kişi oluşturma eylemleri, kişi arama ve kişi bağlantılı görevler.
Şirketler	Şirket kayıtları, şirket oluşturma eylemleri, şirket araması ve şirketle bağlantılı görevler.

Görev alanları ve sekmeler

Ayar	Kullanıcıya yönelik etki
Açıklama	Kullanıcılar zengin görev ayrıntıları ekleyebilir.
Başlangıç Tarihi	Kullanıcılar işin ne zaman başlayacağını planlayabilir.
İlerleme	Kullanıcılar desteklendiğinde yüzde veya ilerleme sinyallerini izleyebilir.
Öncelik	Kullanıcılar, desteklendiği yerlerde çalışmayı önceliklendirebilir ve gruplandırabilir.
Görevlendirilenler	Kullanıcılar kişilere iş atayabilir.
Bölüm	Kullanıcılar, çalışmayı desteklendiği yerlerde bölümler halinde gruplayabilir.
Etiketler	Kullanıcılar çalışmaları etiketlerle sınıflandırabilir ve filtreleyebilir.
Ekler	Kullanıcılar dosya ekleyebilir.
Alt görevler	Kullanıcılar işi daha küçük görevlere bölebilir.
Durum	Kullanıcılar durumu güncelleyebilir ve duruma dayalı görünümleri kullanabilir.
Son Tarih	Kullanıcılar son teslim tarihlerini belirleyebilir ve gecikmiş raporlamaları besleyebilir.
Tekrarla	Kullanıcılar desteklenen görevleri tekrarlayabilir.
Yorumlar	Kullanıcılar, görev iletişim kutusunda görevi tartışabilirler.
Bağımlılık	Kullanıcılar engellenen veya ön koşul olan çalışmalara bağlanabilir.
Etkinlik Günlüğü	Kullanıcılar mümkün olduğunda görev geçmişini inceleyebilir.

İş yükü ayarları

Ayar	Kullanıcıya yönelik etki
Puanlar	Kullanıcılar, görev çabasını puan değerleriyle tahmin edebilir.
Puan değerleri	Kullanıcılar yalnızca yapılandırılan tahmin değerlerini görür.
Zaman Takibi	Kullanıcılar zamanlayıcıları başlatabilir, zamanı günlüğe kaydedebilir ve süre toplamlarını inceleyebilir.

Bir ayarı kapatmadan önce

1. Etkin kullanıcıların özelliğe veya alana güvenip güvenmediğini doğrulayın.
2. Kontrol panellerinin, filtrelerin, raporların veya görünümlerin buna bağlı olup olmadığını kontrol edin.
3. Etkilenen üyelere nelerin değişeceğini söyleyin.
4. Her seferinde bir ayarı kapatın.
5. Etkilenen alanı kaydedin ve doğrulayın.
6. Önemli bir çalışma gizlenirse ayarı geri yükleyin.

Eksik bir alanı teşhis edin

1. Uygulama Ayarlarını açın ve alanın açık olduğunu onaylayın.
2. Kullanıcının rolünün ilgili eyleme izin verdiğini doğrulayın.
3. Geçerli görünümün alanı gizleyip gizlemediğini kontrol edin.
4. Görevi doğrudan açın.
5. Ayarlar değiştikten sonra yenileyin.

Eksik CRM kayıtlarını teşhis edin

1. CRM’nun açık olduğunu doğrulayın.
2. Kişileri veya Şirketleri Doğrulayın açık.
3. Kullanıcının rolünün CRM erişimine izin verdiğini doğrulayın.
4. Kaydın silinmediğini veya kısıtlanmadığını doğrulayın.

Sorun giderme

Kullanıcı etkinleştirilmiş bir özelliği göremez

• Belirti: Ayar açık ancak bir kullanıcı ilgili alanı veya eylemi göremiyor.
• Neden: Rol erişimi, öğe erişimi, plan kullanılabilirliği veya filtreler hâlâ onu engelliyor olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Ayarın açık olduğunu onaylayın.
  2. Kullanıcının rolünün eyleme izin verdiğini doğrulayın.
  3. Öğenin kısıtlanmadığını doğrulayın.
  4. Kullanıcıdan yenilemesini isteyin.

Bir ayar kapatıldıktan sonra kontrol paneli veya rapor değişti

• Belirti: Kontrol paneli, özet veya liste görünümünde eskisinden daha az bilgi gösteriliyor.
• Neden: Rapor, devre dışı bırakılan bir görev alanına, iş yükü alanına veya uygulama alanına bağlı olabilir.
• Çözünürlük:
  1. Raporun hangi alanı kullandığını tanımlayın.
  2. Raporun kullanmaya devam etmesi gerekiyorsa ayarı yeniden etkinleştirin.
  3. Rapor sayfasını yenileyin.

Görevlerde puan değerleri eksik

• Belirti: Kullanıcılar bekledikleri tahmin değerini seçemiyor.
• Neden: Puanlar devre dışı bırakılmış olabilir veya puan değerlerinde bu değer mevcut olmayabilir.
• Çözünürlük:
  1. Uygulama Ayarlarını açın.
  2. Noktaları Onayla etkinleştirildi.
  3. Eksik puan değerini ekleyin.
  4. Görevi kaydedin ve yeniden açın.

FAQ

İlk önce hangisini kontrol etmeliyim: Uygulama Ayarları mı, Kullanıcı Rolleri mi?

Herkeste bir özellik eksik olduğunda ilk önce Uygulama Ayarlarını kontrol edin. Bazı kullanıcılar için işe yarayıp bazılarında işe yaramadığında önce Kullanıcı Rollerini kontrol edin.

Uygulama Ayarları navigasyonu gizleyebilir mi?

Evet. Bir özellik devre dışıysa veya kullanılamıyorsa ilgili gezinme ve oluşturma eylemleri gizlenebilir.

Eski kayıtlarda devre dışı bırakılan bir alan hâlâ mevcut olabilir mi?

Bazı eski veriler hâlâ mevcut olabilir ancak uygulama, alanı gizleyebilir veya ayar kapalıyken düzenleme kontrolleri sunmayı durdurabilir.