ควบคุมคุณสมบัติของแอปและฟิลด์งาน

การตั้งค่าแอพควบคุมว่าพื้นที่แอพและฟิลด์งานใดบ้างที่พร้อมใช้งานภายใน Space ที่ใช้งานอยู่ ใช้เมื่อเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบต้องการลดความซับซ้อนของแอป เปิดความสามารถ หรือซ่อนฟิลด์ที่ทีมไม่ได้ใช้

ใช้การตั้งค่าแอพเพื่อ:

1. เปิดหรือปิดใช้งานพื้นที่แอป เช่น รายการ เอกสาร ไวท์บอร์ด แดชบอร์ด เป้าหมาย การแจ้งเตือน แชท และ CRM
2. ควบคุมว่าผู้ติดต่อและบริษัทของ CRM พร้อมใช้งานหรือไม่
3. แสดงหรือซ่อนฟิลด์งานและแท็บงาน
4. เปิดใช้งานฟิลด์ภาระงาน เช่น การติดตามคะแนนและเวลา
5. จัดการค่าคะแนนที่ผู้ใช้สามารถเลือกสำหรับการประมาณงานได้
6. บันทึกหรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ใช้ร่วมกันโดยเจตนา

ข้อกำหนดที่คุณอาจเห็น:

• การตั้งค่าแอปเป็นระดับอวกาศ การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ Space ที่ใช้งานอยู่ ไม่ใช่แค่บัญชีของคุณเท่านั้น
• สวิตช์คุณสมบัติควบคุมความพร้อมใช้งาน หากสวิตช์ปิดอยู่ การนำทางที่เกี่ยวข้อง การสร้างการดำเนินการ ฟิลด์ หรือแท็บอาจถูกซ่อนไว้
• สิทธิ์ยังคงใช้ การเปิดคุณสมบัติไม่ได้ให้สิทธิ์แก่สมาชิกทุกคนในการใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว
• ความพร้อมใช้งานของแผนยังคงมีผลอยู่ สวิตช์บางตัวสามารถซ่อนหรือปิดใช้งานได้ตามความพร้อมใช้งานของแผน
• การซ่อนไม่ได้ถูกลบเสมอไป การปิดการตั้งค่ามักจะซ่อนการควบคุม แต่เรกคอร์ดที่มีอยู่อาจยังคงอยู่

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

• คุณต้องมีสิทธิ์เพื่อดูการตั้งค่าแอป
• คุณต้องมีการตั้งค่าหรือสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ดูแลระบบจึงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้
• คุณต้องออนไลน์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกัน
• คุณลักษณะนี้ต้องพร้อมใช้งานสำหรับแผน Space ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานได้

การตั้งค่าแอปมีผลอย่างไร

1. เปิด การตั้งค่า
2. เปิด การตั้งค่าแอป
3. ตรวจสอบสวิตช์ปัจจุบันก่อนทำการเปลี่ยนแปลง
4. เปิดหรือปิดพื้นที่แอป ตัวเลือก CRM ฟิลด์งาน ฟิลด์ภาระงาน หรือค่าคะแนน
5. เลือก บันทึก เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึก
6. กลับไปที่พื้นที่แอปที่ได้รับผลกระทบและยืนยันว่ามองเห็นฟิลด์หรือการดำเนินการที่คาดหวัง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: Space แสดงเฉพาะพื้นที่แอปและช่องที่ตรงกับรูปแบบการดำเนินงานของทีม

เปิดหรือปิดใช้งานพื้นที่แอป

1. เปิด การตั้งค่า> ** การตั้งค่าแอป**
2. ค้นหาพื้นที่แอป
3. เปิดหรือปิดสวิตช์
4. เลือก บันทึก
5. รีเฟรชเพจที่ได้รับผลกระทบหากการนำทางหรือการสร้างการดำเนินการไม่อัปเดตทันที

ควบคุมบันทึก CRM

1. เปิด CRM
2. เปิดหรือปิด รายชื่อติดต่อ และ บริษัท ตามความต้องการของ Space
3. เลือก บันทึก
4. เปิด CRM และยืนยันว่ามีปุ่มสร้างและประเภทเรกคอร์ดที่คาดหวัง

ควบคุมเขตข้อมูลงาน

1. เปิดใช้งาน รายการ ต่อไป
2. ตรวจสอบสวิตช์ฟิลด์งาน
3. เปิดหรือปิดช่องหรือแท็บ
4. เลือก บันทึก
5. เปิดงานและยืนยันกล่องโต้ตอบงาน การ์ด และมุมมองแสดงฟิลด์ที่ต้องการ

จัดการค่าคะแนน

1. เปิด คะแนน
2. เปิดการควบคุมค่าจุด
3. เพิ่มหรือลบค่า
4. รักษามาตราส่วนให้สั้นเพียงพอสำหรับการเลือกอย่างรวดเร็ว
5. บันทึกและเปิดงานอีกครั้งเพื่อยืนยันค่าที่ปรากฏ

การแก้ไขปัญหา

การตั้งค่าแอพถูกซ่อนอยู่

• อาการ: คุณไม่สามารถเปิดการตั้งค่าแอปได้
• สาเหตุ: บทบาทของคุณอาจไม่อนุญาตให้เข้าถึงการตั้งค่าแอป หรือพื้นที่การตั้งค่าอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Space
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันพื้นที่ที่ใช้งานอยู่
  2. ขอให้เจ้าของ/ผู้ดูแลระบบ Space ตรวจสอบบทบาทของคุณ
  3. ถามว่าการตั้งค่าแอพพร้อมใช้งานสำหรับแผนปัจจุบันหรือไม่

การตั้งค่าไม่บันทึก

• อาการ: สวิตช์ย้อนกลับหรือการดำเนินการบันทึกไม่เสร็จสมบูรณ์
• สาเหตุ: แอปอาจออฟไลน์หรือบทบาทของคุณอาจไม่อนุญาตให้บันทึก
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันว่าการเชื่อมต่อของคุณออนไลน์อยู่
  2. เลือก บันทึก อีกครั้งหลังจากเชื่อมต่อใหม่
  3. ขอให้เจ้าของ/ผู้ดูแลระบบทำการเปลี่ยนแปลงหากการเข้าถึงถูกจำกัด

เปิดใช้งานฟีเจอร์แล้ว แต่ยังมองไม่เห็น

• อาการ: คุณลักษณะ ช่อง แท็บ หรือปุ่มยังคงซ่อนอยู่
• สาเหตุ: การอนุญาตตามบทบาท ความพร้อมใช้งานของแผน ความเป็นส่วนตัวของรายการ สถานะที่เก็บถาวร/ลบ หรือตัวกรองที่ใช้งานอยู่ อาจยังคงซ่อนอยู่
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันว่าบันทึกการตั้งค่าแล้ว
  2. ยืนยันว่าบทบาทของผู้ใช้อนุญาตฟีเจอร์นี้
  3. ยืนยันว่ารายการสามารถเข้าถึงได้
  4. รีเฟรชแอป

FAQ

การเปิดคุณสมบัติให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการใช้งานหรือไม่

ไม่ การตั้งค่าแอปทำให้ฟีเจอร์ใช้งานได้ บทบาทและการเข้าถึงรายการยังคงเป็นตัวกำหนดว่าสมาชิกแต่ละคนจะทำอะไรได้บ้าง

การปิดฟีเจอร์จะลบข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่

ไม่ปกติ. ถือว่าข้อมูลถูกซ่อนไว้จนกว่าเจ้าของ/ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบพฤติกรรมเฉพาะของฟีเจอร์

ทุก Space ควรใช้ทุกฟิลด์งานหรือไม่

ไม่ เก็บเฉพาะช่องที่ผู้ใช้เข้าใจและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ