ทำความเข้าใจว่าการตั้งค่าแอปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ข้อมูลอ้างอิงนี้อธิบายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเมื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่าแอป ใช้ก่อนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้ร่วมกันหรือเมื่อผู้ใช้รายงานว่าปุ่ม ฟิลด์ แท็บ หรือรายการนำทางหายไป

ใช้การอ้างอิงนี้เพื่อตอบ:

1. การตั้งค่าใดส่งผลต่อการนำทางและสร้างการดำเนินการ
2. การตั้งค่าใดส่งผลต่อกล่องโต้ตอบงาน การ์ด ตาราง และรายงาน
3. ผู้ติดต่อและบริษัท CRM ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า CRM อย่างไร
4. การตั้งค่าแอพโต้ตอบกับบทบาทและความพร้อมใช้งานของแผนอย่างไร
5. สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนปิดการตั้งค่า?

ข้อกำหนดที่คุณอาจเห็น:

• ความพร้อมใช้งาน หมายถึง Space อนุญาตให้ใช้ฟีเจอร์นี้ได้
• การอนุญาต หมายถึงบทบาทของสมาชิกที่อนุญาตให้ดำเนินการได้
• การมองเห็น ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน สิทธิ์ การเข้าถึงรายการ ตัวกรอง และสถานะ
• ค่าคะแนน ควบคุมค่าประมาณงานที่เลือกได้เมื่อเปิดใช้งานคะแนน

คำสั่งการตัดสินใจ

เมื่อมีบางอย่างขาดหายไป ให้ตรวจสอบตามลำดับนี้:

1. พื้นที่หรือช่องของแอปเปิดใช้งานอยู่ในการตั้งค่าแอปหรือไม่
2. บทบาทของสมาชิกอนุญาตให้ดำเนินการหรือไม่?
3. รายการนั้นเป็นส่วนตัว เก็บถาวร ลบ หรือซ่อนโดยตัวกรองหรือไม่
4. แผนนี้มีฟีเจอร์นี้ด้วยหรือไม่?
5. ผู้ใช้รีเฟรชหลังจากการตั้งค่าเปลี่ยนไปหรือไม่

การอ้างอิงผลกระทบ

พื้นที่แอป

การตั้งค่า	ถ้าเปิดเครื่อง	ถ้าปิด
CRM	CRM สามารถปรากฏขึ้นได้ และสามารถใช้ผู้ติดต่อ/บริษัทได้เมื่อสวิตช์เปิดอยู่	การนำทาง CRM และการดำเนินการสร้าง CRM สามารถซ่อนได้
แชท	การสนทนาและการแชทสามารถปรากฏขึ้นได้	การนำทางแชทและการดำเนินการแชทสามารถซ่อนได้
รายการ	สามารถใช้รายการ งาน มุมมองที่บันทึกไว้ และการตั้งค่าฟิลด์งานได้	การสร้างรายการและงานตามงานสามารถซ่อนหรือบล็อกได้
คำเตือน	คุณสามารถสร้างและตรวจสอบการแจ้งเตือนได้	การนำทางเตือนความจำและการดำเนินการเตือนความจำสามารถซ่อนได้
หมอ	สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้	การสร้างเอกสารและพื้นผิวเอกสารสามารถซ่อนได้
ไวท์บอร์ด	ไวท์บอร์ดสามารถสร้างและเปิดได้	สามารถซ่อนการสร้างไวท์บอร์ดและพื้นผิวแคนวาสได้
แดชบอร์ด	แดชบอร์ดและวิดเจ็ตสามารถสร้างและเปิดได้	การสร้างแดชบอร์ดและเพจสามารถซ่อนได้
เป้าหมาย	สามารถสร้างและเปิดเป้าหมาย เหตุการณ์สำคัญ และงานที่เชื่อมโยงได้	การสร้างเป้าหมายและหน้าเป้าหมายสามารถซ่อนได้

ตัวเลือก CRM

การตั้งค่า	มันส่งผลกระทบอะไร
รายชื่อผู้ติดต่อ	บันทึกผู้ติดต่อ การดำเนินการสร้างผู้ติดต่อ การค้นหาผู้ติดต่อ และงานที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ
บริษัท	บันทึกของบริษัท การดำเนินการสร้างบริษัท การค้นหาบริษัท และงานที่เชื่อมโยงกับบริษัท

ฟิลด์งานและแท็บ

การตั้งค่า	ผลกระทบต่อผู้ใช้
คำอธิบาย	ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายละเอียดงานที่หลากหลายได้
วันที่เริ่มต้น	ผู้ใช้สามารถวางแผนได้ว่าจะเริ่มทำงานเมื่อใด
ความคืบหน้า	ผู้ใช้สามารถติดตามเปอร์เซ็นต์หรือสัญญาณความคืบหน้าได้หากรองรับ
ลำดับความสำคัญ	ผู้ใช้สามารถจัดลำดับความสำคัญและจัดกลุ่มงานตามลำดับความสำคัญที่รองรับ
ผู้รับมอบหมาย	ผู้ใช้สามารถมอบหมายงานให้กับบุคคลได้
มาตรา	ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มงานออกเป็นส่วนต่างๆ ที่รองรับได้
แท็ก	ผู้ใช้สามารถจำแนกและกรองงานด้วยแท็กได้
ไฟล์แนบ	ผู้ใช้สามารถแนบไฟล์
งานย่อย	ผู้ใช้สามารถแบ่งงานออกเป็นงานเล็กๆ ได้
สถานะ	ผู้ใช้สามารถอัปเดตสถานะและใช้มุมมองตามสถานะได้
วันครบกำหนด	ผู้ใช้สามารถกำหนดกำหนดเวลาและรายงานการเกินกำหนดของฟีดได้
ทำซ้ำ	ผู้ใช้สามารถทำซ้ำงานที่รองรับได้
ความคิดเห็น	ผู้ใช้สามารถหารือเกี่ยวกับงานได้ในกล่องโต้ตอบงาน
การพึ่งพาอาศัยกัน	ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่องานที่ถูกบล็อกหรืองานที่จำเป็นเบื้องต้นได้
บันทึกกิจกรรม	ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติงานได้เมื่อพร้อมใช้งาน

การตั้งค่าภาระงาน

การตั้งค่า	ผลกระทบต่อผู้ใช้
คะแนน	ผู้ใช้สามารถประเมินความพยายามของงานด้วยค่าคะแนน
ค่าจุด	ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะค่าประมาณที่กำหนดค่าไว้
การติดตามเวลา	ผู้ใช้สามารถเริ่มจับเวลา บันทึกเวลา และตรวจสอบเวลารวมได้

ก่อนที่จะปิดการตั้งค่า

1. ยืนยันว่าผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่อาศัยคุณลักษณะหรือฟิลด์
2. ตรวจสอบว่าแดชบอร์ด ตัวกรอง รายงาน หรือมุมมองขึ้นอยู่กับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
3. แจ้งสมาชิกที่ได้รับผลกระทบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
4. ปิดการตั้งค่าทีละรายการ
5. บันทึกและตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
6. คืนค่าการตั้งค่าหากซ่อนงานสำคัญไว้

วินิจฉัยฟิลด์ที่ขาดหายไป

1. เปิดการตั้งค่าแอปและยืนยันว่าช่องเปิดอยู่
2. ยืนยันว่าบทบาทของผู้ใช้อนุญาตการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบว่ามุมมองปัจจุบันซ่อนฟิลด์หรือไม่
4. เปิดงานโดยตรง
5. รีเฟรชหลังจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

วินิจฉัยบันทึก CRM ที่หายไป

1. ยืนยันว่า CRM เปิดอยู่
2. ยืนยันว่าผู้ติดต่อหรือบริษัทเปิดอยู่
3. ยืนยันว่าบทบาทของผู้ใช้อนุญาตให้เข้าถึง CRM
4. ยืนยันว่าบันทึกไม่ได้ถูกลบหรือจำกัด

การแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นคุณลักษณะที่เปิดใช้งานได้

• อาการ: การตั้งค่าเปิดอยู่ แต่ผู้ใช้รายหนึ่งไม่สามารถมองเห็นพื้นที่หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องได้
• สาเหตุ: การเข้าถึงบทบาท การเข้าถึงรายการ ความพร้อมใช้งานของแผน หรือตัวกรอง อาจยังคงบล็อกอยู่
• ความละเอียด:
  1. ยืนยันว่าการตั้งค่าเปิดอยู่
  2. ยืนยันว่าบทบาทของผู้ใช้อนุญาตการดำเนินการ
  3. ยืนยันว่ารายการไม่ถูกจำกัด
  4. ขอให้ผู้ใช้รีเฟรช

แดชบอร์ดหรือรายงานมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากปิดการตั้งค่า

• อาการ: แดชบอร์ด สรุป หรือมุมมองรายการแสดงข้อมูลน้อยลงกว่าเดิม
• สาเหตุ: รายงานอาจขึ้นอยู่กับฟิลด์งานที่ปิดใช้งาน ฟิลด์ภาระงาน หรือพื้นที่แอป
• ความละเอียด:
  1. ระบุว่าฟิลด์ใดที่รายงานใช้
  2. เปิดใช้งานการตั้งค่าอีกครั้งหากควรใช้รายงานต่อไป
  3. รีเฟรชหน้ารายงาน

ค่าคะแนนหายไปจากงาน

• อาการ: ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกค่าประมาณที่ต้องการได้
• สาเหตุ: คะแนนอาจถูกปิดใช้งาน หรือค่าอาจไม่อยู่ในค่าคะแนน
• ความละเอียด:
  1. เปิดการตั้งค่าแอพ
  2. ยืนยันคะแนนเปิดใช้งานแล้ว
  3. เพิ่มค่าจุดที่หายไป
  4. บันทึกและเปิดงานอีกครั้ง

FAQ

ฉันควรตรวจสอบข้อใดก่อน: การตั้งค่าแอปหรือบทบาทของผู้ใช้

ตรวจสอบการตั้งค่าแอปก่อนเมื่อคุณสมบัติขาดหายไปสำหรับทุกคน ตรวจสอบบทบาทของผู้ใช้ก่อนเมื่อใช้งานได้กับผู้ใช้บางราย แต่ไม่ใช่กับผู้ใช้รายอื่น

การตั้งค่าแอพสามารถซ่อนการนำทางได้หรือไม่?

ใช่ หากคุณลักษณะถูกปิดใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งาน การนำทางที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการสร้างสามารถซ่อนได้

ฟิลด์ที่ปิดใช้งานจะยังคงอยู่ในบันทึกเก่าได้หรือไม่

ข้อมูลเก่าบางส่วนอาจยังคงอยู่ แต่แอปอาจซ่อนฟิลด์หรือหยุดเสนอการควบคุมการแก้ไขในขณะที่การตั้งค่าปิดอยู่