Feladatok létrehozása, hozzárendelése és nyomon követése

A feladatok a végrehajtható munka elsődleges egységei az alkalmazásban. Listákban élhetnek, megjelenhetnek nézetekben, csatlakozhatnak a CRM rekordokhoz, táplálhatnak irányítópultokat, és megjegyzéseket, részfeladatokat, mellékleteket, tevékenységeket és időadatokat hordozhatnak, ha ezek a funkciók engedélyezve vannak.

Feladatsúgó megkeresése

Igény	Itt kezdje
Feladat létrehozása vagy Gyorsfeladat használata	A Feladat párbeszédablak használata munka létrehozásához és frissítéséhez
Az egyes alapmezők megértése	Feladat állapotának, prioritásának, tulajdonosának, hozzárendeltjeinek és dátumainak beállítása
Részfeladatok, megjegyzések, függőségek és mellékletek kezelése	Részfeladatok, megjegyzések, tevékenységek, függőségek és mellékletek használata
A Feladaton történt változások áttekintése	Feladat tevékenységi előzményeinek áttekintése
Feladathivatkozás biztonságos másolása	Feladathivatkozások másolása és hozzáférési problémák elhárítása
Feladat archiválása, törlése vagy visszaállítása	Feladatok archiválása, törlése és visszaállítása
Feladatok kijelölése, áthelyezése, másolása vagy tömeges frissítése egy listából	Feladatok létrehozása és frissítése egy listában
Hiányzó gombok vagy hozzáférési problémák diagnosztizálása	Lista- és feladathozzáférési szabályok megértése

Elsődleges feladatfelületek

Felület	Mire való
Teljes feladat párbeszédpanel	Hozza létre és frissítse az összes elérhető feladatrészletet.
Gyors feladat	Gyorsan rögzítheti a feladat nevét a lista nézetből vagy a támogatott irányítópult felületről.
Sor/kártya/sáv listázása	Tekintse át és szerkessze soron belül a gyakori feladat részleteit.
táblázat sor	Szerkessze a mezőben nehéz feladatadatokat oszlopokban.
Tömeges műveletek	Alkalmazza ugyanazt a frissítést több kiválasztott feladatra.
Munkám és összefoglaló	Tekintse át a személyes és csapatfeladatok jeleit.
Keresés és linkek	Nyissa meg újra a feladatot közvetlenül, amikor a hozzáférés lehetővé teszi.

Mielőtt elkezdené

• Hozzá kell férnie a feladatot tartalmazó listához vagy kapcsolódó elemhez.
• A Feladatok létrehozásához létrehozási hozzáférés szükséges.
• A mezők, megjegyzések, mellékletek, függőségek, archiválás, törlés, áthelyezés, másolás és tömeges műveletek szerkesztéséhez megfelelő hozzáférés szükséges.
• Egyes mezők és lapok csak akkor jelennek meg, ha engedélyezve vannak az Alkalmazásbeállításokban.

Hibaelhárítás

A feladat hiányzik

• Tünet: Nem talál olyan feladatot, amelyet várt.
• Ok: Lehet, hogy rossz helyen van, a feladat kiszűrhető, privát, archivált, törölt, vagy olyan listán található, amelyhez nem tud hozzáférni.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg az aktív teret.
  2. Keresés a feladat neve alapján.
  3. Törölje a listaszűrőket, és jelenítse meg a befejezett feladatokat.
  4. Ha rendelkezik hozzáféréssel, jelölje be az Archivált vagy a Nemrég törölve.
  5. Kérje meg a lista tulajdonosát vagy a Space adminisztrátorát, hogy erősítse meg a hozzáférést.

A feladat nem szerkeszthető

• Tünet: A feladatmezők le vannak tiltva, vagy a módosítások nem mentődnek.
• Ok: Előfordulhat, hogy nem rendelkezik a szükséges hozzáféréssel, a funkció le van tiltva, vagy az alkalmazás offline állapotban van.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg a kapcsolatot.
  2. Kérje meg a lista tulajdonosát vagy a Space adminisztrátorát, hogy erősítse meg hozzáférését.
  3. Ellenőrizze az Alkalmazásbeállításokat, ha sok felhasználónál hiányzik egy mező vagy lap.
  4. Próbálja újra a szinkronizálás befejezése után.

FAQ

Egy feladat mindig egy listán belül van?

A feladatokat általában listákból és nézetekből kezelik, de a Feladat párbeszédpanelek irányítópultokról, keresésről, hivatkozásokról, CRM rekordokról, emlékeztetőkről és más kapcsolódó területekről is megnyílhatnak.

Feladatot vagy emlékeztetőt használjak?

Használjon feladatot olyan munkához, amelyet el kell végezni. Használjon emlékeztetőt, hogy később valamire felhívja a figyelmet.