Állítsa be a feladat állapotát, prioritását, tulajdonosát, a megbízottakat és a dátumokat

A feladatmezők elszámoltathatóvá, kereshetővé és jelenthetővé teszik a munkát. Ők döntik el, hogy a Feladatok hol jelenjenek meg a listanézetekben, a Saját munkámban, az irányítópultokon, a Naptárban, az Idővonalon, a Gantt-ban, a szűrőkön és a keresésben.

Ezek a mezők befolyásolják a felelősséget, az időzítést, a prioritást, a jelentéstételt és az alkalmazáson keresztüli útválasztást.

Mielőtt elkezdené

• Hozzá kell férnie a Feladathoz.
• A feladatmezők szerkesztéséhez a megfelelő hozzáférésre van szükség a szerkesztéshez, állapothoz, hozzárendeléshez, megjegyzésekhez, mellékletekhez vagy beállításokhoz.
• Az elérhető állapotok, prioritások, szakaszok, címkék, egyéni mezők, időkövetés és becsült pontok a lista beállításától és az alkalmazásbeállításoktól függenek.
• A dátumalapú nézetek érvényes dátumokat igényelnek a Tasks helyes elhelyezéséhez.

Core Field Reference

Mező	Mit jelent	Hol érinti az alkalmazást	Követelmény vagy állapot
Feladat neve	Az elsődleges munkacím.	Keresés, listák, irányítópultok, linkek, értesítések, tevékenység.	Hozzáférés szerkesztése.
Leírás	Gazdag szövegkörnyezet és utasítások.	Feladat párbeszédpanel és másolt kontextus.	Leírás engedélyezve és szerkesztési hozzáférés.
Állapot	Jelenlegi folyamatállapot, például aktív vagy kész.	Táblaoszlopok, csoportosítás, műszerfalak, befejezési jelek.	Állapot hozzáférés.
Haladás	Teljesítmény százaléka.	Feladatkártyák, irányítópultok, folyamatértékelés.	Haladás engedélyezve és szerkesztési hozzáférés.
Prioritás	Fontosság vagy sürgősség.	Szűrők, csoportosítás, műszerfali kockázatok áttekintése.	Prioritás engedélyezve és szerkesztési hozzáférés.
szakasz	A Lista kategória.	Csoportosítás, szűrők, táblázat oszlopai, import leképezés.	A szakaszok engedélyezve és a hozzáférés szerkesztése.
Tulajdonos	A feladatért felelős személy.	Saját munkám, irányítópultok, elszámoltathatósági áttekintés.	Tulajdonos/beállítási hozzáférés, ha szükséges.
Megbízottak	Közreműködésre kijelölt személyek.	Munkám, szűrők, személyes terhelés áttekintése.	A jogosultak engedélyezve és a hozzárendelési hozzáférés.
Indítsa el	Tervezett kezdési dátum/idő.	Idővonal, naptár, Gantt, tervezési nézetek.	A kezdő dátum engedélyezve és a hozzáférés szerkesztése.
esedékes	Tervezett határidő/idő.	Naptár, Gantt, lejárt jelzések, emlékeztetők, műszerfalak.	Hozzáférés szerkesztése.
Ismételje meg	Ismételje meg a mintát az ismétlődő munkákhoz.	Jövőbeni ütemezési viselkedés.	Hozzáférés szerkesztése.
Kapcsolódó	CRM a Feladathoz kapcsolódó kapcsolattartók vagy cégek.	CRM rekordok, szűrők, kontextus áttekintése.	CRM engedélyezve és hozzárendelési hozzáférés.
Becslési pontok	Relatív méret vagy tervezési erőfeszítés.	Minőség- és kapacitásvizsgálat tervezése, ahol engedélyezve van.	A pontok engedélyezése és a hozzáférés szerkesztése.
Időbecslés	Becsült időtartam.	Munkaidő-nyilvántartások és erőfeszítések áttekintése.	Az időkövetés engedélyezve és a hozzáférés szerkesztése.
Címkék	Címkék a kategorizáláshoz és a kereséshez.	Szűrők, keresés, jelentések, Feladat párbeszédpanel.	Címkék engedélyezve és szerkesztési hozzáférés.
Egyéni mezők	Extra konfigurált mezők a listához.	Szűrők, táblázat, Feladat párbeszédpanel, jelentéskészítés.	Egyéni mezők konfigurálva és szerkesztési hozzáférés.
Mellékletek	Támogató fájlok.	Feladat párbeszédpanel és mellékletek áttekintése.	A mellékletek engedélyezve, online és feltöltési/törlési hozzáférés.

Állapot frissítése

1. Nyissa meg a Feladat vagy a soron belüli állapotválasztót.
2. Válassza ki az aktuális állapotot.
3. Erősítse meg, hogy a feladat a várt csoport vagy tábla oszlopába költözik.
4. Adjon hozzá megjegyzést, ha az állapotváltozáshoz kontextus szükséges.

Állítsa be a prioritást

1. Nyissa meg a Feladatot.
2. Válassza ki a sürgősségnek és a hatásnak megfelelő prioritást.
3. Használjon szűrőket vagy irányítópultokat a kiemelt fontosságú munkák áttekintéséhez.
4. Ha az időzítés vagy a kockázat megváltozik, tekintse át a prioritást.

Állítsa be a tulajdonost és a jogosultakat

1. Nyissa meg a Feladatot.
2. Állítsa be a tulajdonost, hogy mikor kell egy személynek elszámolnia.
3. Adjon hozzá megbízottakat, ha több személynek kell közreműködnie.
4. Győződjön meg arról, hogy a feladat megjelenik a megfelelő személyes munkanézetekben.

Adja hozzá a kezdési és határidőket

1. Nyissa meg a Feladatot.
2. Adjon hozzá kezdési dátumot, ha a tervezésnek kezdőablakra van szüksége.
3. Adjon meg egy határidőt, amikor a feladatnak határideje van.
4. Jelölje be a Naptár, az Idővonal vagy a Gantt elemet, ha a Feladatnak meg kell jelennie ott.

Állítsa be az ismétlést

1. Nyissa meg a Feladatot.
2. Nyissa meg az Ismétlést.
3. Válassza ki a várt ütemnek megfelelő ismétlési mintát.
4. Kerülje az ismétlődő beállításokat az egyszeri feladatoknál.

Adjon hozzá becsléseket

1. Nyissa meg a Feladatot.
2. Adjon hozzá becslési pontokat, ha a relatív méret számít.
3. Adjon hozzá egy becsült időt, amikor az időtartam számít.
4. A becslések felosztása megbízott szerint, ha a feladat személyenkénti tervezést igényel.
5. Mentse vagy állítsa be a becslést, mielőtt bezárja a komissiót.

Adjon hozzá kapcsolódó CRM rekordokat, címkéket vagy egyéni mezőket

1. Nyissa meg a Feladatot.
2. Kapcsolatokhoz vagy cégekhez használja a Kapcsolódó elemet.
3. Adjon hozzá címkéket a kereséshez és a szűréshez.
4. Töltse ki azokat az egyéni mezőket, amelyeket a Lista jelentéskészítéshez használ.
5. Erősítse meg, hogy a szűrők és a táblázat oszlopai tükrözik az új értékeket.

Hibaelhárítás

Nem módosíthatja az állapotot

• Tünet: Az állapotmező le van tiltva.
• Ok: Előfordulhat, hogy nem rendelkezik állapot-hozzáféréssel a listához vagy a feladathoz.
• Felbontás:
  1. Kérje meg a lista tulajdonosát vagy a Space adminisztrátorát, hogy erősítse meg az állapothoz való hozzáférést.
  2. Kérjen meg egy jogosult felhasználót az állapot frissítésére, ha sürgős.

A válogatóból hiányzik a tulajdonos vagy a jogosult

• Tünet: Egy személy nem választható ki.
• Ok: Előfordulhat, hogy a személy nem aktív Space-tag, nem rendelkezik hozzáféréssel, vagy a taglista nincs szinkronizálva.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg, hogy a személy aktív Space-tag.
  2. Erősítse meg, hogy hozzáfér a listához vagy a privát feladathoz.
  3. Frissítés a szinkronizálás befejezése után.

A feladat nem jelenik meg a Saját munkámban

• Tünet: Várja a Feladatot a Munkámban, de hiányzik.
• Ok: Előfordulhat, hogy a feladat nem az Ön tulajdona, nem Önhöz van rendelve, nincs helyesen keltve, és nem látható a jelenlegi Saját munkám szűrőkben.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg a tulajdonos és a jogosult mezőket.
  2. Ellenőrizze a határidőt és az állapotot.
  3. Tekintse át az aktív My Work szűrőket és a dátumtartományt.

A feladat hiányzik a naptárból, az idővonalból vagy a Gantt-ból

• Tünet: A feladat látható ellenőrzőlista vagy táblázat nézetben, de dátum alapú nézetben nem.
• Ok: A kötelező dátummezők üresek, érvénytelenek, az aktuális tartományon kívül eshetnek vagy kiszűrve lehetnek.
• Felbontás:
  1. Adjon hozzá vagy javítson dátumokat.
  2. Tiszta szűrők.
  3. Ellenőrizze a megtekintés dátumtartományát.
  4. A mezőértékek ellenőrzéséhez használja a táblázat nézetet.

Hiányzik egy mező

• Tünet: A prioritás, az előrehaladás, a szakasz, a címkék, a becslések, az időkövetés, az egyéni mezők, a kapcsolódó CRM rekordok vagy mellékletek nem láthatók.
• Ok: Előfordulhat, hogy a funkció le van tiltva az Alkalmazásbeállításokban, vagy nem érhető el az Ön hozzáférési szintjén.
• Felbontás:
  1. Ellenőrizze az Alkalmazásbeállításokat.
  2. Kérje meg a lista tulajdonosát vagy a Space adminisztrátorát, hogy ellenőrizze, hogy a mező engedélyezve van-e.
  3. Erősítse meg, hogy szerepe szerkesztheti ezt a mezőt.

FAQ

A tulajdonos azonos az engedményessel?

Nem. Használja a tulajdonost az elszámoltathatóság érdekében. Használjon megbízottakat a közreműködésre kijelölt személyeknél.

Minden feladatnak meg kell adni a határidőt?

Használja a határidőket, amikor az időzítés számít. A határidő nélküli feladatok továbbra is érvényesek lehetnek, de előfordulhat, hogy nehezebb ütemezni és áttekinteni őket.

Becsült pontokat vagy időbecslést használjak?

Használjon becslési pontokat a relatív mérethez. Használjon időbecslést, ha az időtartam vagy az időkövetés számít.