Munka létrehozásához és frissítéséhez használja a Feladat párbeszédpanelt

A Feladat párbeszédpanel a feladat létrehozásának és frissítésének fókuszpontja. Megjeleníti a feladat nevét, leírását, alapvető mezőket, kapcsolódó CRM rekordokat, becsléseket, címkéket, mellékleteket, részfeladatokat, megjegyzéseket, tevékenységeket, függőségeket és időbeli részleteket, ha ezek a szolgáltatások engedélyezve vannak.

A Quick Task egy kisebb rögzítési folyamat. Akkor hasznos, ha először csak a feladat nevét kell létrehoznia, majd később részleteket kell hozzáadnia.

Mielőtt elkezdené

• Hozzá kell férnie a feladatot tartalmazó listához vagy kapcsolódó elemhez.
• A Feladatok létrehozásához létrehozási hozzáférés szükséges.
• A mezők szerkesztéséhez a megfelelő szerkesztési, állapot-, hozzárendelés-, megjegyzés-, melléklet- vagy beállítások hozzáférés szükséges.
• Egyes szakaszok csak akkor jelennek meg, ha engedélyezve van az Alkalmazásbeállításokban.
• Az alkalmazásnak online kell lennie a szinkronizálást, a feltöltést, a tevékenység frissítését vagy a listák közötti áthelyezéseket igénylő változtatásokhoz.

Teljes feladat párbeszédpanel hivatkozás

Terület	Vezérlő vagy szakasz	Mit csinál	Követelmény vagy állapot
Fejléc	Kész	Bezárja a Feladat párbeszédpanelt.	A párbeszédpanel megnyílt.
Fejléc	Feladat címe	Megjeleníti az aktuális feladatkörnyezetet.	Megtekintési hozzáférés.
Fejléc	több akció	Megnyitja a szerkesztést, kijelölést, fókuszt, emlékeztetőt, URL másolást, másolást, másolást, áthelyezést, archiválást vagy törlést, ha elérhető.	Műveletspecifikus hozzáférés.
Áttekintés	Szülő/Lista chip	Megjeleníti a szülőfeladatot vagy azt tartalmazó listát, és megnyithatja.	Megtekintési hozzáférés.
Áttekintés	külső forrás chip	Megnyitja a forrás e-mailt vagy a csatlakoztatott forráshivatkozást, ha van.	Forrás link létezik.
Áttekintés	Feladat neve	Elsődleges feladat címe.	Módosításhoz hozzáférés szerkesztése.
Áttekintés	Leírás	Rich text Feladatkörnyezet.	Leírás engedélyezve és szerkesztési hozzáférés.
Áttekintés	Kapcsolódó	Linkek CRM kapcsolatok vagy cégek.	CRM engedélyezve és hozzárendelési hozzáférés.
Áttekintés	Állapot	Jelenlegi állapot.	Állapot hozzáférés.
Áttekintés	Haladás	Haladás százalékos csúszkája.	Haladás engedélyezve és szerkesztési hozzáférés.
Áttekintés	Prioritás	A feladat fontossága.	Prioritás engedélyezve és szerkesztési hozzáférés.
Áttekintés	szakasz	Lista szakasz/kategória.	A szakaszok engedélyezve és a hozzáférés szerkesztése.
Áttekintés	Tulajdonos	A feladatért felelős személy.	Tulajdonos/beállítási hozzáférés, ha szükséges.
Áttekintés	Megbízottak	Segítségre kijelölt emberek.	A jogosultak engedélyezve és a hozzárendelési hozzáférés.
Áttekintés	Indítsa el	Tervezett kezdési dátum/idő.	A kezdő dátum engedélyezve és a hozzáférés szerkesztése.
Áttekintés	esedékes	Esedékesség dátuma/időpontja.	Hozzáférés szerkesztése.
Áttekintés	Ismételje meg	Ismételje meg a mintát.	Hozzáférés szerkesztése.
Áttekintés	Becslési pontok	Tervezési méretérték és megbízottonkénti felosztás, ha engedélyezve van.	A pontok engedélyezése és a hozzáférés szerkesztése.
Áttekintés	Időbecslés	Teljes és megbízottonkénti időbecslés.	Az időkövetés engedélyezve és a hozzáférés szerkesztése.
Áttekintés	Időkövető	Élő időzítő és időbejegyzések a feladathoz.	Az időkövetés engedélyezve és a hozzáférés engedélyezett.
Áttekintés	Egyéni mezők	További mezők konfigurálva a listához.	Egyéni mezők konfigurálva és szerkesztési hozzáférés.
Áttekintés	Címkék	Címkék hozzáadása vagy eltávolítása.	Címkék engedélyezve és szerkesztési hozzáférés.
Áttekintés	Mellékletek	Fájlok feltöltése, előnézete, megnyitása, frissítése és törlése.	A mellékletek engedélyezve, online és feltöltési/törlési hozzáférés.
Részfeladatok	Függőben lévő/befejezett részfeladatok	Alfeladatokat hoz létre, szűr, átrendez, megnyit és frissít.	A részfeladatok engedélyezve és a hozzáférés engedélyezett.
Megjegyzések	Hozzászólás szerzője és megjegyzéslista	Megjegyzések hozzáadása, szerkesztése és törlése.	A megjegyzések engedélyezve és a megjegyzés hozzáférés.
Tevékenység	Idővonal	Megjeleníti a létrehozott bejegyzést és a nyomon követett mezőváltozásokat.	A tevékenység engedélyezve és online a legfrissebb adatokért.
Függőség	Blokkoló és Várakozó csoportok	Áttekinti vagy eltávolítja a függőségi hivatkozásokat.	A függőség engedélyezve van, és a módosításokhoz való szerkesztési hozzáférés.

Gyors feladat referencia

Irányítás	Mit csinál	Követelmény
Gyors feladat nevének bevitele	Rögzíti a feladat nevét.	Hozzáférés létrehozása.
Bővítés	Megnyitja a teljes Feladat párbeszédpanelt további részletekért.	Hozzáférés létrehozása.
Hozzáadás és új	Létrehozza a feladatot, és készen tartja a rögzítési módot egy másik feladathoz.	A név nem üres, és hozzon létre hozzáférést.
Enter kulcs	Akkor jön létre, ha támogatott és a név érvényes.	A név nem üres.

A Gyorsfeladat utolsó útmutató műveletét a Feladat létrehozása címkével kell ellátni, amikor egy feladatot hoz létre. Le kell tiltani, amíg a feladat neve érvényes nem lesz.

Hozzon létre egy feladatot a teljes párbeszédpanelen

1. Nyissa meg a céllistát.
2. Válassza a + Új feladat lehetőséget.
3. Adja meg a feladat nevét.
4. Adjon hozzá leírást, állapotot, tulajdonost, megbízottakat, prioritást és dátumokat szükség szerint.
5. Csak akkor adjon hozzá kapcsolódó CRM rekordokat, címkéket, becsléseket, részfeladatokat, megjegyzéseket vagy mellékleteket, amikor hasznos.
6. Zárja be a párbeszédpanelt a Kész gombbal.

Gyors feladat rögzítése

1. Nyisson meg egy listanézetet, ahol a Gyorsfeladat látható.
2. Válassza a + Gyorsfeladat vagy a gyors bevitelt.
3. Írjon be egy egyértelmű feladatnevet.
4. Használja a Feladat létrehozása vagy a Hozzáadás és új lehetőséget, ha a név érvényes.
5. Ha azonnal további részletekre van szüksége, bontsa ki a teljes párbeszédpanelt.

Nyisson meg egy meglévő feladatot

1. Válassza ki a feladatot egy listasorból, kártyából, táblázatsorból, irányítópult-elemből, keresési eredményből, hivatkozásból vagy kapcsolódó rekordból.
2. Tekintse át a fejlécet és a szülő/lista chipet a helyes feladat megerősítéséhez.
3. Mezők frissítése vagy kontextus hozzáadása.
4. Zárja be a Kész gombbal.

Hibaelhárítás

A Feladat létrehozása le van tiltva

• Tünet: Az útmutató vagy a párbeszédpanel létrehozási művelete le van tiltva.
• Ok: Lehetséges, hogy a feladat neve üres, hiányzik a létrehozási hozzáférés, vagy az alkalmazás offline állapotban van.
• Felbontás:
  1. Adja meg a feladat nevét.
  2. Erősítse meg, hogy rendelkezik hozzáféréssel a listához.
  3. Ellenőrizze a kapcsolatot.
  4. Próbálja ki a teljes + Új feladat műveletet, ha a Gyorsfeladat el van rejtve.

A mezők le vannak tiltva

• Tünet: Megtekintheti a feladatot, de nem szerkesztheti a mezőket.
• Ok: Előfordulhat, hogy az Ön szerepköre nem engedélyezi a szerkesztést, az állapot-, a hozzárendelés-módosítást, a megjegyzéseket, a feltöltéseket vagy a függőség-módosításokat.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg, hogy a megfelelő szóközben és listában van.
  2. Kérje meg a lista tulajdonosát vagy a Space adminisztrátorát, hogy vizsgálja felül hozzáférését.
  3. Ha csak egy szakasz van letiltva, kérje az adott hozzáférést.

Egy fül hiányzik

• Tünet: A részfeladatok, megjegyzések, tevékenység, függőség, mellékletek, becslések, címkék vagy időkövetés nem látható.
• Ok: Előfordulhat, hogy a funkció le van tiltva az Alkalmazásbeállításokban, nem érhető el az aktuális csomaghoz, el van rejtve a hozzáférés miatt, vagy nem releváns az aktuális feladathoz.
• Felbontás:
  1. Ellenőrizze az Alkalmazásbeállításokat.
  2. Erősítse meg, hogy szerepe használhatja a funkciót.
  3. Használja a rendelkezésre álló Áttekintés mezőket a funkció engedélyezéséig.

Az újonnan létrehozott feladat nem látható az aktuális nézetben

• Tünet: A feladat létrejött, de nem jelenik meg az aktuális listaelrendezésben.
• Ok: Az aktív szűrők, az enyém, a közreműködők, a csoportosítás, a befejezett láthatóság, a rejtett csoportok vagy a dátumtartomány elrejtheti ezt.
• Felbontás:
  1. Tiszta szűrők.
  2. Kapcsolja ki az Enyém lehetőséget.
  3. Szükség esetén jelenítse meg a befejezett feladatokat.
  4. Keresse meg a feladat nevét.
  5. Ellenőrizze egy másik mentett nézetet ugyanabban a listában.

FAQ

Az Új feladatot vagy a Gyorsfeladatot használjam?

Használja az Új feladat lehetőséget, ha már ismeri a részleteket. Használja a Gyorsfeladat funkciót, ha először csak a feladat nevét kell rögzítenie.

A Feladat párbeszédpanel bezárása menti a változtatásokat?

A legtöbb mezőfrissítés mentés közben történik. Ha egy szakaszon Mentés vagy Beállítás művelet látható, használja ezt a műveletet a bezárás előtt.