Az alkalmazás funkcióinak és feladatmezőinek vezérlése

Az alkalmazásbeállítások szabályozzák, hogy mely alkalmazásterületek és feladatmezők legyenek elérhetők az aktív területen belül. Használja őket, ha egy tulajdonos vagy adminisztrátor le akarja egyszerűsíteni az alkalmazást, bekapcsolni egy funkciót, vagy el akarja rejteni azokat a mezőket, amelyeket a csapat nem használ.

Az Alkalmazásbeállítások használatával:

1. Engedélyezze vagy tiltsa le az alkalmazásterületeket, például a listákat, a dokumentumokat, a táblákat, az irányítópultokat, a célokat, az emlékeztetőket, a csevegést és a CRM.
2. Szabályozza, hogy a CRM kapcsolattartók és cégek elérhetők-e.
3. Feladatmezők és feladatlapok megjelenítése vagy elrejtése.
4. Engedélyezze a munkaterhelési mezőket, például a Pontok és az Időkövetés.
5. A felhasználók által a feladatbecsléshez választható pontértékek kezelése.
6. Mentse vagy törölje a megosztott beállítások módosításait szándékosan.

Feltételek, amelyeket láthat:

• Az alkalmazásbeállítások térszintűek. A változások az aktív teret érintik, nem csak a fiókodat.
• Funkciókapcsolók szabályozzák az elérhetőséget. Ha egy kapcsoló ki van kapcsolva, a kapcsolódó navigáció, létrehozási műveletek, mezők vagy lapok rejtve lehetnek.
• Az engedélyek továbbra is érvényesek. Egy funkció bekapcsolása nem ad minden tagnak engedélyt a használatára.
• A csomag elérhetősége továbbra is érvényes. Egyes kapcsolók elrejthetők vagy letilthatók a terv rendelkezésre állásától függően.
• A Rejtett nem mindig törlődik. A beállítás kikapcsolása általában elrejti a vezérlőket, de a meglévő rekordok továbbra is létezhetnek.

Mielőtt elkezdené

• Engedélyre van szüksége az alkalmazásbeállítások megtekintéséhez.
• A módosítások mentéséhez beállításokra vagy rendszergazdai hozzáférésre van szüksége.
• A megosztott konfigurációs módosítások mentéséhez online kell lennie.
• A funkciónak elérhetőnek kell lennie a Space-tervben, mielőtt engedélyezni lehetne.

Hogyan vonatkoznak az alkalmazásbeállítások

1. Nyissa meg a Beállítások lehetőséget.
2. Nyissa meg az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.
3. Tekintse át az aktuális kapcsolókat, mielőtt megváltoztatná őket.
4. Kapcsolja be vagy ki az alkalmazásterületeket, a CRM-beállításokat, a feladatmezőket, a munkaterhelési mezőket vagy a pontértékeket.
5. A módosítások alkalmazásához válassza a Mentés, a nem mentett módosítások elvetéséhez pedig a ** Mégse**lehetőséget.
6. Térjen vissza az érintett alkalmazásterületre, és ellenőrizze, hogy a várt mezők vagy műveletek láthatók-e.

Várható eredmény: A Space csak azokat az alkalmazásterületeket és mezőket jeleníti meg, amelyek megfelelnek a csapat működési modelljének.

Alkalmazásterület engedélyezése vagy letiltása

1. Nyissa meg a Beállítások> ** Alkalmazásbeállítások**lehetőséget.
2. Keresse meg az alkalmazás területét.
3. Kapcsolja be vagy ki a kapcsolót.
4. Válassza a Mentés lehetőséget.
5. Frissítse az érintett oldalt, ha a navigációs vagy létrehozási műveletek nem frissülnek azonnal.

CRM rekordok vezérlése

1. Kapcsolja be a CRM funkciót.
2. Kapcsolja be vagy ki a Kapcsolatok és a Cégek beállítást, attól függően, hogy mire van szüksége a térnek.
3. Válassza a Mentés lehetőséget.
4. Nyissa meg a CRM-t, és ellenőrizze, hogy elérhetőek-e a várt létrehozás gombok és rekordtípusok.

Feladatmezők vezérlése

1. Tartsa engedélyezve a Listát.
2. Tekintse át a feladatmező kapcsolóit.
3. Mezők vagy tabulátorok be- és kikapcsolása.
4. Válassza a Mentés lehetőséget.
5. Nyisson meg egy feladatot, és erősítse meg a feladat párbeszédpanelt, a kártyák és nézetek a kívánt mezőket mutatják.

Pontértékek kezelése

1. Kapcsolja be a Ponts funkciót.
2. Nyissa meg a pontértékek vezérlőt.
3. Értékek hozzáadása vagy eltávolítása.
4. A skálát tartsa elég rövid a gyors kiválasztáshoz.
5. Mentse el és nyissa meg újra a feladatot az értékek megjelenésének megerősítéséhez.

Hibaelhárítás

Az alkalmazásbeállítások el vannak rejtve

• Tünet: Nem tudja megnyitni az Alkalmazásbeállításokat.
• Ok: Előfordulhat, hogy az Ön szerepköre nem teszi lehetővé az alkalmazásbeállítások elérését, vagy a beállítások területe nem érhető el a Space számára.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg az aktív teret.
  2. Kérje meg a Space tulajdonosát/adminisztrátorát, hogy vizsgálja felül a szerepét.
  3. Kérdezze meg, hogy az alkalmazásbeállítások elérhetők-e az aktuális csomaghoz.

A beállítás nem mentődik

• Jelenség: A kapcsoló visszaáll, vagy a Mentés művelet nem fejeződik be.
• Ok: Lehet, hogy az alkalmazás offline állapotban van, vagy az Ön szerepköre nem teszi lehetővé a mentést.
• Felbontás:
  1. Győződjön meg arról, hogy a kapcsolat online állapotban van.
  2. Az újracsatlakozás után válassza újra a Mentés lehetőséget.
  3. Kérjen meg egy tulajdonost/adminisztrátort a módosítás végrehajtására, ha a hozzáférés korlátozott.

Egy funkció engedélyezve van, de még mindig nem látható

• Tünet: Egy funkció, mező, lap vagy gomb továbbra is rejtve van.
• Ok: A szerepkör engedélyei, a terv elérhetősége, az elemek védelme, az archivált/törölt állapot vagy az aktív szűrők továbbra is elrejthetik azt.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg a beállítás mentését.
  2. Erősítse meg, hogy a felhasználó szerepe engedélyezi a funkciót.
  3. Győződjön meg arról, hogy az elem elérhető.
  4. Frissítse az alkalmazást.

FAQ

Egy funkció bekapcsolása engedélyt ad a felhasználóknak a használatára?

Nem. Az alkalmazásbeállítások elérhetővé tesznek egy funkciót. A szerepek és az elemekhez való hozzáférés továbbra is meghatározza, hogy az egyes tagok mit tehetnek.

Egy funkció kikapcsolása törli a meglévő adatokat?

Általában nem. Az adatokat rejtettként kezelje mindaddig, amíg a tulajdonos/adminisztrátor meg nem ellenőrzi a funkcióspecifikus viselkedést.

Minden térnek használnia kell minden feladatmezőt?

Nem. Csak azokat a mezőket tartsa meg, amelyeket a felhasználók megértenek és következetesen karbantartanak.