Ismerje meg, hogy az alkalmazásbeállítások mit változtatnak

Ez a hivatkozás elmagyarázza, mi változik az alkalmazásbeállítások be- vagy kikapcsolásakor. Használja a megosztott beállítások módosítása előtt, vagy amikor a felhasználó arról számol be, hogy hiányzik egy gomb, mező, lap vagy navigációs elem.

A válaszhoz használja ezt a hivatkozást:

1. Mely beállítások befolyásolják a navigációt és a műveletek létrehozását?
2. Mely beállítások befolyásolják a feladat párbeszédpaneleket, kártyákat, táblázatokat és jelentéseket?
3. Hogyan függenek a CRM névjegyek és cégek a CRM beállításaitól?
4. Hogyan működnek együtt az alkalmazásbeállítások a szerepekkel és a terv elérhetőségével?
5. Mit kell ellenőrizni a beállítás kikapcsolása előtt?

Feltételek, amelyeket láthat:

• Az Elérhetőség azt jelenti, hogy a Space lehetővé teszi a funkciót.
• Az Engedély azt jelenti, hogy a tag szerepköre lehetővé teszi a műveletet.
• A Láthatóság függhet a rendelkezésre állástól, az engedélyektől, az elemek hozzáférésétől, a szűrőktől és az állapottól.
• Pontértékek szabályozzák a kiválasztható feladatbecslési értékeket, ha a Pontok engedélyezve vannak.

Határozati parancs

Ha valami hiányzik, ellenőrizze a következő sorrendben:

1. Az alkalmazás területe vagy mezője engedélyezve van az Alkalmazásbeállításokban?
2. A tag szerepe lehetővé teszi a cselekvést?
3. Privát, archivált, törölt vagy szűrők által elrejtett elem?
4. A terv tartalmazza a funkciót?
5. Frissült a felhasználó a beállítás módosítása után?

Hatás referencia

Alkalmazásterületek

Beállítás	Ha be van kapcsolva	Ha ki van kapcsolva
CRM	A CRM megjelenhet, a Kapcsolatok/Cégek pedig akkor használhatók, ha a kapcsolóik be vannak kapcsolva.	A CRM navigáció és a CRM létrehozási műveletek elrejthetők.
Chat	Csevegési beszélgetések és csevegési műveletek jelenhetnek meg.	A csevegési navigáció és a csevegési műveletek elrejthetők.
Lista	Listák, feladatok, mentett nézetek és feladatmező-beállítások használhatók.	A listakészítés és a feladatalapú munka elrejthető vagy blokkolható.
Emlékeztető	Emlékeztetők hozhatók létre és ellenőrizhetők.	Az emlékeztető navigáció és az emlékeztető műveletek elrejthetők.
Doc	A dokumentumok létrehozhatók és szerkeszthetők.	A dokumentumkészítés és a dokumentumfelületek elrejthetők.
Fehértábla	A táblák létrehozhatók és megnyithatók.	A táblakészítés és a vászonfelületek elrejthetők.
Irányítópult	Irányítópultok és widgetek hozhatók létre és nyithatók meg.	Az irányítópult létrehozása és az oldalak elrejthetők.
Gól	Célok, mérföldkövek és kapcsolódó munkák hozhatók létre és nyithatók meg.	A cél létrehozása és a céloldalak elrejthetők.

CRM opciók

Beállítás	Mit érint
Kapcsolatok	Névjegyrekordok, névjegy-létrehozási műveletek, kapcsolatkeresés és kapcsolatokhoz kapcsolódó feladatok.
Vállalatok	Vállalati nyilvántartások, vállalati létrehozási műveletek, cégkeresés és céghez kapcsolódó feladatok.

Feladatmezők és lapok

Beállítás	Felhasználói hatás
Leírás	A felhasználók gazdag feladatrészleteket adhatnak hozzá.
Kezdés dátuma	A felhasználók megtervezhetik, mikor kezdődik a munka.
Haladás	A felhasználók nyomon követhetik a százalékos vagy előrehaladási jeleket, ahol ez támogatott.
Prioritás	A felhasználók prioritást állíthatnak fel és csoportosíthatják a munkát prioritás szerint, ahol ez támogatott.
Megbízottak	A felhasználók munkát rendelhetnek hozzá az emberekhez.
szakasz	A felhasználók a munkát szakaszokba csoportosíthatják, ahol ez támogatott.
Címkék	A felhasználók címkékkel osztályozhatják és szűrhetik a munkát.
Mellékletek	A felhasználók fájlokat csatolhatnak.
Részfeladatok	A felhasználók kisebb feladatokra bonthatják a munkát.
Állapot	A felhasználók frissíthetik az állapotot és használhatják az állapotalapú nézeteket.
Esedékesség dátuma	A felhasználók határidőket állíthatnak be, és beadhatják a késedelmes jelentéseket.
Ismételje meg	A felhasználók megismételhetik a támogatott feladatokat.
Megjegyzések	A felhasználók megvitathatják a feladatot a feladat párbeszédpanelen.
Függőség	A felhasználók csatlakozhatnak blokkolt vagy előfeltételes munkához.
Tevékenységnapló	A felhasználók áttekinthetik a feladatelőzményeket, ha rendelkezésre állnak.

Munkaterhelés beállításai

Beállítás	Felhasználói hatás
Pontok	A felhasználók a feladatkifejezést pontértékekkel becsülhetik meg.
Pontértékek	A felhasználók csak a konfigurált becsült értékeket látják.
Időkövetés	A felhasználók elindíthatják az időzítőket, a naplózási időt és az összesített időtartamot.

Mielőtt kikapcsolna egy beállítást

1. Ellenőrizze, hogy az aktív felhasználók támaszkodnak-e a szolgáltatásra vagy mezőre.
2. Ellenőrizze, hogy az irányítópultok, szűrők, jelentések vagy nézetek függnek-e tőle.
3. Mondja el az érintett tagoknak, hogy mi fog változni.
4. Egyszerre egy beállítást kapcsoljon ki.
5. Mentse el és ellenőrizze az érintett területet.
6. Állítsa vissza a beállítást, ha fontos munka rejtőzik.

Hiányzó mező diagnosztizálása

1. Nyissa meg az Alkalmazásbeállításokat, és ellenőrizze, hogy a mező be van kapcsolva.
2. Erősítse meg, hogy a felhasználói szerepkör engedélyezi a kapcsolódó műveletet.
3. Ellenőrizze, hogy az aktuális nézet elrejti-e a mezőt.
4. Nyissa meg közvetlenül a feladatot.
5. Frissítés a beállítások módosítása után.

Diagnosztizálja a hiányzó CRM rekordokat

1. Győződjön meg arról, hogy a CRM be van kapcsolva.
2. Erősítse meg, hogy a Kapcsolatok vagy a Vállalatok be van kapcsolva.
3. Erősítse meg, hogy a felhasználó szerepe engedélyezi a CRM hozzáférést.
4. Győződjön meg arról, hogy a rekord nincs törölve vagy korlátozva.

Hibaelhárítás

A felhasználó nem látja az engedélyezett funkciót

• Tünet: A beállítás be van kapcsolva, de egy felhasználó nem látja a kapcsolódó területet vagy műveletet.
• Ok: A szerepkörhöz való hozzáférés, az elemek elérése, a terv elérhetősége vagy a szűrők továbbra is blokkolhatják azt.
• Felbontás:
  1. Győződjön meg arról, hogy a beállítás be van kapcsolva.
  2. Erősítse meg, hogy a felhasználói szerepkör engedélyezi a műveletet.
  3. Erősítse meg, hogy az elem nincs korlátozva.
  4. Kérje meg a felhasználót, hogy frissítsen.

Az irányítópult vagy jelentés módosult egy beállítás kikapcsolása után

• Tünet: Az irányítópult, összefoglaló vagy listanézet kevesebb információt jelenít meg, mint korábban.
• Ok: A jelentés letiltott feladatmezőtől, munkaterhelési mezőtől vagy alkalmazásterülettől függhet.
• Felbontás:
  1. Határozza meg, hogy a jelentés melyik mezőt használja.
  2. Engedélyezze újra a beállítást, ha a jelentés továbbra is használja.
  3. Frissítse a jelentés oldalt.

A pontértékek hiányoznak a feladatokból

• Tünet: A felhasználók nem tudják kiválasztani a várt becsült értéket.
• Ok: Lehetséges, hogy a pontok le vannak tiltva, vagy az érték nem szerepel a pontértékekben.
• Felbontás:
  1. Nyissa meg az Alkalmazásbeállításokat.
  2. Erősítse meg a Pontok engedélyezését.
  3. Adja hozzá a hiányzó pontértéket.
  4. Mentse el és nyissa meg újra a feladatot.

FAQ

Melyiket kell először ellenőriznem: Alkalmazásbeállítások vagy Felhasználói szerepkörök?

Ha egy funkció mindenkinél hiányzik, először ellenőrizze az Alkalmazásbeállításokat. Először ellenőrizze a felhasználói szerepköröket, ha egyes felhasználóknál működik, másoknál nem.

Az alkalmazásbeállítások elrejthetik a navigációt?

Igen. Ha egy funkció le van tiltva vagy nem érhető el, a kapcsolódó navigációs és létrehozási műveletek elrejthetők.

Létezhet még letiltott mező a régi rekordokban?

Előfordulhat, hogy néhány régi adat még létezik, de előfordulhat, hogy az alkalmazás elrejti a mezőt, vagy leállítja a szerkesztési vezérlők felajánlását, amíg a beállítás ki van kapcsolva.