Ymmärrä, mitä sovellusasetukset muuttuvat

Tämä viite selittää, mikä muuttuu, kun sovellusasetukset otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä. Käytä sitä ennen jaettujen asetusten muuttamista tai kun käyttäjä ilmoittaa, että painike, kenttä, välilehti tai navigointikohde puuttuu.

Käytä tätä viittausta vastataksesi:

1. Which settings affect navigation and create actions?
2. Which settings affect task dialogs, cards, tables, and reports?
3. Kuinka CRM-yhteystiedot ja yritykset riippuvat CRM-asetuksista?
4. How do App Settings interact with roles and plan availability?
5. What should be checked before turning a setting off?

Ehdot, joita saatat nähdä:

• Availability means the Space allows the feature.
• Permission means the member’s role allows the action.
• Näkyvyys voi riippua saatavuudesta, luvista, kohteiden käyttömahdollisuuksista, suodattimista ja tilasta.
• Point values control selectable task estimate values when Points are enabled.

Päätösmääräys

Jos jotain puuttuu, tarkista tässä järjestyksessä:

1. Is the app area or field enabled in App Settings?
2. Salliiko jäsenen rooli toiminnan?
3. Onko kohde yksityinen, arkistoitu, poistettu tai piilotettu suodattimilla?
4. Sisältääkö suunnitelma ominaisuuden?
5. Has the user refreshed after the setting changed?

Vaikutusviite

Sovellusalueet

Asetus	Jos käytössä	Jos se on pois päältä
CRM	CRM voi tulla näkyviin, ja yhteystietoja/yrityksiä voidaan käyttää, kun niiden kytkimet ovat päällä.	CRM navigation and CRM create actions can be hidden.
Chat	Chat-keskustelut ja chat-toiminnot voivat tulla näkyviin.	Chat-navigointi ja chat-toiminnot voidaan piilottaa.
Luettelo	Luetteloja, tehtäviä, tallennettuja näkymiä ja tehtäväkenttäasetuksia voidaan käyttää.	Listan luominen ja tehtäväpohjainen työ voidaan piilottaa tai estää.
Muistutus	Muistutuksia voidaan luoda ja tarkistaa.	Muistutuksen navigointi ja muistutustoiminnot voidaan piilottaa.
Doc	Asiakirjoja voidaan luoda ja muokata.	Asiakirjan luonti ja asiakirjapinnat voidaan piilottaa.
Valkotaulu	Valkotauluja voidaan luoda ja avata.	Valkotaulun luonti- ja kangaspinnat voidaan piilottaa.
Kojelauta	Hallintapaneeleja ja widgetejä voidaan luoda ja avata.	Kojelaudan luominen ja sivut voidaan piilottaa.
Maali	Tavoitteita, virstanpylväitä ja linkitettyjä töitä voidaan luoda ja avata.	Tavoitteen luonti- ja tavoitesivut voidaan piilottaa.

CRM vaihtoehdot

Asetus	Mihin se vaikuttaa
Yhteystiedot	Yhteystiedot, yhteystietojen luontitoiminnot, yhteystietojen haku ja yhteystietoihin linkitetyt tehtävät.
Yritykset	Yritysrekisterit, yrityksen luontitoiminnot, yrityshaku ja yritykseen liittyvät tehtävät.

Tehtäväkentät ja välilehdet

Asetus	Vaikutus käyttäjälle
Kuvaus	Käyttäjät voivat lisätä monipuolisia tehtävän yksityiskohtia.
Aloituspäivämäärä	Käyttäjät voivat suunnitella, milloin työ alkaa.
Edistyminen	Käyttäjät voivat seurata prosentti- tai edistymissignaaleja, jos niitä tuetaan.
Prioriteetti	Käyttäjät voivat priorisoida ja ryhmitellä työtä tärkeysjärjestyksen mukaan, jos niitä tuetaan.
Valtuutetut	Käyttäjät voivat määrätä työtä ihmisille.
osio	Käyttäjät voivat ryhmitellä työt osiin, jos niitä tuetaan.
Tunnisteet	Käyttäjät voivat luokitella ja suodattaa työtä tunnisteiden avulla.
Liitteet	Käyttäjät voivat liittää tiedostoja.
Alitehtävät	Käyttäjät voivat jakaa työn pienempiin tehtäviin.
Tila	Käyttäjät voivat päivittää tilan ja käyttää tilapohjaisia näkymiä.
Eräpäivä	Käyttäjät voivat asettaa määräaikoja ja syöttää myöhästymisraportteja.
Toista	Käyttäjät voivat toistaa tuettuja tehtäviä.
Kommentit	Käyttäjät voivat keskustella tehtävästä tehtävävalintaikkunassa.
Riippuvuus	Käyttäjät voivat muodostaa yhteyden estettyihin tai pakollisiin töihin.
Toimintaloki	Käyttäjät voivat tarkastella tehtävähistoriaa, kun se on saatavilla.

Työkuormitusasetukset

Asetus	Vaikutus käyttäjälle
Pisteet	Käyttäjät voivat arvioida tehtävää pistearvojen avulla.
Pistearvot	Käyttäjät näkevät vain määritetyt arvioarvot.
Ajan seuranta	Käyttäjät voivat käynnistää ajastimia, kirjautua sisään ja tarkastella kokonaisaikaa.

Before turning a setting off

1. Tarkista, luottavatko aktiiviset käyttäjät ominaisuuteen tai kenttiin.
2. Tarkista, riippuvatko hallintapaneelit, suodattimet, raportit tai näkymät siitä.
3. Tell affected members what will change.
4. Turn off one setting at a time.
5. Save and verify the affected area.
6. Palauta asetus, jos tärkeä työ piilotetaan.

Diagnosoi puuttuva kenttä

1. Avaa Sovellusasetukset ja varmista, että kenttä on päällä.
2. Vahvista, että käyttäjän rooli sallii liittyvän toiminnon.
3. Check whether the current view hides the field.
4. Avaa tehtävä suoraan.
5. Päivitä asetusten muuttamisen jälkeen.

Diagnosoi puuttuvat CRM-tietueet

1. Varmista, että CRM on päällä.
2. Vahvista, että yhteystiedot tai yritykset ovat käytössä.
3. Vahvista, että käyttäjän rooli sallii CRM-käytön.
4. Varmista, että tietuetta ei ole poistettu tai rajoitettu.

Vianetsintä

Käyttäjä ei näe ominaisuutta, joka on käytössä

• Ongelma: Asetus on käytössä, mutta yksi käyttäjä ei näe asiaan liittyvää aluetta tai toimintoa.
• Syy: Roolin käyttöoikeus, kohteiden käyttöoikeus, suunnitelman saatavuus tai suodattimet voivat silti estää sen.
• Ratkaisu:
  1. Varmista, että asetus on päällä.
  2. Vahvista, että käyttäjän rooli sallii toiminnon.
  3. Vahvista, että kohdetta ei ole rajoitettu.
  4. Pyydä käyttäjää päivittämään.

Kojelauta tai raportti muuttui, kun asetus poistettiin käytöstä

• Ongelma: Kojelauta, yhteenveto tai luettelonäkymä näyttää vähemmän tietoa kuin ennen.
• Syy: Raportti voi riippua käytöstä poistetusta tehtäväkentästä, työmääräkentästä tai sovellusalueesta.
• Ratkaisu:
  1. Tunnista, mitä kenttää raportti käyttää.
  2. Ota asetus uudelleen käyttöön, jos raportti jatkaa sen käyttöä.
  3. Päivitä raporttisivu.

Pistearvot puuttuvat tehtävistä

• Ongelma: Käyttäjät eivät voi valita odottamaansa arvioarvoa.
• Syy: Pisteet voivat olla poissa käytöstä tai arvoa ei ehkä ole pistearvoissa.
• Ratkaisu:
  1. Avaa Sovellusasetukset.
  2. Vahvista, että Points on käytössä.
  3. Lisää puuttuva pistearvo.
  4. Tallenna ja avaa tehtävä uudelleen.

FAQ

Kumpi minun tulee tarkistaa ensin: Sovellusasetukset vai Käyttäjäroolit?

Tarkista ensin sovellusasetukset, kun ominaisuus puuttuu kaikilta. Tarkista ensin käyttäjäroolit, kun se toimii joillekin käyttäjille, mutta ei muille.

Voivatko sovellusasetukset piilottaa navigoinnin?

Kyllä. Jos ominaisuus on poistettu käytöstä tai se ei ole käytettävissä, siihen liittyvät navigointi- ja luontitoiminnot voidaan piilottaa.

Voiko käytöstä poistettu kenttä edelleen olla vanhoissa tietueissa?

Joitakin vanhoja tietoja saattaa edelleen olla olemassa, mutta sovellus voi piilottaa kentän tai lopettaa muokkaussäätimien tarjoamisen, kun asetus on pois päältä.