Ovládání funkcí aplikace a polí úkolů

Nastavení aplikace řídí, které oblasti aplikací a pole úkolů jsou k dispozici v aktivním prostoru. Použijte je, když vlastník nebo správce chce zjednodušit aplikaci, zapnout funkci nebo skrýt pole, která tým nepoužívá.

Pomocí Nastavení aplikace můžete:

1. Povolte nebo zakažte oblasti aplikací, jako jsou seznamy, dokumenty, tabule, řídicí panely, cíle, připomenutí, chat a CRM.
2. Zkontrolujte, zda jsou k dispozici kontakty a společnosti CRM.
3. Zobrazit nebo skrýt pole úkolů a karty úkolů.
4. Povolte pole pracovní zátěže, jako jsou body a sledování času.
5. Spravujte bodové hodnoty, které si uživatelé mohou vybrat pro odhady úkolů.
6. Záměrně uložit nebo zrušit sdílené změny nastavení.

Podmínky, které můžete vidět:

• Nastavení aplikace jsou na úrovni prostoru. Změny ovlivňují aktivní prostor, nejen váš účet.
• Dostupnost ovládání ovládacích spínačů. Pokud je přepínač vypnutý, související navigace, akce vytváření, pole nebo karty mohou být skryté.
• Povolení stále platí. Zapnutí funkce nedává každému členu oprávnění ji používat.
• Dostupnost plánu stále platí. Některé přepínače lze skrýt nebo zakázat dostupností plánu.
• Skryté není vždy smazáno. Vypnutí nastavení obvykle skryje ovládací prvky, ale existující záznamy mohou stále existovat.

Než začnete

• K zobrazení Nastavení aplikace potřebujete oprávnění.
• K uložení změn potřebujete nastavení nebo přístup správce.
• Chcete-li uložit změny sdílené konfigurace, musíte být online.
• Funkce musí být dostupná pro vesmírný plán, než ji bude možné aktivovat.

Jak platí nastavení aplikace

1. Otevřete Nastavení.
2. Otevřete Nastavení aplikace.
3. Před výměnou zkontrolujte aktuální spínače.
4. Zapněte nebo vypněte oblasti aplikací, možnosti CRM, pole úkolů, pole pracovního zatížení nebo bodové hodnoty.
5. Vyberte Uložit pro použití změn nebo Zrušit pro zrušení neuložených změn.
6. Vraťte se do oblasti postižené aplikace a potvrďte, že jsou viditelná očekávaná pole nebo akce.

Očekávaný výsledek: Prostor zobrazuje pouze oblasti a pole aplikace, které odpovídají provoznímu modelu týmu.

Povolit nebo zakázat oblast aplikace

1. Otevřete Nastavení> Nastavení aplikace.
2. Najděte oblast aplikace.
3. Zapněte nebo vypněte vypínač.
4. Vyberte Uložit.
5. Pokud se akce navigace nebo vytvoření neaktualizují okamžitě, aktualizujte dotčenou stránku.

Ovládejte záznamy CRM

1. Zapněte CRM.
2. Zapněte nebo vypněte Kontakty a Společnosti podle toho, co prostor potřebuje.
3. Vyberte Uložit.
4. Otevřete CRM a potvrďte, že jsou k dispozici očekávaná tlačítka pro vytvoření a typy záznamů.

Kontrolní pole úkolů

1. Ponechte Seznam povolený.
2. Zkontrolujte přepínače polí úkolu.
3. Zapněte nebo vypněte pole nebo karty.
4. Vyberte Uložit.
5. Otevřete úkol a potvrďte dialog úkolu, karty a pohledy zobrazují zamýšlená pole.

Správa bodových hodnot

1. Zapněte Body.
2. Otevřete ovládací prvek bodových hodnot.
3. Přidat nebo odebrat hodnoty.
4. Měřítko udržujte dostatečně krátké pro rychlý výběr.
5. Uložte a znovu otevřete úlohu, abyste potvrdili, že se hodnoty objeví.

Odstraňování problémů

Nastavení aplikace je skryté

• Příznak: Nelze otevřít Nastavení aplikace.
• Příčina: Vaše role možná neumožňuje přístup k nastavení aplikace nebo oblast nastavení nemusí být pro prostor dostupná.
• Řešení:
  1. Potvrďte aktivní prostor.
  2. Požádejte vlastníka/administrátora prostoru, aby zkontroloval vaši roli.
  3. Zeptejte se, zda je pro aktuální plán k dispozici Nastavení aplikace.

Nastavení se neuloží

• Příznak: Přepnutí se vrátí zpět nebo se akce Uložit nedokončí.
• Příčina: Aplikace může být offline nebo vaše role nemusí umožňovat ukládání.
• Řešení:
  1. Potvrďte, že je připojení online.
  2. Po opětovném připojení znovu vyberte Uložit.
  3. Pokud je přístup omezen, požádejte vlastníka/administrátora o provedení změny.

Funkce je povolena, ale stále není viditelná

• Příznak: Funkce, pole, karta nebo tlačítko jsou stále skryté.
• Příčina: Oprávnění role, dostupnost plánu, soukromí položky, stav archivace/smazání nebo aktivní filtry jej mohou stále skrývat.
• Řešení:
  1. Potvrďte uložení nastavení.
  2. Potvrďte, že role uživatele tuto funkci povoluje.
  3. Potvrďte, že je položka přístupná.
  4. Obnovte aplikaci.

FAQ

Poskytuje zapnutí funkce uživatelům oprávnění ji používat?

Ne. Nastavení aplikace zpřístupňuje funkci. Role a přístup k položkám stále rozhodují o tom, co může každý člen dělat.

Smaže vypnutí funkce existující data?

Obvykle ne. Považujte data za skrytá, dokud vlastník/administrátor neověří chování specifické pro funkci.

Měl by každý prostor používat každé pole úkolu?

Ne. Uchovávejte pouze pole, kterým uživatelé rozumějí a důsledně je udržují.