Zjistěte, co se mění v nastavení aplikace

Tento odkaz vysvětluje, co se změní při zapnutí nebo vypnutí Nastavení aplikace. Použijte jej před změnou sdílených nastavení nebo když uživatel nahlásí, že chybí tlačítko, pole, karta nebo navigační položka.

K odpovědi použijte tento odkaz:

1. Která nastavení ovlivňují navigaci a vytvářejí akce?
2. Která nastavení ovlivňují dialogová okna úkolů, karty, tabulky a sestavy?
3. Jak závisí kontakty a společnosti CRM na nastavení CRM?
4. Jak nastavení aplikace interaguje s rolemi a dostupností plánu?
5. Co je třeba zkontrolovat před vypnutím nastavení?

Podmínky, které můžete vidět:

• Dostupnost znamená, že prostor tuto funkci umožňuje.
• Povolení znamená, že role člena umožňuje akci.
• Viditelnost může záviset na dostupnosti, oprávnění, přístupu k položce, filtrech a stavu.
• Hodnoty bodů řídí volitelné hodnoty odhadu úlohy, když jsou povoleny body.

Rozhodovací příkaz

Když něco chybí, zkontrolujte v tomto pořadí:

1. Je oblast aplikace nebo pole povoleno v Nastavení aplikace?
2. Umožňuje role člena akci?
3. Je položka soukromá, archivovaná, smazaná nebo skrytá pomocí filtrů?
4. Zahrnuje plán tuto funkci?
5. Obnovil uživatel po změně nastavení?

Reference dopadu

Oblasti aplikací

Nastavení	Pokud je zapnuto	Pokud je vypnuto
CRM	Může se objevit CRM a kontakty/společnosti lze použít, když jsou jejich přepínače zapnuté.	Navigaci CRM a akce vytváření CRM lze skrýt.
Chat	Mohou se objevit chatové konverzace a akce chatu.	Navigaci chatu a akce chatu lze skrýt.
Seznam	Lze použít seznamy, úkoly, uložená zobrazení a nastavení polí úkolů.	Vytváření seznamů a práce na základě úkolů lze skrýt nebo zablokovat.
Připomenutí	Připomenutí lze vytvářet a kontrolovat.	Navigaci připomenutí a akce připomenutí lze skrýt.
Doc	Dokumenty lze vytvářet a upravovat.	Vytváření dokumentů a povrchy dokumentů lze skrýt.
Tabule	Bílé tabule lze vytvářet a otevírat.	Vytváření tabule a povrchy plátna lze skrýt.
Dashboard	Dashboardy a widgety lze vytvářet a otevírat.	Vytvoření řídicího panelu a stránky lze skrýt.
Cíl	Lze vytvářet a otevírat cíle, milníky a propojené práce.	Vytváření cílů a stránky cílů lze skrýt.

Možnosti CRM

Nastavení	Co to ovlivňuje
Kontakty	Záznamy kontaktů, akce vytváření kontaktů, vyhledávání kontaktů a úkoly spojené s kontakty.
Společnosti	Firemní záznamy, akce vytvoření společnosti, vyhledávání společnosti a úkoly spojené se společností.

Pole a karty úkolů

Nastavení	Dopad na uživatele
Popis	Uživatelé mohou přidat bohaté podrobnosti o úkolu.
Datum zahájení	Uživatelé mohou plánovat, kdy práce začne.
Pokrok	Uživatelé mohou sledovat procentuální nebo pokrokové signály tam, kde je to podporováno.
Priorita	Uživatelé mohou upřednostňovat a seskupovat práci podle priority, pokud je to podporováno.
Pověřenci	Uživatelé mohou přidělovat práci lidem.
sekce	Uživatelé mohou seskupit práci do sekcí, pokud jsou podporovány.
Tagy	Uživatelé mohou práci se značkami klasifikovat a filtrovat.
Přílohy	Uživatelé mohou přikládat soubory.
Dílčí úkoly	Uživatelé mohou práci rozdělit na menší úkoly.
Stav	Uživatelé mohou aktualizovat stav a používat pohledy založené na stavu.
Datum splatnosti	Uživatelé mohou nastavit termíny a podávat zprávy o zpoždění.
Opakujte	Uživatelé mohou opakovat podporované úlohy.
Komentáře	Uživatelé mohou o úkolu diskutovat v dialogu úkolu.
Závislost	Uživatelé mohou připojit blokovanou nebo nezbytnou práci.
Protokol činnosti	Uživatelé si mohou prohlédnout historii úkolů, je-li k dispozici.

Nastavení zátěže

Nastavení	Dopad na uživatele
Body	Uživatelé mohou odhadnout náročnost úkolu pomocí bodových hodnot.
Bodové hodnoty	Uživatelé vidí pouze nakonfigurované hodnoty odhadu.
Sledování času	Uživatelé mohou spouštět časovače, zaznamenávat čas a kontrolovat celkové časy.

Před vypnutím nastavení

1. Potvrďte, zda aktivní uživatelé spoléhají na funkci nebo pole.
2. Zkontrolujte, zda na něm závisí řídicí panely, filtry, sestavy nebo zobrazení.
3. Řekněte dotčeným členům, co se změní.
4. Vypínejte jedno nastavení po druhém.
5. Uložte a ověřte postiženou oblast.
6. Pokud se důležitá práce skryje, obnovte nastavení.

Diagnostikujte chybějící pole

1. Otevřete Nastavení aplikace a potvrďte, že je pole zapnuté.
2. Potvrďte, že role uživatele umožňuje související akci.
3. Zkontrolujte, zda aktuální pohled skrývá pole.
4. Otevřete úkol přímo.
5. Obnovit po změně nastavení.

Diagnostikujte chybějící záznamy CRM

1. Potvrďte, že je CRM zapnutý.
2. Potvrďte, že jsou kontakty nebo společnosti zapnuté.
3. Potvrďte, že role uživatele umožňuje přístup CRM.
4. Potvrďte, že záznam není smazán nebo omezen.

Odstraňování problémů

Uživatel nevidí funkci, která je povolena

• Příznak: Nastavení je zapnuto, ale jeden uživatel nevidí související oblast nebo akci.
• Příčina: Přístup k roli, přístup k položce, dostupnost plánu nebo filtry jej mohou stále blokovat.
• Řešení:
  1. Potvrďte, že je nastavení zapnuto.
  2. Potvrďte, že role uživatele povoluje akci.
  3. Potvrďte, že položka není omezena.
  4. Požádejte uživatele o obnovení.

Řídicí panel nebo sestava se změnily po vypnutí nastavení

• Příznak: Zobrazení řídicího panelu, souhrnu nebo seznamu zobrazuje méně informací než dříve.
• Příčina: Zpráva může záviset na deaktivovaném poli úkolu, poli pracovní zátěže nebo oblasti aplikace.
• Řešení:
  1. Určete, které pole zpráva používá.
  2. Pokud se má sestava nadále používat, nastavení znovu povolte.
  3. Obnovte stránku přehledu.

V úkolech chybí bodové hodnoty

• Příznak: Uživatelé si nemohou vybrat odhadovanou hodnotu, kterou očekávají.
• Příčina: Body mohou být deaktivovány nebo hodnota nemusí existovat v bodových hodnotách.
• Řešení:
  1. Otevřete Nastavení aplikace.
  2. Potvrďte, že je povoleno Body.
  3. Přidejte chybějící bodovou hodnotu.
  4. Uložte a znovu otevřete úkol.

FAQ

Co bych měl zkontrolovat jako první: Nastavení aplikace nebo Uživatelské role?

Pokud některá funkce chybí všem, nejprve zkontrolujte Nastavení aplikace. Nejprve zkontrolujte uživatelské role, pokud to funguje pro některé uživatele, ale ne pro jiné.

Může nastavení aplikace skrýt navigaci?

Ano. Pokud je funkce zakázána nebo nedostupná, související navigace a akce vytváření mohou být skryty.

Může ve starých záznamech stále existovat zakázané pole?

Některá stará data mohou stále existovat, ale aplikace může skrýt pole nebo přestat nabízet ovládací prvky úprav, když je nastavení vypnuto.