فهم ما تتغير إعدادات التطبيق

يشرح هذا المرجع التغييرات التي تحدث عند تشغيل إعدادات التطبيق أو إيقاف تشغيلها. استخدمها قبل تغيير الإعدادات المشتركة أو عندما يبلغ المستخدم عن فقدان زر أو حقل أو علامة تبويب أو عنصر تنقل.

استخدم هذا المرجع للإجابة:

1. ما هي الإعدادات التي تؤثر على التنقل وإنشاء الإجراءات؟
2. ما هي الإعدادات التي تؤثر على مربعات حوار المهمة والبطاقات والجداول والتقارير؟
3. كيف تعتمد جهات الاتصال والشركات CRM على إعدادات CRM؟
4. كيف تتفاعل إعدادات التطبيق مع الأدوار وتوافر الخطة؟
5. ما الذي يجب التحقق منه قبل إيقاف الإعداد؟

المصطلحات التي قد تراها:

• **التوفر ** يعني أن المساحة تسمح بهذه الميزة. -**الإذن ** يعني أن دور العضو يسمح بهذا الإجراء. -**الرؤية ** يمكن أن تعتمد على التوفر والإذن والوصول إلى العنصر والمرشحات والحالة. -**قيم النقاط ** تتحكم في قيم تقدير المهام القابلة للتحديد عند تمكين النقاط.

أمر القرار

عندما يكون هناك شيء مفقود، تحقق بهذا الترتيب:

1. هل منطقة التطبيق أو الحقل ممكّن في إعدادات التطبيق؟
2. هل يسمح دور العضو بهذا الإجراء؟
3. هل العنصر خاص، أو مؤرشف، أو محذوف، أو مخفي بواسطة عوامل التصفية؟
4. هل تتضمن الخطة الميزة؟
5. هل قام المستخدم بالتحديث بعد تغيير الإعداد؟

مرجع التأثير

مجالات التطبيق

جلسة	إذا تم تشغيله	إذا تم إيقاف تشغيله
CRM	يمكن أن يظهر CRM، ويمكن استخدام جهات الاتصال/الشركات عندما تكون المفاتيح الخاصة بها قيد التشغيل.	يمكن إخفاء إجراءات التنقل CRM وإنشاء CRM.
محادثة	يمكن أن تظهر محادثات الدردشة وإجراءات الدردشة.	يمكن إخفاء التنقل عبر الدردشة وإجراءات الدردشة.
قائمة	يمكن استخدام القوائم والمهام وطرق العرض المحفوظة وإعدادات حقل المهمة.	يمكن إخفاء أو حظر إنشاء القائمة والعمل القائم على المهام.
تذكير	يمكن إنشاء التذكيرات ومراجعتها.	يمكن إخفاء إجراءات التنقل والتذكير.
وثيقة	يمكن إنشاء المستندات وتحريرها.	يمكن إخفاء إنشاء المستندات وأسطح المستندات.
السبورة	يمكن إنشاء اللوحات البيضاء وفتحها.	يمكن إخفاء إنشاء السبورة البيضاء وأسطح القماش.
لوحة القيادة	يمكن إنشاء لوحات المعلومات والأدوات وفتحها.	يمكن إخفاء إنشاء لوحة المعلومات والصفحات.
هدف	يمكن إنشاء وفتح الأهداف والمعالم والعمل المرتبط.	يمكن إخفاء صفحات إنشاء الأهداف والأهداف.

خيارات CRM

جلسة	ما يؤثر
اتصالات	سجلات جهات الاتصال، وإجراءات إنشاء جهات الاتصال، والبحث عن جهات الاتصال، والمهام المرتبطة بجهة الاتصال.
شركات	سجلات الشركة وإجراءات إنشاء الشركة والبحث عن الشركة والمهام المرتبطة بالشركة.

حقول المهام وعلامات التبويب

جلسة	التأثير الذي يواجه المستخدم
وصف	يمكن للمستخدمين إضافة تفاصيل المهمة الغنية.
تاريخ البدء	يمكن للمستخدمين التخطيط عند بدء العمل.
تقدم	يمكن للمستخدمين تتبع النسبة المئوية أو إشارات التقدم حيثما يكون ذلك مدعومًا.
أولوية	يمكن للمستخدمين تحديد أولويات العمل وتجميعه حسب الأولوية حيثما يكون ذلك مدعومًا.
المكلفون	يمكن للمستخدمين تعيين العمل للأشخاص.
قسم	يمكن للمستخدمين تجميع العمل في أقسام حيثما يكون ذلك مدعومًا.
العلامات	يمكن للمستخدمين تصنيف العمل وتصفيته باستخدام العلامات.
المرفقات	يمكن للمستخدمين إرفاق الملفات.
المهام الفرعية	يمكن للمستخدمين تقسيم العمل إلى مهام أصغر.
حالة	يمكن للمستخدمين تحديث الحالة واستخدام طرق العرض المستندة إلى الحالة.
تاريخ الاستحقاق	يمكن للمستخدمين تحديد المواعيد النهائية وتغذية التقارير المتأخرة.
يكرر	يمكن للمستخدمين تكرار المهام المدعومة.
تعليقات	يمكن للمستخدمين مناقشة المهمة في مربع حوار المهمة.
التبعية	يمكن للمستخدمين الاتصال بالعمل المحظور أو المطلوب مسبقًا.
سجل النشاط	يمكن للمستخدمين مراجعة سجل المهام عندما يكون ذلك متاحًا.

إعدادات عبء العمل

جلسة	التأثير الذي يواجه المستخدم
نقاط	يمكن للمستخدمين تقدير جهد المهمة بقيم النقاط.
قيم النقاط	يرى المستخدمون فقط قيم التقدير التي تم تكوينها.
تتبع الوقت	يمكن للمستخدمين بدء المؤقتات وتسجيل الوقت وإجماليات وقت المراجعة.

قبل إيقاف الإعداد

1. قم بتأكيد ما إذا كان المستخدمون النشطون يعتمدون على الميزة أو الحقل.
2. تحقق مما إذا كانت لوحات المعلومات أو عوامل التصفية أو التقارير أو طرق العرض تعتمد عليها.
3. أخبر الأعضاء المتأثرين بما سيتغير.
4. قم بإيقاف تشغيل إعداد واحد في كل مرة.
5. حفظ والتحقق من المنطقة المتضررة.
6. قم باستعادة الإعداد إذا أصبح العمل المهم مخفيًا.

تشخيص الحقل المفقود

1. افتح إعدادات التطبيق وتأكد من تشغيل الحقل.
2. تأكد من أن دور المستخدم يسمح بالإجراء ذي الصلة.
3. تحقق مما إذا كان العرض الحالي يخفي الحقل.
4. افتح المهمة مباشرة.
5. قم بالتحديث بعد تغيير الإعدادات.

تشخيص سجلات CRM المفقودة

1. تأكد من تشغيل CRM.
2. تأكد من تشغيل جهات الاتصال أو الشركات.
3. تأكيد أن دور المستخدم يسمح بالوصول إلى CRM.
4. تأكد من عدم حذف السجل أو تقييده.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يمكن للمستخدم رؤية الميزة التي تم تمكينها

-**المشكلة : الإعداد قيد التشغيل، ولكن لا يمكن لمستخدم واحد رؤية المنطقة أو الإجراء ذي الصلة. - السبب : قد يستمر حظر الوصول إلى الدور أو الوصول إلى العنصر أو توفر الخطة أو عوامل التصفية. - الحل **:

1. تأكد من تشغيل الإعداد.
2. تأكد من أن دور المستخدم يسمح بهذا الإجراء.
3. تأكد من أن العنصر غير مقيد.
4. اطلب من المستخدم التحديث.

تم تغيير لوحة المعلومات أو التقرير بعد إيقاف تشغيل أحد الإعدادات

-** المشكلة : تعرض لوحة المعلومات أو الملخص أو طريقة عرض القائمة معلومات أقل من ذي قبل. - السبب : قد يعتمد التقرير على حقل مهمة معطل أو حقل عبء العمل أو منطقة التطبيق. - الحل **:

1. تحديد الحقل الذي يستخدمه التقرير.
2. أعد تمكين الإعداد إذا كان ينبغي للتقرير الاستمرار في استخدامه.
3. قم بتحديث صفحة التقرير.

قيم النقاط مفقودة من المهام

-** المشكلة : لا يمكن للمستخدمين اختيار القيمة التقديرية التي يتوقعونها. - السبب : قد يتم تعطيل النقاط، أو قد لا تكون القيمة موجودة في قيم النقاط. - الحل **:

1. افتح إعدادات التطبيق.
2. تم تمكين تأكيد النقاط.
3. أضف قيمة النقطة المفقودة.
4. احفظ المهمة وأعد فتحها.

FAQ

ما الذي يجب أن أتحقق منه أولاً: إعدادات التطبيق أم أدوار المستخدم؟

تحقق من إعدادات التطبيق أولاً عندما تكون إحدى الميزات مفقودة لدى الجميع. تحقق من أدوار المستخدم أولاً عندما يكون ذلك مناسبًا لبعض المستخدمين دون غيرهم.

هل يمكن لإعدادات التطبيق إخفاء التنقل؟

نعم. إذا تم تعطيل إحدى الميزات أو عدم توفرها، فيمكن إخفاء إجراءات الإنشاء والتنقل ذات الصلة.

هل يمكن أن يظل الحقل المعطل موجودًا في السجلات القديمة؟

ربما لا تزال بعض البيانات القديمة موجودة، ولكن قد يخفي التطبيق الحقل أو يتوقف عن تقديم عناصر التحكم في التعديل أثناء إيقاف الإعداد.