Các tiện ích trên trang tổng quan được nhóm theo câu hỏi mà chúng trả lời. Một số tiện ích hiển thị điểm số, một số tiện ích hiển thị số lượng, một số hiển thị biểu đồ và một số hiển thị các hàng báo cáo đã lọc.
Sử dụng tài liệu tham khảo này để:
- Chọn tiện ích phù hợp cho trang tổng quan.
- Hiểu rõ từng tiện ích đo lường điều gì.
- So sánh Tóm tắt, Công việc của tôi và trang tổng quan tùy chỉnh.
- Khắc phục sự cố về kết quả tiện ích trống, không mong muốn hoặc không khớp.
Thông tin cơ bản về kết quả tiện ích
| Loại kết quả | Nó có nghĩa là gì |
|---|
| Điểm | Giá trị sức khỏe hoặc chất lượng từ 0-100. |
| Đếm | Số lượng mặt hàng phù hợp. |
| Tỷ lệ phần trăm | Đếm chia cho các mục nguồn đủ điều kiện. |
| Phân phối | Phân tích được nhóm, chẳng hạn như theo trạng thái, mức độ ưu tiên, Danh sách, người dùng, nhóm đến hạn, nhóm tuổi hoặc trình điều khiển rủi ro. |
| Xu hướng | Di chuyển trong phạm vi ngày đã chọn. |
| Nhãn trạng thái | Đang theo dõi, Theo dõi, Rủi ro, Quan trọng, Không có dữ liệu hoặc Không áp dụng. |
| Chi tiết | Một danh sách hoặc bảng điều khiển được nhóm hiển thị nguồn hoạt động phía sau tiện ích khi được hỗ trợ. |
Tiện ích Công việc của tôi
Các tiện ích Công việc của tôi tập trung vào công việc được kết nối với bạn trong Không gian hiện tại.
| Tiện ích | Sử dụng nó để hiểu | Dữ liệu nguồn |
|---|
| Điểm công việc của tôi | Hàng đợi cá nhân của bạn có lành mạnh hay không. | Công việc được sở hữu/được giao, ngày đến hạn, lời nhắc, công cụ chặn, công việc cũ và các tín hiệu rủi ro cá nhân. |
| Công việc tập trung | Tác phẩm bạn đã đánh dấu để được chú ý hiện tại. | Nhiệm vụ được ghim vào Focus. |
| Lời nhắc | Lời nhắc cần chú ý hoặc sắp xuất hiện. | Bản ghi nhắc nhở và nhiệm vụ được liên kết. |
| Đến hạn ngay bây giờ | Công việc quá hạn, công việc đến hạn hôm nay và những lời nhắc nhở cần hành động ngay lập tức. | Nhiệm vụ, ngày đến hạn và lời nhắc. |
| Tiếp theo | Công việc và lời nhắc sẽ đến hạn ngay sau ngày hôm nay. | Nhiệm vụ và lời nhắc sắp tới. |
| Bị chặn/Đang chờ | Công việc được giao cho bạn bị chặn hoặc đang chờ. | Trạng thái nhiệm vụ, chỉ số phụ thuộc và công việc được giao. |
| Đã hoàn thành gần đây | Công việc đã hoàn thành gần đây và có thể vẫn cần xem xét lại. | Các nhiệm vụ đã hoàn thành trong khoảng thời gian đã chọn. |
| Cập nhật nhật ký thời gian | Công việc đã hoàn thành có thể cần thời gian ghi lại. | Các nhiệm vụ, ước tính và nhật ký thời gian đã hoàn thành. |
| Đã chạm gần đây | Mở tác phẩm bạn đã cập nhật gần đây. | Các nhiệm vụ mở được cập nhật gần đây. |
| Được chỉ định gần đây | Tác phẩm mới đã được đưa vào hàng đợi của bạn. | Công việc mới được giao hoặc sở hữu. |
| @Đề cập | Đề cập cần phản hồi của bạn. | Nhận xét nhiệm vụ, nhận xét/hoạt động CRM và đề cập trò chuyện. |
| Sẵn sàng để bắt đầu | Công việc được giao đã bắt đầu theo kế hoạch. | Ngày bắt đầu và mở công việc được giao. |
| Quá hạn của tôi | Công việc mở quá hạn của bạn. | Mở các nhiệm vụ được giao hoặc thuộc sở hữu của bạn. |
| Đến hạn hôm nay | Nhiệm vụ mở của bạn đến hạn vào hôm nay. | Mở nhiệm vụ do ngày hôm nay. |
| Sắp tới | Nhiệm vụ còn mở của bạn sẽ đến hạn trong 7 ngày tới. | Nhiệm vụ mở sắp tới. |
| Bị chặn của tôi | Công việc mở bị chặn của bạn. | Nhiệm vụ bị chặn do bạn giao hoặc sở hữu. |
| Sự hoàn thành của tôi | Cho dù bạn có hoàn thành công việc nhanh như khi công việc đến hay không. | Đã tạo và hoàn thành công việc gắn liền với bạn. |
Vật dụng sức khỏe
| Tiện ích | Sử dụng nó để hiểu | Dữ liệu nguồn |
|---|
| Điểm sức khỏe công việc | Khu vực làm việc được chọn có lành mạnh hay trôi dạt hay không. | Công việc mở, công việc quá hạn, công việc cũ, thiếu ngày, công cụ chặn và rủi ro mục tiêu. |
| Luồng hoàn thành | Liệu công việc có được hoàn thành nhanh như khi nó được tạo ra hay không. | Các nhiệm vụ được tạo và hoàn thành trong khoảng thời gian đã chọn. |
| Tiếp xúc quá hạn | Bao nhiêu công việc đang mở đã bị trễ hạn. | Mở nhiệm vụ và ngày đến hạn. |
| Công việc có nguy cơ | Công việc mở phù hợp với một hoặc nhiều trình điều khiển rủi ro. | Nhiệm vụ mở, trình chặn, ngày đến hạn, quyền sở hữu, cập nhật cũ và mức độ ưu tiên. |
| Sự tự tin về mục tiêu | Cho dù các mục tiêu đang hoạt động đang đi đúng hướng, đang theo dõi hay đang gặp rủi ro. | Mục tiêu, công việc được liên kết, tiến độ, ngày tháng và tín hiệu rủi ro. |
Tiện ích rủi ro và lập kế hoạch
| Tiện ích | Sử dụng nó để hiểu | Dữ liệu nguồn |
|---|
| Trình điều khiển rủi ro | Những nguồn rủi ro nào đang tạo ra áp lực lớn nhất. | Quá hạn, bị chặn, cũ, thiếu chủ sở hữu, thiếu ngày đến hạn và trình điều khiển ưu tiên cao. |
| Cần chú ý | Công việc có rủi ro cao nhất cần xem xét đầu tiên. | Nhiệm vụ được ghi điểm bằng các tín hiệu rủi ro chồng chéo. |
| Rủi ro do chủ sở hữu | Trường hợp rủi ro giao hàng tập trung vào con người. | Dữ liệu rủi ro của chủ sở hữu/người được chuyển nhượng và nhiệm vụ. |
| Chất lượng quy hoạch | Liệu công việc mở có đủ ngày tháng, chủ sở hữu, mức độ ưu tiên và các cập nhật gần đây hay không. | Thiếu ngày đến hạn, thiếu chủ sở hữu, thiếu các ưu tiên, công việc cũ và các công cụ chặn. |
| Tiến độ ưu tiên | Liệu công việc có mức độ ưu tiên cao có đang tiến triển thuận lợi hay không. | Tín hiệu ưu tiên, trạng thái và hoàn thành. |
| Công việc bị chặn | Công việc mở bị chặn bởi các chỉ báo trạng thái hoặc phụ thuộc. | Mở nhiệm vụ và chặn. |
| Công việc bị đình trệ | Công việc mở không được cập nhật trong cửa sổ công việc cũ. | Ngày cập nhật lần cuối và cài đặt ngày cũ. |
| Điểm truy cập quá hạn | Danh sách nơi công việc quá hạn đang chồng chất. | Mở các nhiệm vụ quá hạn được nhóm theo Danh sách. |
| Công việc lão hóa | Công việc mở cũ có thể cần dọn dẹp. | Mở nhóm độ tuổi nhiệm vụ. |
| Rủi ro theo danh sách | Danh sách công việc có nguy cơ cao nhất. | Rủi ro nhiệm vụ được nhóm theo Danh sách. |
| Dự báo thời hạn | Công việc quá hạn, đến hạn hôm nay, đến hạn sớm, đến hạn trong 30 ngày và không có ngày đến hạn. | Ngày đến hạn và nhiệm vụ mở. |
| Không có hành động tiếp theo | Công việc mở không có ngày đến hạn, thời gian bắt đầu theo kế hoạch hoặc thời điểm bắt đầu thực tế. | Mở các trường lập kế hoạch nhiệm vụ. |
| Khoảng trống quy hoạch | Công việc mở bị thiếu ngày đến hạn. | Mở nhiệm vụ và ngày đến hạn. |
| Khoảng trống quyền sở hữu | Mở công việc mà không có chủ sở hữu hoặc người được chuyển nhượng. | Trường chủ sở hữu và người được chuyển nhượng. |
| Rủi ro ưu tiên | Công việc mở có mức độ ưu tiên cao cần được xem xét. | Ưu tiên, trạng thái và trình điều khiển rủi ro. |
| Cảnh báo giao hàng | Làm việc ở nơi có nhiều rủi ro giao hàng chồng chéo. | Các tín hiệu quá hạn, bị chặn, có mức độ ưu tiên cao, cũ và đúng hạn. |
| Chủ sở hữu không hoạt động | Chủ sở hữu có công việc mở và ít hoạt động được quan sát gần đây. | Chủ sở hữu, nhiệm vụ mở, nhận xét, cập nhật và hoạt động. |
Các tiện ích nhóm, khối lượng công việc và thời gian
| Tiện ích | Sử dụng nó để hiểu | Dữ liệu nguồn |
|---|
| Người đóng góp tích cực | Những người dùng nào đang giúp di chuyển công việc. | Sáng tạo, hoàn thành, nhận xét và hoạt động trò chuyện. |
| Hợp tác | Liệu cuộc thảo luận có hỗ trợ việc thực hiện hay không. | Nhận xét nhiệm vụ và tin nhắn trò chuyện. |
| Sự tham gia | Sự đóng góp có cân bằng hay tập trung hay không. | Hoạt động của người đóng góp. |
| Phân bổ khối lượng công việc | Liệu công việc mở có được cân bằng giữa mọi người hay không. | Mở tác phẩm của chủ sở hữu/người được chuyển nhượng. |
| Quá tải | Các thành viên gánh vác công việc mở nhiều hơn dự kiến. | Phân phối khối lượng công việc và logic ngưỡng. |
| Không được sử dụng | Các thành viên có tín hiệu dung lượng sẵn có. | Khối lượng công việc của thành viên và hoạt động được quan sát. |
| Lượng tiêu thụ so với công suất | Liệu công việc mới có đến nhanh hơn nó được hoàn thành hay không. | Các nhiệm vụ đã tạo và hoàn thành. |
| Thời gian được ghi lại | Thời gian được ghi lại trong khoảng thời gian đã chọn. | Nhật ký thời gian. |
| Ước tính mức đốt cháy | Thời gian được theo dõi so sánh với ước tính và Điểm nỗ lực như thế nào. | Nhật ký thời gian, ước tính và Điểm nỗ lực. |
| Hỗn hợp có thể thanh toán | Thời gian theo dõi có thể lập hóa đơn và không thể lập hóa đơn. | Nhật ký thời gian và cờ có thể thanh toán. |
Tiện ích CRM
| Tiện ích | Sử dụng nó để hiểu | Dữ liệu nguồn |
|---|
| CRM Đến hạn | Nhiệm vụ tiếp theo CRM đến hạn trong khoảng thời gian đã chọn. | Nhiệm vụ và ngày đến hạn được liên kết với CRM. |
| CRM Quá hạn | Các nhiệm vụ tiếp theo CRM đã bị trễ. | Các nhiệm vụ được liên kết với CRM và ngày quá hạn. |
| Hoạt động liên hệ CRM | Liên hệ, công ty và hoạt động theo dõi CRM trong khoảng thời gian đã chọn. | CRM ghi lại, cập nhật và thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. |
Tiện ích mục tiêu
| Tiện ích | Sử dụng nó để hiểu | Dữ liệu nguồn |
|---|
| Căn chỉnh mục tiêu | Bao nhiêu công việc mở được liên kết với các mục tiêu hoạt động. | Nhiệm vụ gắn liền với mục tiêu. |
| Khoảng cách bao phủ mục tiêu | Mở công việc di chuyển mà không có phạm vi bảo hiểm mục tiêu hoạt động. | Mở nhiệm vụ mà không có liên kết mục tiêu hoạt động. |
| Động lực mục tiêu | Liệu tồn đọng liên quan đến mục tiêu đang giảm hay tăng. | Đã tạo và hoàn thành công việc gắn với mục tiêu. |
| Trình điều khiển rủi ro mục tiêu | Trình điều khiển rủi ro ảnh hưởng đến công việc mở liên kết với mục tiêu. | Nhiệm vụ liên quan đến mục tiêu và trình điều khiển rủi ro. |
Tiện ích xu hướng
| Tiện ích | Sử dụng nó để hiểu | Dữ liệu nguồn |
|---|
| Phong trào công việc hàng ngày | Nhịp điệu sáng tạo, hoàn thiện và cập nhật hàng ngày. | Các nhiệm vụ đã tạo, hoàn thành và cập nhật. |
| Xu hướng hoàn thành | Tốc độ hoàn thành đang được cải thiện hay chậm lại. | Hoàn thành công việc theo thời gian. |
| Danh sách phong trào | Danh sách nào đang hoạt động và Danh sách nào đang im lặng. | Đã tạo, hoàn thành và cập nhật công việc được nhóm theo Danh sách. |
| Xu hướng hợp tác | Cho dù cuộc thảo luận đang gia tăng hay cạn kiệt. | Bình luận và tin nhắn trò chuyện theo thời gian. |
Tiện ích báo cáo
Tiện ích báo cáo cho phép bạn tạo báo cáo trực tiếp bên trong trang tổng quan.
| Tiện ích | Sử dụng nó để hiểu | Cài đặt chính |
|---|
| Danh sách nhiệm vụ | Một danh sách hành động tập trung cho công việc quá hạn, được giao, đã hoàn thành, không có kế hoạch hoặc có rủi ro. | Lọc, sắp xếp và tiêu đề. |
| Bảng | Báo cáo hàng và cột có thể định cấu hình. | Lọc, sắp xếp, nhóm, cột hiển thị và tiêu đề. |
| Phân phối | Trong đó công việc tập trung theo trạng thái, mức độ ưu tiên, người dùng, Danh sách, nhóm đến hạn, nhóm tuổi hoặc trình điều khiển rủi ro. | Lọc, nhóm, đo lường, số kết quả hàng đầu và tiêu đề. |
| Cài đặt | Áp dụng cho | Ý nghĩa |
|---|
| Tiêu đề | Hầu hết các vật dụng | Tên hiển thị bảng điều khiển cho tiện ích. |
| Lọc | Các tiện ích kế thừa và tiện ích báo cáo | Giới hạn công việc nguồn trước khi kết quả được tính toán. |
| Sắp xếp | Danh sách nhiệm vụ/bảng/tiện ích báo cáo | Các hàng đơn hàng trong widget. |
| Nhóm | Các tiện ích bảng, bánh và phân phối | Kiểm soát cách dữ liệu được nhóm lại. |
| Đo lường | Phân phối báo cáo | Đếm, Điểm nỗ lực hoặc ước tính thời gian. |
| Hiển thị hàng đầu | Phân phối báo cáo | Số hàng được nhóm trên cùng được hiển thị, từ 3 đến 20. |
| Cột | Bảng báo cáo | Cột bảng có thể nhìn thấy. |
| nỗ lực | Các tiện ích ước tính/khối lượng công việc được hỗ trợ | Tự động, Đếm, Điểm nỗ lực hoặc Ước tính thời gian. |
| Cũ kỹ sau nhiều ngày | Các tiện ích rủi ro được hỗ trợ | Số ngày không có cập nhật trước khi tác phẩm được coi là cũ. |
| Nhiệm vụ phụ | Thanh công cụ trang tổng quan | Bao gồm hoặc loại trừ các nhiệm vụ phụ cho việc xem xét trang tổng quan hiện tại. |
Cách chọn một tiện ích
| Câu hỏi | Tiện ích khởi đầu tốt |
|---|
| Khu vực làm việc này có lành mạnh không? | Điểm sức khỏe công việc |
| Đầu tiên chúng ta nên xem xét điều gì? | Cần chú ý hoặc công việc có nguy cơ |
| Tại sao công việc có nguy cơ? | Trình điều khiển rủi ro |
| Ai cần theo dõi? | Rủi ro do chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không hoạt động |
| Ngày đáo hạn có đang trở thành một vấn đề không? | Dự báo quá hạn hoặc thời hạn |
| Công việc có trôi chảy không? | Luồng hoàn thành hoặc Xu hướng hoàn thành |
| Cá nhân tôi nên làm gì tiếp theo? | Đến hạn, Tiếp theo hoặc Công việc tập trung |
| Lượt theo dõi CRM có bị trượt không? | CRM Đến hạn hoặc CRM Quá hạn |
| Công việc có gắn liền với mục tiêu không? | Liên kết mục tiêu hoặc Khoảng cách bao phủ mục tiêu |
| Chúng ta có cần một báo cáo tùy chỉnh không? | Danh sách nhiệm vụ, bảng hoặc phân phối |
Khắc phục sự cố
Một tiện ích không có sẵn trong thư viện
- Triệu chứng: Các tab tìm kiếm hoặc nhóm không hiển thị tiện ích mà bạn mong đợi.
- Lý do: Tiện ích có thể không có sẵn để lựa chọn, có thể bị ẩn cho đến khi khu vực ứng dụng sẵn sàng hoặc có thể không khớp với cụm từ tìm kiếm của bạn.
- Giải pháp:
- Xóa tìm kiếm widget.
- Chuyển sang Tất cả.
- Tìm kiếm theo các thuật ngữ liên quan như rủi ro, quá hạn, CRM, mục tiêu, thời gian hoặc báo cáo.
- Sử dụng tiện ích khác trong cùng nhóm nếu tiện ích chính xác không có sẵn.
Tiện ích báo cáo hiển thị quá nhiều hoặc quá ít hàng
- Triệu chứng: Kết quả báo cáo không hữu ích.
- Lý do: Bộ lọc, phạm vi ngày, nhóm, thước đo, số kết quả hàng đầu hoặc cột hiển thị cần điều chỉnh.
- Giải pháp:
- Chỉnh sửa tiện ích.
- Xem lại Bộ lọc, Sắp xếp, Nhóm, Đo lường, Hiển thị trên cùng và Cột.
- Xác nhận phạm vi ngày của trang tổng quan và cài đặt Nhiệm vụ phụ.
Một tiện ích có vẻ bị trùng lặp
- Triệu chứng: Hai tiện ích xuất hiện hiển thị dữ liệu tương tự nhau.
- Lý do: Chúng có thể có các bộ lọc, tiêu đề, nhóm hoặc hành vi ngày khác nhau.
- Giải pháp:
- Mở thông tin widget cho cả hai.
- So sánh cài đặt tiện ích.
- Xóa hoặc đổi tên các bản sao nếu chúng không phục vụ các quyết định khác nhau.
FAQ
Các tiện ích bị ẩn hoặc không có sẵn có được ghi lại ở đây không?
Tài liệu tham khảo này tập trung vào các tiện ích mà người dùng có thể gặp khi xem lại trang tổng quan trực tiếp hoặc lựa chọn tiện ích hiện tại. Các tiện ích chưa được phát hành không nằm trong phạm vi Trợ giúp của người dùng.
Vâng. Một số tiện ích kết hợp nhiệm vụ, mục tiêu, bản ghi CRM, nhận xét, hoạt động trò chuyện, lời nhắc và nhật ký thời gian.
Tôi có thể tin cậy các tiện ích bảng điều khiển để báo cáo chính thức không?
Sử dụng bảng thông tin để xem xét hoạt động. Để báo cáo chính thức, trước tiên hãy xác nhận dữ liệu nguồn, phạm vi ngày, bộ lọc và các giả định về quyền truy cập.
Chủ đề liên quan