Dashboards
Xem xét tình trạng công việc, rủi ro và số liệu
Trang tổng quan thu thập tín hiệu đánh giá vào một nơi. Trang tổng quan có thể hiển thị tình trạng công việc, rủi ro giao hàng, công việc quá hạn, phạm vi mục tiêu, theo dõi CRM, theo dõi thời gian, hoạt động nhóm và báo cáo tùy chỉnh.
Sử dụng Trang tổng quan khi bạn muốn:
- Xem lại tình trạng của Không gian mà không cần mở mọi Danh sách.
- Xem công việc cá nhân cần chú ý trong Công việc của tôi.
- Quét các tín hiệu hoạt động rộng hơn trong Tóm tắt.
- Xây dựng trang đánh giá tùy chỉnh từ các mẫu hoặc tiện ích.
- Tìm công việc rủi ro, quá hạn, bị chặn, cũ, chưa được giao hoặc không theo lịch trình.
Điều khoản bạn có thể thấy:
| kỳ hạn | Ý nghĩa |
|---|---|
| Trang tổng quan | Một trang được tạo thành từ các vật dụng. |
| Tiện ích | Một khối báo cáo, chẳng hạn như Điểm tình trạng công việc, Công việc có nguy cơ hoặc báo cáo nhiệm vụ. |
| Thư viện mẫu | Màn hình bắt đầu cho một trang tổng quan trống, với các mẫu trang tổng quan được đề xuất. |
| Tóm tắt | Trang tổng quan tích hợp tập trung vào tình trạng và rủi ro ở cấp Không gian. |
| Công việc của tôi | Bảng điều khiển tích hợp tập trung vào công việc được kết nối với bạn. |
| Chuyển đổi nhiệm vụ phụ | Kiểm soát trang tổng quan bao gồm hoặc loại trừ các nhiệm vụ phụ trong kết quả tiện ích. |
| Phạm vi ngày | Kiểm soát trang tổng quan thay đổi các tiện ích dựa trên ngày được tạo, hoàn thành, đến hạn, hoạt động hoặc nhật ký thời gian. |
Bài viết trên trang tổng quan
- Tạo Trang tổng quan từ mẫu
- Thêm, chỉnh sửa và sắp xếp các tiện ích Trang tổng quan
- Sử dụng tác phẩm và tóm tắt của tôi
- Đọc số liệu, nhãn và ngưỡng trên Trang tổng quan
- Tham khảo tiện ích bảng điều khiển
Trước khi bạn bắt đầu
- Bạn cần quyền truy cập vào trang tổng quan và nguồn hoạt động đằng sau mỗi tiện ích.
- Việc tạo trang tổng quan, áp dụng mẫu, thêm tiện ích, chỉnh sửa tiện ích, di chuyển tiện ích hoặc xóa tiện ích yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa trang tổng quan.
- Một số kết quả tiện ích phụ thuộc vào khu vực ứng dụng được bật, dữ liệu có sẵn, gói hiện tại và quyền của bạn.
Trạng thái bảng điều khiển chính
Bảng điều khiển với các widget
Một bảng thông tin được điền đầy đủ hiển thị:
| Khu vực | Nó làm gì |
|---|---|
| vụn bánh mì | Hiển thị vị trí của trang tổng quan trong Bộ sưu tập và mở các hành động mục từ nút hành động khác. |
| Tiêu đề | Hiển thị tên trang tổng quan hoặc tiêu đề tích hợp cho Tóm tắt/Công việc của tôi. |
| Thêm tiện ích | Mở thư viện tiện ích khi bạn có thể chỉnh sửa trang tổng quan. |
| Nhiệm vụ phụ | Bao gồm hoặc loại trừ các nhiệm vụ phụ cho việc xem xét trang tổng quan hiện tại. |
| Phạm vi ngày | Thay đổi khoảng thời gian xem xét cho các tiện ích sử dụng ngày, hoạt động, công việc đã hoàn thành, hoạt động CRM hoặc nhật ký thời gian. |
| Lưới tiện ích | Hiển thị tất cả các vật dụng và kết quả hiện tại của chúng. |
| Thông tin tiện ích | Giải thích những gì tiện ích cung cấp, dữ liệu nào nó sử dụng và cách tính toán. |
| Hành động của tiện ích | Cho phép người chỉnh sửa chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa tiện ích. |
| Cập nhật/Hủy | Xuất hiện sau khi di chuyển hoặc thay đổi kích thước các tiện ích cho đến khi bạn lưu hoặc loại bỏ các thay đổi về bố cục. |
trang tổng quan trống
Trang tổng quan trống có thể chỉnh sửa hiển thị Chọn mẫu trang tổng quan.
Từ đó bạn có thể:
- Xem lại các mẫu được đề xuất.
- Chọn Xem trước để kiểm tra mẫu.
- Chọn Sử dụng mẫu để thêm tiện ích mẫu.
- Chọn Tạo từ đầu để bắt đầu với trang tổng quan trống và thêm tiện ích theo cách thủ công.
Trang tổng quan chỉ xem
Khi bạn chỉ có quyền xem:
- Thêm Widget bị ẩn hoặc vô hiệu hóa.
- Các hành động của widget bị ẩn hoặc vô hiệu hóa.
- Kéo và thay đổi kích thước bị vô hiệu hóa.
- Bạn vẫn có thể đọc các tiện ích hiển thị và mở các chi tiết được hỗ trợ nếu bạn có quyền truy cập vào tác phẩm nguồn.
Tóm tắt tích hợp và công việc của tôi
Tóm tắt và Công việc của tôi sử dụng một bộ tiện ích cố định. Chúng được thiết kế để xem xét, không phải thiết kế bảng điều khiển.
- Đánh giá tóm tắt về sức khỏe và rủi ro của không gian rộng hơn.
- Công việc của tôi xem xét hàng đợi cá nhân của bạn, đề cập, công việc đến hạn, lời nhắc và ghi lại nhanh.
- Các hành động thêm/chỉnh sửa/xóa tiện ích không khả dụng trên các trang tổng quan tích hợp này.
Hành vi đáp ứng
Máy tính để bàn và máy tính bảng rộng
- Điều khiển thanh công cụ xuất hiện trực tiếp trong tiêu đề trang tổng quan.
- Thêm tiện ích mở ra hộp thoại thư viện tiện ích lớn.
- Các widget có thể được kéo và thay đổi kích thước khi bạn có quyền chỉnh sửa.
- Các nút hành động của tiện ích xuất hiện trong tiêu đề tiện ích.
- Công cụ chuyển đổi Nhiệm vụ con và bộ chọn phạm vi ngày xuất hiện dưới dạng các điều khiển riêng biệt.
Điện thoại di động và màn hình nhỏ
- Thiết lập tiện ích và xem trước mẫu mở dưới dạng bảng trượt lên toàn màn hình.
- Các điều khiển trên trang tổng quan được nhóm lại phía sau nút bộ lọc/điều chỉnh khi không gian bị giới hạn.
- Các widget xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.
- Tay cầm thay đổi kích thước bị ẩn.
- Người dùng cảm ứng vẫn có thể truy cập thông tin và hành động của tiện ích thông qua các nút và menu hiển thị.
- Trang tổng quan dài cuộn bên trong trang; không dựa vào vị trí tiện ích cạnh nhau trên thiết bị di động.
Hành vi phạm vi ngày
Phạm vi ngày mặc định là Tháng này.
Các cài đặt trước có sẵn bao gồm:
| Nhóm | Tùy chọn |
|---|---|
| ngày | Hôm nay, muộn hơn hôm nay, ngày mai, hôm qua |
| Tuần | 7 ngày tiếp theo, 7 ngày qua, tuần này, tuần tiếp theo, tuần trước |
| Tháng | Tháng này, tháng sau, tháng trước |
| quý | Quý này, Quý sau, Quý cuối |
| Năm | Năm nay, năm sau, năm ngoái |
| Hướng dẫn sử dụng | tùy chỉnh |
Một số tiện ích là ảnh chụp nhanh của khoảng thời gian đã chọn, trong khi những tiện ích khác tính các sự kiện trong khoảng thời gian đã chọn. Nếu số trên trang tổng quan thay đổi sau khi phạm vi ngày thay đổi thì đó là điều được mong đợi.
Hành vi nhiệm vụ phụ
Kiểm soát Tác vụ phụ sẽ ghi đè cài đặt tác vụ phụ ở cấp tiện ích đối với việc xem lại trang tổng quan hiện tại.
Sử dụng nó khi bạn muốn:
- Bao gồm các nhiệm vụ con trong số lượng hoạt động.
- Loại trừ các nhiệm vụ con và chỉ tập trung vào các nhiệm vụ cha mẹ.
- So sánh lý do tại sao một tiện ích khác với chế độ xem Danh sách.
Các quyền chung và trạng thái bị vô hiệu hóa
| tiểu bang | Nó có nghĩa là gì | phải làm gì |
|---|---|---|
| Thêm Widget bị tắt | Bạn có thể không có quyền truy cập tạo/chỉnh sửa, một tiện ích đang được thêm hoặc trang tổng quan đã đạt đến giới hạn tiện ích. | Yêu cầu quyền truy cập, đợi tác vụ hiện tại kết thúc hoặc xóa các tiện ích không sử dụng. |
| Hành động của tiện ích bị thiếu | Bạn có thể có quyền truy cập chỉ xem hoặc trang tổng quan được tích hợp sẵn. | Sử dụng tiện ích làm báo cáo hoặc tạo trang tổng quan tùy chỉnh nếu bạn cần kiểm soát. |
| Hành động mẫu bị vô hiệu hóa | Một mẫu đang được áp dụng hoặc bạn không có quyền chỉnh sửa. | Đợi hành động hiện tại hoặc yêu cầu quyền truy cập chỉnh sửa trang tổng quan. |
| Chi tiết widget không mở | Tiện ích có thể không hỗ trợ chi tiết hoặc bạn có thể không có quyền truy cập vào tác phẩm nguồn. | Tìm kiếm Danh sách, Nhiệm vụ, Mục tiêu, bản ghi CRM hoặc nhật ký thời gian có liên quan theo cách thủ công. |
| Không có internet xuất hiện trong tiện ích chỉnh sửa | Ứng dụng không thể lưu hoặc tải dữ liệu cần thiết. | Kết nối lại và thử lại trước khi thay đổi cài đặt. |
Khắc phục sự cố
Bảng điều khiển trống
- Triệu chứng: Bạn thấy thẻ mẫu hoặc trang tổng quan trống.
- Lý do: Chưa có tiện ích nào được thêm vào hoặc trang tổng quan mới.
- Giải pháp:
- Sử dụng mẫu cho điểm bắt đầu được đề xuất.
- Sử dụng Tạo từ đầu nếu bạn biết mình muốn có tiện ích nào.
- Thêm ít nhất một tiện ích từ Thêm tiện ích.
Số bảng điều khiển không khớp với Danh sách
- Triệu chứng: Số lượng trang tổng quan khác với số lượt xem Danh sách.
- Lý do: Trang tổng quan có thể sử dụng phạm vi ngày, cài đặt nhiệm vụ con, phạm vi Không gian, bộ lọc tiện ích hoặc ranh giới quyền khác.
- Giải pháp:
- Xác nhận cùng một Không gian đang hoạt động.
- Khớp phạm vi ngày.
- Kiểm tra xem các nhiệm vụ phụ có được bao gồm hay không.
- So sánh các bộ lọc tiện ích với bộ lọc Danh sách.
- Công việc nguồn mở trước khi báo cáo sự không khớp.
Một widget không hiển thị dữ liệu
- Triệu chứng: Tiện ích tồn tại nhưng số lượng, biểu đồ hoặc hàng trống.
- Lý do: Có thể không có tác phẩm nào phù hợp, phạm vi ngày có thể loại trừ tác phẩm trùng khớp, bộ lọc tiện ích có thể bị thu hẹp hoặc bạn có thể không có quyền truy cập vào tác phẩm nguồn.
- Giải pháp:
- Mở rộng phạm vi ngày.
- Chuyển đổi các nhiệm vụ phụ nếu có liên quan.
- Chỉnh sửa bộ lọc tiện ích nếu bạn có thể.
- Xác nhận nguồn Danh sách, Nhiệm vụ, Mục tiêu, bản ghi CRM hoặc nhật ký thời gian tồn tại.
FAQ
Tôi nên sử dụng Tóm tắt hay trang tổng quan tùy chỉnh?
Sử dụng Tóm tắt để xem xét rộng rãi về sức khỏe và rủi ro. Sử dụng trang tổng quan tùy chỉnh khi bạn muốn có một mẫu, kết hợp tiện ích hoặc bố cục báo cáo cụ thể.
Tôi nên bắt đầu bằng một mẫu hay từ đầu?
Sử dụng mẫu khi bạn muốn có một trang đánh giá hữu ích một cách nhanh chóng. Bắt đầu lại từ đầu khi bạn đã biết chính xác các tiện ích và bộ lọc mình cần.
Trang tổng quan có báo cáo chính xác không?
Trang tổng quan là công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu ứng dụng, phạm vi ngày, cài đặt và quyền truy cập. Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, hãy mở mã nguồn đằng sau widget.