Dashboards
Tạo Trang tổng quan từ mẫu
Thư viện mẫu trang tổng quan giúp bạn bắt đầu với bộ tiện ích được đề xuất thay vì xây dựng mọi tiện ích theo cách thủ công.
Sử dụng mẫu khi bạn muốn:
- Tạo bảng điều khiển một cách nhanh chóng.
- Bắt đầu với các tiện ích phù hợp với mẫu đánh giá chung.
- Xem trước trang tổng quan trước khi áp dụng nó.
- Sử dụng mẫu làm điểm bắt đầu và điều chỉnh mẫu sau.
Sử dụng Tạo từ đầu khi bạn đã biết mình muốn có tiện ích nào.
Trước khi bạn bắt đầu
- Bạn phải ở đúng không gian.
- Bạn cần quyền truy cập tạo/chỉnh sửa trang tổng quan.
- Trang tổng quan phải trống để thư viện mẫu được hiển thị.
- Việc áp dụng mẫu không khả dụng nếu một tác vụ mẫu khác đang chạy.
- Một trang tổng quan có thể có tối đa 15 tiện ích.
Những gì bạn thấy trong thư viện mẫu
| Khu vực | Nó làm gì |
|---|---|
| Chọn mẫu bảng thông tin | Tiêu đề thư viện chính dành cho trang tổng quan trống. |
| Thẻ mẫu | Hiển thị tiêu đề mẫu, mẫu phù hợp nhất với ai, mô tả, số lượng tiện ích và tên tiện ích. |
| Xem trước | Mở bản xem trước với thẻ tiện ích mẫu và thông tin tiện ích. |
| Sử dụng mẫu | Thêm các tiện ích mẫu vào bảng điều khiển. |
| Tạo từ đầu | Mở thư viện tiện ích để bạn có thể thêm tiện ích theo cách thủ công. |
| Chip tiện ích | Hiển thị những vật dụng nào mẫu sẽ thêm vào. |
Các loại mẫu có sẵn
| mẫu | Tốt nhất cho | sử dụng điển hình |
|---|---|---|
| Buồng lái điều hành điều hành | Người sáng lập, chủ sở hữu không gian, giám đốc điều hành và lãnh đạo hoạt động | Sức khỏe, dòng chảy, rủi ro, chủ sở hữu, chất lượng lập kế hoạch và xem xét thời hạn. |
| Phân loại rủi ro | Người vận hành, trưởng nhóm, chủ sở hữu giao hàng và người quản lý hoạt động | Biến rủi ro giao hàng thành hàng đợi xem xét tập trung. |
| Sức khỏe danh mục đầu tư | Người quản lý danh mục đầu tư, người quản lý phân phối và lãnh đạo hoạt động | So sánh tình trạng dự án/danh sách, tín hiệu mục tiêu và rủi ro. |
| Chất lượng quy hoạch | Người lập kế hoạch, trưởng nhóm, chủ dự án và người quản lý hoạt động | Tìm ngày bị thiếu, chủ sở hữu, mức độ ưu tiên, công việc cũ và trình chặn. |
| Đánh giá hàng tuần | Đánh giá cá nhân, kiểm tra nhóm, đánh giá lãnh đạo và họp điều hành | Chuẩn bị tình trạng, dòng chảy, rủi ro, chủ sở hữu và thời hạn cho việc đánh giá định kỳ. |
| Hoạt động nhóm | Trưởng nhóm, người quản lý, người điều hành và các nhóm đang phát triển | Xem xét việc thực hiện hàng ngày, tình trạng, rủi ro, sự tham gia và quyền sở hữu. |
| Kiểm soát giao hàng | Chủ dự án, nhóm phân phối khách hàng, đại lý và người quản lý phân phối | Theo dõi chuyển động, trình chặn, điểm nóng quá hạn, khoảng trống trong kế hoạch và cảnh báo. |
| Theo dõi CRM | Bán hàng, thành công của khách hàng, người sáng lập và nhóm tài khoản | Luôn theo dõi các tài khoản đến hạn, quá hạn và đang hoạt động. |
| Thực hiện mục tiêu | Người sáng lập, lãnh đạo sản phẩm, chủ sở hữu không gian và nhóm lãnh đạo | Kết nối công việc hàng ngày với mục tiêu và xem tiến độ hoặc khoảng trống trong phạm vi bảo hiểm. |
| Hợp tác & Tham gia | Nhóm từ xa, quản trị viên, trưởng nhóm và các nhóm thiên về cộng tác | Xem xét khối lượng thảo luận và số dư đóng góp. |
| Năng lực đội | Nhà điều hành, đại lý, nhóm dịch vụ và khách hàng tiềm năng giao hàng | Cân bằng công việc đến, công việc mở, nỗ lực được theo dõi và năng lực nhóm. |
Cách chọn và áp dụng mẫu
- Mở một bảng điều khiển trống.
- Đọc tiêu đề Chọn mẫu trang tổng quan và mô tả mẫu.
- Chọn Xem trước nếu bạn muốn kiểm tra mẫu trước.
- Xem lại bản xem trước mẫu, tiêu đề tiện ích và thông tin tiện ích.
- Chọn Sử dụng mẫu.
- Đợi trang tổng quan tải các tiện ích mẫu.
- Xóa hoặc chỉnh sửa các tiện ích sau nếu bạn có quyền truy cập chỉnh sửa.
Kết quả mong đợi: Trang tổng quan chứa đầy các tiện ích mẫu.
- Nếu tên bảng thông tin trống hoặc chung chung thì tên đó có thể được cập nhật thành tên mẫu.
Cách tạo từ đầu
- Mở một bảng điều khiển trống.
- Chọn Tạo từ đầu.
- Chọn các vật dụng từ thư viện tiện ích.
- Sử dụng thông tin tiện ích để xác nhận xem mỗi tiện ích đo lường điều gì.
- Chỉ thêm các vật dụng cần thiết để đánh giá.
- Chỉnh sửa, di chuyển hoặc thay đổi kích thước các tiện ích sau khi chúng được thêm vào.
Kết quả mong đợi: Trang tổng quan chứa các tiện ích bạn đã chọn theo cách thủ công.
Hành vi xem trước mẫu
Bản xem trước mẫu hiển thị:
| Khu vực xem trước | Nó có nghĩa là gì |
|---|---|
| Xong | Đóng bản xem trước và quay lại thư viện. |
| Tiêu đề và mô tả mẫu | Xác nhận mẫu bạn đang xem. |
| Sử dụng mẫu | Áp dụng mẫu trực tiếp từ bản xem trước. |
| Thẻ tiện ích | Hiển thị các tiện ích của mẫu trong bố cục xem trước. |
| Nút thông tin | Giải thích những gì tiện ích cung cấp, dữ liệu nào nó sử dụng và cách tính toán hoạt động. |
Trên thiết bị di động, bản xem trước mở ra dưới dạng bảng điều khiển toàn màn hình để thẻ tiện ích có đủ không gian.
Lựa chọn mẫu được đề xuất
| Nếu mục tiêu của bạn là… | Bắt đầu với… |
|---|---|
| Tổng quan về lãnh đạo | Buồng lái vận hành điều hành hoặc Đánh giá hàng tuần |
| Dọn dẹp rủi ro | Phân loại rủi ro hoặc kiểm soát phân phối |
| Lập kế hoạch vệ sinh tốt hơn | Chất lượng quy hoạch |
| Đánh giá chéo danh sách | Sức khỏe danh mục đầu tư |
| Đánh giá hoạt động cá nhân hoặc nhóm | Hoạt động nhóm |
| Theo dõi bán hàng/khách hàng | Theo dõi CRM |
| Đánh giá kết quả | Thực hiện mục tiêu |
| Thảo luận nhóm và đánh giá đóng góp | Hợp tác & Tham gia |
| Đánh giá năng lực | Năng lực đội |
| Báo cáo tùy chỉnh | Tạo từ đầu |
Khắc phục sự cố
Thư viện mẫu không được hiển thị
- Triệu chứng: Bạn mong đợi các mẫu nhưng trang tổng quan lại mở ra các tiện ích.
- Lý do: Trang tổng quan đã có sẵn các widget.
- Giải pháp:
- Sử dụng Thêm tiện ích để mở rộng trang tổng quan hiện có.
- Xóa các widget không sử dụng nếu bạn muốn xây dựng lại bảng điều khiển.
- Tạo trang tổng quan mới nếu bạn muốn có một khởi đầu mẫu rõ ràng.
Sử dụng Mẫu bị vô hiệu hóa hoặc không hoạt động
- Triệu chứng: Bạn có thể xem mẫu nhưng không thể áp dụng mẫu đó.
- Lý do: Bạn có thể không có quyền chỉnh sửa, mẫu đã được áp dụng hoặc đã vượt quá giới hạn tiện ích.
- Giải pháp:
- Đợi mọi hành động mẫu đang diễn ra hoàn tất.
- Xác nhận quyền truy cập chỉnh sửa trang tổng quan.
- Xóa các tiện ích không sử dụng nếu bảng điều khiển ở mức giới hạn.
Bản xem trước mở ra nhưng tiện ích hiển thị mẫu hoặc dữ liệu trống
- Triệu chứng: Tiện ích xem trước không phản ánh dữ liệu thực của bạn.
- Lý do: Xem trước là để hiểu cấu trúc mẫu. Kết quả thực sự xuất hiện sau khi áp dụng mẫu và tải dữ liệu bảng điều khiển.
- Giải pháp:
- Sử dụng bản xem trước để đánh giá kết hợp tiện ích.
- Áp dụng mẫu để xem kết quả bảng điều khiển thực sự.
- Điều chỉnh phạm vi ngày, nhiệm vụ phụ và cài đặt tiện ích sau khi áp dụng.
FAQ
Tôi có thể thay đổi trang tổng quan sau khi áp dụng mẫu không?
Vâng. Mẫu là điểm khởi đầu. Nếu có quyền chỉnh sửa, bạn có thể thêm, xóa, sao chép, di chuyển, thay đổi kích thước và định cấu hình các tiện ích.
Tôi có thể áp dụng nhiều mẫu cho cùng một trang tổng quan không?
Thư viện mẫu dành cho các trang tổng quan trống. Trang tổng quan hiện tại phải được điều chỉnh bằng Thêm tiện ích.
Tạo từ đầu có bỏ qua mẫu mãi mãi không?
Không. Nó chỉ bắt đầu bằng việc lựa chọn tiện ích thủ công cho trang tổng quan đó.