Dashboards
Thêm, chỉnh sửa và sắp xếp các tiện ích Bảng điều khiển
Widget là các khối báo cáo trên trang tổng quan. Mỗi tiện ích trả lời một câu hỏi, chẳng hạn như “Khu vực làm việc này lành mạnh như thế nào?”, “Việc gì đã quá hạn?”, “Ai đang quá tải?” hoặc “Công việc nào cần chú ý?”.
Sử dụng tiện ích bảng điều khiển để:
- Xây dựng một trang đánh giá tập trung.
- Thêm tín hiệu hoạt động mà không cần mở mọi Danh sách.
- Tạo báo cáo tùy chỉnh với các bộ lọc, sắp xếp, nhóm và cột.
- Giữ cho bảng thông tin hữu ích khi quy trình của bạn thay đổi.
Trước khi bạn bắt đầu
- Bạn cần có quyền chỉnh sửa trang tổng quan để thêm, chỉnh sửa, sao chép, di chuyển, thay đổi kích thước hoặc xóa tiện ích.
- Bảng thông tin Tóm tắt và Công việc của tôi được tích hợp sẵn ở chế độ chỉ xem và không hỗ trợ chỉnh sửa tiện ích.
- Một trang tổng quan có thể có tối đa 15 tiện ích.
- Một số kết quả tiện ích yêu cầu dữ liệu nguồn, chẳng hạn như nhiệm vụ, mục tiêu, bản ghi CRM, nhận xét, hoạt động trò chuyện, lời nhắc hoặc nhật ký thời gian.
- Việc lưu các thay đổi của tiện ích yêu cầu kết nối hoạt động.
Thêm nút Tiện ích
Thêm tiện ích xuất hiện trên trang tổng quan có thể chỉnh sửa đã có tiện ích.
Nó có thể bị ẩn hoặc vô hiệu hóa khi:
| tiểu bang | Ý nghĩa |
|---|---|
| Quyền truy cập chỉ xem | Bạn có thể đọc bảng điều khiển nhưng không thể thay đổi nó. |
| Bảng điều khiển tích hợp | Tóm tắt và Công việc của tôi sử dụng các vật dụng cố định. |
| Đã đạt đến giới hạn tiện ích | Bảng điều khiển đã có 15 vật dụng. |
| Thêm hành động đang diễn ra | Một hành động của tiện ích hoặc mẫu vẫn đang chạy. |
| Bố cục màn hình nhỏ | Nút này có thể nhỏ gọn nhưng vẫn mở cùng một thư viện tiện ích khi có sẵn. |
Tham khảo thư viện widget
Khi bạn chọn Thêm tiện ích, thư viện tiện ích sẽ mở ra.
| Khu trưng bày | Nó làm gì |
|---|---|
| Xong | Đóng thư viện. |
| Tab nhóm | Lọc các tiện ích theo nhóm, chẳng hạn như Công việc của tôi, Sức khỏe, Rủi ro, Nhóm, Khối lượng công việc, Thời gian, CRM, Mục tiêu, Xu hướng, Cảnh báo hoặc Báo cáo. |
| Tìm kiếm tiện ích | Tìm các tiện ích theo tên, mô tả, thẻ, dữ liệu được sử dụng hoặc văn bản tính toán. |
| Thẻ tiện ích | Hiển thị bản xem trước của tiện ích. Nhấp vào thẻ để thêm nó. |
| Nút thông tin | Hiển thị những gì tiện ích cung cấp, dữ liệu được sử dụng và hướng dẫn tính toán. |
| Không có bộ lọc phù hợp với tiện ích nào | Xuất hiện khi kết hợp nhóm/tìm kiếm đã chọn không có tiện ích phù hợp. |
Trên thiết bị di động, thư viện tiện ích mở toàn màn hình và các tiện ích xếp chồng lên nhau theo chiều dọc.
Cách thêm tiện ích
- Mở một bảng điều khiển có thể chỉnh sửa.
- Chọn Thêm tiện ích.
- Chọn một nhóm tiện ích hoặc tiếp tục chọn Tất cả.
- Sử dụng Tiện ích tìm kiếm nếu bạn biết mình cần tín hiệu nào.
- Mở thông tin widget nếu bạn cần xác nhận mục đích.
- Chọn thẻ tiện ích.
- Xác nhận tiện ích xuất hiện trong lưới bảng điều khiển.
Kết quả mong đợi: Tiện ích được thêm và lưu vào trang tổng quan.
Hành động thẻ tiện ích
Đối với trang tổng quan tùy chỉnh có thể chỉnh sửa, mỗi tiện ích có thể hiển thị nút hành động khác.
| hành động | Nó làm gì |
|---|---|
| Chỉnh sửa | Mở hộp thoại cài đặt tiện ích. |
| trùng lặp | Sao chép một tiện ích hiện đại và thêm nó vào trang tổng quan với tiêu đề “Bản sao của”. |
| Xóa | Xóa tiện ích khỏi trang tổng quan. |
| Kéo | Di chuyển tiện ích trong lưới khi có quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Thay đổi kích thước | Thay đổi kích thước tiện ích trên màn hình khi có quyền truy cập chỉnh sửa. |
| Thông tin | Giải thích mục đích của tiện ích, dữ liệu được sử dụng và tính toán. |
Sau khi kéo hoặc thay đổi kích thước, Cập nhật và Hủy xuất hiện.
- Chọn Cập nhật để lưu bố cục mới.
- Chọn Hủy để hủy thay đổi bố cục.
Chỉnh sửa tham chiếu hộp thoại tiện ích
Hộp thoại chỉnh sửa mở ra từ các hành động của tiện ích và lưu khi đóng.
Các trường và phần chung:
| Phần | Những gì bạn có thể thay đổi |
|---|---|
| Tên tiện ích | Đổi tên tiêu đề tiện ích hiển thị trên trang tổng quan. |
| Chi tiết | Đối với các tiện ích kiểu thẻ nhiệm vụ, hãy kiểm soát xem có hiển thị thêm chi tiết nhiệm vụ hay không. |
| Cài đặt tính toán | Thay đổi cách các tiện ích đã chọn tính toán nỗ lực hoặc công việc cũ. |
| nỗ lực | Chọn Tự động, Đếm, Điểm nỗ lực hoặc Ước tính thời gian khi được hỗ trợ. |
| Cũ kỹ sau nhiều ngày | Đặt số ngày không có bản cập nhật được tính là cũ đối với các tiện ích rủi ro được hỗ trợ. |
| Cài đặt dữ liệu báo cáo | Giải thích rằng các tiện ích báo cáo sử dụng cài đặt bộ lọc, sắp xếp, nhóm và hiển thị bảng. |
| Lọc | Thu hẹp tác phẩm nguồn có trong widget. |
| Sắp xếp | Đặt hàng các hàng cho danh sách nhiệm vụ được hỗ trợ và các tiện ích bảng. |
| Nhóm | Nhóm các tiện ích bảng, bánh và phân phối theo trường được hỗ trợ. |
| Đo lường | Để báo cáo phân bổ, hãy chọn Đếm, Điểm nỗ lực hoặc Ước tính thời gian. |
| Hiển thị hàng đầu | Để phân phối báo cáo, hãy giới hạn kết quả hàng đầu hiển thị trong khoảng từ 3 đến 20. |
| Cột | Đối với bảng báo cáo, hãy kiểm soát cột nào được hiển thị. Ít nhất một cột vẫn hiển thị. |
Các trường nhóm được hỗ trợ
Hỗ trợ nhóm chung:
| trường | Sử dụng nó cho |
|---|---|
| Danh sách | So sánh công việc theo danh sách nguồn. |
| Trạng thái | So sánh các nhóm trạng thái mở, đang thực hiện, đã hoàn thành hoặc tùy chỉnh. |
| Ưu tiên | So sánh các nhóm ưu tiên thấp, trung bình, cao, khẩn cấp hoặc tùy chỉnh. |
Phân phối báo cáo cũng hỗ trợ:
| trường | Sử dụng nó cho |
|---|---|
| Người dùng | So sánh sự đóng góp của chủ sở hữu/người được chuyển nhượng. |
| Do xô | Nhóm theo các nhóm kiểu quá hạn, hôm nay, sắp tới hoặc không có ngày đến hạn. |
| Nhóm tuổi | Nhóm mở công việc theo độ tuổi. |
| Trình điều khiển rủi ro | Nhóm theo quá hạn, bị chặn, cũ, thiếu chủ sở hữu, thiếu ngày đến hạn hoặc mức độ ưu tiên cao. |
Thông tin tiện ích
Các tiện ích hiện đại bao gồm phần kiểm soát thông tin với ba phần:
| Phần | Nó nói gì với bạn |
|---|---|
| Cung cấp | Quyết định hoặc tín hiệu mà tiện ích được thiết kế để cung cấp. |
| Dữ liệu được sử dụng | Dữ liệu ứng dụng có trong kết quả. |
| Tính toán | Cách tiện ích tóm tắt, đếm, cho điểm hoặc nhóm dữ liệu. |
Sử dụng thông tin tiện ích trước khi thêm tiện ích và khi điều tra một kết quả không mong muốn.
Hành vi bố trí trang tổng quan
| Hành vi | Máy tính để bàn | Điện thoại di động |
|---|---|---|
| Kéo tiện ích | Có sẵn với quyền truy cập chỉnh sửa. | Bị hạn chế vì các widget xếp chồng lên nhau theo chiều dọc. |
| Thay đổi kích thước tiện ích | Có sẵn với quyền truy cập chỉnh sửa. | Tay cầm thay đổi kích thước bị ẩn. |
| Lưu bố cục | Sử dụng Cập nhật sau khi di chuyển/thay đổi kích thước. | Bố cục chủ yếu theo chiều dọc; lưu chỉ xuất hiện khi có thay đổi về bố cục. |
| Hành động của tiện ích | Trong tiêu đề tiện ích. | Trong tiêu đề/menu tiện ích. |
| Thông tin tiện ích | Di chuột hoặc nhấp vào thông tin. | Nhấn vào thông tin. |
Khắc phục sự cố
Thêm vào Widget bị thiếu
- Triệu chứng: Bạn không thể tìm thấy nút Thêm tiện ích.
- Lý do: Trang tổng quan có thể được tích hợp sẵn, chỉ ở chế độ xem hoặc đã đạt giới hạn tiện ích.
- Giải pháp:
- Xác nhận bạn đang ở trên trang tổng quan tùy chỉnh.
- Xác nhận bạn có quyền chỉnh sửa trang tổng quan.
- Xóa các tiện ích không sử dụng nếu bảng điều khiển có 15 tiện ích.
Một tiện ích không hiển thị dữ liệu dự kiến
- Triệu chứng: Số lượng, biểu đồ, hàng hoặc nhãn trống hoặc đáng ngạc nhiên.
- Lý do: Tiện ích có thể bị ảnh hưởng bởi phạm vi ngày của trang tổng quan, Nhiệm vụ phụ, bộ lọc tiện ích, dữ liệu nguồn hoặc quyền.
- Giải pháp:
- Kiểm tra phạm vi ngày của trang tổng quan.
- Kiểm tra nút chuyển đổi Nhiệm vụ con.
- Mở thông tin tiện ích.
- Chỉnh sửa bộ lọc tiện ích nếu bạn có thể.
- So sánh với tác phẩm nguồn.
Thay đổi widget không lưu
- Triệu chứng: Việc chỉnh sửa, xóa, sao chép, di chuyển hoặc thay đổi kích thước tiện ích của bạn không tiếp tục.
- Lý do: Bạn có thể đang ngoại tuyến, có quyền truy cập chỉ xem hoặc rời đi với những thay đổi về bố cục chưa được lưu.
- Giải pháp:
- Kiểm tra thông báo Không có internet.
- Xác nhận quyền truy cập chỉnh sửa.
- Chọn Cập nhật sau khi thay đổi bố cục.
- Làm mới sau khi đồng bộ hóa hoàn tất.
FAQ
Tôi nên thêm tiện ích nào trước?
Bắt đầu với Điểm tình trạng công việc, Công việc có nguy cơ, Cần chú ý, Quy trình hoàn thành hoặc bảng báo cáo tùy thuộc vào quyết định bạn cần đưa ra.
Tôi có thể thêm cùng một tiện ích nhiều lần không?
Vâng. Thêm hoặc sao chép các tiện ích khi bạn cần các tiêu đề, bộ lọc, nhóm hoặc cài đặt hiển thị khác nhau.
Tại sao một số điều khiển tiện ích không được hiển thị?
Các điều khiển chỉ xuất hiện khi tiện ích đã chọn hỗ trợ chúng. Ví dụ: bảng báo cáo hiển thị các cột, phân phối báo cáo hiển thị thước đo và kết quả hàng đầu, đồng thời các tiện ích rủi ro có thể hiển thị cài đặt ngày cũ.