Tasks

Використовуйте діалогове вікно Завдання для створення та оновлення роботи

Діалогове вікно «Завдання» — це місце для створення й оновлення завдання. Він показує назву завдання, опис, основні поля, пов’язані записи CRM, оцінки, теги, вкладення, підзавдання, коментарі, дії, залежності та деталі часу, коли ці функції ввімкнено.

Швидке завдання — це менший потік захоплення. Це корисно, коли вам потрібно лише спочатку створити назву завдання, а потім додати деталі.

Перш ніж почати

Ви повинні мати доступ до списку або пов’язаного елемента, який містить завдання.
Для створення завдань потрібен доступ для створення.
Для редагування полів потрібен відповідний доступ до редагування, статусу, призначення, коментаря, вкладення або налаштувань.
Деякі розділи з’являються, лише якщо їх увімкнено в налаштуваннях програми.
Програма має бути в режимі онлайн для змін, які потребують синхронізації, завантаження, оновлення активності або переміщення між списками.

Повна довідка про діалогове вікно завдання

Площа	Контроль або розділ	Що воно робить	Вимога або стан
Заголовок	Готово	Закриває діалогове вікно Завдання.	Діалог відкритий.
Заголовок	Назва завдання	Показує контекст поточного завдання.	Переглянути доступ.
Заголовок	більше дій	Відкриває редагування, вибір, фокус, нагадування, копіювання URL, дублювання, копіювання, переміщення, архівування або видалення, якщо доступно.	Доступ до конкретної дії.
Огляд	Батьківський чип списку	Показує батьківське завдання або список, що містить, і може його відкрити.	Переглянути доступ.
Огляд	чіп зовнішнього джерела	Відкриває вихідну електронну пошту або підключене посилання на джерело, якщо воно є.	Посилання на джерело існує.
Огляд	Назва завдання	Назва основного завдання.	Редагувати доступ до змін.
Огляд	опис	Форматований текст Контекст завдання.	Опис увімкнено та доступ до редагування.
Огляд	Пов’язані з	Посилання CRM контакти або компанії.	CRM увімкнено та доступ до призначення.
Огляд	Статус	Поточний стан виконання.	Статус доступу.
Огляд	Прогрес	Повзунок відсотка прогресу.	Прогрес увімкнено та доступ до редагування.
Огляд	Пріоритет	Важливість завдання.	Пріоритет увімкнено та доступ до редагування.
Огляд	Розділ	Розділ/категорія списку.	Розділи ввімкнено та доступ до редагування.
Огляд	Власник	Особа, відповідальна за виконання Завдання.	Доступ власника/налаштувань за потреби.
Огляд	правонаступники	Люди, призначені для допомоги.	Увімкнено виконавців і доступ до призначень.
Огляд	Почніть	Запланована дата/час початку.	Увімкнено дату початку та доступ до редагування.
Огляд	належний	Дата/час.	Доступ до редагування.
Огляд	Повторіть	Повтор візерунка.	Доступ до редагування.
Огляд	Оцінка балів	Значення розміру планування та поділ на виконавця, якщо ввімкнено.	Точки ввімкнено та доступ до редагування.
Огляд	Оцінка часу	Оцінка загального часу та часу на кожного виконавця.	Увімкнено відстеження часу та доступ до редагування.
Огляд	Відстеження часу	Живий таймер і записи часу для завдання.	Увімкнено відстеження часу та дозволено доступ.
Огляд	Спеціальні поля	Додаткові поля, налаштовані для списку.	Налаштовані спеціальні поля та доступ до редагування.
Огляд	Теги	Додає або видаляє теги.	Теги ввімкнено та доступ до редагування.
Огляд	Додатки	Завантажує, переглядає, відкриває, оновлює та видаляє файли.	Вкладені файли ввімкнено, онлайн, доступ до завантаження/видалення.
Підзавдання	Очікуючі/виконані підзавдання	Створює, фільтрує, змінює порядок, відкриває та оновлює підзавдання.	Підзавдання ввімкнено та доступ дозволено.
Коментарі	Композитор коментарів і список коментарів	Додає, редагує та видаляє коментарі.	Коментарі ввімкнено та доступ для коментарів.
діяльність	Хронологія	Показує створений запис і відстежені зміни поля.	Діяльність увімкнено та онлайн для отримання останніх даних.
Залежність	Групи блокування та очікування	Переглядає або видаляє посилання залежностей.	Залежність увімкнено та доступ для редагування змін.

Короткий довідник із завдань

контроль	Що воно робить	Вимога
Швидке введення назви завдання	Записує назву завдання.	Створити доступ.
Розгорнути	Відкриває повне діалогове вікно Завдання для отримання додаткових відомостей.	Створити доступ.
Додати та створити	Створює завдання та підтримує режим захоплення для іншого завдання.	Ім’я не пусте та створіть доступ.
Клавіша Enter	Створюється, якщо підтримується та ім’я дійсне.	Назва не пуста.

Остаточна дія посібника для швидкого завдання має бути позначена як Створити завдання, коли воно створює завдання. Його слід вимкнути, доки ім’я завдання не стане дійсним.

Створіть завдання з повним діалоговим вікном

Відкрийте цільовий список.
Виберіть + Нове завдання.
Введіть назву завдання.
За потреби додайте опис, статус, власника, правонаступників, пріоритет і дати.
Додавайте пов’язані CRM записи, теги, оцінки, підзавдання, коментарі або вкладення лише тоді, коли це необхідно.
Закрийте діалогове вікно, натиснувши Готово.

Зніміть швидке завдання

Відкрийте вікно списку, у якому відображається швидке завдання.
Виберіть + Швидке завдання або швидкий ввід.
Введіть чітку назву завдання.
Використовуйте Створити завдання або Додати та створити, якщо назва дійсна.
Розгорніть повне діалогове вікно, якщо вам потрібні додаткові відомості негайно.

Відкрийте наявне завдання

Виберіть завдання з рядка списку, картки, рядка таблиці, елемента інформаційної панелі, результату пошуку, посилання або пов’язаного запису.
Перегляньте заголовок і чіп батьківського/списку, щоб підтвердити правильне завдання.
Оновіть поля або додайте контекст.
Закрийте, натиснувши Готово.

Усунення несправностей

Створити завдання вимкнено

Проблема: дія створення посібника або діалогового вікна вимкнена.
Причина: ім’я завдання може бути порожнім, доступ для створення може бути відсутнім, або програма може бути офлайн.
Роздільна здатність:
1. Введіть назву завдання.
2. Підтвердьте, що ви маєте доступ до списку.
3. Перевірте підключення.
4. Спробуйте повну дію + Нове завдання, якщо швидке завдання приховано.

Поля відключені

Симптом: ви можете переглядати завдання, але не можете редагувати поля.
Причина: ваша роль може не дозволяти редагування, зміни статусу, зміни призначень, коментарі, завантаження або зміни залежностей.
Роздільна здатність:
1. Підтвердьте, що ви перебуваєте у правильному місці та списку.
2. Попросіть власника списку або адміністратора Space переглянути ваш доступ.
3. Якщо вимкнено лише один розділ, попросіть надати йому доступ.

Відсутня вкладка

Симптом: підзавдання, коментарі, дії, залежності, вкладення, оцінки, теги або відстеження часу не видно.
Причина: функція може бути вимкнена в налаштуваннях програми, недоступна для поточного плану, прихована доступом або не стосується поточного завдання.
Роздільна здатність:
1. Перевірте налаштування програми.
2. Підтвердьте, що ваша роль може використовувати цю функцію.
3. Використовуйте доступні поля огляду, доки цю функцію не буде ввімкнено.

Щойно створене завдання не відображається в поточному поданні

Проблема: Завдання було створено, але не відображається в поточному макеті списку.
Причина: активні фільтри, моє, учасники, групування, завершена видимість, приховані групи або діапазон дат можуть приховати це.
Роздільна здатність:
1. Очистити фільтри.
2. Вимкніть Мій.
3. Показати виконані завдання, якщо потрібно.
4. Знайдіть назву завдання.
5. Перевірте інший збережений перегляд у тому ж списку.

FAQ

Чи слід використовувати Нове завдання чи Швидке завдання?

Використовуйте Нове завдання, коли вже знаєте деталі. Використовуйте ** Quick Task**, коли вам потрібно лише спочатку захопити назву завдання.

Чи зберігаються зміни після закриття діалогового вікна Завдання?

Більшість оновлень полів зберігаються, коли ви їх робите. Якщо в розділі відображається дія «Зберегти» або «Установити», скористайтеся цією дією перед закриттям.