Встановіть статус завдання, пріоритет, власника, виконавців і дати

Поля завдань роблять роботу підзвітною, доступною для пошуку та звітуванням. Вони вирішують, де відображатимуться завдання в режимах перегляду списків, «Моя робота», панелях інструментів, календарі, хронології, Gantt, фільтрах і пошуку.

Ці поля впливають на відповідальність, час, пріоритет, звітність і маршрутизацію в програмі.

Перш ніж почати

• Ви повинні мати доступ до Завдання.
• Для редагування полів завдань потрібен відповідний доступ для редагування, статусу, призначення, коментарів, вкладень або налаштувань.
• Доступні статуси, пріоритети, розділи, теги, користувацькі поля, відстеження часу та оцінки залежать від налаштувань списку та налаштувань програми.
• Подання на основі дати потребують дійсних дат для правильного розміщення завдань.

Довідник основного поля

Поле	Що це означає	Де це впливає на додаток	Вимога або стан
Назва завдання	Основна назва твору.	Пошук, списки, інформаційні панелі, посилання, сповіщення, діяльність.	Доступ до редагування.
опис	Текстовий контекст і інструкції.	Діалог завдання та скопійований контекст.	Опис увімкнено та доступ до редагування.
Статус	Поточний стан виконання, наприклад активний або виконаний.	Стовпці дошки, групування, інформаційні панелі, сигнали завершення.	Статус доступу.
Прогрес	Виконано на відсоток.	Картки із завданнями, інформаційні панелі, огляд прогресу.	Прогрес увімкнено та доступ до редагування.
Пріоритет	Важливість або терміновість.	Фільтри, групування, огляд ризиків на інформаційній панелі.	Пріоритет увімкнено та доступ до редагування.
Розділ	Категорія списку.	Групування, фільтри, стовпці таблиці, відображення імпорту.	Розділи ввімкнено та доступ до редагування.
Власник	Особа, відповідальна за виконання Завдання.	Моя робота, інформаційні панелі, перевірка звітності.	Доступ власника/налаштувань за потреби.
правонаступники	Люди, яким призначено внески.	Моя робота, фільтри, персональний огляд навантаження.	Увімкнено виконавців і доступ до призначень.
Почніть	Запланована дата/час початку.	Часова шкала, календар, Gantt, види планування.	Увімкнено дату початку та доступ до редагування.
належний	Запланована дата/час.	Календар, Gantt, прострочені сигнали, нагадування, інформаційні панелі.	Доступ до редагування.
Повторіть	Повторіть схему для повторюваної роботи.	Поведінка майбутнього планування.	Доступ до редагування.
Пов’язані з	CRM контакти або компанії, пов’язані із Завданням.	CRM записи, фільтри, перегляд контексту.	CRM увімкнено та доступ до призначення.
Оцінка балів	Відносний розмір або зусилля з планування.	Перегляд якості та потужності планування, якщо це ввімкнено.	Точки ввімкнено та доступ до редагування.
Оцінка часу	Орієнтовна тривалість.	Розклад обліку робочого часу та огляд зусиль.	Увімкнено відстеження часу та доступ до редагування.
Теги	Мітки для категоризації та пошуку.	Фільтри, пошук, звіти, діалог завдань.	Теги ввімкнено та доступ до редагування.
Спеціальні поля	Додатково налаштовані поля для списку.	Фільтри, таблиця, діалог завдання, звітність.	Налаштовані спеціальні поля та доступ до редагування.
Додатки	Допоміжні файли.	Діалог завдання та перегляд вкладень.	Вкладені файли ввімкнено, онлайн, доступ до завантаження/видалення.

Статус оновлення

1. Відкрийте Завдання або вбудований засіб вибору стану.
2. Виберіть поточний статус.
3. Підтвердьте, що Завдання переміщується до очікуваної групи або стовпця дошки.
4. Додайте коментар, якщо зміна статусу потребує контексту.

Встановити пріоритет

1. Відкрийте Завдання.
2. Виберіть пріоритет, який відповідає терміновості та впливу.
3. Використовуйте фільтри або інформаційні панелі для перегляду високопріоритетної роботи.
4. Перегляньте пріоритет, якщо зміниться час або ризик.

Встановити власника та правонаступників

1. Відкрийте Завдання.
2. Встановіть власника, коли одна особа повинна нести відповідальність.
3. Додайте виконавців, якщо потрібно зробити внесок кільком людям.
4. Переконайтеся, що Завдання відображається в правильних особистих робочих вікнах.

Додайте дати початку та завершення

1. Відкрийте Завдання.
2. Додайте дату початку, якщо планування потребує початкового вікна.
3. Додайте дату виконання, якщо завдання має кінцевий термін.
4. Перевірте календар, часову шкалу або Gantt, якщо там повинно з’явитися завдання.

Встановити повтор

1. Відкрийте Завдання.
2. Відкрийте повтор.
3. Виберіть шаблон повторення, який відповідає очікуваній частоті.
4. Уникайте повторення налаштувань одноразових завдань.

Додайте оцінки

1. Відкрийте Завдання.
2. Додайте оцінку, якщо відносний розмір має значення.
3. Додайте приблизний час, якщо тривалість має значення.
4. Розділіть кошториси за виконавцем, коли Завдання потребує індивідуального планування.
5. Збережіть або встановіть оцінку, перш ніж закрити засіб вибору.

Додайте пов’язані CRM записи, теги або спеціальні поля

1. Відкрийте Завдання.
2. Використовуйте Пов’язані з для контактів або компаній.
3. Додайте теги для пошуку та фільтрації.
4. Заповніть спеціальні поля, які список використовує для звітування.
5. Підтвердьте, що фільтри та стовпці таблиці відображають нові значення.

Усунення несправностей

Ви не можете змінити статус

• Проблема: поле статусу вимкнено.
• Причина: можливо, у вас немає доступу до списку або завдання.
• Роздільна здатність:
  1. Попросіть власника списку або адміністратора Space підтвердити статус доступу.
  2. Попросіть авторизованого користувача оновити статус, якщо це необхідно.

Власник або правонаступник відсутній у засобі вибору

• Симптом: людина недоступна для вибору.
• Причина: особа може бути неактивним учасником чат-кімнати, не мати доступу або список учасників не синхронізовано.
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте, що ця особа є активним учасником Space.
  2. Переконайтеся, що вони мають доступ до списку або приватного завдання.
  3. Оновити після завершення синхронізації.

Завдання не відображається в розділі «Мої роботи».

• Симптом: ви очікуєте завдання в моїй роботі, але воно відсутнє.
• Причина: Завдання може не належати вам, не бути призначеним вам, мати правильну дату або бути видимим у поточних фільтрах «Моя робота».
• Роздільна здатність:
  1. Підтвердьте поля власника та правонаступника.
  2. Перевірте термін і статус.
  3. Перегляньте активні фільтри «Моя робота» та діапазон дат.

Завдання відсутнє в календарі, часовій шкалі або Gantt

• Симптом: Завдання відображається в поданні контрольного списку або таблиці, але не в поданні на основі дати.
• Причина: обов’язкові поля дати можуть бути порожніми, недійсними, поза поточним діапазоном або відфільтрованими.
• Роздільна здатність:
  1. Додайте або виправте дати.
  2. Очистити фільтри.
  3. Перевірте діапазон дат перегляду.
  4. Використовуйте подання таблиці, щоб перевірити значення полів.

Відсутнє поле

• Симптом: Пріоритет, прогрес, розділ, теги, оцінки, відстеження часу, настроювані поля, пов’язані записи CRM або вкладення не відображаються.
• Причина: функція може бути вимкнена в налаштуваннях програми або недоступна для вашого рівня доступу.
• Роздільна здатність:
  1. Перевірте налаштування програми.
  2. Попросіть власника списку або адміністратора Space перевірити, чи поле ввімкнено.
  3. Підтвердьте, що ваша роль може редагувати це поле.

FAQ

Чи є власник те саме, що правонаступник?

Ні. Використовуйте власника для відповідальності. Використовуйте правонаступників для людей, призначених для внесення.

Чи має кожне завдання мати термін виконання?

Використовуйте терміни, коли час має значення. Завдання без термінів виконання все ще можуть бути дійсними, але їх складніше планувати та переглядати.

Мені використовувати оцінку балів чи оцінку часу?

Використовуйте точки оцінки відносного розміру. Використовуйте оцінку часу, коли тривалість або відстеження часу має значення.