Tasks
Använd dialogrutan Uppgift för att skapa och uppdatera arbete
Dialogrutan Uppgift är den fokuserade platsen för att skapa och uppdatera en uppgift. Den visar uppgiftens namn, beskrivning, kärnfält, relaterade CRM-poster, uppskattningar, taggar, bilagor, underuppgifter, kommentarer, aktivitet, beroenden och tidsdetaljer när dessa funktioner är aktiverade.
Quick Task är ett mindre fångstflöde. Det är användbart när du bara behöver skapa uppgiftsnamnet först och lägga till detaljer senare.
Innan du börjar
- Du måste ha tillgång till listan eller relaterat objekt som innehåller uppgiften.
- Skapa uppgifter kräver skapande åtkomst.
- Redigeringsfält kräver matchande redigering, status, tilldelning, kommentar, bilaga eller inställningsåtkomst.
- Vissa avsnitt visas bara när de är aktiverade i appinställningar.
- Appen måste vara online för ändringar som behöver synkroniseras, uppladdningar, aktivitetsuppdateringar eller flyttar över listan.
Fullständig referens för uppgiftsdialog
| Område | Kontroll eller sektion | Vad den gör | Krav eller stat |
|---|---|---|---|
| Rubrik | Klart | Stänger dialogrutan Uppgift. | Dialogen är öppen. |
| Rubrik | Uppgiftens titel | Visar aktuell uppgiftskontext. | Visa åtkomst. |
| Rubrik | fler åtgärder | Öppnar redigera, välj, fokusera, påminn mig, kopiera URL, duplicera, kopiera till, flytta, arkivera eller ta bort när det är tillgängligt. | Åtgärdsspecifik åtkomst. |
| Översikt | Förälder/List chip | Visar den överordnade uppgiften eller innehållslistan och kan öppna den. | Visa åtkomst. |
| Översikt | externt källchip | Öppnar källe-post eller kopplad källlänk när den finns. | Källlänk finns. |
| Översikt | Uppgiftens namn | Primär uppgiftstitel. | Redigera åtkomst för att ändra. |
| Översikt | Beskrivning | Rich text Uppgiftskontext. | Beskrivning aktiverad och redigeringsåtkomst. |
| Översikt | Relaterat till | Länkar CRM kontakter eller företag. | CRM aktiverad och tilldelningsåtkomst. |
| Översikt | Status | Aktuellt framsteg. | Statusåtkomst. |
| Översikt | Framsteg | Reglaget för procentuella framsteg. | Förlopp aktiverat och redigeringsåtkomst. |
| Översikt | Prioritet | Uppgiftens betydelse. | Prioritet aktiverad och redigeringsåtkomst. |
| Översikt | avsnitt | Lista avsnitt/kategori. | Avsnitt aktiverade och redigeringsåtkomst. |
| Översikt | Ägare | Person som är ansvarig för uppgiften. | Åtkomst till ägare/inställningar vid behov. |
| Översikt | Uppdragstagare | Människor som fått i uppdrag att hjälpa. | Mottagare aktiverad och uppdragsåtkomst. |
| Översikt | Starta | Planerat startdatum/tid. | Startdatum aktiverat och redigeringsåtkomst. |
| Översikt | Förfaller | Förfallodatum/tid. | Redigera åtkomst. |
| Översikt | Upprepa | Upprepa mönstret. | Redigera åtkomst. |
| Översikt | Uppskatta poäng | Planeringsstorleksvärde och per-tilldelad uppdelning när aktiverat. | Poäng aktiverade och redigeringsåtkomst. |
| Översikt | Tidsuppskattning | Uppskattning av total och per tilldelad tid. | Tidsspårning aktiverad och redigeringsåtkomst. |
| Översikt | Tidsmätare | Live timer och tidsposter för uppgiften. | Tidsregistrering aktiverad och åtkomst tillåten. |
| Översikt | Anpassade fält | Ytterligare fält konfigurerade för listan. | Anpassade fält konfigurerade och redigera åtkomst. |
| Översikt | Taggar | Lägger till eller tar bort taggar. | Taggar aktiverade och redigeringsåtkomst. |
| Översikt | Bilagor | Laddar upp, förhandsgranskar, öppnar, uppdaterar och tar bort filer. | Bilagor aktiverade, online och åtkomst till uppladdning/radering. |
| Deluppgifter | Väntande/avslutade deluppgifter | Skapar, filtrerar, ordnar om, öppnar och uppdaterar underuppgifter. | Underuppgifter aktiverade och åtkomst tillåten. |
| Kommentarer | Kommentarsskrivare och kommentarslista | Lägger till, redigerar och tar bort kommentarer. | Kommentarer aktiverade och kommentarsåtkomst. |
| Aktivitet | Tidslinje | Visar skapade poster och spårade fältändringar. | Aktivitet aktiverad och online för senaste data. |
| Beroende | Blockerings- och väntegrupper | Recenserar eller tar bort beroendelänkar. | Beroende aktiverat och redigeringsbehörighet för ändringar. |
Snabbuppgiftsreferens
| Kontroll | Vad den gör | Krav |
|---|---|---|
| Snabb inmatning av uppgiftsnamn | Fångar uppgiftens namn. | Skapa åtkomst. |
| Utöka | Öppnar hela aktivitetsdialogrutan för mer information. | Skapa åtkomst. |
| Lägg till och ny | Skapar uppgiften och håller inspelningsläget redo för en annan uppgift. | Namnet är inte tomt och skapa åtkomst. |
| Enter-tangenten | Skapas när det stöds och namnet är giltigt. | Namnet är inte tomt. |
Den sista guideåtgärden för snabbuppgift ska vara märkt Skapa uppgift när den skapar en uppgift. Den bör inaktiveras tills uppgiftsnamnet är giltigt.
Skapa en uppgift med hela dialogrutan
- Öppna mållistan.
- Välj + Ny uppgift.
- Ange ett uppgiftsnamn.
- Lägg till beskrivning, status, ägare, mottagare, prioritet och datum efter behov.
- Lägg till relaterade CRM-poster, taggar, uppskattningar, deluppgifter, kommentarer eller bilagor endast när det är användbart.
- Stäng dialogrutan med Klar.
Fånga en snabbuppgift
- Öppna en listvy där Quick Task är synlig.
- Välj + Snabbuppgift eller snabbinmatningen.
- Ange ett tydligt uppgiftsnamn.
- Använd Skapa uppgift eller Lägg till och ny när namnet är giltigt.
- Expandera till hela dialogrutan om du behöver mer information omedelbart.
Öppna en befintlig uppgift
- Välj uppgiften från en listarad, kort, tabellrad, instrumentpanelsobjekt, sökresultat, länk eller relaterad post.
- Granska rubriken och förälder/lista-chippet för att bekräfta rätt uppgift.
- Uppdatera fält eller lägg till sammanhang.
- Stäng med Klart.
Felsökning
Skapa uppgift är inaktiverad
- Symptom: Åtgärden för att skapa guiden eller dialogrutan är inaktiverad.
- Orsak: Uppgiftens namn kan vara tomt, skapa åtkomst kan saknas eller så kan appen vara offline.
- Upplösning:
- Ange ett uppgiftsnamn.
- Bekräfta att du har skapat åtkomst på listan.
- Kontrollera anslutningen.
- Prova hela åtgärden + Ny uppgift om Quick Task är dold.
Fälten är inaktiverade
- Symptom: Du kan se uppgiften men kan inte redigera fält.
- Orsak: Din roll kanske inte tillåter redigering, statusändringar, tilldelningsändringar, kommentarer, uppladdningar eller beroendeändringar.
- Upplösning:
- Bekräfta att du är på rätt plats och lista.
- Be Listägaren eller Space-administratören att granska din åtkomst.
- Om bara en sektion är inaktiverad, be om den specifika åtkomsten.
En flik saknas
- Symtom: Underuppgifter, kommentarer, aktivitet, beroende, bilagor, uppskattningar, taggar eller tidsspårning är inte synliga.
- Orsak: Funktionen kan vara inaktiverad i appinställningar, otillgänglig för den aktuella planen, dold av åtkomst eller inte relevant för den aktuella uppgiften.
- Upplösning:
- Kontrollera appinställningar.
- Bekräfta att din roll kan använda funktionen.
- Använd de tillgängliga översiktsfälten tills funktionen är aktiverad.
En nyskapad uppgift är inte synlig i den aktuella vyn
- Symptom: Uppgiften skapades men visas inte i den aktuella listlayouten.
- Orsak: Aktiva filter, Mina, bidragsgivare, gruppering, slutförd synlighet, dolda grupper eller datumintervall kan dölja det.
- Upplösning:
- Rensa filter.
- Stäng av Min.
- Visa genomförda uppgifter om det behövs.
- Sök efter uppgiftens namn.
- Kontrollera en annan sparad vy i samma lista.
FAQ
Ska jag använda New Task eller Quick Task?
Använd Ny uppgift när du redan känner till detaljerna. Använd Quick Task när du bara behöver fånga uppgiftens namn först.
Sparas ändringarna när du stänger dialogrutan Uppgift?
De flesta fältuppdateringar sparas när du gör dem. Om ett avsnitt visar en Spara eller Ange-åtgärd, använd den åtgärden innan du stänger.