Ställ in uppgiftsstatus, prioritet, ägare, mottagare och datum

Uppgiftsfält gör arbetet ansvarsfullt, sökbart och rapporterbart. De bestämmer var uppgifter visas i listvyer, mitt arbete, instrumentpaneler, kalender, tidslinje, Gantt, filter och sökning.

Dessa fält påverkar ansvar, timing, prioritet, rapportering och routing över appen.

Innan du börjar

• Du måste ha tillgång till uppgiften.
• Redigering av uppgiftsfält kräver matchande åtkomst för redigering, status, tilldelning, kommentarer, bilagor eller inställningar.
• Tillgängliga statusar, prioriteringar, sektioner, taggar, anpassade fält, tidsspårning och uppskattningspunkter beror på listinställningar och appinställningar.
• Datumbaserade vyer kräver giltiga datum för att Tasks ska placeras korrekt.

Kärnfältreferens

Fält	Vad det betyder	Där det påverkar appen	Krav eller stat
Uppgiftens namn	Den primära arbetstiteln.	Sök, listor, instrumentpaneler, länkar, aviseringar, aktivitet.	Redigera åtkomst.
Beskrivning	Rich text sammanhang och instruktioner.	Uppgiftsdialog och kopierat sammanhang.	Beskrivning aktiverad och redigeringsåtkomst.
Status	Aktuellt förloppstillstånd, till exempel aktiv eller klar.	Styrelsekolumner, gruppering, instrumentpaneler, slutförandesignaler.	Statusåtkomst.
Framsteg	Procent klar.	Uppgiftskort, instrumentpaneler, förloppsgranskning.	Förlopp aktiverat och redigeringsåtkomst.
Prioritet	Betydelse eller brådska.	Filter, gruppering, riskgranskning av instrumentpanelen.	Prioritet aktiverad och redigeringsåtkomst.
avsnitt	En listakategori.	Gruppering, filter, tabellkolumner, importmappning.	Avsnitt aktiverade och redigeringsåtkomst.
Ägare	Person som är ansvarig för uppgiften.	Mitt arbete, instrumentpaneler, ansvarsgranskning.	Åtkomst till ägare/inställningar vid behov.
Uppdragstagare	Människor som fått i uppdrag att bidra.	Mitt arbete, filter, personlig belastningsgranskning.	Mottagare aktiverad och uppdragsåtkomst.
Starta	Planerat startdatum/tid.	Tidslinje, kalender, Gantt, planeringsvyer.	Startdatum aktiverat och redigeringsåtkomst.
Förfaller	Planerat förfallodatum/tid.	Kalender, Gantt, försenade signaler, påminnelser, instrumentpaneler.	Redigera åtkomst.
Upprepa	Upprepa mönstret för återkommande arbete.	Framtida schemaläggningsbeteende.	Redigera åtkomst.
Relaterat till	CRM kontakter eller företag kopplade till uppgiften.	CRM poster, filter, kontextgranskning.	CRM aktiverad och tilldelningsåtkomst.
Uppskatta poäng	Relativ storlek eller planeringsinsats.	Planeringskvalitet och kapacitetsgranskning där aktiverad.	Poäng aktiverade och redigeringsåtkomst.
Tidsuppskattning	Beräknad varaktighet.	Tidrapporter och insatsgranskning.	Tidsspårning aktiverad och redigeringsåtkomst.
Taggar	Etiketter för kategorisering och sökning.	Filter, sökning, rapporter, Uppgiftsdialog.	Taggar aktiverade och redigeringsåtkomst.
Anpassade fält	Extra konfigurerade fält för listan.	Filter, Tabell, Uppgiftsdialog, rapportering.	Anpassade fält konfigurerade och redigera åtkomst.
Bilagor	Stödfiler.	Uppgiftsdialog och granskning av bilagor.	Bilagor aktiverade, online och åtkomst till uppladdning/radering.

Uppdatera status

1. Öppna aktivitetsväljaren eller inline-statusväljaren.
2. Välj aktuell status.
3. Bekräfta att uppgiften flyttas till den förväntade gruppen eller brädkolumnen.
4. Lägg till en kommentar om statusändringen behöver sammanhang.

Ange prioritet

1. Öppna uppgiften.
2. Välj den prioritet som matchar brådskande och effekt.
3. Använd filter eller instrumentpaneler för att granska högprioriterat arbete.
4. Återbesök prioritet om tidpunkten eller risken ändras.

Ange ägare och uppdragstagare

1. Öppna uppgiften.
2. Ställ in ägaren när en person ska vara ansvarig.
3. Lägg till uppdragstagare när flera personer behöver bidra.
4. Bekräfta att uppgiften visas i rätt personliga arbetsvyer.

Lägg till start- och förfallodatum

1. Öppna uppgiften.
2. Lägg till ett startdatum när planeringen behöver ett startfönster.
3. Lägg till ett förfallodatum när uppgiften har en deadline.
4. Kontrollera Kalender, Tidslinje eller Gantt om uppgiften ska visas där.

Ställ in upprepning

1. Öppna uppgiften.
2. Öppna Repetera.
3. Välj det repetitionsmönster som matchar den förväntade kadensen.
4. Undvik att upprepa inställningar för engångsuppgifter.

Lägg till uppskattningar

1. Öppna uppgiften.
2. Lägg till uppskattningspunkter när den relativa storleken spelar roll.
3. Lägg till en tidsuppskattning när varaktigheten är viktig.
4. Dela upp uppskattningar efter uppdragstagare när uppgiften behöver planeras per person.
5. Spara eller ställ in uppskattningen innan du stänger väljaren.

Lägg till relaterade CRM-poster, taggar eller anpassade fält

1. Öppna uppgiften.
2. Använd Relaterat till för kontakter eller företag.
3. Lägg till taggar för sökning och filtrering.
4. Fyll i anpassade fält som listan använder för rapportering.
5. Bekräfta att filter och tabellkolumner återspeglar de nya värdena.

Felsökning

Du kan inte ändra status

• Symptom: Statusfältet är inaktiverat.
• Orsak: Du kanske inte har statusåtkomst för listan eller uppgiften.
• Upplösning:
  1. Be Listägaren eller Space-administratören att bekräfta statusåtkomst.
  2. Be en auktoriserad användare att uppdatera statusen om det är brådskande.

Ägaren eller mottagaren saknas från plockaren

• Symtom: En person är inte tillgänglig att välja.
• Orsak: Personen kanske inte är en aktiv Space-medlem, kanske inte har åtkomst eller så är medlemslistan inte synkroniserad.
• Upplösning:
  1. Bekräfta att personen är en aktiv Space-medlem.
  2. Bekräfta att de har tillgång till listan eller den privata uppgiften.
  3. Uppdatera efter att synkroniseringen är klar.

Uppgiften visas inte i Mitt arbete

• Symtom: Du förväntar dig uppgiften i mitt arbete, men den saknas.
• Orsak: Uppgiften kanske inte ägs av dig, tilldelas dig, är korrekt daterad eller är synlig under nuvarande My Work-filter.
• Upplösning:
  1. Bekräfta fälten ägare och tilldelad.
  2. Kontrollera förfallodatum och status.
  3. Granska aktiva My Work-filter och datumintervall.

Uppgiften saknas i Kalender, Tidslinje eller Gantt

• Symptom: Uppgiften är synlig i en checklista eller tabellvy men inte i en datumbaserad vy.
• Orsak: De obligatoriska datumfälten kan vara tomma, ogiltiga, utanför det aktuella intervallet eller filtreras bort.
• Upplösning:
  1. Lägg till eller korrigera datum.
  2. Rensa filter.
  3. Kontrollera visningsdatumintervallet.
  4. Använd tabellvyn för att verifiera fältvärden.

Ett fält saknas

• Symptom: Prioritet, framsteg, avsnitt, taggar, uppskattningar, tidsspårning, anpassade fält, relaterade CRM-poster eller bilagor är inte synliga.
• Orsak: Funktionen kan vara inaktiverad i appinställningar eller otillgänglig för din åtkomstnivå.
• Upplösning:
  1. Kontrollera appinställningar.
  2. Be Listägaren eller Space-administratören att verifiera att fältet ska vara aktiverat.
  3. Bekräfta att din roll kan redigera det fältet.

FAQ

Är ägaren samma som överlåtaren?

Nej. Använd ägaren för ansvar. Använd tilldelade för personer som fått i uppdrag att bidra.

Bör varje uppgift ha ett förfallodatum?

Använd förfallodatum när tidpunkten är viktig. Uppgifter utan förfallodatum kan fortfarande vara giltiga, men de kan vara svårare att schemalägga och granska.

Ska jag använda uppskattningspunkter eller tidsuppskattning?

Använd uppskattningspunkter för relativ storlek. Använd tidsuppskattning när varaktighet eller tidsspårning är viktig.