Forstå hva appinnstillingene endrer

Denne referansen forklarer hva som endres når appinnstillinger slås på eller av. Bruk den før du endrer delte innstillinger eller når en bruker rapporterer at en knapp, et felt, en fane eller et navigasjonselement mangler.

Bruk denne referansen til å svare:

1. Hvilke innstillinger påvirker navigering og oppretter handlinger?
2. Hvilke innstillinger påvirker oppgavedialoger, kort, tabeller og rapporter?
3. Hvordan avhenger CRM-kontakter og selskaper av CRM-innstillinger?
4. Hvordan samhandler appinnstillinger med roller og plantilgjengelighet?
5. Hva bør sjekkes før du slår av en innstilling?

Vilkår du kan se:

• Tilgjengelighet betyr at Space tillater funksjonen.
• Tillatelse betyr at medlemmets rolle tillater handlingen.
• Synlighet kan avhenge av tilgjengelighet, tillatelse, elementtilgang, filtre og tilstand.
• Poengverdier kontrollerer valgbare oppgaveestimatverdier når poeng er aktivert.

Beslutningsrekkefølge

Når noe mangler, sjekk i denne rekkefølgen:

1. Er appområdet eller feltet aktivert i appinnstillinger?
2. Tillater medlemmets rolle handlingen?
3. Er elementet privat, arkivert, slettet eller skjult av filtre?
4. Inkluderer planen funksjonen?
5. Har brukeren oppdatert etter at innstillingen ble endret?

Effektreferanse

App-områder

Innstilling	Hvis slått på	Hvis slått av
CRM	CRM kan vises, og kontakter/selskaper kan brukes når bryterne deres er på.	CRM navigasjon og CRM opprette handlinger kan skjules.
Chat	Chat-samtaler og chat-handlinger kan vises.	Chatnavigasjon og chattehandlinger kan skjules.
Liste	Lister, oppgaver, lagrede visninger og oppgavefeltinnstillinger kan brukes.	Listeoppretting og oppgavebasert arbeid kan skjules eller blokkeres.
Påminnelse	Påminnelser kan opprettes og gjennomgås.	Påminnelsesnavigering og påminnelseshandlinger kan skjules.
Dok	Dokumenter kan opprettes og redigeres.	Dokumentoppretting og dokumentoverflater kan skjules.
Tavle	Tavler kan opprettes og åpnes.	Tavleoppretting og lerretsoverflater kan skjules.
Dashbord	Dashboards og widgets kan opprettes og åpnes.	Oppretting av dashbord og sider kan skjules.
Mål	Mål, milepæler og knyttet arbeid kan opprettes og åpnes.	Måloppretting og målsider kan skjules.

CRM alternativer

Innstilling	Hva det påvirker
Kontakter	Kontaktoppføringer, kontaktopprettingshandlinger, kontaktsøk og kontakttilknyttede oppgaver.
Bedrifter	Firmaposter, bedriftsopprettingshandlinger, firmasøk og firmatilknyttede oppgaver.

Oppgavefelt og faner

Innstilling	Brukervendt påvirkning
Beskrivelse	Brukere kan legge til rike oppgavedetaljer.
Startdato	Brukere kan planlegge når arbeidet starter.
Fremgang	Brukere kan spore prosent- eller fremdriftssignaler der dette støttes.
Prioritet	Brukere kan prioritere og gruppere arbeid etter prioritet der det støttes.
Oppdragstakere	Brukere kan tildele arbeid til personer.
Seksjon	Brukere kan gruppere arbeid i seksjoner der det støttes.
Tagger	Brukere kan klassifisere og filtrere arbeid med tagger.
Vedlegg	Brukere kan legge ved filer.
Underoppgaver	Brukere kan dele opp arbeidet i mindre oppgaver.
Status	Brukere kan oppdatere status og bruke statusbaserte visninger.
Forfallsdato	Brukere kan angi tidsfrister og mate forsinket rapportering.
Gjenta	Brukere kan gjenta støttede oppgaver.
Kommentarer	Brukere kan diskutere oppgaven i oppgavedialogen.
Avhengighet	Brukere kan koble til blokkert eller forutsatt arbeid.
Aktivitetslogg	Brukere kan se gjennom oppgavehistorikken når den er tilgjengelig.

Arbeidsbelastningsinnstillinger

Innstilling	Brukervendt påvirkning
Poeng	Brukere kan estimere oppgaveinnsats med poengverdier.
Poengverdier	Brukere ser bare de konfigurerte anslagsverdiene.
Tidssporing	Brukere kan starte tidtakere, logge tid og se på totaler for tid.

Før du slår av en innstilling

1. Bekreft om aktive brukere stoler på funksjonen eller feltet.
2. Sjekk om instrumentbord, filtre, rapporter eller visninger avhenger av det.
3. Fortell berørte medlemmer hva som vil endre seg.
4. Slå av én innstilling om gangen.
5. Lagre og verifiser det berørte området.
6. Gjenopprett innstillingen hvis viktig arbeid blir skjult.

Diagnostiser et manglende felt

1. Åpne appinnstillingene og bekreft at feltet er på.
2. Bekreft at brukerens rolle tillater den relaterte handlingen.
3. Sjekk om gjeldende visning skjuler feltet.
4. Åpne oppgaven direkte.
5. Oppdater etter endringer i innstillingene.

Diagnostiser manglende CRM-poster

1. Bekreft at CRM er på.
2. Bekreft at kontakter eller selskaper er på.
3. Bekreft at brukerens rolle tillater CRM tilgang.
4. Bekreft at posten ikke er slettet eller begrenset.

Feilsøking

En bruker kan ikke se en funksjon som er aktivert

• Symptom: Innstillingen er på, men én bruker kan ikke se det relaterte området eller handlingen.
• Årsak: Rolletilgang, varetilgang, plantilgjengelighet eller filtre kan fortsatt blokkere det.
• Oppløsning:
  1. Bekreft at innstillingen er på.
  2. Bekreft at brukerens rolle tillater handlingen.
  3. Bekreft at varen ikke er begrenset.
  4. Be brukeren om å oppdatere.

Et dashbord eller en rapport ble endret etter at en innstilling ble slått av

• Symptom: En oversikt, et sammendrag eller en listevisning viser mindre informasjon enn før.
• Årsak: Rapporten kan avhenge av et deaktivert oppgavefelt, arbeidsbelastningsfelt eller appområde.
• Oppløsning:
  1. Identifiser hvilket felt rapporten bruker.
  2. Aktiver innstillingen på nytt hvis rapporten skal fortsette å bruke den.
  3. Oppdater rapportsiden.

Poengverdier mangler i oppgaver

• Symptom: Brukere kan ikke velge anslagsverdien de forventer.
• Årsak: Poeng kan være deaktivert, eller verdien finnes kanskje ikke i poengverdier.
• Oppløsning:
  1. Åpne appinnstillingene.
  2. Bekreft at poeng er aktivert.
  3. Legg til den manglende poengverdien.
  4. Lagre og åpne oppgaven på nytt.

FAQ

Hva bør jeg sjekke først: Appinnstillinger eller brukerroller?

Sjekk appinnstillingene først når en funksjon mangler for alle. Sjekk Brukerroller først når det fungerer for noen brukere, men ikke andre.

Kan appinnstillinger skjule navigering?

Ja. Hvis en funksjon er deaktivert eller utilgjengelig, kan relaterte navigasjons- og opprettelseshandlinger skjules.

Kan et deaktivert felt fortsatt eksistere i gamle poster?

Noen gamle data kan fortsatt eksistere, men appen kan skjule feltet eller slutte å tilby redigeringskontroller mens innstillingen er av.