앱 설정이 변경되는 내용 이해하기

이 참조 자료에서는 앱 설정을 켜거나 끌 때 변경되는 사항을 설명합니다. 공유 설정을 변경하기 전이나 사용자가 버튼, 필드, 탭 또는 탐색 항목이 누락되었다고 보고할 때 이 기능을 사용하세요.

이 참조를 사용하여 대답하십시오.

1. 탐색 및 생성 작업에 영향을 미치는 설정은 무엇입니까?
2. 작업 대화 상자, 카드, 테이블 및 보고서에 영향을 미치는 설정은 무엇입니까?
3. CRM 연락처 및 회사는 CRM 설정에 어떻게 의존합니까?
4. 앱 설정은 역할 및 계획 가용성과 어떻게 상호 작용합니까?
5. 설정을 끄기 전에 확인해야 할 사항은 무엇인가요?

볼 수 있는 용어:

• 가용성 은 Space에서 해당 기능을 허용한다는 의미입니다.
• 권한 은 구성원의 역할이 해당 작업을 허용한다는 의미입니다.
• 가시성 은 가용성, 권한, 항목 액세스, 필터 및 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
• 포인트 값 은 포인트가 활성화된 경우 선택 가능한 작업 추정 값을 제어합니다.

결정 순서

빠진 것이 있으면 다음 순서로 확인하세요.

1. 앱 설정에서 앱 영역 또는 필드가 활성화되어 있나요?
2. 구성원의 역할이 해당 작업을 허용합니까?
3. 항목이 비공개, 보관, 삭제 또는 필터에 의해 숨겨졌나요?
4. 계획에 해당 기능이 포함되어 있나요?
5. 설정이 변경된 후 사용자가 새로 고쳐졌습니까?

영향 참조

앱 영역

설정	켜져 있는 경우	꺼져 있는 경우
CRM	CRM가 나타날 수 있으며 스위치가 켜져 있으면 연락처/회사를 사용할 수 있습니다.	CRM 탐색 및 CRM 생성 작업을 숨길 수 있습니다.
채팅	채팅 대화 및 채팅 작업이 나타날 수 있습니다.	채팅 탐색 및 채팅 작업을 숨길 수 있습니다.
목록	목록, 작업, 저장된 보기 및 작업 필드 설정을 사용할 수 있습니다.	목록 생성 및 작업 기반 작업을 숨기거나 차단할 수 있습니다.
알림	알림을 생성하고 검토할 수 있습니다.	알림 탐색 및 알림 작업을 숨길 수 있습니다.
문서	문서를 작성하고 편집할 수 있습니다.	문서 작성 및 문서 표면을 숨길 수 있습니다.
화이트보드	화이트보드를 생성하고 열 수 있습니다.	화이트보드 생성 및 캔버스 표면을 숨길 수 있습니다.
대시보드	대시보드와 위젯을 생성하고 열 수 있습니다.	대시보드 생성 및 페이지를 숨길 수 있습니다.
목표	목표, 마일스톤, 연결된 작업을 만들고 열 수 있습니다.	목표 생성 및 목표 페이지를 숨길 수 있습니다.

CRM 옵션

설정	영향을 미치는 것
연락처	연락처 기록, 연락처 생성 작업, 연락처 검색 및 연락처 연결 작업.
회사	회사 기록, 회사 생성 작업, 회사 검색, 회사 연결 작업.

작업 필드 및 탭

설정	사용자에게 미치는 영향
설명	사용자는 풍부한 작업 세부 정보를 추가할 수 있습니다.
시작일	사용자는 작업 시작 시기를 계획할 수 있습니다.
진행상황	사용자는 지원되는 경우 백분율 또는 진행 신호를 추적할 수 있습니다.
우선순위	사용자는 지원되는 경우 우선순위에 따라 작업의 우선순위를 지정하고 그룹화할 수 있습니다.
양수인	사용자는 사람들에게 작업을 할당할 수 있습니다.
섹션	사용자는 지원되는 섹션으로 작업을 그룹화할 수 있습니다.
태그	사용자는 태그를 사용하여 작업을 분류하고 필터링할 수 있습니다.
첨부파일	사용자는 파일을 첨부할 수 있습니다.
하위 작업	사용자는 작업을 더 작은 작업으로 나눌 수 있습니다.
상태	사용자는 상태를 업데이트하고 상태 기반 보기를 사용할 수 있습니다.
마감일	사용자는 기한을 설정하고 기한이 지난 보고를 제공할 수 있습니다.
반복	사용자는 지원되는 작업을 반복할 수 있습니다.
댓글	사용자는 작업 대화 상자에서 작업에 대해 토론할 수 있습니다.
의존성	사용자는 차단되거나 필수 작업을 연결할 수 있습니다.
활동 로그	사용자는 가능한 경우 작업 기록을 검토할 수 있습니다.

워크로드 설정

설정	사용자에게 미치는 영향
포인트	사용자는 포인트 값으로 작업 노력을 추정할 수 있습니다.
포인트 가치	사용자에게는 구성된 추정 값만 표시됩니다.
시간 추적	사용자는 타이머를 시작하고, 시간을 기록하고, 총 시간을 검토할 수 있습니다.

설정을 끄기 전에

1. 활성 사용자가 해당 기능이나 필드를 사용하는지 확인하세요.
2. 대시보드, 필터, 보고서 또는 보기가 이에 의존하는지 확인하세요.
3. 영향을 받는 회원에게 무엇이 변경될지 알려주세요.
4. 한 번에 하나의 설정을 끄십시오.
5. 영향을 받은 부위를 저장하고 확인하세요.
6. 중요한 작업이 숨겨지면 설정을 복원하세요.

누락된 필드 진단

1. 앱 설정을 열고 필드가 켜져 있는지 확인하세요.
2. 사용자의 역할이 관련 작업을 허용하는지 확인하세요.
3. 현재 보기가 필드를 숨기는지 확인하세요.
4. 작업을 직접 엽니다.
5. 설정 변경 후 새로 고침.

누락된 CRM 레코드 진단

1. CRM가 켜져 있는지 확인하세요.
2. 연락처 또는 회사 확인이 켜져 있습니다.
3. 사용자의 역할이 CRM 액세스를 허용하는지 확인하세요.
4. 기록이 삭제되거나 제한되지 않았는지 확인하세요.

문제 해결

사용자는 활성화된 기능을 볼 수 없습니다.

• 증상: 설정이 켜져 있지만 한 사용자가 관련 영역이나 동작을 볼 수 없습니다.
• 원인: 역할 액세스, 항목 액세스, 계획 가용성 또는 필터가 여전히 이를 차단할 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
  2. 사용자의 역할이 작업을 허용하는지 확인하세요.
  3. 항목이 제한되지 않았는지 확인하세요.
  4. 사용자에게 새로고침을 요청하세요.

설정이 꺼진 후 대시보드 또는 보고서가 변경됨

• 증상: 대시보드, 요약 또는 목록 보기에 이전보다 적은 정보가 표시됩니다.
• 원인: 보고서는 비활성화된 작업 필드, 작업 부하 필드 또는 앱 영역에 따라 달라질 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 보고서에서 사용하는 필드를 식별합니다.
  2. 보고서에서 해당 설정을 계속 사용해야 하는 경우 해당 설정을 다시 활성화하십시오.
  3. 보고서 페이지를 새로 고칩니다.

작업에서 포인트 값이 누락되었습니다.

• 증상: 사용자가 기대하는 추정값을 선택할 수 없습니다.
• 원인: 포인트가 비활성화되었거나 포인트 값에 해당 값이 존재하지 않을 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 앱 설정을 엽니다.
  2. 포인트 확인이 활성화되었습니다.
  3. 누락된 점수 값을 추가하세요.
  4. 작업을 저장하고 다시 엽니다.

FAQ

앱 설정과 사용자 역할 중 무엇을 먼저 확인해야 합니까?

모든 사람에게 기능이 누락된 경우 먼저 앱 설정을 확인하세요. 일부 사용자에게는 작동하지만 다른 사용자에게는 작동하지 않는 경우 먼저 사용자 역할을 확인하십시오.

앱 설정에서 탐색을 숨길 수 있나요?

그렇습니다. 기능이 비활성화되거나 사용할 수 없는 경우 관련 탐색 및 생성 작업을 숨길 수 있습니다.

비활성화된 필드가 이전 레코드에 계속 존재할 수 있습니까?

일부 오래된 데이터가 여전히 존재할 수 있지만 설정이 꺼져 있으면 앱에서 필드를 숨기거나 편집 컨트롤 제공을 중단할 수 있습니다.