Tasks

「タスク」ダイアログを使用して作業を作成および更新します

[タスク] ダイアログは、タスクを作成および更新するための中心的な場所です。これらの機能が有効になっている場合、タスク名、説明、コアフィールド、関連する CRM レコード、見積もり、タグ、添付ファイル、サブタスク、コメント、アクティビティ、依存関係、および時間の詳細が表示されます。

クイックタスクは、より小規模なキャプチャフローです。最初にタスク名のみを作成し、後で詳細を追加する必要がある場合に便利です。

始める前に

タスクを含むリストまたは関連アイテムにアクセスできる必要があります。
タスクの作成には作成アクセスが必要です。
フィールドを編集するには、対応する編集、ステータス、割り当て、コメント、添付ファイル、または設定へのアクセスが必要です。
一部のセクションは、アプリ設定で有効になっている場合にのみ表示されます。
同期、アップロード、アクティビティの更新、またはリスト間の移動が必要な変更を行うには、アプリがオンラインである必要があります。

完全なタスクダイアログのリファレンス

エリア	コントロールまたはセクション	何をするのか	要件または状態
ヘッダー	完了	「タスク」ダイアログを閉じます。	ダイアログが開いています。
ヘッダー	タスクのタイトル	現在のタスクのコンテキストを表示します。	アクセスを表示します。
ヘッダー	さらに多くのアクション	可能な場合は、編集、選択、フォーカス、リマインド、URL のコピー、複製、コピー先、移動、アーカイブ、または削除を開きます。	アクション固有のアクセス。
概要	親/リストチップ	親タスクまたはそれを含むリストを表示し、開くことができます。	アクセスを表示します。
概要	外部ソースチップ	ソース電子メールまたは接続されているソースリンクが存在する場合は開きます。	ソースリンクが存在します。
概要	タスク名	主要なタスクのタイトル。	変更するには編集アクセス権を使用します。
概要	説明	リッチテキストのタスクコンテキスト。	説明が有効になり、アクセス権を編集できます。
概要	関連	CRM の連絡先または会社をリンクします。	CRM が有効で割り当てアクセス。
概要	ステータス	現在の進行状況。	ステータスアクセス。
概要	進捗状況	進捗率のスライダー。	進行状況が有効になり、アクセス権を編集できます。
概要	優先順位	タスクの重要性。	優先順位が有効になり、編集アクセスが可能になります。
概要	セクション	セクション/カテゴリをリストします。	セクションが有効になり、アクセス権を編集できます。
概要	オーナー	タスクの責任者。	必要に応じて、所有者/設定にアクセスします。
概要	譲受人	支援するよう割り当てられた人々。	有効な担当者と割り当てアクセス。
概要	スタート	開始予定日時。	開始日が有効になり、アクセス権を編集できます。
概要	期限	期日/期限。	編集アクセス権。
概要	リピート	パターンを繰り返します。	編集アクセス権。
概要	推定ポイント	有効な場合の計画サイズ値と担当者ごとの分割。	ポイントが有効になり、アクセス権を編集します。
概要	所要時間の目安	合計時間と担当者ごとの時間の見積もり。	時間追跡が有効になっており、編集アクセスが可能です。
概要	タイムトラッカー	タスクのライブタイマーと時間エントリ。	時間追跡が有効になり、アクセスが許可されます。
概要	カスタムフィールド	リスト用に構成された追加フィールド。	カスタムフィールドの設定と編集アクセス。
概要	タグ	タグを追加または削除します。	タグが有効になり、アクセス権を編集できます。
概要	添付ファイル	ファイルをアップロード、プレビュー、開く、更新、および削除します。	添付ファイルが有効、オンライン、アップロード/削除アクセス。
サブタスク	保留中/完了したサブタスク	サブタスクを作成、フィルター、並べ替え、開き、更新します。	サブタスクが有効になり、アクセスが許可されます。
コメント	コメント作成者とコメントリスト	コメントを追加、編集、削除します。	コメントの有効化とコメントへのアクセス。
アクティビティ	タイムライン	作成されたエントリと追跡されたフィールドの変更を表示します。	アクティビティが有効になっており、オンラインで最新データを入手できます。
依存関係	ブロックおよび待機グループ	依存関係リンクを確認または削除します。	依存関係が有効になり、変更に対する編集アクセス権が有効になります。

クイックタスクリファレンス

制御	何をするのか	要件
クイックタスク名の入力	タスク名を取得します。	アクセスを作成します。
展開	詳細を表示する完全なタスクダイアログが開きます。	アクセスを作成します。
追加と新規	タスクを作成し、キャプチャモードを別のタスクの準備ができた状態に保ちます。	名前が空ではないので、アクセス権を作成してください。
Enterキー	サポートされており、名前が有効な場合に作成されます。	名前が空ではありません。

クイックタスクの最後のガイドアクションは、タスクを作成するときに タスクの作成 というラベルが付けられる必要があります。タスク名が有効になるまでは無効にする必要があります。

完全なダイアログを使用してタスクを作成する

ターゲットリストを開きます。
+ 新しいタスク を選択します。
タスク名を入力します。
必要に応じて、説明、ステータス、所有者、担当者、優先度、日付を追加します。
関連する CRM レコード、タグ、見積もり、サブタスク、コメント、または添付ファイルは、有用な場合にのみ追加してください。
完了をクリックしてダイアログを閉じます。

簡単なタスクをキャプチャする

クイックタスクが表示されるリストビューを開きます。
+ クイックタスク またはクイック入力を選択します。
明確なタスク名を入力します。
名前が有効な場合は、 タスクの作成 または 追加して新規 を使用してください。
すぐに詳細が必要な場合は、ダイアログ全体を展開してください。

既存のタスクを開く

リスト行、カード、テーブル行、ダッシュボード項目、検索結果、リンク、または関連レコードからタスクを選択します。
ヘッダーと親/リストチップを確認して、正しいタスクを確認します。
フィールドを更新するか、コンテキストを追加します。
完了で閉じます。

トラブルシューティング

タスクの作成が無効になっています

症状: ガイドまたはダイアログの作成アクションが無効になっています。
原因: タスク名が空であるか、作成アクセス権が欠落しているか、アプリがオフラインである可能性があります。
解決策:
1. タスク名を入力します。
2. リストへの作成アクセス権があることを確認します。
3. 接続を確認してください。
4. クイックタスクが非表示の場合は、完全な + 新しいタスク アクションを試してください。

フィールドが無効になっています

症状: タスクを表示できますが、フィールドを編集できません。
原因: あなたのロールでは、編集、ステータスの変更、割り当ての変更、コメント、アップロード、または依存関係の変更が許可されていない可能性があります。
解決策:
1. 正しいスペースとリストにいることを確認してください。
2. リスト所有者またはスペース管理者にアクセスを確認してもらいます。
3. 1 つのセクションだけが無効になっている場合は、その特定のアクセスを要求します。

タブがありません

症状: サブタスク、コメント、アクティビティ、依存関係、添付ファイル、見積もり、タグ、または時間追跡が表示されません。
原因: この機能はアプリ設定で無効になっているか、現在のプランでは利用できないか、アクセスによって非表示になっているか、現在のタスクに関連していない可能性があります。
解決策:
1. アプリの設定を確認してください。
2. 自分の役割がこの機能を使用できることを確認してください。
3. 機能が有効になるまで、利用可能な概要フィールドを使用してください。

新しく作成されたタスクが現在のビューに表示されない

症状: タスクが作成されましたが、現在のリストレイアウトに表示されません。
原因: アクティブなフィルター、Mine、投稿者、グループ化、完了した表示設定、非表示のグループ、または日付範囲によって非表示になる可能性があります。
解決策:
1. フィルターをクリアします。
2. 私のもの をオフにします。
3. 必要に応じて、完了したタスクを表示します。
4. タスク名を検索します。
5. 同じリスト内の別の保存済みビューを確認します。

FAQ

新しいタスクとクイックタスクを使用する必要がありますか?

詳細がすでにわかっている場合は、 新しいタスク を使用してください。最初にタスク名のみを取得する必要がある場合は、 クイックタスク を使用します。

タスクダイアログを閉じると変更が保存されますか?

ほとんどのフィールド更新は、作成した時点で保存されます。セクションに「保存」または「設定」アクションが表示されている場合は、閉じる前にそのアクションを使用してください。