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Tasks

タスクのステータス、優先度、所有者、担当者、日付を設定する

タスク フィールドを使用すると、作業に責任があり、検索可能で、報告可能になります。リスト ビュー、マイ ワーク、ダッシュボード、カレンダー、タイムライン、Gantt、フィルター、検索のどこにタスクを表示するかを決定します。

これらのフィールドは、責任、タイミング、優先度、レポート、アプリ全体のルーティングに影響します。

始める前に

  • タスクにアクセスできる必要があります。
  • タスクフィールドを編集するには、編集、ステータス、割り当て、コメント、添付ファイル、または設定に対応するアクセス権が必要です。
  • 利用可能なステータス、優先度、セクション、タグ、カスタム フィールド、時間追跡、および推定ポイントは、リストの設定とアプリの設定によって異なります。
  • 日付ベースのビューでは、タスクを正しく配置するには有効な日付が必要です。

コアフィールドリファレンス

フィールドそれが何を意味するかアプリに影響を与える場所要件または状態
タスク名主な作品タイトル。検索、リスト、ダッシュボード、リンク、通知、アクティビティ。編集アクセス権。
説明リッチテキストのコンテキストと指示。タスクダイアログとコピーされたコンテキスト。説明が有効になり、アクセス権を編集できます。
ステータス現在の進行状況 (アクティブ、完了など)。ボードの列、グループ化、ダッシュボード、完了シグナル。ステータスアクセス。
進捗状況完了パーセント。タスクカード、ダッシュボード、進捗状況のレビュー。進行状況が有効になり、アクセス権を編集できます。
優先順位重要性または緊急性。フィルター、グループ化、ダッシュボードのリスク レビュー。優先順位が有効になり、編集アクセスが可能になります。
セクションリストカテゴリ。グループ化、フィルター、テーブル列、インポート マッピング。セクションが有効になり、アクセス権を編集できます。
オーナータスクの責任者。私の仕事、ダッシュボード、説明責任のレビュー。必要に応じて、所有者/設定にアクセスします。
譲受人貢献するよう割り当てられた人々。私の仕事、フィルター、個人的な負荷のレビュー。有効な担当者と割り当てアクセス。
スタート開始予定日時。タイムライン、カレンダー、Gantt、計画ビュー。開始日が有効になり、アクセス権を編集できます。
期限予定された期日/時刻。カレンダー、Gantt、期限切れのシグナル、リマインダー、ダッシュボード。編集アクセス権。
リピート繰り返し作業の繰り返しパターン。将来のスケジュール動作。編集アクセス権。
関連CRM タスクに接続されている連絡先または会社。CRM レコード、フィルター、コンテキスト レビュー。CRM が有効で割り当てアクセス。
推定ポイント相対的な規模または計画の労力。計画の品質と容量のレビュー (有効な場合)。ポイントが有効になり、アクセス権を編集します。
所要時間の目安推定期間。タイムシートと作業量のレビュー。時間追跡が有効になっており、編集アクセスが可能です。
タグ分類と検索のためのラベル。フィルター、検索、レポート、タスクダイアログ。タグが有効になり、アクセス権を編集できます。
カスタムフィールドリスト用に追加設定されたフィールド。フィルター、テーブル、タスクダイアログ、レポート。カスタムフィールドの設定と編集アクセス。
添付ファイルサポートファイル。タスクダイアログと添付ファイルのレビュー。添付ファイルが有効、オンライン、アップロード/削除アクセス。

更新ステータス

  1. タスクまたはインライン ステータス ピッカーを開きます。
  2. 現在のステータスを選択します。
  3. タスクが予想されるグループまたはボード列に移動することを確認します。
  4. ステータスの変更にコンテキストが必要な場合は、コメントを追加します。

優先順位を設定する

  1. タスクを開きます。
  2. 緊急性と影響度に応じた優先順位を選択してください。
  3. フィルターまたはダッシュボードを使用して、優先度の高い作業を確認します。
  4. タイミングやリスクが変化した場合は、優先順位を再検討してください。

所有者と担当者を設定する

  1. タスクを開きます。
  2. 1 人が責任を負う必要がある場合は、所有者を設定します。
  3. 複数の人が貢献する必要がある場合は、担当者を追加します。
  4. タスクが適切な個人作業ビューに表示されていることを確認します。

開始日と期限を追加する

  1. タスクを開きます。
  2. 計画に開始期間が必要な場合は、開始日を追加します。
  3. タスクに期限がある場合は、期限を追加します。
  4. カレンダー、タイムライン、または Gantt にタスクが表示されるかどうかを確認してください。

リピート設定

  1. タスクを開きます。
  2. リピートを開きます。
  3. 予想されるリズムに一致する繰り返しパターンを選択します。
  4. 1 回限りのタスクで設定を繰り返すことは避けてください。

見積もりを追加する

  1. タスクを開きます。
  2. 相対的なサイズが重要な場合は、推定ポイントを追加します。
  3. 期間が重要な場合は、推定時間を追加します。
  4. タスクに個人ごとの計画が必要な場合は、担当者ごとに見積もりを分割します。
  5. ピッカーを閉じる前に、見積もりを保存または設定します。

関連する CRM レコード、タグ、またはカスタム フィールドを追加します。

  1. タスクを開きます。
  2. 連絡先または会社には「 関連」を使用します。
  3. 検索とフィルタリング用のタグを追加します。
  4. リストがレポートに使用するカスタム フィールドに入力します。
  5. フィルターとテーブル列に新しい値が反映されていることを確認します。

トラブルシューティング

ステータスを変更することはできません

  • 症状: ステータス フィールドが無効になっています。
  • 原因: リストまたはタスクのステータス アクセス権がない可能性があります。
  • 解決策:
    1. リスト所有者またはスペース管理者にステータスへのアクセスを確認してもらいます。
    2. 緊急の場合は、許可されたユーザーにステータスを更新するよう依頼してください。

所有者または譲受人がピッカーに表示されません

  • 症状: 人物を選択できません。
  • 原因: そのユーザーはアクティブなスペース メンバーではないか、アクセス権がない、またはメンバー リストが同期されていない可能性があります。
  • 解決策:
    1. その人が有効な Space メンバーであることを確認してください。
    2. リストまたはプライベート タスクにアクセスできることを確認します。
    3. 同期が完了したら更新します。

タスクが「マイワーク」に表示されない

  • 症状: [マイ ワーク] にタスクがあるはずですが、タスクがありません。
  • 原因: タスクはあなたによって所有されていない、あなたに割り当てられていない、日付が正しくない、または現在の仕事フィルタに表示されていない可能性があります。
  • 解決策:
    1. 所有者フィールドと譲受人フィールドを確認します。
    2. 期限とステータスを確認してください。
    3. アクティブな [仕事] フィルターと日付範囲を確認します。

カレンダー、タイムライン、または Gantt にタスクがありません

  • 症状: タスクはチェックリスト ビューまたはテーブル ビューでは表示されますが、日付ベースのビューでは表示されません。
  • 原因: 必須の日付フィールドが空であるか無効であるか、現在の範囲外であるか、フィルターで除外されている可能性があります。
  • 解決策:
    1. 日付を追加または修正します。
    2. フィルターをクリアします。
    3. 表示期間を確認してください。
    4. テーブル ビューを使用してフィールド値を確認します。

フィールドがありません

  • 症状: 優先度、進行状況、セクション、タグ、見積もり、時間追跡、カスタム フィールド、関連する CRM レコード、または添付ファイルが表示されません。
  • 原因: この機能はアプリ設定で無効になっているか、アクセス レベルによっては利用できない可能性があります。
  • 解決策:
    1. アプリの設定を確認してください。
    2. リスト所有者またはスペース管理者にフィールドを有効にする必要があることを確認してもらいます。
    3. 自分の役割がそのフィールドを編集できることを確認してください。

FAQ

所有者と譲受人は同じですか？

いいえ、責任を負うために所有者を使用します。貢献するよう割り当てられた人には担当者を使用します。

すべてのタスクに期限を設定する必要がありますか?

タイミングが重要な場合は期限を使用します。期限のないタスクは引き続き有効ですが、スケジュールやレビューが難しくなる可能性があります。

推定ポイントと時間推定を使用する必要がありますか?

相対的なサイズには推定ポイントを使用します。期間または時間の追跡が重要な場合は、推定時間を使用します。